区块链:Messari 万字解读区块链游戏行业：洞察未来发展机会

撰文：MasonNystrom&JerrySun，Messari分析师

基于区块链的游戏领域正在快速扩张，这得益于?NFT?和游戏内货币的崛起。该领域的增长可以被视为数十年来游戏行业盈利策略和商业模式不断迭代的延续。

在过去的几年里，全球范围内对电子游戏和NFT的兴趣上升是一个巨大的催化剂。从全球来看，电子游戏玩家的数量正迅速接近?30亿人，未来几年的复合年增长率预计为5-7%。与此同时，NFT的销售额在2021年首次超过了?150亿美元。事实上，在区块链游戏中的NFT的二级市场销售占了NFT总销售额的20%——许多较小的游戏持续产生数千万或数亿美元的收入。

虽然「元宇宙」还很模糊，但很明显，游戏在虚拟世界中占有重要地位。像?Decentraland和TheSandbox?等虚拟世界游戏已经创造了近5亿美元的NFT销售额(包括虚拟土地和游戏内部资产)。2021年，虚拟世界的NFT销售额增长最快，交易额超过3.2亿美元。随着人们对元宇宙的进一步理解，这种新的数字体验(即元宇宙)的某些部分可能会利用区块链作为基础设施的核心部分——且随着区块链基础设施继续扩大，以满足开发者和消费者的需求，这种情况更有可能发生。

本报告将深入研究全球游戏行业、NFT市场和区块链游戏这三个类别的增长情况。尽管区块链游戏行业仍处于起步阶段，但理解这些趋势将有助于我们洞察游戏的未来。

01.区块链游戏简介

就像其虚构的角色一样，游戏行业也在不断发展。该行业处于颠覆传统模式的边缘，从而适应不断变化的市场需求。

以游戏商业模式的演变为例。第一款主流游戏以「付费游戏」(Pay-to-Play)?系统为特色。在我们的记忆中，这些游戏主要是商场里的街机游戏、电脑里的CD盘游戏，或者后来直接下载到机器上的游戏。付费游戏的优势很简单：只花一次钱，就可以持续玩下去。

继付费模式之后，「免费增值模式」(FreemiumModel)?应运而生。在这种模式的时代，玩家不再需要付费才能开始玩游戏。相反地，游戏商家通过让玩家付费来解锁游戏的额外组件，或者更常见的是，通过让玩家在游戏内购买诸如扩展包、平台订阅和角色皮肤等来盈利。对许多人来说，免费增值游戏降低了游戏的准入门槛，向免费增值游戏的转变帮助全球玩家数量增长。

这将我们带到了今天，游戏行业的下一轮盈利革命即将开始：区块链游戏。区块链游戏领域还获得了像?GameFi?或「边玩边赚」(Play-to-Earn)这样的名称，它们代表着这个游戏时代的新盈利模式。区块链游戏通常将?NFT?或其他形式的代币化资产作为游戏内容，这些资产可以在基于区块链的市场上兑换成其他加密货币(或法币)。

游戏行业的盈利革命发展过程：付费游戏时代→免费增值游戏时代→区块链游戏时代(玩家拥有对游戏内资产的所有权)

这场革命的核心理念是，玩家应该拥有对他们赚取的内容(游戏内资产)的所有权，或者至少在他们花费大量时间和金钱的数字世界中拥有更多的所有权。这就产生了两个直接的优势：(1)?游戏内资产的寿命会随着这些资产继续存在于玩家的钱包中而延长，即使在游戏关闭之后；(2)?资产的互操作性和可组合性使它们能够与其他游戏、应用或区块链进行交互。

不同区块链之间的互操作性允许玩家出借他们在游戏中的资产，将其转移到另一个应用，或者获取对现实世界的事件的访问权。此外，区块链有潜力为玩家提供安全、高效地使用法币或加密货币来购买、出售、交易和创建游戏内资产的能力，而传统游戏的灰色二级市场可能充斥着欺诈行为，且许多新兴市场缺乏让玩家可以无缝地进行游戏相关交易的支付基础设施。

虽然区块链游戏可以成为游戏工作室的一个新的盈利来源，但需要提醒的是，区块链世界并非没有其自身的缺陷。比如，法国电子游戏发行商育碧(Ubisoft)?最近推出的游戏内NFT市场?UbisoftQuartz?遭到了粉丝的质疑，导致育碧公司在其新游戏《TomClancyGhostReconBreakpoint》中包含NFT的计划被取消。在此之前，受欢迎的游戏社区Discord在暗示与以太坊整合后也遭遇了类似的阻力。

Messari：加密货币等风险较高的资产类别的表现优于风险较低的资产类别:2月5日消息，据Messari数据显示，美联储资产负债表流量与高风险资产的相对表现正相关。随着银行准备金的增加，加密货币等风险较高的资产类别的表现优于风险较低的资产类别。[2023/2/5 11:48:05]

社区抵制背后的主要原因是这种游戏模式的可持续性、不明确的用户价值主张和频繁出现的“RugPulls”局(即一些加密货币项目通过包装自己来取用户投资，随后立刻卷款逃跑)等。如果项目方能在进行市场教育的同时，更深思熟虑地推出产品，就可以避免或减轻其中的许多担忧(如果不是全部的话)，而Twitter最近引入了允许付费用户将NFT设置为个人资料图片的功能，以及阿迪达斯等进军NFT领域，都为平台和知识产权所有者展示了一条令人鼓舞的前进道路。

02.全球游戏市场

游戏是最受欢迎的娱乐来源之一，而且还在不断扩大。《堡垒之夜》和《英雄联盟》等主要系列游戏现在在全球流行文化领域开展运营。例如，《堡垒之夜》与漫威影业、《星球大战》和电影行业的?JohnWick?合作，与?ArianaGrande、Neymar?和其他有影响力的名人合作，并与巴黎世家、法拉利和飞人乔丹等流行品牌合作。另一方面，《英雄联盟》举办的国际体育联赛吸引了数百万粉丝。

撇开轶事不谈，如果不考虑过去两年的情况，我们就无法对全球游戏市场进行评估。2020年，Covid-19疫情导致的封锁成为该行业的强大催化剂。那些已经成为游戏玩家的人发现自己有更多时间玩自己喜欢的游戏。与此同时，那些不玩游戏的人发现自己有时间去尝试新的爱好。因此，2020年全球游戏收益增长了15%。手机游戏、PC游戏和掌机游戏都随着移动手机的发展而发展，年增长率达到26%。

不幸的是，企业在2021年面临着不同的情况。疫情的长期影响开始在全球游戏市场中凸显出意想不到的二级效应。制造、货运和物流过程的中断阻碍了下一代游戏机的推出，个人电脑硬件面临芯片短缺和其他高端部件的延迟。尽管2020年人们对游戏的兴趣持续增加，但与2020年相比，2021年PC和主机市场都出现了轻微的下降，而由于供应链中断和竞争激烈，移动端领域是唯一实现增长的领域。如下图所示：

上图：2018年以来游戏领域产生的年收益变化情况。

有预测预计，一旦Covid-19的影响消退，游戏行业将恢复到以前的增长水平。据预测，到2025年，游戏行业将达到2690亿美元，比最近的数据增长53%。在接下来的三年里，受疫情后消费者行为的持续变化以及流媒体和专业电子竞技带来的新的盈利模式的推动，这些数字与近年来15%的复合年增长率保持一致。

上图：自2015年以来全球游戏玩家的数量增长情况(单位：十亿人)，其中2021年全球游戏玩家接近30亿人。

与此同时，2021年全球游戏玩家总数预计将接近30亿，其中55%来自亚太地区。推动用户基数不断增长的主要因素仍然是不断扩大的互联网人口、更好的网络基础设施以及更容易使用智能手机。

上述三个驱动因素在短期内仍是可靠的，但随着中东、非洲和拉丁美洲等地区越来越多的用户上网，以及用户增长放缓，探索增加用户的新途径将是许多公司感兴趣的。区块链游戏及其基于代币的新盈利模式为游戏开发者提供了一个独特的机会，让他们能够创造更多的每用户平均收入，扩大他们的用户基数，并探索新的收益流。

03.NFT：游戏规则的改变者

NFT作为区块链资产的一个核心原语，并作为各种区块链游戏的关键价值主张。区块链游戏中的NFT?为游戏提供了各种好处，包括资产所有权、资产可编程性，并为激励(玩家)和创新提供了新的机会。

1.资产所有权

在传统游戏中，游戏内部资产由游戏开发商控制和拥有，实际上就是出租给玩家。相比之下，在区块链游戏中，玩家对自己的游戏内数字资产拥有真正的所有权，无论是游戏内的货币还是诸如皮肤、账户名、游戏内的虚拟土地或其他资产等具有唯一性的资产。

过去24小时币安交易所净流入1.61亿美元，Gemini净流出4.17亿美元:11月18日消息，Messari数据显示，过去24小时，加密货币交易所Binance净流入1.61亿美元，Bitfinex净流出13,359,886.17美元，Bitmex净流出2,676,125.09美元，Bitstamp净流出2,966,682.14美元，Bittrex净流出5,577,967.60美元，Gemini净流出417,564,747美元，Huobi净流出1,556,106.63美元，Kraken净流出14,743,873.13美元，Poloniex净流出1,150,845.75美元。[2022/11/18 13:21:40]

2.资产可编程性

因为NFT本质上是区块链网络上的软件，所以这些资产可以被编程成具有各种特性，或者被构建为具有游戏内效用性。比如，NFT可以设计为只有当玩家达到特定的身份才可以获取的资产，或者被编程为许多其他独特的用例。

3.激励&创新

在激励机制方面，游戏开发者已经是知识最渊博的群体之一。NFT提供了额外的经济激励层面，让玩家赚取能够产生收益的资产，为游戏资产注入真正的经济价值，并通过游戏内的货币和NFT市场构建更强大的游戏经济。

由于区块链网络是无须许可的，这为开发者的创新打开了大门。通过使用NFT，单一资产类别可以自动授权给其他公司或在其他游戏中使用。比如，梦幻足球NFT游戏Sorare已经授权其他游戏开发商(如?Ubisoft)使用其NFT。

此外，NFT还开启了新的盈利形式。例如，游戏公司发行的NFT可以从所有二级销售中赚取版税，为数字资产发行公司创造新的收入来源；游戏公司可以选择在游戏中垂直整合自己的NFT市场和活动(比如AxieInfinity游戏就拥有自己的NFT市场)，或者与OpenSea等第三方平台整合。

04.?NFT的增长：分析二级市场

2021年，多个区块链网络的NFT二级市场销售总额超过150亿美元(见下图)，其中以太坊引领NFT交易。然而，以太坊网络交易成本的增加为其他新的区块链和L2可扩展性解决方案铺平了道路，如Solana、Ronin、ImmutableX、Polygon等。

每个区块链网络或L2网络都有自己的一组权衡，包括可扩展性、现有基础设施、用户和安全性等。因此，不同的游戏开发者会出于不同的原因而选择在不同的区块链上构建游戏：需要更大可扩展性的游戏可能选择诸如Solana这样的区块链平台，而想要使用以太坊现有的网络效应的游戏开发者可能会选择诸如?Polygon、ImmutableX或其他以太坊可扩展性解决方案。

2021年8月是2021年的月度活动高峰，该月份的NFT二级市场销售额超过45亿美元。如下图所示：

尽管2021年最后几个月仍落后于8月份的峰值，但重要的是要意识到，NFT二级市场仍比2021年年初的水平高出数倍。随着越来越多的应用和市场集成了包括NFT在内的各种形式的代币，NFT二级市场将准备重新测试2021年8月出现的水平。

注意，上面这些图表代表二级销售?(secondarysales)，即从一个人到另一个人的销售。因此，这些数据排除了游戏公司最初向第一个买家出售NFT的数据，而这一交易可以为游戏公司产生有意义的收益。游戏内的NFT资产的二级销量是衡量整体NFT市场和单个游戏健康状况的有用指标。二级销售的增长可能会转化为更强劲的游戏经济，而且由于NFT系列的每次销售通常都会向公司提供永久的版税，健康的二级市场也直接意味着NFT发行方收入的增加。

数据显示，AxieInfinity?是二级NFT销售的明显领导者，其中绝大多数交易发生在其侧链Ronin?上。最近，另一款策略卡牌游戏?ParallelAlpha?在最近几个月发展迅速，部分原因在于其有趣的科幻背景故事和知识产权。总的来说，在多个区块链网络中，有几款成功的区块链游戏在二级NFT销售中实现了超过1亿美元的销售额，这表明对于哪个平台最适合区块链游戏仍然没有明确的共识。

Compass UOL收购Avenue Code提供数字转型解决方案:金色财经报道，数字转型公司Compass UOL今天宣布收购北美软件咨询机构Avenue Code，该公司在美国、加拿大、欧洲和巴西拥有1000多名技术专业人员。Compass UOL首席执行官Alexis Rockenbach表示:“Avenue Code与Compass UOL合作，在一个随着元宇宙、区块链和技术增强现实等新趋势的出现而迅速发展的市场中提供数字转型解决方案。”（prnewswire）[2022/11/10 12:41:12]

上图：各个区块链网络上的游戏的NFT二级销售额，数据截至2022年1月4日

另外值得一提的是，如今最成功的区块链游戏主要是卡牌游戏，而当前的游戏行业更喜欢沙盒游戏、大型多人在线游戏和拥有更强大游戏体验的游戏。

目前，区块链游戏还没有达到能够同时支持复杂游戏玩法和经济原语(如NFT)的发展阶段。然而，随着时间的推移，区块链技术和用户体验的进步——包括接下来一年发布的改进——将为运行在区块链网络上的更高功能的游戏打开大门。

05.区块链游戏格局

随着区块链游戏行业的发展势头，游戏基础设施堆栈也迅速发展，成为了一个由工作室、游戏和关键基础设施组成的生态系统。如下图所示：

让我们来分析一下上图罗列出的区块链游戏领域的各个层面。

1.游戏公会

对于区块链游戏而言，公会并不陌生。然而，通过与?DAO?(去中心化自治组织)和游戏结合起来，这些公会能够吸收和分配资金，从而创造出全新的游戏盈利模式和用户获取模式。像?YieldGuildGames(YGG)、GuildFi和MeritCircle等资金充裕的游戏公会都通过资助大量区块链游戏?(比如AxieInfinity)?的玩家，从而获取一部分的游戏奖励。

2.区块链游戏

区块链游戏领域的最大层面是游戏本身。到目前为止，有着各种各样的游戏类型。一些最成功的类别包括交易卡游戏?(比如AxieInfinity)、大型多人在线角色扮演游戏?(比如DeFi?Kingdoms)、虚拟世界?(比如TheSandbox和Decentraland)以及体育类游戏?(比如Sorare)。

随着区块链游戏的发展，各个领域都将涌现出占据主导地位的游戏。然而，许多游戏目前仍处于开发阶段，可能需要数月或数年才能完全开发完成。

3.市场

由于游戏以NFT的形式发行资产，像?OpenSea、Rarible?等这样的通用NFT市场，以及像?Metaplex、VIVE?和?MagicEden?等特定于区块链的NFT市场，推动了NFT的交易。此外，像一些游戏基础设施提供了其自身的NFT市场，比如?Enjin?为基于EnjinSDK开发的游戏提供了NFT市场。

4.区块链游戏的启动台

区块链游戏领域的一些启动台(Launchpad)?可以有效帮助新兴游戏开发商为游戏开发筹集资金。通常情况下，这些启动台会为特定的游戏生态系统筹集资金(如针对Polkadot生态的启动台?Polkastarter，以及针对Solana生态的启动台?MagicEden)。通常情况下，这些启动台可以通过初始DEX发行(IDO)或流动性引导池(LBP)进行筹资，每种方式都可以实现代币的初始发售。

5.游戏开发基础设施

像?Forte?和?Enjin?这样的游戏开发基础设施通常都有APIs和SDKs，能够让游戏开发者快速集成NFT或其他加密经济活动。对于游戏开发者来说，从头开始构建游戏所需的整个区块链基础设施是一件令人生畏且耗时的事情。就像区块链开发者利用现有的智能合约工具和钱包基础设施一样，游戏开发者也可以利用区块链游戏开发软件(如Stardust、Enjin和Forte)，这些软件支持模块化组件，如钱包，资产发行，支付和其他基本功能。

6.L2基础设施

美联储：美国所有银行在从事加密活动之前必须提前通知:金色财经报道，随着银行加速涉足加密资产领域，美联储向他们发出了警告。它发出一封信，要求所有银行评估与其加密资产活动相关的合法性和风险，并提前通知他们在美联储的联络点。它还鼓励国有银行联系其州监管机构。

该文件非常广泛地将加密资产描述为使用加密技术的任何数字资产。与此同时，本周早些时候，美联储发布了关于如何评估哪些银行可以访问具有“新”章程的银行的主账户的指南，其中包括加密行业的银行。(ledgerinsights)[2022/8/17 12:31:43]

2021年的NFT牛市使得?L2?(第二层网络)对游戏生态系统的投资增加。比如，AxieInfinity选择了垂直整合，开发了自己的以太坊侧链Ronin?和去中心化交易所Katana。其他游戏开发平台也选择了横向整合，比如Enjin在最近的Polkadot平行链拍卖中为其NFT专用链?Efinity?赢得了一个平行链插槽。

尽管如此，许多现有的游戏仍然致力于基于以太坊现有的网络效应，使用?Starkware(如NFT梦幻足球游戏?Sorare)、ImmutableX(如?NFT卡牌游戏GodsUnchained)、Polygon(如NFT赛马游戏?ZedRun)等基于以太坊的?L2方案来满足这些游戏的可扩展性需求。

7.L1基础设施

L1?(第一层区块链网络)基础设施是各种协议和应用的核心基础。虽然一些游戏构建在有着更高吞吐量的L1区块链?(如?Solana?和?Flow)之上，但大多数以太坊游戏已经迁移到L2解决方案中。L1的重要性来自于区块链游戏将利用L1上的其他可组合的协议，包括公会、金融化协议(如NFTX)、身份解决方案(如以太坊域名服务ENS)、市场和其他应用或服务。

8.游戏工作室

游戏工作室位于基础层，因为它们通常是游戏开发商，也是L1和L2基础设施的开发者。DapperLabs?(开发了CryptoKitties和?NBATopShot等知名NFT项目)、SkyMavis?(开发了AxieInfinity游戏)和?AnimocaBrands?(旗下的区块链游戏包括TheSandbox和?CrazyKings等)?是拥有数亿资金的最富有的游戏开发商。最终，并非所有游戏工作室都能生存下来。然而，那些开发下一款重磅游戏的公司有潜力成为未来的下一个ElectronicArts?(艺电游戏公司)。

06.区块链游戏获得广泛兴趣

第一款区块链游戏是在2017年末创造的，但直到最近NFT获得主流关注才使得这个领域拥有大量的用户参与。随着AxieInfinity等游戏和NBATopShot等主流NFT收藏品的大受欢迎，基于区块链的游戏现在正处于被广泛采用的边缘。

1.用户指标

尽管区块链游戏玩家只占全球30亿游戏玩家的一小部分，但DappRadar最近发布的数据显示，2021年10月是首个有超过100万个独立日活跃钱包与去中心游戏应用互动的月份。这一数字与4个月前相比增长了近300%，而在4个月前，同样的指标显示只有35万的钱包与这些游戏互动。

区块链游戏的每月NFT买家数量也呈上升趋势(见下图)。到目前为止，大多数区块链游戏都要求玩家拥有NFT，这给玩家带来了初始资本负担，就像购买一台主机一样。虽然这一模式在今天仍然是最受欢迎的，但未来可能会有更多区块链游戏尝试免费模式。

上图：几大主流区块链游戏的每月NFT买家数量变化情况。

2.跟着资金走

除了将与区块链游戏进行互动的钱包数量作为游戏采用的一个指标之外，另一个重要的跟踪指标是风险投资。资本投资反映了许多事情：它反映了风投资金对行业的兴趣；且在某种程度上，它也反映了创业者在该领域的雄心；它在更大程度上反映了那些挑战现状的人现有的资源。我们有必要分析一下过去一年区块链游戏领域融资环境的变化。

不足为奇的是，风投资金指标进一步突出了区块链游戏领域的增长。与2020年相比，2021年区块链游戏和生态系统基础设施的风险投资总额增加了100倍以上。与2018年相比，这一增幅仍约为40倍。如下图所示：

今日恐慌与贪婪指数为30，恐慌程度与昨日持平:金色财经消息，今日恐慌与贪婪指数为30（昨日为30），恐慌程度与昨日持平，等级仍为恐慌。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2022/7/25 2:35:25]

上图：自2017年以来，区块链游戏风险融资的增长情况。

2021年的区块链游戏领域的风险投资与前几年形成了鲜明对比，多家企业筹集的资金比前几年的总和还多。这方面的例子包括与众多游戏工作室合作的区块链游戏开发平台?Forte。也许这个数据中值得注意的是这个融资列表中的各种产品和服务：游戏工作室、基础设施/工具，以及游戏堆栈的其他组件，包括NFT市场和许多L1区块链和L2网络。

在过去的一年里，除了融资数额之外，资金来源也发生了变化——专注于加密货币的风投基金不再是唯一的融资来源：过去一年，在该领域进行投资的基金包括红杉资本(SequoiaCapital)、AndreessenHorowitz(a16z)和LightspeedPartners等传统科技基金，以及在增长型投资方面有良好的记录的对冲基金，尤其是老虎全球基金(TigerGlobal)和CoatueManagement。

展望未来，这三种风投基金(尤其是后面两种新入场的基金)应该继续为区块链游戏生态系统带来新的资本。

3.开发商计划

此外，最近一项针对美国和英国157名开发商的研究发现，72%的受访者考虑将区块链技术整合到游戏中，而58%的受访者计划在未来12个月内这么做。与此同时，47%的参与者已经在他们的游戏中使用了NFT，这突显了游戏开发商方面的极大兴趣。

虽然游戏开发商看到了其中的新机遇，但需要重申的是，这类游戏背后的技术仍处于初级阶段。此外，当前围绕区块链的挑战(如交易成本、吞吐量速度和可扩展性)，将区块链游戏的玩法限制在回合制、卡牌收集游戏中，而不是高预算工作室发行的AAA级游戏的实景和3D图像。

07.区块链游戏案例研究

在接下来的章节中，我们将着眼于三款受欢迎的区块链游戏的发展、它们的模式，以及它们对区块链游戏生态系统的影响。

1.AxieInfinity

作为迄今为止最受欢迎的区块链游戏，AxieInfinity在其NFT市场中累积创收超过35亿美元。这款游戏与《口袋妖怪》类似：玩家拥有和繁殖一种被称为Axie的NFT数字宠物，这些Axie宠物可以用于完成冒险(用户对环境)或与AxieInfinity游戏中的其他Axie宠物战斗(用户对用户)并获得代币奖励。

战斗成功将带来代币奖励，这些代币奖励可以用来换取现实世界的货币。AxieInfinity催生了「边玩边赚」商业模式的全球采用。据估计，仅菲律宾就有该游戏的40%的玩家，他们每个月可以从游戏中获得500美元以上的收入。AxieInfinity的游戏玩法围绕着两种加密代币：SmoothLovePotions(SLP)代币和AxieInfinityShard(AXS)代币。

SLP代币：SLP代币更广泛地被用于游戏中的实际目的，并授予SLP持有者繁殖新的Axie宠物的能力。这个繁殖过程包括使用两只既有的Axie宠物并销毁SLP代币来生成一个新的Axie宠物。SLP代币可以通过常规的游戏玩法获得，也可以在二级市场购买，或者可以通过促销活动获得。AXS代币：AXS代币是AxieInfinity游戏的治理代币。那些拥有AXS代币的人可以将代币质押(stake)在网络中以赚取收益。AXS代币还是这款游戏的NFT市场中使用的货币。AxieInfinity的协议收入来自几个收费机制：第一个收费机制是其?NFT市场费用，这笔费用是其NFT市场交易中收取的一定百分比；另一个主要的收入来源是玩家在游戏中繁殖新的Axie宠物时所支付的繁殖费用。还有两个较小的收入来源包括游戏内土地的销售收入和第一代Axie宠物的原始销售收入。

总的来说，该协议从这四个来源获得了超过13亿美元的收入，几乎所有收入都发生在2021年6月之后。这一时机恰逢该游戏背后的工作室SkyMavis推出了自己的侧链Ronin，这有助于降低用户的交易成本，并提高游戏的受欢迎程度。

收入的细分似乎支持这一结论。超过99%的累积收益来自于Ronin网络上的活动。以太坊网络仅占13亿美元收入的0.19%，其中包括土地销售和第一代Axie的销售收入，这两项收入都无法在Ronin网络上获得。因此，Ronin产生的99%+的收入是另一个说明了该协议仅从繁殖费用和NFT市场费用就获得了难以置信的收入的指标。

上图：AxieInfinity协议收入的细分情况。

下图展示了2021年下半年该协议的收入增长情况。令人惊讶的是，该协议的收入在2021年的最后几周开始下降。可能的解释包括最近?TyphoonRai台风在菲律宾(40%的用户居住在那里)造成的破坏，或者人们对其他具有更新玩法的区块链游戏的兴趣的转移。

尽管AxieInfinity的流通市值在最近几周因收益增长放缓而下降，但粗略的基准数据显示这款游戏仍然可以与许多纯游戏工作室相媲美。值得注意的是，这种方法将一款单一游戏(即AxieInfinity)与拥有多款游戏的游戏工作室进行了比较，从而进一步证明了这款游戏的规模有多大。

虽然AxieInfinity落后于任天堂(Nintendo)、动视暴雪(ActivisionBlizzard)和艺电(ElectronicArts)这些拥有AAA级游戏工作室的行业巨头，但更接近于其他几家公司。在以下基准中，AxieInfinity的流通市值与《刺客信条》(Assassin’sCreed)和《汤姆·克兰西》(TomClancy)系列等著名游戏的创造者育碧(Ubisoft)类似。

上图：各大电子游戏公司的市值，可以看出AxieInfinity的市值与育碧(Ubisoft)?接近。

2.Sorare

就像梦幻体育一样，NFT梦幻足球卡牌游戏?Sorare?为玩家提供了将现实世界的体育与数字游戏相结合的机会——只不过这次加入了区块链技术。就好像是在?FIFAUltimateTeam使用?NFT卡牌作为收藏品一样。到目前为止，Sorare的游戏玩法仅限于足球，尽管该公司最近在去年9月筹集了6.8亿美元，以支持其继续扩张。

上图：2021年1月以来，SorareNFT的首次买家(紫色部分)和重复买家(黑色部分)在其总买家的占比情况。

Sorare追踪真实世界的足球统计数据，奖励那些持有高水平运动员的NFT卡牌的玩家。这款游戏的性质自然吸引了广大的足球迷。如上图显示，SorareNFT的首次买家在2021年下半年大幅增加。2021年12月，SorareNFT的月独立买家首次突破了2万人。这里的数据需要说明的是，与AxieInfinity不同的是，Sorare玩家并不需要购买NFT才能开始玩游戏。这可能意味着Sorare玩家的总数量超过了进行NFT二级购买的人数。

Sorare是迄今为止NFT与文化融合最成功的案例之一。有影响力的足球联赛的参与，包括一些世界上最受欢迎的联赛，如英超联赛(EnglishPremierLeague)、西甲联赛(SpanishLaLiga)和欧洲顶级的冠军联赛(ChampionsLeague)，以及它们愿意将自己的品牌借给一款区块链游戏，预示着未来将出现更多此类游戏。

3.DeFiKingdoms

另一款区块链游戏DeFiKingdoms与热门网络经典游戏Runescape颇为相似。后者的玩家可能会因为游戏中的虚拟角色在复古的像素艺术世界中相互互动而感到怀旧。与AxieInfinity或Sorare不同的是，DeFiKingdoms的玩法并不是围绕着收集卡牌并使用卡牌来战斗。相反，这款游戏包含了英雄、任务、职业以及一系列更广泛的可操作的活动，如挖矿、园艺、耕作和钓鱼。这款游戏的路线图非常有野心。其未来的游戏玩法将允许英雄加入公会，参与P2P战斗，孵化宠物等等。让英雄参与这些不同的任务能够提高玩家在区块链市场上积累可交易的资源的几率。

就像它的名字所暗示的那样，DeFiKingdoms融合了游戏元素和DeFi?(去中心化金融)，并且比之前的许多游戏更关注DeFi。该游戏包括了一个去中心化交易所、流动性质押?(liquiditystaking)?和原生NFT市场——虽然所有这些服务都存在于加密生态系统中，但传统上来说不存在于区块链游戏中。事实上，该游戏背后的团队采用了与AxieInfinity相反的方法：DeFiKingdoms不是从游戏开始，而是从传统的流动性挖矿激励机制开始，并随着时间的发展而发展。

上图：DeFiKingdom协议在Harmony链上的TVL(总锁仓价值)增长情况。

DeFiKingdoms选择了在?Harmony区块链上运行。关于DeFiKingdom在Harmony网络上的发布，值得注意的是该项目在Harmony区块链网络上的绝对优势。DeFiKingdom拥有Harmony网络中大约68%的总价值锁定(TVL)，比该网络上两个活跃的主要DEX(即SushiSwap和ViperSwap)的份额要大得多。DeFiKingdoms也有望在未来几个月内在Avalanche区块链上发布。

上图：DeFiKingdoms自发布以来的用户增长情况。

DeFiKingdoms的使用数据似乎支持了这款游戏获得用户兴趣的观点。自这款游戏发布以来，其每日用户数量一直呈上升趋势(如上图所示)。在2021年12月初，该游戏宣布将扩展到Avalanche链上，推出一个名为Crystalvale的新世界。在该消息发布的当天，Avalanche上的DEXs(如TraderJoe和Pangolin)宣布将立即开始为DeFiKingdoms在Avalanche链上的新游戏代币提供流动性；几天后，这款游戏在Harmony上的活跃用户数量上升了64%，之后又出现了一些回弹。在接下来的两周内，交易量也增长了29%。

08.?元宇宙

从更广泛的角度来看，游戏领域的许多变化都与另一个主要的技术趋势相呼应：元宇宙。也许元宇宙已经触及了你的生活——不久前，Facebook战略性地将自己改名为Meta——但如果还没有，很有可能在接下来的几年里将会如此。

上方柱状图表示了不同国家对于元宇宙的情绪占比情况(蓝色表示积极情绪，紫色表示消极情绪)

对元宇宙的定义还有些不明确，部分原因是这个概念本身在很大程度上仍然是假设的。就其基础而言，元宇宙代表了一系列虚拟世界?(包括AR、VR和二维世界)，在这些世界中，我们可以以数字形式相互交流。但就目前的情况来看，有多个虚拟世界共同存在，其生态系统是碎片化的，而且在这些虚拟世界之间的竞争非常激烈。

无论元宇宙的最终形式是什么，在游戏内进行整合的机会在很大程度上是尚未被探索的。元宇宙通过解锁新类型的知识产权、体验和行为，拓宽了游戏的范围。一个早期的例子是?WorldwideWebb，这是一款可互操作的大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)。WorldwideWebb允许用户将自己拥有的NFT导入该游戏中作为数字身份，这标志着?NFT跨应用互操作性在区块链驱动的数字世界中首次出现。

虚拟世界的主导地位

自2017年8月Decentraland的1CO(首次代币发行)以来，虚拟世界就一直被认为是元宇宙的潜在应用。这些虚拟世界被设计成沙盒游戏(如《Minecraft》、《Roblox》等)，玩家可以在其中购买和搭建自己的资产，并与其他玩家进行社交。

当前，前四大元宇宙虚拟世界分别是?TheSandbox、Decentraland、SomniumSpaces?和?Cryptovoxels，这四个虚拟世界都允许用户购买稀缺的数字土地，其中许多虚拟世界还使用自己的虚拟货币?(如TheSandbox使用的SAND代币)。

到目前为止，这些虚拟世界中的一些已经因为特定的用例而声名鹊起。例如，Cryptovoxels用户创建了3D艺术工作室，Decentraland为各种加密公司提供和数字办公室。

截至目前，虚拟世界已经创造了近5亿美元的NFT销售额?(包括NFT虚拟土地和游戏内资产)。2021年，虚拟世界的NFT销售额增长最快，创造了超过3.2亿美元的NFT销售额。如下图所示：

TheSandbox?以超过2.35亿美元的NFT销售额遥遥领先于其他虚拟世界。此外，Decentraland和TheSandbox在2021年第4季度的NFT销售额分别增长了490%和739%。

随着人们对元宇宙意识的增强，虚拟世界经历了越来越多的投机。归根结底，这些应用还处于起步阶段，仍在为玩家搭建内容，并试图在潜在用户中找到自己的利基市场(如社交、游戏)。

区块链网络独特的价值主张——资产所有权、无须许可的创新、激励设计和可编程性——很可能确保这些协议将支持元宇宙作为基础层，或作为二级和三级应用和服务的基础设施的关键部分。

09.总结

在过去的一年里，不可否认的是区块链游戏经历了一个分水岭时刻——一个未来发展所依赖的历史性转变。人们对区块链游戏的看法已经发生了改变，因为AxieInfinity等游戏的成功、NFT二级销售量的爆炸式增长、加密用户的广泛增长，更确切地说，区块链游戏用户的扩大。反过来，这也促进了区块链游戏领域中各种核心基础设施以及许多新游戏和工作室的进一步融资。

元宇宙的顺风也使得这个在今天的网络活动中占据了很大的比重的游戏行业受益，且对于在元宇宙中建立的公司来说，这可能是一个重要的增长和用户获取领域。

诸如以太坊等区块链生态系统正在以越来越快的速度发展，但可扩展性挑战和用户体验问题仍然存在。尽管如此，仍有许多团队为用户和游戏开发者开发解决方案，以增强构建和体验区块链游戏的体验。虽然区块链游戏中普遍的盈利模式还没有出现，但围绕发行NFT、垂直市场、游戏内货币和其他加密经济原语的实验仍有光明的前景。

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