以太坊:以太坊Q1数据报告：收入增长46%，质押量上升111%

这篇文章的最初灵感来自于JamesWang的《以太坊公布2021年第一季度业绩》。此版本不是由以太坊或以太坊基金会发布的。

世界领先的智能合约平台以太坊公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。

关键结果

这些数据比较了2021年第一季度和2022年第一季度以太坊的表现。

以太坊协议

ETH?网络收入和燃烧费用--来源：TokenTerminal

网络收入从16亿美元增加到了24亿美元，增长了46%。这衡量的是网络用户以ETH支付的交易费用价值。24.8亿美元的收入通过2021年8月上线的EIP-1559实施的燃烧机制从流通的ETH供应中移除。

以太坊的供应增长-来源：Etherscan

第一季度，ETH通胀率从1.10%下降到0.51%，下降了54%。这个指标跟踪了ETH供应的净变化。新的ETH是通过区块奖励发行的，区块奖励是作为确认网络交易的奖励支付给矿工的，并通过上述的EIP-1559燃烧。

以太坊每日活跃地址-来源：Etherscan

每日平均活跃地址从507,662个上升到了529,018个，上升了4%。这一数据跟踪了本季度内每天与网络互动的平均地址数。

以太坊平均交易费用-来源：Etherscan

平均交易费从14.93美元下降到2.98美元，下降了80%。这衡量的是用户为确认其交易而为以太坊区块空间支付的平均费用。

累积质押的ETH数量-来源：DuneAnalytics

ETH质押量从520万上升到了1090万，上升了111%。这代表了在以太坊从使用工作量证明共识机制过渡到权益证明之前，在信标链上质押的ETH数量。大约9.2%的ETH总供应量是为了迎接“合并”而被质押的。

Bitforge DeFi合约相关EOA地址将350枚BNB转入Tornado Cash:金色财经报道，据CertiK监测，与Bitforge DeFi合约相关的EOA地址（0x07F...Cb1A）将350枚BNB（约10.8万美元）转入Tornado Cash。[2023/5/20 15:15:31]

DeFi生态

以太坊DeFiTVL；来源：DeFiLlama

DeFi总锁仓价值从491亿美元增加到了895亿美元，增长了82%。这衡量了存入基于以太坊的DeFi协议的资产价值，如去中心化交易所、货币市场和期权金库。

稳定币总供应量；来源：TheBlock

稳定币循环供应量从423亿美元上升到了1221亿美元，增长了188%。这衡量了中心化和去中心化的稳定币价值，这些稳定币要么是本地发行的，要么是桥接到以太坊上的。计算在内的稳定币包括?USDC、USDT、DAI、FEI、FRAX、MIM、UST、LUSD、HUSD、PAX、TUSD、sUSD和BUSD。

注：上述图表包括所有链上的稳定币，而不仅仅是以太坊，因为这个指标的数据必须从众多来源中提取。然而，它仍然在很大程度上代表了以太坊的增长情况）。

现货和永续?DEX?交易量；来源：TokenTerminal

现货DEX交易量从5134亿美元增长到了3.9万亿美元，增长了667%，永续DEX交易量从74亿美元暴增至2091亿美元，增长了2704%。这些数据分别跟踪了在以太坊主网上运行的去中心化现货交易所和在以太坊Layer-2s上运行的永续期货交易所的交易量。

注意：上面的图表不包括GMX，它被包括在了PerpetualsDEX交易量的计算中。这方面的数据可以在这里找到。

数据：近7天有超5.6万枚BTC流出交易所:金色财经报道，据Coinglass数据显示，截至发稿时，近7天有56,608.41枚BTC流出交易所，近24小时有8,310.01枚BTC流出交易所。目前交易所的BTC余额为1,892,773.54枚。[2022/12/19 21:52:41]

NFT?生态

NFT市场交易量；来源：DuneAnalytics

NFT市场交易量从6.063亿美元爆发到1164亿美元，增长了19290%。这跟踪了两个最大的通用NFT市场的交易量，分别是?OpenSea?和?LooksRare。本季度有226,176个独立钱包购买或出售NFT。

持有NFT的钱包累计总数-来源：DuneAnalytics

持有NFT的独立钱包数量从981,315增加到398万，增长了306%。这衡量了在某个时间点上持有ERC-721代币的钱包地址数量，该代币标准用于发行NFT。

BAYC?和?CryptoPunks?的地板价；来源：DuneAnalytics

CryptoPunks的地板价从17.42ETH上涨到106.87ETH，上涨了513%。而BAYC，虽然它在2021年第二季度才推出，但其地板价格，按这个标准来看，是最昂贵的PFPNFT系列，在本季度结束时为108.93ETH，根据当时的以太坊价格，价值约为351,000美元。

Layer2生态

L2总锁定价值；来源：L2Beat

L2总锁定价值从6.869亿美元增加到了73亿美元，增长了964%。这衡量了锁定在以太坊L2扩展解决方案中的总价值，如optimisticrollups，zkrollups，和validiums。截至发稿，超过230亿美元的资产，包括42亿美元的ETH，已经从以太坊桥接到了这些L2和其他L1上。

伦敦法院命令6家加密交易所共享客户详细信息以协助调查1070万美元的欺诈案:11月30日消息，伦敦高等法院已下令包括 Binance、Coinbase、Luno 和 Kraken 在内的六家加密货币交易所披露客户信息，以帮助追查 2020 年从一家英国交易所被盗的 1070 万美元。该交易所在继续追踪被盗资金时保持匿名，在 2020 年底遭到黑客攻击后成功追查到 170 万美元的不义之财。170 万美元分散在 6 个离岸加密货币交易所的 26 个账户中，根据适用于外国公司的英国新规定，所有这些账户现在都需要提交文件以协助调查。[2022/11/30 21:12:42]

Optimism?月度活跃地址-来源：DuneAnalytics

Optimism的月平均活跃地址数为31,100，而?Arbitrum?的累计独立地址数为483,077。这衡量了本季度每月在Optimism上进行交易的平均地址数，以及Arbitrum上的独立地址总数。鉴于这两个网络都是在2021年第三季度推出的，而且这两个网络的可用数据有限，我们无法进行同比比较。

Arbitrum每日网络收入；来源：Cryptofees.info

Arbitrum网络收入为940万美元，而Optimism的网络收入为570万美元。这衡量的是用户分别在Arbitrum和Optimism这两个optimisticrollups上进行交易所支付的ETH费用。

生态亮点

稳定币、Curve?战争和贿赂

在第一季度，以太坊有许多令人兴奋的发展，其中最重要的可能是稳定币的持续上升。如上所述，稳定币在以太坊上的流通供应量按年增长超过188%，达到1220亿美元以上。特别是，像FRAX和UST这样的算法稳定币，相对于它们的竞争对手，有超乎寻常的增长。这种增长表明，尽管市场疲软，资本可能没有大量逃离以太坊经济。

ConsenSys 将在以太坊主网推出首批绿色 NFT:金色财经消息，以太坊基础设施开发公司 ConsenSys 宣布，为了庆祝以太坊合并的历史时刻，将邀请全世界参与以太坊主网上的首批可持续 NFT 。

ConsenSys 委托制作了一系列 NFT 插图，体现了 Merge 的可持续性、安全性和可扩展性。该系列名为 Regenesis，有不同的版本。据悉，该系列 NFT 的铸币将在以太坊合并之日开始，并向所有人开放。[2022/9/1 13:01:59]

稳定币的6个月增长率；来源：Coingecko&Bankless

在稳定币领域的繁荣中，一个更值得注意的二阶效应是"Curve战争"的持续发展。这是一场主要是稳定币?DAO?之间的战斗，以建立Curve的流动性，即?DeFi最大TVL的去中心化交易所。第一季度，这一"冲突"成为中心舞台，DAO们增加了它们对CVX的持有量，CVX是ConvexFinance的原生代币，该协议控制了CRV的多数供应量，超过了73%。

DAO持有的CVX；来源：DAOCVX.com

为了配合他们的购买，DAO向CVX持有人支付了超过8920万美元的贿赂，这些人锁定了他们的代币，以确保他们在指导CRV释放到交易所的不同池中的投票。随着这些CVX贿赂的年化收益率达到40%以上，第一季度巩固了这样一个概念，即这些付款可以成为具有战略意义的治理代币持有者的重要现金流来源。此外，第一季度有许多协议，如?RibbonFinance、Balancer、Yearn?等，提出或实施切换到ve代币模式，希望复制Curve的成功。

支付给CVX持有人的贿赂价值和每CVX的美元收益；来源：LlamaAirforce

本季度还发布了几个令人兴奋的协议：

Lido DAO提议变更治理系统，引入面向质押者和LDO持有者的双重治理解决方案:6月18日消息，Lido DAO提议变更Lido治理系统，以“减少其代币持有者的现有治理范围”。虽然Lido DAO目前部署在以太坊上，但LDO持有者对其他链上的流动质押协议拥有治理权力，包括Polygon和Solana。

在该DAO当前的多链治理系统下，LDO持有者有与其他链相关的激励，“不一定与以太坊网络参与者的激励相一致，”Lido的智能合约开发者Sam Kozin在一篇博客文章中写道。

为了解决这个问题，Lido团队提出了一个双重治理解决方案，提议引入“一种针对质押者和LDO持有者之间不当激励的争议和解决机制”。（Blockworks）[2022/6/18 4:36:02]

AlchemixV2，这是自偿贷款协议的第二次迭代，包括对大量新的抵押资产和收益生成策略的支持Aave?V3，多链货币市场的第三个版本，带有新的独立的贷款功能SyndicateProtocol，允许创建链上投资俱乐部NFT似乎正在升温

借着前两个季度爆炸性增长的势头，以太坊的NFT生态在第一季度出现了几次重大的动荡。

LooksRare协议收入；来源：TokenTerminal

其中之一是1月推出的LooksRare，这是一个新的通用NFT市场，也是OpenSea的竞争对手，OpenSea之前在该领域几乎拥有完全的主导地位。LooksRare是在隐蔽状态下建立的，通过向OpenSea的用户空投原生治理代币LOOKS，对其竞争对手进行了准吸血鬼式攻击。该市场还使LOOKS持有人能够将他们的代币进行质押，以获得平台产生的释放和基于ETH的费用收入。虽然这已经导致了关于交易的指控，以便获得这些奖励，但LooksRare在本季度促成了超过221亿美元的交易量，为持有者创造了超过4.44亿美元的收入。尽管LOOKS的估值目前比其历史最高点低79%，但LooksRare似乎已经将NFT行业从单一垄断转为了双头垄断。

第一季度的另一个重大发展是YugaLabs作为一个生态系统力量的建立。在BoredApeYachtClub价值上升的推动下，它已经成为名人的最爱，按地板价计算，其是最有价值的NFT个人资料图片藏品，Yuga采取了若干重大举措，以加强其在以太坊经济这一新兴领域的地位。

向BAYC和MAYC持有者空投?APE?-来源：Apecoin.com

首先，该公司收购了LarvaLabsNFT系列的?IP，包括Cryptopunks和Meebits。不久之后，Yuga宣布发布?Apecoin，其中该代币的部分供应被分配给了BAYC持有人，一些空投的数量超过六位数。

APE的价格目前处于历史高位，完全稀释后的估值超过200亿美元，它将作为该公司各种元宇宙生态系统项目中的治理和实用代币，例如最近预告的游戏?Otherside。这些发展使Yuga成为了广泛NFT生态系统中的一个蓝筹品牌和元宇宙媒体巨头。

L2热度不减

以太坊新兴的Layer-2生态系统在第一季度继续增长。

如前所述，锁定在以太坊L2的TVL同比增长了964%，到第一季度结束时超过73亿美元。综合来看，与其他L1网络一起，这批L2的TVL位居第五。Arbitrum以超过21亿美元的TVL，成为L2中锁定价值的领导者。

ArbitrumTVL：来源：DeFiLlama

许多L2原生应用已经看到了来自衍生品领域的最大牵引力。利用L2提供的更大的可扩展性，像?dYdX、PerpetualProtocol和GMX这样的应用已经成为了五个最大去中心化永续交易所中的三个，并分别在StarkEx、Optimism和Arbitrum上线。

除了永续合约，另一类衍生品--期权，已经开始在L2上看到有意义的牵引力，Dopex和Lyra这两个去中心化期权交易所，分别在Optimism和Arbitrum上线。目前，这两个应用已经合计持有超过1.19亿美元的存款，且每个应用都在其网络中被列为使用最多的前五名。

LyraTVL；来源：DeFiLlama

这些衍生品协议，以及其他L2原生项目，如?TracerDAO、JonesDAO?和?VestaFinance，似乎准备通过几个有利因素看到进一步的增长，例如在危险的市场条件下，DeFi原生投资者对对冲和寻找替代收益来源的渴望增加，以及即将推出的各自rollup的代币。

前景展望

虽然市场面临着宏观逆风的漩涡，但以太坊的地平线上有几个催化剂，似乎有可能加强其基本面、竞争定位和代币经济。

合并，合并，合并

最重要的是即将到来的PoW到PoS的合并，而这个转换将带来许多重大的变化。以太坊是网络，ETH是资产，对于前者来说，合并能够将区块链的能源消耗减少一个数量级，因为PoS的能源消耗远低于PoW。这有助于减少以太坊对环境的影响，并增加其在传统机构投资者中的吸引力，这些投资者在做出分配决定时都会意识到ESG。

预测合并后的ETH发行；来源：Ultrasound.money

合并也将对ETH的供应计划和价值主张产生重大影响。虽然EIP-1559导致其通胀率大幅下降，但过渡到PoS似乎有可能带来通缩的以太坊。根据目前ETH的质押量，以及EIP-1559激活以来的Gas消耗量，预计ETH将出现通缩，预计发行量为-2.1%。

虽然目前的质押供应量是不可转让的，但在合并后将逐步解锁并具有流动性，这种大规模的供应冲击可能会产生一个长期的比特币减半类型的影响，因为它极大地减少了ETH的卖压。此次合并还可能确立ETH的质押率，预计合并后将达到高达10%+的Web3无风险率，进一步增加以太坊作为现金流生产性资产和互联网原生债券的吸引力。

除了改变以太坊的ESG概况和ETH这一资产外，合并将有助于为未来的可扩展性升级铺平道路，如分片和danksharding。这将使以太坊更好地满足在其经济中进行交易的永不满足的需求。

推出Rollup代币

以太坊增长的另一个主要催化剂是L2代币的推出。虽然L2在没有原生代币或全网激励计划的情况下成功获得了有意义的牵引力，但这些网络的治理代币的推出似乎准备推动其增长，并带来期待已久的"L2之夏"。

这方面的第一张多米诺骨牌在本周落下，4月26日，Optimism宣布推出$OP，它将被用于网络治理，并且很可能被用来激励其新生但蓬勃发展的DeFi生态系统内的活动。

OP代币分配；来源：OptimismDocs

正如那些利用激励计划的生态系统的爆炸性增长，如?Avalanche、Polygon?和?Fantom，这种策略在引导使用率、流动性和开发者活动方面非常有效。如果这一点被实施，Optimism将经历类似的增长水平，而这也是合理的。

与Optimism一起，另外两个通用的rollup，Arbitrum和ZKSync是通过推出代币，带来类似使用量增长的主要候选者。虽然Arbitrum还没有确认它将推出一个代币，但ZKSync已经透露将推出一个代币用于去中心化他们的rollups定序器，这个实体将交易分批发布到L1上。

这些rollup代币和激励计划的推出应该成为一个重要的催化剂，帮助以太坊从其他Layer-1网络手中夺回市场份额，并提高日常用户参与去中心化经济的可及性。

附录

协议数据

DeFi生态数据

NFT生态数据

L2生态数据

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