NFT:Coinbase Ventures：速览加密市场一季度进展

快览：

尽管市场低迷，但加密投资在第一季度仍然非常活跃。在基础设施方面，我们在跨链解决方案和DAO工具中看到了很多的动向。新的layer-1仍在孵化中。在以太坊上开发的DeFi原语正在扩展到更新的L1，而Polkadot正在加速发展。NFT项目专注于为该领域带来更多的实用性，YugaLabs在本季度掀起了巨大的浪潮。AxieInfinity的崛起吸引了许多成功的传统游戏开发者在Web3上开发游戏，东南亚已经成为游戏的主力军。

在2021年11月达到峰值后，本身流动性就强的加密货币市场进入了新的一年，并在第一季度或多或少地展示出停滞不前的状态。然而，私募市场仍保持着去年的火爆势头。

根据TheBlock的数据，2022年第一季度，风险投资达到创纪录的125亿美元，这一数字已经连续增长了七个季度。但我们注意到，现在有放缓的迹象，特别是后期投资，这可能会在我们的第二季度活动中看到。

持有超10万枚ADA的钱包地址数达16个月以来高点:8月14日消息，Santiment发推称，由于Cardano市值自4个月前达到峰值以来下跌了35%，交易员对其情绪持续低迷。然而，鲨鱼和鲸鱼交易员并没有如人们所想的那样被吓倒。现在有25294个钱包地址持有超过10万枚ADA，达到16个月以来高点。[2023/8/14 16:25:01]

交易量反映了在该领域中正在不断涌现新公司和新项目。这得益于加密和Web3公司的低启动成本，也得益于开源代码和通过发行代币自助或自筹资金的能力。

我们的投资分为六个类别。在这六个类别中，以下是我们在2022年第一季度的表现。

考虑到我们会在项目初期进行投资，这可以让我们看到行业在不久的将来会发生什么。接下来，让我们深入探讨第一季度中确定的一些趋势和主题。

跨链和Web3基础设施蓬勃发展

19635枚ETH从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道，据WhaleAlert监测，19635枚ETH(价值35,853,369美元)从未知钱包转移到Coinbase。[2023/5/15 15:03:27]

在加密货币的早期，比特币和以太坊占主导地位。随着近年来新的1层的上线，BTC/ETH以外的生态系统已经呈现爆炸式增长，现在有10多个链托管价值超过10亿美元。

跨多个网络的价值在不断增长，使得一条链上的价值流向另一条链的需求越来越大。因此，我们将继续看到跨链基础设施的建设，以促进区块链之间的活动。

即使多链技术的未来得到了保证，我们仍在开发新的L1。我们对Aptos(来自前Diem员工的通用L1)、Celestia(模块化区块链)和Subspace的投资表明，该行业并没有在基层进行创新。这也引出了一个问题——今天占主导地位的L1有一天会被取代吗？

以太坊桥TVL达到78亿美元 30天内跌幅达22.0%:金色财经报道，Dune Analytics数据显示，以太坊桥当前TVL达到78亿美元。其中锁仓量最高的5个桥分别是PolygonBridges（30.82亿美元）、ArbitrumBridges（14.53亿美元）、Optimism Bridges（11.89亿美元）、Fantom AnyswapBridge（3.4亿美元）、Near Raibow（2.84亿美元）。[2022/10/30 11:57:03]

还有很多的工具可以帮助DAO和Web3社区蓬勃发展。工资单、社交参与和网络和商业的解决方案都指向了一个在线社区可以更加无缝地进行协调的未来。

DeFi的多链扩散

说到多链世界，我们在这些迅速发展的L1网络中看到了很多熟悉的模式。基本上，以太坊为生态系统繁荣设定了基调：AMM、货币市场、预言机和收益聚合器等。

数据：Binance上57%的狗狗币交易者是净多头:金色财经报道，根据Coinglass数据显示，Binance期货上大约57%的狗狗币（DOGE）是净多头，过去24小时狗狗币多头/空头百分比保持在 49.53%/50.47%，比率为 0.94。这可能表明尽管近期情况仍然略微看跌，但空头和多头之间略有平等。不过，如果在资产价格居高不下的情况下，“多头”交易者大量增加，市场趋势将发生变化。（u.today）[2022/7/4 1:48:26]

对于新兴的L1竞争，团队理解他们将需要那些相同的基本原语。因此，看到以太坊的DeFi构建块在Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot等项目中体现也不足为奇。

例如，从我们第一季度的投资来看，NEAR上的Aurigami和Solana上的Solend类似于Compound。Solana上的Katana和Francium类似于Yearn.finance。Redstone类似于Chainlink，利用Arweave进行更便宜的存储，为更长尾代币和NFT数据馈送提供预言机服务。虽然这些项目类似于最初在以太坊创建的应用程序，但它们都进行了创新。

加密借贷平台BlockFi获得美国爱荷华州货币服务许可证:6月29日消息，加密借贷平台BlockFi在推特上宣布，其已在美国爱荷华州取得货币服务许可证。该地居民现在可以在BlockFi平台上交易稳定币，并通过自动清算系统（ACH）即时转移资金。[2022/6/29 1:38:24]

Polkadot?

在第一季度特别活跃的是Polkadot生态系统。随着期待已久的Polkadot平行链于2021年底推出，我们看到了围绕DOT的势头。

我们可以在Polkadot上启动L1的网络。这些L1被称为平行链，都能够相互操作。随着平行链上线，Polkadot现在能够托管用户应用程序。

NFT扩展包

在经历了一个有突破性的夏天之后，NFT的销量已经从早些时候的高点有所回落。然而，在表面之下，创新比以往任何时候都更具活力。

2021年的NFT活动主要围绕简单的买卖(又称翻转jpeg)，而下一波项目则围绕NFT构建实用程序。例如，NiftyApes和PawnFi正努力为NFT的持有者带来流动性，让他们获得以NFT为抵押的贷款。像Cymbal这样的平台旨在围绕NFT所有权带来更多社区和社交功能。

BoredApeYachtClub背后的工作室YugaLabs在本季度获得了40亿美元的估值，建立了一个BAYC品牌的元宇宙。接下来，他们获得了NFT集合cryptopunk和Meebits的IP产权。他们宣布开始——电影三部曲，BAYCNFT持有者可以提交他们的NFT以在电影中演员并获得许可费——这是一个有趣的链上许可新实验。

GameFi2.0

基于区块链的游戏在2021年因AxieInfinity的崛起而盛行。8月份，AxieInfinityNFT的销售额达到了惊人的8.48亿美元，之后急剧下降。(值得注意的是，尽管趋势发生了明显的逆转，并且出现了严重的黑客攻击，但在3月份，Axie的NFT销售额仍然达到了3000万美元。)

Axie的数十亿美元收益足以引起整个游戏世界的注意，从那时起，下一波基于区块链的游戏便悄然兴起。值得注意的是，许多团队都曾创造过非常成功的手机，网页和AAA游戏(如ClockworkLabs,BlockTackle,SummonersArena,ThirdTime,Avalon)。

未来基于区块链的游戏将把加密的NFT注入到更熟悉的Web2游戏格式中——MMORPG、FPS、MOBA等。其他CBV投资公司，如Joyride，将使游戏开发者更容易的将加密/NFT整合到现有的游戏中。

目前，以菲律宾和越南等国家为首，东南亚正在将自己变成加密游戏世界的中心。我们对该地区的发展以及越南游戏协会和CBV投资组合公司Ancient8的发展感到特别兴奋。

展望

在不稳定的宏观形势下，许多加密货币投资者感到不安。更多时候，我们会被问及市场低迷将如何影响CBVentures的活动。迄今为止，在加密和Web3领域，不乏高质量的企业家。然而，如果价格继续下跌，就像更广泛的风险投资领域(季度环比下降19%)所观察到的那样，那么预期经济放缓也不是不合理的。不管怎样，我们的策略不会改变太多。

值得提醒的是，目前一些最成功的项目是在2018/19年熊市期间获得融资的。从这个角度来看，我们早期投资的项目包括Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR和Messari等。因此，我们将继续投资于高质量的创始人和推动行业发展的项目，而不考虑更广泛的市场状况。

值得重复的是，Web3的可投资领域已经扩大了很多：DeFi、NFT、DAO、元宇宙和游戏都在L1中发展。然后是跨链基础设施，将所有东西缝合在一起，以及L2解决方案，以帮助所有东西规模化。更不用说还有其他上千种想法还没有出现。

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