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NFT:NFT投资逻辑:如何判断PFP的IP潜力?

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时间:1900/1/1 0:00:00

这篇文章,是我个人的NFT投资逻辑。力求用最简单的词句,写清楚我的想法。

本文分为以下4个部分:

一、NFT市场展望

二、PFP:IP的新范式

三、PFP的IP潜力判断

四、NFT平台投资逻辑

全文3655字,阅读时间8分钟。

一、NFT市场展望

先从数据来说:截止2022年4月20日,Opensea交互的总地址数为159万+,月交易额最高是2022年1月,达到了49.6亿美元。没有人能想到,一年前2021年1月,Opensea的交易额才807万美元。

TotalOpenseatraders

NFT市场的火热不必再多说,我们再来对比下Metamask的数据。Metamask的月活地址超过3000万,四个月前才2100万。

数据上看,还有很多区块链的人没有进入NFT市场。并且,我们都知道Web3.0刚兴起,还有无数的Web2.0的人们在往这里涌入。

我相信未来会有数十亿人生活在Metaverse,那么这些人群进入Metaverse的方式,或者说入口是什么呢?我认为是NFT,我相信是PFP。

这是我去年8月发的朋友圈

人们在现实世界被许多东西束缚,但在Metaverse你是自由的,你可以选择成为你想成为的。你可以是一只无聊猿猴,你可以是MxxFxx,你可以是Robot,你甚至可以不是生物。

日本区块链协会呼吁对加密货币减税:金色财经报道,日本加密货币行业的倡导者、非政府游说团体日本区块链协会(JBA)向该国政府提交了正式请求,强调了减轻加密货币持有者财政负担的三项主要措施,首先是申请取消对持有加密资产的公司的年终未实现收益税。未实现利润是指账面已发生但相关交易尚未完成的利润。JBA 寻求取消对第三方发行代币的未实现收益征税。第二个请求涉及个人加密资产交易利润的征税方式,JBA建议将这种方式由现行综合税改为自行评估分项税,统一税率为20%,此外,它还提出了三年期限来扣除数字资产价值贬值的损失。第三,JBA 寻求取消个人每次交换加密资产所产生的利润的所得税。[2023/7/31 16:09:34]

就如上图所言:我有Bayc、Punk、Azuki,他们就是我在元宇宙的分身,每一个都是我,是我内心的投影。

人们的精神需求,远远大于物理需求。如果没有精神的追求,我想人类也不再为人。Metaverse必将到来,而上亿人进入Metaverse的第一步,就是购买或者Mint一个喜爱的PFP。他就是你游览元宇宙的化身。

这也是为什么PFP的兴起,带动了整体NFT市场的发展。因为人类有强烈的文化身份表达欲望。我们需要告诉别人,“我是谁”,而PFP很好的满足了这个需求。

也是基于此,我相信NFT至少是一个千亿美元的市场。在一个市场从百亿到千亿的过程中,会有无数好项目诞生。

这里的Beta足够大,这里的Alpha足够多,抓住一个其实就够了。

二、PFP:IP的新范式

富兰克林邓普顿VP:以太坊质押为机构投资者提供巨大商机:金色财经报道,资产管理规模约1.5万亿美元的全球最大上市基金管理公司富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)高级副总裁Sandy Kaul 在 Real Vision采访中表示,以太坊质押为关注加密市场的机构提供了巨大机会。

在被问到以太坊质押是否有助于激发机构采用时,Sandy Kaul称,我只想说,请关注以太坊质押这个领域,因为我已经看到了一些非常强大的产品,我认为将完全满足机构投资者的需求。她还表示,当前加密行业熊市让她想起了2005年之后的对冲基金领域,当时机构投资者在市场下跌时进行建设并取得市场控制权。[2022/12/4 21:22:11]

NFT当然不止是PFP,他有许许多多的类别:社区Pass、艺术家、Land、POAP等等。这里主要讲我对PFP类NFT的观点。

PFP是IP的新范式:PFP的本质是诞生于Metaverse的IP,是元宇宙的新品牌。

在Web2.0的世界里,我们都知道最赚钱的IP,当属精灵宝可梦。从1996年诞生至今,收入超1100亿美元。而TOP10都是我们耳熟能详的名字:HelloKitty、米老鼠、维尼、星球大战、迪士尼公主、面包超人、漫威、马里奥和哈利波特。

Top10

在Web2.0的世界,IP诞生往往是先有故事:漫画、动画、游戏、小说等。而PFP建立自己的IP,是从美术设计,也就是形象开始的。

独一无二的美术风格,自然折射出PFP背后的社区文化。(BAYC的全称是BoredApeYachtClub,一群在Crypto世界赚到金钱,对这个世界感觉无聊,喜欢开游艇派对的颓废猿猴们。)只要看一眼头像,就能明白你是怎样的人,这就是PFP的魅力。

LUNC日交易量超过31亿美元,24小时涨幅达45.47%:9月8日消息,据CoinMarketCap数据显示,LUNC(Terra Classic)日交易量超过31亿美元,24 小时涨幅达51.15%。[2022/9/8 13:16:38]

注意力时代,谁能不断获取注意力,谁就能打造长久的IP。

Web2.0世界,IP的打造是由各个公司来做的。精灵宝可梦为什么能成为第一大IP。那是因为从第一个游戏开始,没几年就有新世代的游戏出现,每年的动画一直在播,电影也几乎没有间断。这都是任天堂、GF、ThePokémonCompany不断努力的结果。如果游戏不尽人意,动画不再吸引人,那么宝可梦的IP也会慢慢失去颜色。我们见过太多褪色的IP了,就是因为不能再吸引更多人的注意力。

我们再来看不同于公司掌握的其他IP:以东方Project和初音未来为例。东方诞生于一款弹幕游戏,而初音诞生于一则音乐软件。无数的粉丝为爱发电,不断创作他们的同人,给东方的各个角色赋予了故事,为初音创作出脍炙人口的歌曲。让他们火遍了世界,哪个老二次元不知道世界第一公主殿下?除了公司,还是粉丝们赋予了这两个IP极强的生命力。

东方Project

MetaverseIP和传统IP的不同点,还在于价值的转移。Web2.0时代,我喜欢皮卡丘,我只能通过玩Pokemon游戏、看动画、买周边来表达。也就是说我只能通过消费来表达我的爱,我所有的创作都真真是为爱发电。哪怕我的同人创作,为IP的传播起到了很大的作用,但我还是没有一点收益。所有的收益都给IP所有者,也就是公司拿走了。

法国兴业银行数字资产子公司选择瑞士加密托管公司 Metaco 协调其数字资产托管业务:6月30日消息,法国兴业银行数字资产子公司Societe Generale–FORGE(SGFORGE)选择瑞士加密货币托管公司Metaco来协调其数字资产托管业务。自2019年以来,法国兴业银行及其子公司SG-FORGE为其客户构建了多个部署在区块链上的原生证券型代币发行,例如欧洲投资银行(EIB)于2021年发行的1亿欧元数字债券。[2022/6/30 1:42:37]

Metaverse的IP则不同,如果BAYC受到了更多人关注,他们的价值会自然反映在NFT的价格上。那持有者就会收到IP扩大的收益,每个PFP的地板价上升,都是整体IP价值上升的体现。

这不就是Web3.0的意义吗?Web3.0解放了人的创造力。基于此,所有PFP持有者,都有极大的动力来为IP创作。这样的行为不再只是为爱发电了,我们创造的价值是属于我们自己的。

Azuki很明确的看到了这条路,就在他们官网上清清楚楚的写着:

Azuki的愿景

作为Azuki的持有者,这里我扯远一些。Bayc、Azuki项目方的各种动作,让他们的整体估值提升,体现为地板价的上涨。而PFP自带的特性,如果有更高的共识,那么价格也会涨上天。参见外星人Punk,激光眼猴、精灵Azuki。

但你想过没有,上千只宝可梦中IP价值最大的,为什么是皮卡丘?甲贺忍蛙又是为什么被这么多人喜欢?是因为他们的属性最特殊吗?当然不是,这是因为所有的动漫,皮卡丘是第一主角。是因为甲贺忍蛙,陪着小智差点拿下了宝可梦训练师的冠军。

德意志银行:加密货币肯定需要监管:金色财经报道,5月27日,德意志银行研究部的高级分析师兼《金融民主化》一书的作者 Marion Laboure 在接受 CNBC 采访时,分享了在监管迫在眉睫的情况下,在供不应求的情况下,她对加密货币和定价行为的看法。关于最近 Terra(LUNA)生态崩溃后加密货币的监管问题,

Laboure 表示,我认为我们肯定需要监管,因为你提到金融知识相当低,即使在发达经济体我们也需要更多数据,而且显然缺乏有关加密货币的数据。我认为最近发生的事情可能是一个很好的提醒,不是所有的加密货币都是一样的。有些是非常新的,也非常有风险,而且它们非常不同,所以我们不应该将比特币这个最古老、市值最大的比特币与最近的加密货币进行比较。(Finbold)[2022/5/28 3:46:26]

故事赋予IP意义,越吸引人的故事,越能让IP真正的活起来。

Azuki的每一个人物,都有成为大IP的可能:哪怕你不是精灵、你没有水火的属性。下方是我拥有的Azuki,一眼看过去,每一个Azuki都有自己的故事。

我们可以赋予他们故事,让我的Azuki不只是绿毛虫,而是成为无数人心中的皮卡丘。

MyAzukiTeam

三、PFP的IP潜力判断

谁有潜力成为元宇宙的IP,可以从这三个维度来考虑:美术风格、社区文化、项目方能力。

1、美术风格

顶尖IP的美术风格,需要独一无二,又能被大众接受。他不需要顶尖的画风,不需要炫耀般的技巧,你能说Web2.0,TOP10IP的画风是顶尖的吗?是皮卡丘难画、还是维尼熊难画?马里奥刚诞生也不过是像素风,米老鼠也就是三个圆组合而成。

但他也需要有自己的特色,ABCD从美术风格上都有顶尖IP的潜力:Azuki、Bayc、Coolcat、Doddles。可以用另一个办法来侧面证明,那就是仿盘。这几个项目出来之后,都有无数的仿盘诞生,这就是美术风格的重要性。

Azuki

2、社区文化

美术风格和社区文化是相辅相成的。

前面我说过,美术风格会折射出PFP背后的文化。mfer独特的简笔画,正好符合MotherFxxx的身份认同,也是这样简单的几笔,才能击中每一个mfer的心。

社区的文化属性,是人们身份认同的基点。我们每个人都是孤独的,但人类又是社会型动物,我们天然渴望群体的认同。喜欢宝可梦是你身上的标签,如果碰上另一个喜欢宝可梦的人,你会感到激动,也会感到欣慰。这是IP的意义,无论现实生活中你是谁,只要你拥有或者仅仅是喜欢Bayc,我们就是一家人。

一个强大独特的社区文化,自然具有天生的吸引力,会吸引同频的人不断加入这个社区。

PFP不仅能带来一种群体归属感,又因为其具有不同的属性,在Metaverse里展现出独一无二的个体性,我想这是PFP火起来的底层逻辑。

mfer

3、项目方

项目方的水平怎么判断,除了从他们过往经历来看,我一般会从交付上来判断他们的能力。猴子的项目方毋庸置疑,水平极高。他的路线图在Mint初期就给到我们,而后续他每一次的交付,都超出预期。

我们不能只看他们说的话,要看他们怎么做。狗子、变异猴的空投,Ape的发币,再到后面猿宇宙的土地。每一次的动作都远超人们预期的达成,这一点是无数项目方都做不到的。而超预期的交付,自然会吸引到人们的注意力。还是那句话:注意力时代,谁能持续获取注意力,谁就是赢家。

BAYCRoadmap

所以真正高水平的IP,需要高段位的项目方。换句话说,如果不是迪士尼,米老鼠又怎么可能成为世界级的IP呢?

未来人们注定会生活在元宇宙,而元宇宙注定会有顶级IP诞生。这里不会只有一个Punk,一个Bayc。每个领域都会出现IP潜力大的项目,也是基于此,我选择了Azuki。

四、NFT平台投资逻辑

既然判断NFT是上千亿的市场,那么NFT平台必须关注。还是从Opensea说起,4月还有10天,而Opensea的4月交易手续费已经达到2亿美元。

OpenseaMonthlyFees

NFT交易平台必然是兵家必争之地,Looksrare、X2Y2打响了第一。虽然从数据上来看,Looksrare也抢占了一部分Opensea的份额。但我并不长期看好Looksrare,交易挂单挖矿并不算创新,没办法完全打败Opensea。

截止4月20日数据

很多人说Opensea有很多问题。过于中心化,上架下架规则他们自己定。用户体验有很大改进空间,连扫地板功能都没有。更重要的是,他们不打算发币,一点都不Web3。所以后续一定有超过Opensea的交易平台出现。

我也认同这点,但现阶段Opensea还是最好用的平台没有之一。我们会发现各种钱包或者网站接入的都是opensea的api,比如小狐狸、RainbowWallet等等。这除了因为最大的流动性在Opensea,还因为Opensea在过去4年花了大力气做他自己的合约,定下了底层标准,举个例子地板价的显示方式。

但上面的数据显示,Opensea的总用户只有159万,更不用说像我这样多地址的用户。那么如果上亿人想购买NFT,他们还会使用Opensea吗?从这个角度来看,我认为简化NFT购买流程很有必要。手机占有率远超PC,也注定会出现好用的NFT交易平台APP。这可能是超过Opensea的一条路径,谁能超越他,谁至少有上百亿的估值。

PS:这个逻辑也同样适用于钱包。

PPS:Moonpay最近和Opensea合作了,可以使用信用卡购买NFT了,难不成简化NFT购买流程,还是由Opensea来完成?

Gem.xyz

现在我更多关注的是,Genie、Gem这类网站。从批量扫地板这个功能出发,单点突破,慢慢的大家都开始用他们来购买NFT。前几天的消息,Genie已经估值10亿美元了。

而Gem、Genie出现之后,越来越多的人使用他们来购买NFT。而他们也都接入了现有的平台:Opensea、Looksrare、X2Y2。一旦大家习惯使用Gem、Genie,好像NFT在哪个平台上架已经没那么重要了。我想买BAYC,哪怕他是挂单在X2Y2上,也会展示在Gem、Genie的“导购页”上。这是聚合平台给小交易平台带来的流量。

Gem被Opensea收购,Genie传出消息可能发币。建议大家有购买NFT需求时,尽量使用他们来完成交易。这样一来,一旦他们发币,就有获得空投的可能性。

PS:MetaverseLand投资逻辑

上亿人会进入MetaverseMetaverse会有无数个宇宙MetaverseLand不应限量MetaverseLand价值在其建设Web2企业会进入Metaverse谁是Web2企业进入Metaverse的入口

标签:NFTOpenSeaSEAENSNFTshootoutBOpenSeaStarSharks SEAOpenSea

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