加密货币:从2021加密市场轨迹预测2022年趋势发展

作者：陈一晚风

出品：鸵鸟区块链

回顾2021这一年，绝对是加密货币历史上的黄金年代，在这一年中，BTC、ETH刷新历史新高价格，DeFi、NFT等领域也是大放异彩，更重要的是，一直以来被大众成为互联网未来的Web3概念也终于在元宇宙的爆火下，开始逐步明确发展方向。

在这一年，市场表现增添了许多戏剧性，随马斯克喊单而大涨的狗狗币、疯狂的“动物园系列”、以NFT为基础所衍生的各种游戏、头像等新兴项目的诞生……这一笔笔都构建成2021年这传奇的一年。下面我们就来一起再次回顾2021年加密市场。

机构大举入场，市场行情屡创新高

在2021年中，比特币价格接近70,000美元，“动物币”等模因币的价值高达数十亿美元，华尔街的一场轰动上市以及中国的全面打击，都使得2021年成为了加密货币迄今最疯狂的一年。

据欧易OKEx数据显示，从2021年起比特币价格不断飙升，在4月中旬创下了近65,000美元的当时最高纪录，彻底带动了机构投资者的兴趣。随后，比特币在5月下滑了35%，但随着欧洲和美国的通胀急剧上升，比特币在11月飙升至69,000美元的历史新高。

INX Digital发布Q1财报：不包括INX代币和代币认股权证负债的净亏损为470万美元:金色财经报道，加密交易所运营商INX Digital Company发布了2023年一季度财报，其中提到不包括INX代币和代币认股权证负债的调整后净亏损额为470万美元，当前持有的营运资金为2400万美元，总收入为160万美元，主要来自交易和经纪费，总收入比2022年第一季度增长1%，比2022年第四季度增长119%。INX还表示其业务重点仍是利用美国证券交易委员会监管的证券代币筹集资金，此前已经在一季度完成了与Polygon区块链的集成，目前可以支持基于Polygon、以太坊和Avalanche区块链的代币。[2023/5/17 15:08:44]

比特币的出色表现，而在此后便是以狗狗币为首的一众模因币疯狂吸血。狗狗币在2013年作为比特币的衍生品推出，在2021年5月飙升超过12,000%，达到历史最高点，但在12月中旬下挫了近80%。而柴犬币在2021年的整体涨势行情下也一度跻身十大数字货币的行列。

据CoinShares数据显示，2021年的加密资产管理规模达到了625亿美元的水平，而2019年底仅为28亿美元。加密资产投资产品在2021年的流入总额为93亿美元，比2020年增加了36%。除此之外，比特币主导了2021年的年度流入，比特币投资产品在过去12个月吸引了近63亿美元的资金流入，而2020年为54亿美元。

FTX称4.15亿美元加密货币遭黑客盗取，正在追回:1月18日消息，已破产的加密货币交易所FTX1月17日表示，正在评估可以返还给债务人的潜在追回款，包括创始人和前首席执行官山姆·班克曼-弗里德在巴哈马的资产。FTX还表示，确定将追回55亿美元的资产，其中包括被黑客盗走的4.15亿美元加密货币。（鞭牛士）[2023/1/18 11:18:16]

稳定币行业市值在2021年增长了388%，从年初的290亿美元增长到年底的1400亿美元，创下了历史新高，其2021年稳定币使用量达到了历史最高水平。稳定币调整后的年度交易量在2021年超过5万亿美元，与2020年相比，这一数字增长了370%。

BTC期货的未平仓合约总额在2021年以来几乎翻了一番，增加了95.7亿美元，约97%，达到188.7亿美元。虽然期货未平仓合约离历史高点还有一段距离，但可能表明止损和清算水平的聚集与当前价格非常接近。此外，BTC期货交易量普遍下降，在过去一年下降了16%。

另外，机构的大举入场也是2021年得以快速发展的原因之一。在2021年，除却特斯拉、MicroStrategy和Square等上市公司投资了比特币，萨尔瓦多国家更是直接将比特币作为其国家的法定货币，这也是比特币历史上一个重要时刻。而且在2021年里，更多的传统机构通过拥有资产负债表中包含BTC的股票，间接获得了比特币的敞口，例如，贝莱德和摩根大通分别拥有MicroStrategy和Coinbase的大量股份。

韩国计划2024年向公众提供基于区块链的数字身份:10月17日消息，韩国计划2024年向公众提供由区块链保护的数字身份，并寻求在两年内被4500万民众采用，根据该计划，政府将无法访问存储在个人手机上的信息，包括使用谁的数字ID，如何使用它们以及在哪里使用的详细信息，因为该系统将完全依赖于基于区块链技术的去中心化身份。（彭博社）[2022/10/17 17:28:27]

Uniswap一枝独秀，Web3时代悄然临近

回顾在2021年中哪些项目取得了巨大成就，那么Uniswap、Aave、Curve、AxieInfinity和Dogecoin一定榜上有名。

Uniswap自2020年夏天推出以来，就对整个加密生态系统产生了最大的影响。据DuneAnalytics数据显示，Uniswap一直是2021年里最主要的DEX，其交易量一直超过所有其他DEX的总和。在Uniswap的带动下，2021年下半年，去中心化交易所的交易量开始真正上升。

并且在整个2021年，Uniswap在开发领域也处于领先地位，其中最具重要性的就是Uniswapv3的发布。v3的升级包括多个协议升级，例如Optimism和Arbitrum这样的二层扩展解决方案为Uniswap的广泛应用提供了基础，帮助了用户减少交易成本和处理时间。

Cronos宣布cronos链的交易量超过5000万:金色财经消息，由加密货币交易所Crypto.com建立的区块链生态系统Cronos宣布cronos链的交易量已经超过了5000万。[2022/7/13 2:10:08]

2021年，DeFi行业也开始获得飞速发展，得益于资金和用户的支持，Aave成为了社区的宠儿，而Aavev2的发布扩展了其功能和覆盖面，使得其总流动性已超过257亿美元，成为总锁定价值排名第一的DeFi协议。

2021年，稳定币已经成为整个加密货币社区的基础，其重要性也开始日益增长，这就使Curve协议及其原生CRV受益，Curve还集成了许多最活跃的区块链网络，包括以太坊、Avalanche、Polygon、Arbitrum和Fantom，这进一步证明了该协议希望成为整个加密市场的稳定币流动性提供商。

2021年最具戏剧色彩的项目当属Dogecoin，这个在技术或开发方面几乎没有贡献的项目，在经历马斯克的不断喊单后，从0.0031美元上涨至0.74美元的历史高位，价格上涨了23746%。除此之外，狗狗币还带动了Shib等一系列动物币开始开启了狂欢。

美国银行报告：91%的受访者打算在未来6个月内购买加密货币:6月13日消息，美国银行周一在一份报告中表示，尽管加密货币市场出现大幅下跌，但消费者对该行业的兴趣仍然强劲。

该银行最近对1000名加密货币和数字资产交易所的现有和潜在用户进行了调查，发现91%的受访者打算在未来6个月内购买加密货币，这与过去6个月已购买加密货币的受访者比例相同。

该报告称，抛售预期也很稳定，30%的受访者称他们在未来6个月内不打算出售任何加密货币，与此前6个月没有出售任何加密货币的受访者占比相同。

此外，报告显示，受访者进行的加密平均交易规模各不相同，买入往往大于卖出，最常见的交易规模在25美元以下。PayPal和Coinbase是使用频率最高的平台，分别占53%和46%。

美国银行表示，它看到人们对使用加密货币作为支付方式的兴趣日益浓厚。分别有39%和34%的受访者使用加密货币作为在线或面对面购买的支付方式。

该报告称，加密货币在65%受访者的总金融投资中只占不到10%，但配置有所不同。15%的受访者在总金融投资中有超过25%的是数字资产。

报告补充说，大多数受访者是短期投资者，77%的人通常持有加密货币的时间不到一年。（CoinDesk）[2022/6/13 4:23:31]

由于AxieInfinity链游的火爆，“边玩边赚”模式一举成为市场新宠。随着Axie的不断流行，该平台在8月6日的最高日收入就达到了1755万美元。由于高昂的费用和缓慢的交易，AxieInfinity也是最早建立远离以太坊网络迁移趋势的项目之一。今年早些时候，该项目迁移到Ronin侧链，在11月，Axie推出了自己的DEX，名为Katana。

继AxieInfinity之后，链游行业开始不断不断发展，而元宇宙也在这样的氛围下开始崛起并成功出圈，引起了社会各界的关注。

元宇宙的第一次被科技公司正式提出是在2021年3月，Roblox通过DPO的方式在纽交所上市，并将元宇宙写入了招股书。之后10月，Facebook正式更名Meta以表明其专注于元宇宙发展的决心并，迅速公开其针对元宇宙的欧洲万人招聘计划以及合计1000万美元的激励基金。

2021年，元宇宙概念成功出圈，众多知名科技公司开始入局元宇宙，虽然元宇宙是今年才明确的一个新兴行业，但是元宇宙相关的一些企业和技术，比如VR/AR的软硬件产品和技术已经发展多年，所以当前的元宇宙行业正处于需求高速增长阶段，很可能会在2022年迎来一场大爆发。

随着加密市场的不断壮大，DAO组织模式开始被越来越多的组织采用，据DeepDAO网站显示，目前188个DAO组织管理的资产总价值超过1150亿美元，较年初上涨10倍以上。同时，20个DAO组织的资管规模在1亿美元以上，49个DAO组织的资管规模在1000万美元以上。

在元宇宙和DAO的发展下，Web3概念开始被大众再次提起，而DAO、元宇宙等都是构建Web3的基础设施。Web3项目天然具有去中心化和分布式的特性，不会受到单一节点故障的影响，区块链网络由矿工维护，将数据存储在成千上万台计算机上，基于此，用户可以对Web3的平台及其内容拥有直接控制权，允许原生地创建、保存和转移状态及价值，同时向所有遵循每个网络规则的参与者提供访问。

如今，Web3的发展势头已经吸引很多巨头公司的注意，包括Twitter和Reddit在内一些公司都在在探索在将Web3的理念整合到他们的平台上。他们从中心化身份的改进、数据和内容的所有权等方面进行探索和研究，以塑造去中心化平台的未来。

2022年的加密世界

对于加密货币而言，2021年是动荡但富有成效的一年。加密货币市值从1月1日的不到8000亿美元增加到今天的约2.2万亿美元，这样的成绩也吸引了更多的机构，传统行业开始注意去中心化这一领域。

对于2022年的加密市场，我们可以预测到，web3绝对是2022年发展的一个大方向，不论是DAO的发展，还是元宇宙的扩张，究其根本都是web3世界构建的必需基础设施。此外，DeFi应用程序和NFT的持续繁荣表明，在2022年他们依旧可能会更加有利可图。

DeFi板块自2021年年初得到一次爆发后就开始进入平衡期，尽管如此，AAVE、UNI、CRV、SNX、DYDX这些项目都是DeFi细分领域龙头。所以随着以太坊L2上的锁仓量越来越大，各个DeFi板块的锁仓量也在快速增加。这也让大众对2022年的DeFi板块非常看好。

在2021年，波卡平行链已经正式上线，在接下来的时间里，多链俨然成为了重点发展方向，多链格局形成，价值在不同链上的移动已经是不可否认的刚需，目前主流的跨链就是价值在不同链上的转移，但是异构网络的跨链、L1和L2之间的跨链还都没有很协调，所以它们在2022年都具有很大的发展空间。

到2022年，许多加密网络将在其去中心化之旅中取得重大进展，如今的治理模型还未成熟，DAO还在摸索中前行，DAO的治理工具和基础设施也会随着2022年DAO的进一步流行而变得完善。

总而言之，加密市场正显示出成熟的迹象。尽管代币价格仍然经常大幅波动，但加密领域中各赛道的完善也表明，加密的潜力不仅仅是一种资产类别，而是社会步入下一个新生活方式的重要通道。

来源：金色财经

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