近期stETH脱锚事件愈演愈烈,数据显示,stETH?脱锚,价值一度跌至0.95ETH,不少分析认为可能会由于恐慌、杠杆等原因导致价格下跌。不过,流动性质押协议LidoFinance在其社交网站发文回应近期出现的stETH与ETH兑换比例发生倾斜的现象指出,stETH仍与ETH1:1锚定。事情的走向究竟如何?
什么是stETH和Lido协议
stETH是由质押协议Lido提供的ETH2质押凭证,让用户在质押获取奖励的同时可取得流动性。当以太坊合并完成,且信标链开放申领时,持有stETH的用户可1:1的将stETH换回ETH。
StakedEther,简称为STETH币,供应总量为18.9540万STETH。介绍指出:抵押stETH,代表您在Lido中的已抵押以太币,结合了初始存款和抵押奖励的价值。stETH代币在存款时铸造,赎回时被烧毁。stETH代币余额与Lido抵押的以太币1:1挂钩,代币余额每日更新,以反映收益和奖励。可以像使用以太坊一样使用stETH代币,使您可以赚取ETH2.0股份,并受益于分散式金融产品的收益。
OpenAI创始人:ChatGPT移动应用程序的专业订阅数量“显著增长”:金色财经报道,OpenAI创始人Sam Altman:将利用欧洲之行研究新办公室的建设。ChatGPT移动应用程序的专业订阅数量“显著增长”。[2023/5/23 15:21:05]
不过,按照官方介绍的机制,stETH作为流动性补偿方案提供给质押者,随着合并日期趋近,stETH价格应该等于ETH。但最近却发现Curve上的ETH-stETH流动性池价格脱钩情形恶化,1颗stETH仅能兑换约0.954颗ETH,且池子比例也成不平衡状态stETH占比接近80%。
时间差及杠杆清算
stETH为什么会出现脱锚?首先是杠杆清算的原因。
按照官方Lido官方的说法,stETH未来能和ETH2.0一比一刚性兑付。只是由于时间差,这种兑付无法现在兑现,只能在几个月后以太坊主网正式合并后才能发生,所以在这几个月,人们如果需要ETH便只能在市场上用stETH兑换ETH。而一旦有交易,就一定会有价格,这种价格就会受市场情绪影响而发生波动。当人们大量地抛售stETH时,stETH的价格就会暴跌。
币安将分批淘汰旧基础设施上的存款地址:4月18日消息,据币安支持中心今日发布的更新,币安宣布将分批淘汰仍在旧基础设施上的存款地址和备忘录。币安称这是因为其不断升级钱包基础设施,以为用户提供更好的效率和资金安全。
币安表示,如果用户的存款地址和流水受到影响,该用户将会收到一封电子邮件。因此强烈建议用户在收到电子邮件后检索新的存款地址。用户在获得新的存款地址后或收到电子邮件通知30天后,旧存款地址将失效。
需要注意的是,存入过期地址的资金是安全的,不会丢失。但是,以后存入过期地址的存款将不会自动记入账户。用户可以使用交易历史页面上的“一键到达(One click arrival)”按钮手动将资金存入其Spot钱包。如果看不到这个选项,请通过存款状态查询页面提交申请。[2023/4/18 14:09:45]
6月8日消息,据CurveWhaleWatching监测,一大户将18398stETH兑换为17924ETH。Curve官方数据显示,目前stETH/ETH池资产比例出现倾斜,ETH占比为27.33%,stETH占比为72.67%。
OKX Web3钱包与GALA Games达成官方合作:4月3日消息,据OKX Web3官方,OKX Web3钱包与Web3游戏聚合平台GALA Games达成官方合作关系,用户可连接OKX Web3钱包登录GALA Games平台。此外,OKX Web3钱包已在Discover板块收录GALA Games,用户可直接通过Discover进入GALA Games体验多款Web3游戏。
据了解,OKX Web3异构多链钱包支持包含Arbitrum、Fantom、Avalanche、Optimism等50+公链,同时内置钱包,DEX,NFT市场,赚币,DAPP探索5大板块,能够满足用户一站式Web3需求。[2023/4/3 13:41:35]
Paradigm研究员Hasu表示stETH价格下行主要来自清算风险。用户先前只要将stETH于借贷平台(例如:Aave)作为抵押品,那当市场下跌时,便可能面临清算,导致stETH大量卖出进而使Curve池子失衡。
家居建材用品零售巨头家得宝入驻Roblox元宇宙:金色财经报道,家居建材用品零售巨头家得宝 (Home Depot)入驻Roblox元宇宙,推出了其虚拟版本的儿童工作室,孩子们可以前往 Roblox Redcliff 城市并参观家得宝元宇宙店面并在其中开始寻宝游戏,旨在激发创造力、促进解决问题并鼓励社交互动。家得宝高级副总裁兼首席营销官 Molly Battin 表示,该公司正在将 Kids Workshops 的体验提升到元宇宙的一个新水平。(NFTevening)[2023/3/8 12:49:52]
对于此现象,Podcast节目MIM主持人BradMills也于Twitter上表示,有过多的散户使用过高杠杆利用Lido及Aave赚取利润,以下为其作法:一、于Lido质押ETH换取stETH;二、于Aave存入stETH并借出ETH;三、重复第一步骤。在此操作下,若stETH价格能稳定挂钩ETH,散户将可获得比单纯质押更多的利润。然而,此作法为不可逆向操作的,因为stETH想换回ETH只能透过去中心化交易所,所以散户发现stETH的价格下跌到无法承受时,除了追加保证金外,只能忍受交易所的高滑点或是眼睁睁看仓位被清算。也就是说,一但stETH赎回压力无法减少,ETH价格持续下跌,Celsius及使用过高杠杆的投资人将会面临显著亏损。
新加坡Web3初创公司2MR Labs完成新一轮融资,Heliconia Capital参投:金色财经报道,新加坡Web3初创公司2MR Labs宣布完成了一笔由Heliconia Capital参投的最新融资,同时还与XM Studios、The Assembly Place和Culture Cartel Pte Ltd达成了战略合作伙伴关系。2MR Labs希望将Web2业务与Web3技术联系起来,创造一个包含真正价值和实用性的可持续Web3生态系统,该公司即将推出一个托管Web3市场“Upstairs”,帮助用户在移动APP上轻松购买、交易和销售数字货币。[2022/6/14 4:25:54]
实际上,早在5月12日,针对Curve上ETH/stETH流动性池发生倾斜,质押协议LidoFinance就表示,stETH和Curvepool都是安全的,但仍然存在与杠杆相关的风险,不过流动性提供者不受杠杆风险影响。
5月13日,Lido官方消息再次表示,在广泛的市场动荡的背景下,stETH:ETH兑换比例已偏离其1:1挂钩。stETH在主要Curve池上的交易价格比ETH低4.2%。对长期持有者和流动性提供者没有风险,stETH的杠杆头寸面临风险。如果用户在Aave等杠杆头寸,可能会面临被清算的风险,应该降低风险,比如增加抵押品。
CelsiusNetwork负面消息加剧恐慌
可以说,stETH脱锚早有预兆,而进一步加剧此次stETH脱锚的原因还有恐慌原因,这也容易导致进一步的清算。
主要来自加密借贷平台CelsiusNetwork近来的负面消息。据推特用户yieldchad6月6日分析称,从技术层面来说,CelsiusNetwork可能已经资不抵债。该项目一共有100万枚ETH,但只有26.8万枚是有充足流动性的;另外44.5万枚拿的是Lido的stETH,按当前Curve的汇率只能换出28.7万枚ETH;最后28.8万枚直接质押进了以太坊2.0合约,一时半会拿不出来。按照每周5万枚ETH的速度,Celsius在五周内就会耗尽具有流动性的ETH。尽管该结论有一定争议,但Celsius暴露出的问题远不止于此。
在Celsius被“资不抵债”的消息缠身之时,DirtyBubbleMedia更是爆出Celsius丢失客户3.5万枚ETH却一直隐瞒该事实一年之久。据DirtyBubbleMedia,加密借贷平台CelsiusNetwork在Eth2.0质押解决方案公司Stakehound私钥丢失事件中至少损失3.5万枚ETH。
CoinMarketCap数据显示,Celsius距离历史高点跌去90%以上。
在Celsius一系列负面中提到,Celsius的ETH仓位有很大一部分为stETH,依照当前已经5%的滑点,交易所深度不足等问题,若必须动用stETH偿还客户仓位,将可能引起巨额损失。若想控制损失,很大部分取决于Celsius的短期变现能力,以及以太坊合并是否能顺利照时程进行。不过从市场表现来看,脱锚也反应了市场对于Celsius的信任度不足,进一步引发了恐慌抛售的行为。
Lido在Twitter上表示,ETH之间的汇率与背后的标的资产无直接关联,仅反应了二级市场的价格波动,并为其他人创造了以大幅折扣购买stETH的机会。听上去似乎是一个机遇?stETH脱锚只是当下交易市场的价格扭曲行为?不过需要注意的是,stETH后续能否1:1兑付,还要取决于以太坊主网会不会成功合并以及Lido会不会进行刚性兑付stETH。
来源:金色财经
stETH/ETH“脱钩”是加密交易员关注的最新事件。stETH是由ETH1:1支持的衍生代币,在LidoFinance平台上质押ETH的用户将获得stETH作为回报.
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