DAPP:Spartan Group合伙人：2022年单纯看涨和看跌的时代已过去

原文作者：JasonChoi，SpartanGroup合伙人

原文编译：0x137，律动BlockBeats

本文梳理自SpartanGroup合伙人JasonChoi在个人社交媒体平台上发布的观点，律动BlockBeats对其整理翻译如下：

我更喜欢从风投的视角去思考自己的决策，因为它使我更有成就感，也更有趣。在做长期投资决策时，我通常只考虑数周或者数月的时间范围，而今天的内容主要就是讨论后者。

The Graph社区提议将L2上5%的索引奖励逐步增加至100%:4月23日消息，去中心化索引协议 The Graph 社区提出一项提案，建议将 L2 上 5% 的索引奖励逐步增加至 100%，并提出了一个时间表和实施流程，即，从 5% 到 25%（预计 2023 年 5 月 8 日当周），再到 50%（预计 5 月 22 日当周）、95%（预计 7 月 24 日当周），最后增加到 100%（预计 8 月 28 日当周）。The Graph 表示，The Graph 正在扩展到 L2，以实现更快的交易，显著降低 Gas 成本，以及更开放地参与网络。将索引奖励从以太坊转移到 Arbitrum 将使更多的索引器能够在 L2 上运行，同时也为策展人和委托人提供更多奖励。[2023/4/23 14:21:20]

去年11月，我对「下一个熊市会是什么样子」这个问题做了一些思考，简单来说，我认为是极端的板块轮换，以及遭恐慌抛售板块的快速复苏。

AAVE突破80美元:金色财经报道，行情显示，AAVE突破80美元，现报80.13美元，日内涨幅达到17.75%，行情波动较大，请做好风险控制。[2023/1/14 11:11:45]

这种现象从去年12月一直持续到今天：与ETH相比，GameFi和元宇宙下跌了15～60%，而L1则普遍上涨，其中NEAR更是创造了超130%的增幅。同时DeFi也开始出现一些回暖，SUSHI、CRV、YFI与ETH相比都呈现出30～40%增幅。在此期间，比特币却下跌了近25%，这意味着行业整体并没有创造出新的财富，而行业的「抢座椅游戏」则加剧了。长远来看，我确实相信比特币对加密市场的重要性会减弱，但不是现在。

OKX与DappRadar达成战略合作，已集成DappRadar API:12月27日消息，OKX与区块链数据平台DappRadar达成战略合作，为OKX用户提供连接、发现以及与Web3交互的新方式。

OKX已将DappRadar的API集成到其平台中，扩大可以通过OKX的DApp发现工具可发现的DeFi和GameFi应用程序。此外，OKX Web3钱包可以在DappRadar上作为默认连接选项使用。（Globenewswire）[2022/12/27 22:10:32]

有人可能会问，难道数十亿的新融资不会带来业内资金的增长吗？根据我的经验，专注于高流动性加密货币的新资本往往是来得快去得也快，仅仅因为基金具有做多BTC和ETH期货的能力，并不意味着他们必须这样做。大部分保证入场的资本都部署在了风险基金，并且大部分资本用于私幕交易，因此在我看来，这些交易的估值还会持续泡沫化，5000万甚至1亿美元的种子轮融资会成为常态。

简而言之，私幕估值会不断提高，而二级市场则会持续萎靡。这种情况可能会一直持续，直到VC私幕的回报与公开市场的回报趋于一致，但VC这种「只要我入场，就能赚钱」的游戏也不可能维持太久。对于VC来说，这是一个棘手的时期，行业里的创业者会利用那些「必须部署」的VC资金，但由于当前行业里的资金过于充沛，许多创始人都是机会主义者，使得VC和求职者的风险都变得很高。

此外，还有其他一些促使我在12月降低自身风险的原因：

1.人们从闻所未闻的低市值山寨币中获得50-100%的收益，与此同时BTC和ETH却一直表现疲软

2.同行都对市场非常看好，并不断为自己持续加仓寻找理由

3.大型VC的私募配额即将大量解锁

单纯从短期交易的角度来看，我很难对大多数高市值Token产生信心。Twitter上许多KOL对这些项目的喊单看起来也更像是在日益「零和游戏」化的行业中撬动叙事的尝试。在这段时间里，市场的效率比你想象的要低，尤其是在小市值的板块，想要寻找优质投资会非常困难，因此很多基于事件驱动的交易者将获得比价值投资者更好的收益。

当然，并不是一切都变得悲观，从长期来看，我完全不担心加密市场的表现。且就短期而言，如果我的假设正确，那么市场范围内的抛售应该会迅速恢复。我很喜欢AviFelman说过的一句话：「单纯看涨和看跌的时代已经过去了。」

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