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稳定币:深度解剖稳定币市场的急速扩张 | 2021 区块链年报 |Footprint Analytics

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时间:1900/1/1 0:00:00

FootprintAnalyticsAnalyst:grace@footprint.network

Jan.2022

DataSource:FootprintAnalyticsStablecoinsDashboard

这篇文章是我们年度回顾系列的一部分。

众所周知,进入区块链的世界免不了会进行交互交易。稳定币作为连接区块链世界与现实世界的“货币桥梁”,在链上业务中,扮演着非常重要的角色。

Footprint?Analytics的数据显示,12月美元稳定币USDC的发行量突破了422亿美元,MarketCap位居众多稳定币中的第二位,仅次于USDT的784亿美元。同月,去中心化稳定币UST的MarketCap突破100亿美元。

FootprintAnalytics-MarketCapofUSDT,USDC&UST

Animoca Brands授权ALTAVA Group使用其持有的BAYC NFT形象:5月10日消息,Animoca Brands宣布与奢侈时尚品牌ALTAVA Group达成合作,Animoca Brands将向ALTAVA Group授权其持有的BAYCNFT,供后者高尔夫主题衍生品项目Bored Ape Golf Club使用。[2023/5/10 14:55:19]

加密货币交易频发,对流动性以及衍生品保证金的需求增加,稳定币发行量增加。伴随着稳定币市场的急剧扩张,各国也注意到了稳定币存在的风险,纷纷就稳定币是否需要监管,以及如何监管的问题进行研究。本文将从6个标志性事件来回顾稳定币的2021。

算法稳定币ESD和FRAX跻身稳定币市值前十

从FootprintAnalytics的数据,我们可以看到在1月份算法稳定币ESD的MarketCap从原来的1.2亿美元涨至4.4亿美元,涨幅为266.7%,FRAX涨了351.6%升至1.4亿美元。二者分别位于1月份稳定币MarketCap的第九位和第十位。

Tether在ETH链上增发10亿USDT,系换链操作:金色财经报道,区块浏览器数据显示:03月04日18:31(UTC+8),Tether在ETH链上增发10亿USDT,交易哈希:0x6ee9ea768ebc29daad9396b5d54a8b6510389b6261458a88adf8a0ed8ed4c11a。

此前Tether表示,Tether即将与Binance协调进行换链,从Tron转换到EthereumERC20,涉及16亿枚USDT。在这个过程中,Tether的总供应量不会改变。[2023/3/4 12:42:21]

FootprintAnalytics-?MarketCapofESD&FRAX

算法稳定币ESD,全称EmptySetDolla,是EmptySet在2020年发行的一种合成资产,为去中心化的算法稳定币,与美元锚定。而FRAX是采用混合算法的稳定币协议,由FRAX在2020年发行。

自FTX破产以来,比特币首次逼近1.9万美元:金色财经报道,比特币 (BTC) 的上涨使比特币 ( BTC ) 达到 18,800 美元,当日上涨 7%,这是自 11 月初因加密货币交易所 FTX 崩盘而跳空下跌以来的最高水平。随着今天的上涨,比特币在 2023 年迄今已上涨约 14%,因为它有望从 2022 年的熊市中复苏。

周四早些时候,政府报告称,美国12 月份 CPI 从上月的 7.1% 降至 6.5%,与经济学家的预测一致,这可能为美联储将加息速度从12月的每次会议50个基点降至25个基点铺平了道路(此前为75个基点)。[2023/1/13 11:09:25]

新型算法稳定币FeiProtocol宣布关闭烧伤机制

4月ETH价格跌破2,000美元,在Uniswap上算法稳定币FEI的价格跌破0.7美元,根据FeiProtocol的设定烧伤机制启动,届时用户的所有资金将清零。在发生脱锚的情况下,项目方推翻了Protocol的设定,关闭了烧伤机制。

虽然保护了用户的资产,但是FEI的声誉直线下降。即便有Coinbase等大牌机构的资金支持也于事无补。我们可以从?FootprintAnalytics的数据看到有数亿美元流出,而FEI的MarketCap也断崖式下降。虽然11月5-7日有一个小的峰值波动,但总体上已再回不到繁荣时期的水平。

巴克莱预计9月美联储会议将加息75个基点:9月9日消息,巴克莱预计9月美联储会议将加息75个基点,高于此前预测的50-75个基点。预计11月美联储将加息50个基点,但巴克莱对此非常不确定。[2022/9/9 13:17:53]

FootprintAnalytics-MarketCapofFEI

锚定欧元及其他法币的稳定币逐渐增多

2021年,除了美元稳定币以外的其他与法币,譬如欧元、韩元、日元等,锚定的稳定币逐渐增多,纷纷抢占外汇市场。包括由Celo储备的多种加密资产作为币值基础的欧元稳定币CEUR,由Occam与Stasis合作推出的欧元稳定币EURS以及由Terra推出的韩元稳定币KRT等。

在众多非锚定美元的稳定币中,锚定欧元的稳定币EURS和SEUR不相上下,韩元稳定币KRT紧跟其后,日元稳定币JYPC的表现相对平庸。

Ember Fund推出NFT指数基金Top NFT Index:6月1日消息,加密投资组合服务提供商Ember Fund推出了包括Bored Ape Yacht Club (BAYC)、Cryptopunks、World of Women和Doodles在内的NFT指数基金Top NFT Index,允许普通投资者接触投资蓝筹NFT,该指数基金的投资门槛较低(10 美元),允许更多人参与NFT投资。(雅虎财经)[2022/6/1 3:55:12]

FootprintAnalytics-MarketCapofStablecoinsotherthanthepeggedU.S.

值得一提的是,萨尔瓦多计划在2021年年底前推出政府发行的本土稳定币,但最终并未有消息发布。而是在9月将比特币作为本国的法定货币,allin到区块链比特币的世界。

稳定币项目遭受“闪电贷”攻击

稳定币市场在急剧扩大的同时,面临的攻击和考验也随之增多,先后有不同的稳定币项目遭受攻击,主要以“闪电贷”为主。

6月,部署在Polygon上的稳定币项目SafeDollar遭受攻击,发行的稳定币SDO价值一度归零。此后虽有恢复,但至今未回到1美元的锚定价值。

8月,部署在BSC上的DeFi平台WaultFinance的稳定币WUSD遭遇闪电贷攻击,损失80万美元。WUSD的价格跌破1美元。

11月,由起源协议OriginProtocol发行的稳定币OUSD遭受闪电贷攻击,损失225万美元的DAI和100万美元的ETH。

FootprintAnalytics-PriceofOUSD,WUSD&SDO

各国对稳定币市场发力监管

2021年,以太坊上稳定币的总发行量突破千亿。稳定币市场俨然成了一个庞然大物。受到各国的监管成为必然的趋势。

美国就稳定币监管开展系列调研。10月,美国SEC在美国机构就稳定币如何监管的辩论中取得优势,有望获得监管稳定币的权利。11月,美国金融稳定监督委员会发布稳定币报告并督促国会立法。12月,美国众议院金融服务委员就稳定币监举行听证。

韩国就加密货币投资者进行保护。11月,新韩银行表示正在测试基于HederaHashgraph区块链的韩元稳定币的发行。同月,韩国金融服服务委员会发布报告对token发行作出限制。

11月,欧洲央行扩大PISA框架以涵盖数字货币和稳定币;12月,日本金融厅表示将在2022年对稳定币的发行实行新的限制。

2021最亮眼稳定币项目:Terra

从宏观上看,稳定币市场急速扩张。不论是发行量还是MarketCap,都较之2020年有了大幅的增长。而从具体项目上来看,2021年最为亮眼的稳定币项目,非Terra莫属,详尽介绍,更多可看《一览公链Terra独特生态,TVL将重返前三?》

Terra的TVL在12月27日达到2021年全年峰值,为210.9亿美元,较之1月1日的3.3亿美元,翻了62.9倍。其原生token?LUNA的价格也翻了306.3倍涨至199.78美元的全年最高价。

?FootprintAnalytics-TVLofTerra

除了本身TVL和token价格翻倍之外,本文开头提到的韩元稳定币KRT和MarketCap突破百亿美元的稳定币UST也是Terra的手笔。Terra类型的稳定币为Terra项目的发展提供了比较大的助力。

展望:稳定币或将成为区块链世界2022年的一个主题

2021年,有超过20个新的稳定币被推出,创下历史之最。同时,稳定币的使用率持续增长。稳定币具有保值功能,对于本国货币价值变动比较大的国家的居民而言是一个不错的选择。因而Footprint认为,2022年不论是基于加密货币和区块链项目进一步发展,还是对于自身货币资产保值的需要,亦或者是基于对合规的要求,稳定币都会继续扩大其作为货币桥梁的作用。

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来源:金色财经

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