比特币:华尔街加密货币巨头真的来了 他拥有277000个BTC

最新公布的数据显示，全球最大的加密机构资产管理公司灰度（Grayscale）投资目前持有约27.7万比特币(BTC)，价值28.66亿美元。

来源: Grayscale

从去年开始，灰度公司在推动其“放弃黄金”运动，试图说服更多的人投资其加密产品。该公司正在提供一些应用最广泛的加密资产投资工具，由认可投资者和机构投资者使用，让客户在严格监管和透明的环境下投资加密市场。

几年下来，灰度公司取得不俗的成绩。尤其是2019年实现用户规模爆发式增长，并且在灰度投资的带领下，越来越多的华尔街主流投资者和机构资金的入场,加密世界的春天来了。

华尔街策略师Thomas Lee：当前的市场低迷是该行业的“重要时刻”:金色财经报道，华尔街策略师Thomas Lee在最近接受 CNBC采访时表示，当前的加密货币熊市并不是什么新鲜事。他指出，加密行业在 2018 年经历了类似的崩溃，当时比特币的价值从历史高位下跌了 70% 以上。?当前的市场低迷是该行业的“重要时刻”，因为它正在清理许多不良参与者。他还强调，他不认为加密货币已经死了。相反，他相信加密技术将因其提供的功能而具有持久力。

当被问及他是否仍建议购买比特币时，Lee表示，我们在 2017 年首次写到比特币，我们建议人们将 1%的资金投入比特币。当时，比特币不到1000美元。如果没有重新平衡，今天的持有量将占他们投资组合的40%。[2022/11/27 20:56:54]

一份成绩斐然的成绩单

作为数字货币集团 DCG （Digital Currency Group）于 2013 年专门设立的子公司，灰度投资以信托基金的方式为投资者提供合规投资渠道，已是世界上最大的数字资产管理机构。

华尔街日报：美元走强使加密货币承压或致BTC跌破6万美元:金色财经报道，据华尔街日报11月17日消息，加密货币交易出现下滑或因美元走强使加密货币承压，一些最受欢迎的数字代币从最近高点下跌逾10%。一些投资者指出，美元走强是这一跌势的催化剂。比特币周二短暂跌破59,000美元，跌至本月最低水平，之后回升至60,500美元附近。这一跌势始于周一并延续到次日，自美东时间上周五下午5点以来，该数字资产的跌幅已达8%以上。ETH连续第五日下滑后再跌5%，至4,300美元左右，与最新纪录相比，其跌幅超过12%。[2021/11/17 6:56:28]

灰度（Grayscale）比特币信托在2019年大受欢迎，该公司表示，当年其所有产品的总投资达到了6.077亿美元。该数字高于2013年至2018年的所有累计投资额。自成立以来，Grayscale系列产品的累计投资额达到了11.7亿美元。

动态 | 英国金融时报：比特币上涨促使华尔街反思:据英国金融时报 7月3日消息，随着比特币和其他加密货币的价格回升，金融服务业的一些高管正在重新思考，想弄明白究竟是今年的飙涨还是去年的暴跌才是真正的反常现象。曾供职摩根士丹利和渣打银行、如今运营加密货币公司Luno的银行家Marcus Swanepoel表示，世界正在慢慢走向一个新的货币体系。他说：“互联网的‘圣杯’是能够安全、保密地实现价值的点对点转移，我们如今可以通过区块链技术做到这一点。我们只是还不知道，我们应该转移的是货币、比特币，还是其他什么东西。”[2019/7/3]

此外，Grayscale的用户规模也在2019年增长了约24%，这些新客户合计投资了1.469亿美元。而另外的4.608亿美元（约76%）来自于现有投资者。

身为“机构之友”，灰度的投资喜好向来稳健，只限于主流资产和老牌币种，在其目前占据 99% 份额的单一信托基金中，共推出10支信托基金，投资标的为：BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP与Zcash，此外，该公司还拥有多元化加密投资组合（Digital Large cap）。

现场 | 华尔街传奇投资家Jim Rogers：区块链会改变我们的世界:金色财经现场报道，1月8日，2019首届海南GFIS国际金融科技创新峰会在海南海口盛大开幕，华尔街传奇投资家、量子基金联合创始人Jim Rogers进行以《数字经济如何赋能实体经济》的演讲，他指出：19世纪是英国的世纪，20世纪是美国的世纪，21世纪是中国的世纪。在中国这片神奇的土地上发生了很多神奇的事情，在多次经济低谷之后，中国都会再次崛起。

区块链是21世纪中最重要的东西之一。区块链和加密货币是不一样的，区块链会改变我们的世界，它未来会有巨大的机会。

一带一路是21世纪中最让人振奋的策略，中国已经改变了全球地理形态。中国在移动支付和网络方面比西方要先进很多，金融技术会改变全球金融形势。[2019/1/8]

就投资类别来看，有36％的客户对Grayscale系列中的多个产品进行了投资，而其余的64％则投资于单个产品。

声音 | 华尔街日报记者：BTC是否存在市场操控及程度并不明确:据NewsBTC消息，华尔街日报记者Paul Vigna日前就比特币ETF申请被拒一事发表评论，他表示监管者对BTC的担忧非常合理，他强调以透明的分布式账本为傲的数字货币市场在交易所中交易却缺乏透明度是十分讽刺的，另外他表示在比特币以及其他数字货币中是否存在市场操纵以及程度并不明了，因此美国证券交易委员会不愿意给ETF“祝福”。[2018/8/28]

2019年全年，单个产品的回报率表现不一。灰度比特币信托的回报率高达87.7%，其次为多元化加密投资组合Digital Large cap（+51.1%)和Horizen信托（+41.8%）。而XRP信托（-47.5％）、Zcash信托（-52.7％）和Stellar Lumens信托（-61.2％）的回报率为负，且远落后于其他信托基金。

就投资者地理分布来看，2019年第四季度的投资主要来源于在美国注册的投资者（约占65%），而2019年全年该比例仅为52%。

2019年全年，机构投资者仍然是灰度投资的主要来源（约占71%）。71%的资金流入来源于机构投资者，由对冲基金主导。

无疑，从灰度2019年投资报告可以看出，机构投资者确实正在涌入加密货币市场。而这种趋势也会持续到2020年。

千禧一代扮演重要角色

最近在瑞士召开的密码金融会议上，灰度（Grayscale）董事总经理Michael Sonnenshein说，密码世界的机构投资数字货币时代已经到来，比特币已经在蚕食黄金的市场份额。

他说:“我认为比特币或其他数字资产作为这种数字价值储存手段，已经抢占黄金市场的份额，或者是或许黄金和其他东西可能是那种在投资组合中占有一席之地的投资。因此，是时候开始思考什么构成了数字价值储存，所以我们开始考虑比特币等东西。”

展望未来，Sonnenshein相信千禧一代和年轻一代也将在密码资产的使用上扮演重要角色。他说:“在美国，过去25年里，我们看到大约68万亿美元将会从上一代人、婴儿潮一代那里转移下来，直至千禧一代和年轻一代。”

年轻一代不一定有同样的投资偏好，同样的投资类型不一定能引起他们的共鸣。所以如果你在苹果和Venmo使用比特币支付的时候，买一个航班和航空里程，不管它可能是什么，我们肯定认为数字货币将是一个接受者的价值作为货币从一代转移到下一代。”

去年12月，嘉信理财(（Charles Schwab）发布了一份报告，显示灰度比特币信托（Grayscale Bitcoin Trust）在其千禧一代投资者中排名第五，仅次于迪士尼和Netflix。

华尔街主流投资者和机构入场

各国法定数字货币的加速推出与区块链行业的日渐扶正，已成不可逆转的趋势。世界各地对于加密数字资产的兴趣也随之提高，主流投资者和机构资金的入场渠道也在进一步完善并壮大。

“通过似乎永远在明年”的比特币 ETF 虽然一次次被拒绝，但离最终的期盼似乎也越来越近，只差临门一脚。美国证券交易委员会（SEC）主席 Jay Clayton去年9月份接受 CNBC 采访时就直言“我们离比特币 ETF 更近了”。2020 年，可能真的是比特币 ETF 的最后一个“明年”。

一旦通过，届时将彻底打通传统主流投资者投资加密货币的道路，并可能推动比特币等被华尔街大规模地接受，使得加密资产配置获得更广泛的认可。

与此同时，2019年9月23 日上线的 Bakkt 虽然惨淡开盘。但也在上演“王者归来”的戏码，Bakkt 这台“超级牛市发动机”，似乎正在慢慢启动。

12 月 9 号 Bakkt 将推出自己的比特币期权产品，CME 也宣布 2020 年 1 月 13 日推出相关合约的细节，更多的衍生品服务正在不断构筑加密资产完善的投资基础设施。

1月，据路透社报道称，全球最大投资管理公司之一富达投资(Fidelity Investments)旗下的加密货币部门首次进军欧洲，开辟了一条将数字货币引入主流投资的新战线。富达投资将担任伦敦加密货币投资公司尼克数字资产管理公司（Nickel Digital Asset Management）持有的比特币的托管人。

富达数字资产(Fidelity Digital Assets)欧洲主管Chris Tyrer表示，机构投资者参与加密货币市场的障碍，即监管、服务提供商的质量和高波动性，正逐渐降低。他表示，”我们看到这三个因素正在慢慢解决，因此机构投资者的兴趣正在升温。”

2020年，对于数字货币投资来说，注定了会是一个关键的转折年份，让我们一起期待加密世界的巨变。

文 | 内参君

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