UST:加密「雷曼时刻」回顾，「UST 脱锚」带来哪些次生灾害？

此次「UST脱锚」的崩盘事件中，Terra生态数百亿市值在数日内蒸发殆尽，对Terra自身生态带来了毁灭性打击，证明了加密市场没有「toobigtofail」的神话。

而对整个加密世界而言，这次堪称加密「雷曼时刻」的危机，也衍生出一系列的次生灾害，我们一起来盘点一下，那些在Terra之外受到严重波及的相关项目。

稳定币遭受信心冲击

而在熊声依稀可闻的大背景之下，UST的暴雷也让市场对稳定币的信心几乎降到了冰点，稳定币似乎不再稳定。

USDT等中心化稳定币

5月11日开始，数年来暴雷声不绝于耳的USDT率先面临脱钩冲击：

从5月11日到5月12日中午，USDT的价格脱离了1美元的挂钩价，达到0.9565美元的低点，然后在36小时内恢复，最终恢复到0.998美元。

在此期间，其他主要稳定币USDC、BUSD和DAI经历了1%到2%的溢价，而Tether在5月12日脱钩压力最严重的时候宣布仍开放赎回，且价值20亿美元的赎回已经在进行中，缓解了市场疑虑。

随即5月19日，Tether发布一季度审计报告，截至2022年3月31日，Tether综合总资产至少为逾824亿美元，综合资产超过综合负债，进一步稳定了市场信心。

游戏领域Layer 3项目Xai将在Arbitrum上推出:6月16日消息，Xai是一个专为游戏设计的Layer 3网络，该项目利用了Arbitrum Orbit的技术堆栈，预计将于今年晚些时候推出。

该区块链由Xai基金会主导，并与Arbitrum开发商Offchain Labs和web3游戏开发商Ex Populus合作推出。[2023/6/16 21:40:37]

不过USDT还是在过去14天内总流通供应量下降100亿美元，CoinGecko数据显示，截至发文时USDT总流通供应量为733亿美元，USDC为532亿美元。

USDX等去中心化稳定币

5月13日，KavaNetwork的原生去中心化稳定币USDX脱锚，价格一度最低暴跌至0.55美元，主要原因便是USDX的部分抵押品为UST，且同样作为Cosmos生态的区块链网络，Kava中UST等Terra资产抵押应用也存在风险。

随即5月14日，Kava决定从协议中删除所有Terra风险资产，所有UST也从Kava移除。

但截至发文时，据CoinGecko数据显示，USDX约0.83美元，仍未完全恢复锚定。

Cardano的DEX交易量超1.2亿美元，创历史新高:5月27日消息，DefiLlama数据显示，Cardano的DEX交易额已经超过1.2亿美元，这一数字是四月份的两倍，已创下历史新高。[2023/5/27 9:45:13]

Curve生态迎来危机

Curve锁仓腰斩80亿美元

据欧科云链链上大师数据显示，5月8日以来，半个月内Curve全网总锁仓量从170亿美元大幅下滑至84亿美元，下降逾80亿美元，跌幅超50%。

此外Curve社区发布提案投票，建议将UST池移除出Gauges，不再向其提供流动性激励，此举旨在防止添加流动性时产生的高滑点以及部分用户通过流动性池不均匀的分布获利等情况。

截至发文时，该投票获100%赞成票。

ETH/stETH池持续倾斜

城门失火，殃及池鱼。继USDTCurve池偏离之后，在市场动荡的背景下，ETH/stETH兑换比例也偏离其1:1挂钩且逐渐拉大，链上ETH2用户积极换回ETH，截至发文时ETH/stETH池中stETH流动性占比达71%。

而5月13日LidoFinance已宣布将部署新的stETH/WETH流动性池以改善二者的挂钩，并提供100万枚LDO奖励，建议在新池中stETH与WETH的存款比例为13:1。

美国司法部破产监管机构呼吁对FTX崩盘进行独立调查，并要求任命独立审查员:12月2日消息，美国司法部（DOJ）破产监管机构呼吁对FTX崩盘进行独立调查。司法部监管破产法庭官员Andrew Vara要求负责监督FTX破产的法官任命一名独立审查员，来调查FTX的“关于欺诈、不诚实、行为不当和管理不善的重大而严重的指控”及其倒闭前后的状况。

此外，审查员还应该审查是否存在任何可行的法律索赔来弥补FTX客户的损失。（华尔街日报）[2022/12/2 21:17:35]

「预言机攻击」等DeFi协议损失

在LUNA等的市场价格剧烈之际，部分用户针对喂价不及时等预言机漏洞进行套利，导致一批借贷、DEX等DeFi协议损失惨重。

Venus损失1420万美元

5月12日09:20左右，Chainlink对LUNA的价格反馈达到价格下限，并被其以0.107美元的价格暂停，而Venus的LUNA市场继续运行，但现货价格继续下跌，4小时后现货价格约为0.01美元时团队发现问题并暂停协议。

但此间已有用户通过「预言机攻击」进行借贷，导致资金损失缺口约1420万美元，随后拥有1500万美元余额的Venus风险基金计划弥补全部缺口，此外Venus还与BNB加速器基金进行了谈判，将为Venus提供即时贷款以支付流动性。

报告：加密投资者更愿意在CEX上持有资产:10月13日消息，Chainalysis和Bitfinex联合发布报告表示，加密投资者更愿意在CEX上持有他们的资产，因为去中心化交易所仍然更容易受到黑客的攻击。与CEX相关的黑客攻击风险在过去几年中显着下降，而各种DeFi平台受到的黑客攻击越来越多。

Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino还指出，中心化交易所对抗黑客的能力越来越强。（Cointelegraph）[2022/10/13 14:26:37]

DriftProtoco损失1040万美元

5月12日，受LUNA价格剧烈波动影响，Solana生态永续合约协议DriftProtoco用户能够从抵押品库和金库中提取比他们有权获得的更多的抵押品，从而造成1040万美元的损失，随即协议被中断以避免进一步损失。

5月17日，DriftProtocol公布结算和赎回计划，计划在协议重新上线之前，将此前所有未平仓头寸均按照UTC时间5月12日19:37进行结算，结算方法根据用户的账户余额和未平仓头寸上未实现损益的处理情况，确定用户可以赎回的抵押品总额。

InsurAce支付1500万美元索赔

上海“文化云”将于8月上线两款非遗数字藏品:金色财经消息，近日，上海“文化云”（“天工数藏”平台）与艺术浦东举行数字藏品发行合作协议签约仪式。根据协议，艺术浦东授权的两款顶级非遗工艺品——浦东的国家级非遗传承人唐明敏的上海绒绣作品《浦东陆家嘴》、江西景德镇的“中国轻工大国工匠”曹爱勤的瓷雕作品《富春山居图》，将以数字藏品的形式在“天工数藏”平台发售。（浦东发布）[2022/7/16 2:17:41]

除了「预言机攻击」之外，此前支持给UST锚定投保的保险协议也面临索赔。5月14日，DeFi保险协议InsurAce发布UST脱钩报告并启动用户索赔程序，符合相应标准的保险持有者有资格提出索赔：

购买保单时，在其钱包或在任何托管服务的账户中持有UST或任何UST流动性衍生代币；在脱钩事件被触发时持有活跃的USTDe-peg保单；在脱钩事件被触发时持有UST或任何UST流动性衍生代币；

据估算，此次可索赔事件InsurAce预计会支付约1500万美元。

Stablegains损失客户资金4200万美元

5月19日，有网友爆料收益协议Stablegains在未提前披露的情况下将客户的USDC和USD投入到Anchor，损失了4878名客户的共约4200万美元的资金，并且可能无法偿还。

Stablegains已将其应用中的计价方式从USD更改为UST，还更改了其条款内容。根据截图，律师事务所EricksonKramerOsborne已代表其客户向Stablegains发出信函。

投资机构损失惨重

参与Terra生态的投资机构中不乏PanteraCapital这样「将170万的投资额变为了1.7亿美元的收益」的逃顶高手，但也有相当一部分投资机构「盈亏同源」，得失到头归一处。

Hashed或损失逾50亿美元

据CoinDesk报道，韩国风投公司Hashed在LUNA崩盘事件后表示，公司财务状况良好，但根据链上数据显示，该公司在Columbus3主网上质押了超过2700万枚LUNA，在Columbus4主网质押了970万枚LUNA，还有1320万枚LUNA质押在当前Columbus5主网上。

若使用UST脱锚前的价格数据，Hashed的损失总计超过50亿美元。

Avalanche损失约6000万美元

5月22日，AvaLabs首席执行官、Avalanche创始人EminGünSirer在接受福布斯采访时透露，Avalanche在UST崩盘事件中一共损失了约6000万美元。

此前Avalanche基金会与TerraformLabs达成合作，LunaFoundationGuard购买了价值1亿美元的AVAX以增加其UST储备，其中一部分AVAX是以UST和LUNA「支付」的。

JumpCrypto或损失数亿美元

5月16日，TheBlock数据研究总监IgorIgamberdiev表示，JumpCrypto此前试图稳定UST与美元的挂钩，并向Curve上的流动性池添加了超6.825亿美元的其他美元稳定币流动性并通过LP代币撤回了近6亿枚UST的流动性。

之后JumpCrypto从北京时间5月10日6:00左右开始将UST铸造为LUNA进行套利，5月12日，JumpCrypto在Terra链上完成交易，将6.4亿枚UST铸造为2.21亿枚LUNA并委托给5名验证者。

但尽管JumpCrypto使用的资本约等于整个UST池的规模但仍未能阻止其下跌，并在本次事件中至少损失了数亿美元。

Delphi相关投资已「完全亏损」

《楼起楼塌的Terra生态，DelphiDigital的「Terra豪」反思》一文中，Delphi表示自己在2022年2月参与了LFG融资，DelphiVentures投资了1000万美元，而在Terra危机期间中没有出售任何LUNA；根据目前的LUNA价格，这笔资金已完全亏损。

另外，DelphiVentures曾在2021年第一季度在二级市场上购买了少量的LUNA代币；而后继续加仓，按照LUNA价格高点计算，LUNA和其他Terra资产一度占DelphiVentures资产净值的13%左右，目前这些资产都处于巨额浮亏状态。

币安16亿美元投资浮盈归零

5月16日，币安创始人赵长鹏表示BinanceLabs仅在2018年向Terra投资了300万美元，并未参与之后的融资，UST是在BinanceLabs投资之后出现的，所以币安也并不持有UST。

而币安从对Terra300万美元的投资中收到了1500万枚LUNA的回报，此外也通过质押获得了1200万枚UST，价值最高时达16亿美元，但从未移动或出售上述资产。

无论后续Terra的重建进程如何开展，UST、LUNA注定已经成为加密行业的历史名词，Terra生态和加密行业都承受了一轮前所未有的信心和系统性考验。

巨鲸落，万物生。BNBChain、Polygon也都已向Terra生态的建设者和资金伸出橄榄枝，「作为Terra生态的遗产，如何为行业提供新一波的种子选手和可能」，或许是此轮危机的次生灾害之后，我们所面临的最大行业命题之一。

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