BTC:复盘4月DeFi：现实资产开启上链抵押 波场USDT发行量首超以太坊USDT

随着加密资产的升值，DeFi中的各项数据继续向好，除以太坊之外，其它链上的DeFi项目也在蓬勃发展。DeFi的创新越来越难，但也有很多项目在某些方向做到极致，从而脱颖而出，并可能改变已有的交互方式。

项目上线与更新

早在去年的时候，MakerDAO就表示要将重心放在现实资产的抵押借贷上。4月15日，MakerDAO首个实体融资执行提案通过，新增New Series 2 DROP为抵押品，之后正式发放了首笔现实资产的贷款。New Silver是Centrifuge Tinlake上的房屋翻修再转售贷款，投资New Series 2 DROP代币就意味着为美国的房地产进行融资，MakerDAO与Centrifuge合作，实现了第一笔以现实世界资产支持的DAI的贷款，这也是DeFi中首笔基于现实世界资产的贷款，将成为DeFi与现实融合的一个里程碑事件。

在去中心化借贷市场中，因为利率会随着需求而波动，不利于传统资产的大规模涌入。而致力于收益率市场的Pendle（原名Benchmark）则可以解决这一问题，它可以将基础资产和收益分离开来，资产的所有者可以在固定时间内出售其收益权，从而锁定利润，收益权的购买者也没有清算风险。贷款人可以在利率高时锁定利率，借款人也可以在利率低时对冲利率。具体操作中，可以使用Aave中的aToken和Compound中的cToken铸造代表所有权的OT代币和代表未来收益的XYT代币，如果卖出XYT代币，则等于锁定了未来的收益；买入XYT代币则可获得未来一段时间该资产在Aave或Compound中产生的收益，方便借款人对冲利率风险。

主力数据复盘：Bitfinex买入推高价格，其他平台跟随确认突破:AICoin PRO版主力数据及秒级周期K线显示：在今天7点的这轮上涨中，07:00:11,Bitfinex BTC/USDT主动买入183.62BTC，买入价格9749.3，被卖价格9777美元，滑点高达42.7美元，把价格推至9791美元。 随后的07:00:12，BitMEX开始出现大额主动买入，41秒内主动买入7笔，共计1442万美元。 差不多相同时间，火币BTC季度合约上亦出现大量主动买入单子。72秒内，有16笔，共计2560万美元成交。 此位置为三角形上沿及日线级别下降趋势线附近，可见大量的买入确认了突破。三分钟后市场开启大幅度拉升。[2020/6/2]

在经过六个月时间的预挖之后，B.Protocol终于将平台中的积分通过投票升级为治理代币BPRO。B.Protocol想要解决清算过程中的Gas战争与不确定性问题，它的创建者Yaron Velner曾是Kyber Network的CTO及WBTC协议的共同设计者。B.Protocol会将协议整合到已有的DeFi借贷平台中，目前已经完成MakerDAO与Compound的整合。B.Protocol清算人通过在接近清算价时，为用户账户提供缓冲，从而在清算过程中获得优先权。MakerDAO与Compound的用户可以在B.Protocol中完成借贷，并随着时间获得治理代币，清算人的部分收益也将分配给用户。该项目完全公平启动，在初始代币分发时，所有的BPRO代币都根据积分占比分配给用户，没有预挖与VC分配。

主力成交数据复盘：2054万张主力卖出确认5分钟周期三角形破位:AICoin PRO版K线主力成交数据显示：BitMEX XBT永续合约在5月18日09:30冲高回落在5分钟周期中做三角形震荡。

14:05分，价格接近平台下沿支撑线线并很快跌破。跌破后的20分钟内，共计有9笔，共计2054.84万张主力卖出；有4笔，共计700万张主力买入，成交差-1354.84万张。

较多的主力卖出跟进可以判断该周期的三角形突破为真跌破。 随后的16:35，比特币再次下跌，最低一度跌至9280美元。[2020/5/18]

近期，以太坊社区对“矿工可提取价值”的讨论再次升温，高昂的Gas费严重的影响了以太坊中DeFi的参与度。以太坊网络的使用量暴涨，其中包含了很多无效率的MEV提取过程，套利者们的互相竞价也提高了Gas费，从而给以太坊带来负外部性。Flashbots通过一个概念验证项目MEV-Geth，想要解决这一问题。矿工可以通过MEV-Geth将打包交易的区块的权益外包给第三方的搜寻人，搜寻人之间通过沟通交易排序偏好的区块空间暗标相互竞争。虽然MEV-Geth不能减少抢跑和尾随交易，但可以降低机器人带来的网络拥堵。

主力成交数据复盘：638万张主力买单确认15分钟周期三角突破:AICoin PRO版K线主力成交数据显示：BitMEX XBT永续合约在5月10日09:00~11日19:00的15分钟周期中做三角形震荡。

18:40，价格接近平台上沿压力线，并于18:41向上突破。期间，共计有5笔，共计638万张主力买入；有2笔，共计200万张主力卖出，成交差438万张。较多的主力买入跟进可以判断该周期的三角形突破为真突破。[2020/5/11]

CowSwap也是去中心化交易所（DEX）的一种，但与已有的DEX存在明显差别，并以零手续费著称（实际使用过程中需要授权时的Gas费、执行交易的基本费用和协议费用）。在CowSwap上提交的交易，首先会在链下服务中进行匹配，倘若有正好匹配的需求（Cow），则交易直接成交。因为没有做市商，也无需向流动性提供者支付费用，所以在Cow中成交会带来更好的价格。倘若没有更好的价格，则会在AMM中的最佳路径中执行交易。如果交易直接在链下匹配成功，那么CowSwap也能减轻MEV带来的困扰。

主力数据复盘：主力高位做空获利近20%:AICoin昨日曾报道，OKEx BTC季度合约、火币BTC季度合约和BitMEX XBT等在9900美元附近均有较大额委托卖单成交，并伴随持仓增长，可判断为主力开空。

主力开空后不久，市场经历了两轮下跌。第一轮下跌在9日15:20前后，由币安BTC现货主力主动卖出1251BTC，滑点高达109美元，测试到市场深度不足，主力做空信念增强。

第二轮下跌在今晨8时，BitMEX XBT永续合约主力主动卖出1.19亿张，轻松完成一轮一千多美元收益的掠杀。 可见，此轮主力做空获利超过20%。[2020/5/10]

随着加密资产估值的总体上升，DeFi中的各项数据也继续提升。根据CoinMarketCap的数据，加密货币的总市值在4月份上升了15.8%，并首次突破2万亿美元，达到2.12万亿美元。在DeFi中使用较多的BTC（WBTC）价格下跌1.78%，ETH上涨44.44%，BNB上涨105.92%。

总锁仓量

复盘：主力开空均价6823美元:AICoin PRO版K线主力大单统计显示，4月11-12日，OKEx BTC季度合约上有14笔，总成交5148.58万美元的委托大卖单成交，结合AI-PD-持仓差值，这一过程持仓量增加明显，可判断为主力开空，开空均价6823.56美元。火币BTC季度合约在这个位置附近同样有2500多万美元的主力开空单。[2020/4/13]

根据DeBank的数据统计，4月份Ethereum、BSC、xDai、Polygon几条链上的总锁仓量从648亿美元上升至1086亿美元，涨幅为67.6%。截至5月6日，这几条链上的总锁仓量已经升至1228亿美元，若再加上Heco的89亿美元，所有DeFi协议中的总锁仓量已经超过1300亿美元。?

去中心化交易所

4月底，去中心化交易所（DEX）每天的交易量约为40亿美元，而一个月前约为27亿美元，上升48%。在以太坊上的DEX中，SushiSwap的锁仓量约为Uniswap的一半，交易量约为Uniswap的三分之一，两者之间仍有明显的差距。若将以太坊上的DEX与其它链相比，BSC上的PancakeSwap在锁仓量、24小时交易次数、活跃用户数上都远超Uniswap，而两者的交易量则不相上下。

去中心化借贷

去中心化借贷平台的总借款上升49.4%至196亿美元，其中借款总量最高的依然是Compound，BSC上的Venus则从第三升至第二位。借款总量上升最多的是Aave V2，从8.1亿美元升至36.4亿美元，上升355%。Aave V2总借款的上升量也占了所有已统计平台四月份总借款上升量的43.6%，Aave V1的总借款略有下降。虽然Compound的总借款量在上升，但其占比已经从42%下降至38%。

稳定币

根据Messari上的数据，截止到4月底，USDT、USDC、BUSD、HUSD、TUSD、sUSD、PAX、DAI这八种稳定币的总市值为753亿美元，而在一个月前只有618亿美元，一个月上升21.8%。这一个月，Tron上的USDT授权发行量也首次超过了ETH。根据Tether官网的数据，目前ERC20 USDT已授权发行259亿，而Tron USDT已授权发行290亿。

BTC锚定币

发行在以太坊上的比特币锚定币也在这一个月首次超过了BTC总量的1%。截止到4月底，以太坊上的BTC锚定币总发行量为216728枚，比一个月前增加15.1%。BBTC的发行量在这一个月里增加较多，从2900枚增加到9900枚。

去中心化预言机

去中心化预言机的调用次数并没有增长。根据DeBank的数据，到4月底，ChainLink作为专业的预言机，每天大约被调用10000次；Uniswap因为有数量众多的交易对，且交易量在DEX中最大，大约每天被调用3700次。这两者占据了预言机调用次数的95%。

总结

DeFi中的各项数据继续向好，一方面有加密资产整体估值升高的影响，另一方面也有更多的资产涌入。加密资产的总市值突破2万亿美元，MakerDAO发放了首笔基于现实资产的DAI的贷款，BTC锚定币首次突破BTC总量的1%，Aave V2也开始吸引大量资金。

除以太坊外，其它链上的DeFi也发展迅速，PancakeSwap在锁仓量、24小时交易量、活跃用户数上已经超越Uniswap，而交易量与Uniswap不相上下。Venus的借款量超越MakerDAO，跃居第二。Tron USDT的发行量也首次超过了ERC20 USDT。

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