EFI:Crypto VC上半年报告：1,195轮融资 投资金额超过302亿美元

作者|sixohfour

通过分析加密融资数据网站DoveMetrics的所有数据，整理并汇编为这份2022年上半年CryptoVC融资报告。

2022年第一季度共融资543轮，第二季度融资652轮，即2022年上半年总计1,195轮，相比2021年上半年增加了50.79%。

VC投资的总价值为302亿美元，在第一季度和第二季度之间分布相对均匀。相比2021年上半年的99.78亿美元大幅增加。

投资领域

最受VCs关注的领域是Web3和NFT，占所有融资轮次的50.46%。其中，基础设施领域融资了96亿美元的资金，是所有类别中最多的。

尽管在融资轮次中排名第二，但DeFi领域获得的资金量是最少的。随着我们进入熊市，VC的投资规模将会更小、更保守。CeFi领域筹集了85亿美元，可能是由于许多机构筹集债务以避免清算，如Voyager和BlockFi。

VCTop5

共和党最新债务上限提案包括大幅削减非国防开支:金色财经报道，消息人士表示，美国共和党最新的债务上限提案包括“大幅”削减非国防开支、工作要求、削减食品援助，以及民主党拒绝的其他提议，也包括比最近两党预算协议更长的支出上限协议，共和党人拒绝了拜登政府关于处方药支付改革和削减十几个或更多“税收漏洞”的提议。[2023/5/21 15:17:12]

a16z成为2022年上半年投资最多的顶级VC，总计45亿美元。他们共进行了44项投资，涵盖DeFi、Web3、NFT和基础设施等领域，但没有CeFi公司。值得注意的投资项目包括Phantom、YugaLabs、NEARProtocol和Lido。

红杉资本和FTXVentures并列第二，各投资了20亿美元。红杉进行了29项投资，包括StepN、Polygon和MagicEden等。FTX进行了28项投资，包括MinaProtocol、YugaLabs、LayerZero和BlockFi。

HaunVentures共投资了15亿美元，进行了7次投资，专注于游戏领域的NFT开发商，包括Zora和DerbyStars等公司。

IvyBlocks是huobi旗下的新子公司。于2022年6月推出，管理着10亿美元的资产，迄今为止没有进行任何投资。

融资轮Top5

对NFT持开放态度的游戏工作室/游戏商店EpicGames于4月11日筹集了20亿美元，使其成为上半年最大的一轮融资，投资者包括索尼和KIRKBI。通过这轮融资，EpicGames将大力推进对元宇宙虚拟世界的探索。

CryptoPunk #3039以180ETH的价格成交:金色财经报道，最新数据显示，CryptoPunk #3039以180ETH的价格成交。[2023/4/2 13:39:50]

全球领先的量化交易公司和做市商CitadelSecurities，于1月11日筹集了11.5亿美元。投资者包括红杉资本和Paradigm。

专注于Terra的组织LunaFoundationGuard在2月份筹集了10亿美元，投资者包括三箭资本、JumpCapital、GSR和DeFianceCapital。

CrossRiver是一家提供嵌入式支付、借贷和加密支付解决方案的金融科技公司，筹集了6.2亿美元。著名的投资者包括a16z、WhaleRock和HanacoVentures。

Robinhood是一家提供加密资产交易的股票经纪公司，通过EmergentFidelityTechnologies的投资筹集了6亿美元。

DeFi领域

DeFi领域的融资从2021年上半年开始出现了明显的增长。在2022年上半年，该领域总共进行了230轮融资，共筹集了24亿美元。值得一提的是，虽然DeFi领域筹集到的资金最少，但融资轮次占Crypto所有融资轮次的19.24%。

Osmosis将于V15升级中推出协议收入模块ProtoRev:金色财经报道，基于Cosmos的去中心化交易所Osmosis将于V15升级中推出协议收入模块ProtoRev，该模块由Cosmos生态MEV基础设施Skip Protocol合作推出，将允许Osmosis DAO捕获套利利润。[2023/3/6 12:45:29]

DeFi融资Top5：

-Lithosphere是一个由不同区块链组成的去中心化跨链网络，dApp和去中心化服务可以在其中互操作。筹集了4亿美元，使其成为DeFi领域的顶级融资。它的投资者是GemCapital。

-Unizen是一个智能交易生态系统。Capricorn是一个多资产支持协议?，具有基于抵押品的代币CUSD。两者均筹集了2亿美元。Unizen的投资者是GEMCapital；Capricorn获得了MQtechnology的投资。

-Rain是一家中东加密资产交易平台，从Paradigm、CoinbaseVentures等VCs筹集了1.1亿美元。

-建立在Solana上的去中心化交易所Serum从TigerGlobalManagement、CommonwealthAssetManagement和TagusCapital筹集了7500万美元。

Web3和NFT领域

Web3和NFT领域展示出的巨大潜力已“说服”VC部署大量资金。Web3&NFTs领域在2022年上半年通过603笔交易总共筹集了95亿美元的资金。

独立研究机构MoneyMoon的Valour加密产品现已上市:金色财经报道，上市公司 Valour Inc (NEO: DEFI) 宣布独立比较平台 MoneyMoon上周开始上市Valour产品。Valour Crypto产品现在可以在独立研究机构MoneyMoon获得。Valour提供完全对冲的数字资产ETP，管理费用低或无管理费用，并为欧洲交易所、银行和经纪平台提供产品。[2022/12/26 22:07:29]

Web3&NFTs融资Top5：

-如上文所述，EpicGames不仅是Web3&NFTs领域的顶级融资，而且也是整个2022年上半年的顶级融资轮次。

-拥有<无聊猿>和<加密朋克>的NFT开发商YugaLabs筹集了4.5亿美元，使其成为Web3&NFTs领域的第二大融资轮。著名的投资者包括FTX、a16z和TheSandbox。

-AnimocaBrands是一家近几年专注于区块链和Web3的游戏开发公司，旗下的区块链游戏产品包括元宇宙TheSandbox、赛车游戏REVV、去中心化游戏平台Arc8等。通过Gemini等VC筹集了358,888,888美元的资金。

-以太坊上最大的NFT市场OpenSea通过Paradigm和CoatueManagement筹集了3亿美元的资金。

-足球新闻平台Onefootball也筹集了3亿美元，这笔资金将用于将Onefootball扩展到Web3和区块链。

Solana生态自动化网络Clockwork完成400万美元融资:8月30日消息，据外媒报道，Solana生态去中心化自动化网络Clockwork完成400万美元种子轮融资，Multicoin Capital和Asymmetric领投，参投方包括Solana Ventures和ElCap Ventures。本轮融资将用于扩大团队、建立社区和支持与合作伙伴项目的集成。

Clockwork的创始人兼首席执行官NickGarfield在表示，Clockwork可以使开发人员能够使用Solana验证器网络安排重复性任务并自动化链上工作流程。（TheBlock）[2022/8/31 12:58:45]

基础设施领域

基础设施领域的融资非常活跃。在198笔交易中共筹集了96亿美元的资金，使其成为整个Crypto中最大的融资领域。

基础设施融资Top5：

-LunaFoundationGuard和CrossRiver是基础设施领域的前两大融资轮次。

-以太坊L2Polygon从红杉、软银和GalaxyDigital等VC那里筹集了4.5亿美元。

-Consensys是一家支持以太坊生态系统项目的区块链公司，从软银、微软和ParaFi等VC那里筹集了4.5亿美元的资金。

-ComputeNorth是一家提供高性能加密采矿和基础设施解决方案的数据中心，筹集了3.85亿美元的资金。

CeFi领域

2022年上半年，CeFi从164笔交易中筹集了85亿美元的资金。新资金主要来自筹集债务以避免清算的机构，例如BlockFi从FTX筹集了2.5亿美元，或者Voyager从Alameda筹集了2亿美元。

CeFi融资Top5：

-如上文所述，CitadelSecurities和Robinhood都获得了可观的资金。

-Fireblocks是一家数字资产托管公司，从红杉资本、SparkCapital等VC那里获得了5.5亿美元。

-FTX?US和FTX各自筹集了4亿美元。著名的投资者包括对这两者都进行了投资的Paradigm和软银。

并购交易

并购交易在2022年上半年的6个月内分布相对均匀。Web3和GameFi公司是这些并购交易中的突出亮点。

为了进一步提升其在Web3领域的声誉，AnimocaBrands成为了2022年上半年最大的收购公司，在Web3和NFT领域完成了6笔并购交易。

FTX是2022年上半年的第二大收购公司，共有4笔并购交易。FTX非常关注股票交易和流动性公司，希望将其提供金融服务扩展到更多客户，特别是美国。此外，FTX还收购了GoodLuckGames，这家游戏公司制作了让FTX创始人SBF痴迷的游戏StorybookBrawl。

AmberGroup是2022年上半年的第三大收购公司，共有2笔并购交易。AmberGroup进行的收购专门用于TradFi与Crypto的融合。通过这些交易，AmberGroup获得了五类证监会牌照——第1类、第2类、第4类、第5类和第9类——这使该公司能够开展广泛的服务，包括就证券和期货合约提供咨询和交易，以及提供资产管理服务。

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来源：金色财经

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