AXI:一文读懂元宇宙的新商业模式与投资机会

新商业模式

我想可能有必要直面那只屋里的大象，那就是游戏大厂与加密技术的合作仍然存在很大的阻碍因素。当他们花了数年时间来完善围绕用户绑定、平台氪金通道以及PUA玩家心态的获利机制时，他们的思维将很难重新布线。尤其是在涉及股东利益的情况下，对功能性商业模式的古怪改变可能会被撤销。我所讲的主题需要用到许多新的方法，一直到游戏设计本身，这将需要适应新的经济现实。把经济控制权的要素交给你的用户群可以从根本上打开新的、潜在的更大的收入来源，虽然这一想法是违反那些目前赚得很舒服的大厂股东的直觉的。

说到这里，Fortnite（《堡垒之夜》）提供了一个有趣的例子，公司放弃了控制权，不是明确的经济权，而是他们的知识产权。正如Matthew Ball所指出的，当品牌无法控制编辑体验时，他们这样做是非常不寻常的。对于漫威（Marvel Comics）、DC（DC Comics）、NFL、耐克等等，我相信达成合作之前，会经历无休止的讨论和长期的犹豫。游戏可能是唯一的地方，在那里，星爵可以遇到蝙蝠侠,蝙蝠侠可以遇到冲锋队，冲锋队可以遇到约翰威克（John Wick），品牌对于他们的互动也没有主导权。他提到，“这在一定程度上反映了好莱坞仍然缺乏明确的游戏策略和能力。因此，他们别无选择，只能拥抱现有的机会。因此，这种多IP体验在未来几年可能会变得更加普遍。”?再次反思知识产权流动性增加的概念，随着这个概念开启货币化的全新维度，未来会变成什么样？

举个例子，在Fortnite引入战神主角奎托斯的角色形象后，我立刻登录游戏，为他花了辛苦赚来的V-Bucks游戏币。联动活动能够同时刺激这两个游戏的玩家。在加密的世界里，也许我的奎托斯形象可以独享一个专属皮肤，只因为我拥有战神白金奖杯。试想一下，如果这些皮肤是限量版的，可以通过Fortnite运营的二级市场进行交易，收取费用，那么需求将无可估量。也许为了获得一个空投的资格，我需要在其他游戏中完成一定的任务，或者在其他类型的社交媒体平台上进行某些互动。又或者，为了进入一个传说级曼达洛皮肤拍卖，我需要证明我的迪斯尼+帐户追完了所有该系列作品。事实上，我们可以在不必牺牲Fortnite/Disney+平台身份验证实例中的用户数据隐私的前提下实现这一点。关键是，这些令人兴奋的方式可以刺激互利性参与行为，并将其货币化，玩家不必继续弯腰肝箱子，氪金抽卡，被一堆无良广告淹没，在游戏中投入大把的时间和金钱，到头来却只是个替游戏大厂打工的工具人。

数据：比特币市场占有率为46.7%:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币市值为,264,403,506,385美元，24小时交易量为29,303,543,703美元，当前比特币市值为590,627,440,356美元，以太坊市值为232,896,732,582美元。市场占有率：BTC为46.7%，ETH为18.4%。[2023/7/17 10:58:44]

“我厌恶的是与消费者对立的商业模式。做一些有损消费者体验的事情来赚钱。一个正当的商业模式通过向消费者出售他们想要的东西来赚钱，或者向用户提供良好的体验，并通过周围的经济活动来赚钱”——Tim Sweeney

NFT领域最令人兴奋的应用之一是仍处于探索阶段的全新融资模式。一系列全新的货币化机制已经展示给了开发者和创作者。在虚拟世界里出售“土地”或个人物品前所未有地成为了一种可行的融资方式。随着虚拟世界的日益普及，像Cryptovoxel这样的项目已经能够通过拍卖稀缺的虚拟房地产来启动项目。在这个特别的例子中，我们甚至看到了不同虚拟街区的贵族化，因为艺术家们自发地聚集在该世界的某些地方（加密艺术品收藏家在基于区块链的虚拟世界中构建的虚拟艺术画廊，在其中展示他们的作品已经是流行趋势）。像SuperRare这样的艺术平台允许艺术家通过销售代币化的数字艺术来直接为自己融资。他们现在能够在二级市场销售中永久收取特许权使用费，这在传统世界中通常是不可能或非常困难的。游戏资产设计师、UGC world建设者和其他创意媒体获得类似选择还需要多久？在全球范围内，创作者经济正在发生广泛的转变。随着自动化程度的提高，预计的劳动力需求减少，并且最近的COVID加快了我们向以数字化为主的物种的过渡。我们真的只处于冰山一角，因为加密技术的非中介力量扩散到许多垂直领域，迅速性地打破了创造者和消费者之间的界限。

虽然游戏只是其中一个领域，但我相信它是最契合元宇宙、能承载的信息最丰富的的领域。在过去的20年里，围绕游戏形成的社区已经演变成了实体经济。游戏玩家根据可感知的地位和效用描述虚拟商品的价值。在此过程中，数字世界提供了独特的环境，研究其中的经济学时，能够跟踪（几乎）所有的投入和产出。它们让我们能够窥见本地数字商品的新兴价值，以及这种价值如何渗入现实世界，比如委内瑞拉的金农（gold farmer）。游戏告诉我们，受追捧的东西的稀缺性对于推动竞争和创造做市动力至关重要。它们向我们介绍超越地理界限的新兴文化，伴随丰富的历史、知识和传统。它们教会我们有效的分布式组织结构、治理和决策。在领导MMORPG中逐渐形成的大家族不仅向我们展示了秩序是不可能强加的，而且面向社区的提议是在三分钟热度的数字世界中长寿的关键驱动力。更重要的是，它们通过禀赋效应揭示了由此产生的防御能力：即使出现了一个值得平等或更多考虑的“更好”的世界，人类也宁愿坚持自己的世界。有了加密技术，一个团体将不必做出选择，相反，他们可以提出双方合作的提案。在（游戏）不断追求（玩家）持续参与的过程中，我们认识到，通胀会不惜一切代价推动经济增长，而许多游戏经济最终会走向破产。随着越来越多的价值在无限的元宇宙中数字化，稀缺性的保证肯定会很重要。电子游戏展示了人们对虚拟劳动力套利普遍的兴趣。纵观全球竞争环境，可以预期较贫穷国家将继续出口这些服务，并以此提供有用的做市商力量。大多数游戏经济体并没有真正在一个可识别的监管框架内运作，由此虚拟经济体表现得不受约束。通过对游戏社区的研究可以了解到，像自然进化一样，人们如何将新的加密技术悄悄地编织到未来的虚拟社区中。

数据：17个ARB鲸鱼地址共减持约三分之一:金色财经报道，据链上分析师余烬统计，在ARB价格经历了一波冲击1.8美元的行情后，17个ARB鲸鱼地址中有些已高位清仓，有些还在继续买入：6个地址有卖出，其中4个地址是全部卖出；3个地址有加仓；8个地址没有变动。总体上这些鲸鱼们在这次反弹里减持了约三分之一的ARB。[2023/4/24 14:23:04]

可投资范围?

我想谈一谈可投资的宇宙是如何急剧膨胀、打破了进入的壁垒。我注意到内容的独特性和可交易性在创作者经济中扮演着重要的角色，但是让我们在游戏中考虑它。在加密世界出现之前，获得你认为会成功的游戏的财务风险敞口的期权是非常有限的。或许，如果你幸运的话，游戏背后的公司已经上市，主要专注于该游戏。或者，一个可能的方式是私人游戏公司一部分的股权由腾讯（Tencent）等上市公司持有，通过腾讯，你可以寻求代理敞口。如果你想更精细地投资，你可能会涉足灰色市场账户或项目交易的黑暗艺术，并面临潜在风险。在加密游戏中，不仅有直接获得风险敞口的渠道，你还可以在一个平台上看到各种各样的期权。随着游戏和加密艺术品等其他虚拟产品金融化程度的提高，我们很可能会见证全新一代的投资者诞生。开发商能够从更广泛的资金池中筹集资金，实际获得资金的各种渠道很可能会扩大。或许我们最终会看到游戏业可获得的资本总额有所增加。

再次聚焦于Axie Infinity示例，市场中有各种期权可供用户投资并获得投资收益。记住，这些存在于任何人都可以买卖的全球流动市场。重要的是，用户可以获得以下大部分权利：

购买单个Axie（可以交易、战斗或繁殖以获取利润）

购买游戏内土地（可开发后提供服务来盈利）

购买物品（部署在地产上，通常带有某些实用功能，比如提升属性）

购买小爱药剂（SLP, Small Love Potions）游戏中的ERC-20代币，用于繁殖Axie。

Optimism主网Bedrock升级提案V2版本已发布，涵盖严格的升级标准流程:3月10日消息，治理页面显示，关于以太坊二层解决方案Optimism主网Bedrock升级提案的新版本（即V2版本）已发布，该版本制定了一套严格的升级上线标准，而不是在提案本身中指定确切的日期。

该标准流程为：1.先在Optimism Goerli上进行Regolith硬分叉（预计北京时间3月18日03:00激活），其中包含Sherlock最近发现的改进；2.后续审计，以测试上次审计后所做的修复；3.进行从无效输出root迁移和恢复的内部升级演练，在共识和功能冻结的版本上进行2周的测试网稳定性，然后发布公告并提前3周通知社区Bedrock升级时间。只有在达到测试网稳定性的标准后，Optimism基金会才会宣布升级日期，至少在发布日期后3周。升级将在特定时间触发，而不是区块高度。[2023/3/10 12:54:22]

购买Axie Infinity Shards（AXS）治理代币（可以质押以获得额外收益，也可以用于对社区财政资源分配的投票）

将所有这些机会开放给用户也提供了均等的机会，进行公平的货币化过程，从而维护和开发游戏。以下是他们变现模式的相应示例，这些模式通过游戏经济赚取了部分价值：

高稀有度Axies的联合曲线拍卖

在Axies交易中收取的手续费

繁殖Axies过程中收取的繁殖费

高稀有度虚拟地产的拍卖

稀缺游戏资产的拍卖。

出售代币给早期战略投资者，以及随后公开销售代币。

游戏内付费，如升级角色、开发土地或制作物品。

游戏内战斗和比赛的费用。

从2021年第1季度起，Axie universe内部的所有收费和拍卖收费将进入由AXS代币持有人管理的社区金库。目前，交易手续费为4.25%，繁殖一个Axie收费0.005ETH。仅在2020年11月，就有25万美元流入金库。这种经济模型不仅适用于Axie，而是为投资线上虚拟世界资产提供了一个范式。值得注意的另一点是，这种新的经济模型不仅为玩家提供了新的参与方式，也同时为玩家提供了行使去交互撤资金的权力来制约开发商作恶的途径。这创造了一个绝妙的激励盟约，即如果游戏开始向一个不太理想的方向发展，玩家实际上有能力来“反击”。用户群可以直接抛售他们的资产，退出游戏，压低价格，影响运营商的主要收入来源。这种新的制约机制很可能会让游戏创作者保持警醒，而不是像我们近年来看到许多3A工作室的明目张胆的糊弄事和自满。事实上，整个游戏的“分叉”理论上是可能的——第三方开发者可以围绕NFT集构建一个并行游戏版本。用户可以自由地将他们的资产转移到这个新的游戏版本，并继续玩。我们要花多长时间才能开发出一款包含这些动态的、由不断轮换的开发人员池生成的游戏，还有待考察。第三方开发者会提交关于下一年或下一个赛季他们的规划，玩家可以投票决定谁是下一个官方开发者商店。

微软正式推出OpenAI支持的新版搜索引擎Bing和Edge浏览器:金色财经报道，微软公司推出了新的人工智能搜索引擎必应(Bing)和Edge浏览器，新应用将由OpenAI提供最新技术的支持。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示，人工智能将重塑每一款软件，搜索引擎的创新“时机已到”，他说道：“这是搜索引擎领域的新时代，是搜索的新范式，迅猛的创新即将到来。”据悉，新版必应基于OpenAI的语言模型运行，比ChatGPT更加先进，可以轻松地切换到人工智能聊天模式。而新的Edge浏览器增加了可以聊天和写作的必应。据此前报道，微软曾短暂上线集成了ChatGPT-4的新版必应Bing。[2023/2/8 11:53:46]

我们投资的另一个协议是Yield Guild，它是我刚才描述的游戏的上层组织。YG是一个公会，积累和匹配稀有的NFT与熟练的玩家，派遣他们到游戏和其他虚拟环境中以产生收益。经济活动表现为种地、战斗、养殖、开发虚拟房地产，以及交易新生的元宇宙必须的最稀有的虚拟商品。更广阔的愿景是通过成为多个世界的主导力量，创造迄今为止最大的虚拟世界经济。公会产生的所有利润通过YGG协议自动分配给公会成员。有趣的是，像Blackpool这样的公司已经开始意识到这一点。也许我们很快就会看到更多的用户联合起来，投资于大规模的虚拟商品集体，每个人都有自己的目标和理由。?

要点

投资者

作为一个投资者，有许多变化的部分需要保持关注，机会出现在更大的变化中。在行业内，我们看到了对开发者机构的传统股权投资，对项目代币（包括NFT）的投资，以及对支持其上项目的协议的投资。传统的投资评测，如团队实力、效用和产品市场适合度，仍然适用，但它们往往只是一个开始。在加密技术中，评估长期价值捕获至关重要。作为投资者，我们通常会寻找有多个、复合护城河的项目，当这些护城河组合在一起时，越大的护城河意味越难被打垮。在传统市场上，投资者通常不需要对这一角度进行压力测试，因为专有技术可以让你走得更远。加密行业的不同之处在于它的开放源代码特性，这意味着如果协议租金手续费过高，项目往往会被分叉。因此，实现防御的唯一途径就是通过强大的网络效应。假设传统的市场评测及其潜在的网络效应被认为是稳健的，那么代币经济学和价值累积就出现了一个非常独特的问题：项目创造的价值会累积到代币上吗？如果没有代币，那么价值在哪里被捕获，被谁捕获？

Robinhood上线Uniswap代币UNI:金色财经消息，在线经纪平台Robinhood周四宣布支持Uniswap（UNI）代币交易，使该平台支持的加密货币达到13种。[2022/7/15 2:14:32]

需要注意的内容：

加密媒体、游戏、沙盒、收藏品和艺术品

随着内容创作以新的方式货币化，创造者经济将产生协同效应

支持上述应用的协议

虚拟资产交易平台

关键基础设施，如第2层解决方案

采用这些技术的主要品牌和IP持有者

大公司和大品牌

虽然游戏公司可能最直观地了解着这种不断发展的格局，但大型IP持有者以及拥有任何内容创建组件的企业都可以开始使用这种技术。我们已经看到像Atari和Square Enix这样的公司开始采取行动。以Atari为例，他们在The Sandbox Game（一个基于区块链的虚拟世界）中购买了大量土地，并在上面开发了诸如Asteroids、Pong、Rolercoaster Tycoon等经典游戏的3D版本。除了加密技术，我们已经看到一些公司正在适应新的分销机制。例如，Gucci在Roblox销售服装，Fortnite与IP（如《星球大战》）建立合作关系，Snapchat Bitmojis与Ralph Lauren等合作。马修·鲍尔指出，游戏作为一个娱乐行业是独一无二的，因为每一种新形式几乎都是附加的。典型的中断模式并不总是适用于游戏，它的前景可能有巨大的变化。区块链应用的有趣之处在于，它能够渗透到所有设备、平台和内容类型。随着像直接虚拟商业这样的概念逐渐浮出水面，公司必须保持注意并熟悉新的加密工具，这些工具可能会与这些趋势交叉。?

重要的是，这些加密技术赋能的内容类型不一定要与其他内容竞争才能成功。虽然我们已经注意到，它往往带来的是正向影响，新的内容类型本身第一次实际上扩大了可投资的宇宙，因此增加了可用于该内容领域的资金池。更重要的是，内容本身具有独特性，可能使其更受欢迎，如真正的所有权、明显的稀缺性和出处，正如我所指出的。例如，穆罕默德·阿里在弗雷泽战役中的手套，由于其历史意义，价值连城。虚拟商品目前还没有这种个性。球迷们会如何评价布加赢得世界冠军时使用的皮肤？或者周末他在现场演唱会上穿的阿凡达服装？这些都是新的价值驱动因素，因此可能会吸引新类型的需求。

构建虚拟商品和相应的用户体验策略的主要好处包括（并非所有都是加密世界独有的）：

无限可扩展性

零边际生产成本

不受物理定律的约束

成本非常低，生产原型很快

社区共识加强忠诚度并促进传道

能够从虚拟商品的二次销售费用中产生持续的收入费用

能够通过协作，调动前所未有的大规模用户（通过互操作性实现最大化！）

如果您是一家正在考虑数字内容战略的企业，并且希望采用这些新技术，请联系我们的咨询部门，我们很乐意与您交谈。?

企业家

现有的新工具意味着，对于想要构建数字产品和体验的企业家来说，现在是一个百年难遇的时刻。由于可组合性，生态系统中的参与者能够挑选关键的基础设施，因为他们要在前人的工作上建造自己的系统。加密技术为实验提供了极其肥沃的土壤。这些技术的美妙之处在于，它们的迭代周期非常短，使得无许可的创新更快地复合。小规模的实验使开发人员能够利用真实的市场环境，并通过实时用户反馈“在产品中测试”。有兴趣的人应该熟悉一下：

比特币和以太坊；加密经济学

DAOs、DeFi、NFT、社交代币、加密媒体

去中心化网络开启新的商业模式

去中心化网络开启新的治理模式

加密技术与新趋势的交叉点，如直接虚拟形象（direct-to-avatar）

如果你在这个领域的任何工作，请也联系到我们的风投部门，我们支持不断创新和独特的项目，推动这一领域向前发展。对于上述各方，我们的研究部门确保我们的订户保持该领域的信息领先。

结论

旧有的根深蒂固的消费者行为正处在变革的风口浪尖上，因为真正有能力的替代品正在出现。随着连接数千个孤立的虚拟经济体的技术发展，虚拟世界日益金融化。持续关注元宇宙内部的品牌建设等转型，以及现有品牌为挖掘这一潜在领域而采取的策略，将使关注者获益。企业、品牌和创意人士不能漠视数字化未来的召唤。了解如何建立和参与数字社区，以及与它们绑定的代币和网络会掌握优势。虚拟商品本身正在成为一种资产类别，但大多数人仍然没有注意到这一点。虽然我已经谈到了一些新兴的商业模式，但必须强调的是，我们仍处于创新和实验爆炸式增长的最开始阶段。无论我们对未来有什么样的憧憬，它们都不一定会出现。基础的建议是我们要对现有新工具具有良好的理解、有真正探索它们的意愿和想象力。在需要时不要害怕创造性的即兴创作。那些行动迅速的人将得到相应的回报。只要能处理好犯错的后果，就不必担心成为第一个吃螃蟹的人。每解决一个棘手的问题，我们都离标准化、可扩展的流程越来越近，这些流程将推动整个生态系统成为主流。随着数万亿美元在加密经济中的流动、分布式的web3技术的支持，元宇宙将更优先考虑用户；让我们每一个人都能进入新的机遇之地。一场现代的、数字化的复兴正在我们所见过的最宏大的舞台上发生，它将跨越数十亿个相互联系的心灵。在未来的几十年里，一个虚拟存在的新时代将到来，标志着我们作为一个网络物种的下一个伟大里程碑。仔细看，我们的方向很清楚：进入虚空。

作者：@pierskicks

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