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IDO:数读“打新”玩法:IDO收益约10倍,还有这些关键词需掌握

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:Carol?

一直以来,在A股市场中,“打新”都是获得高收益的重要手段之一。根据公开资料显示,2020年A股“打新”的户均利润约为38631元,收益率约为19.32%。而在币圈,“打新”也同样是获得超额收益的重要手段。?

2019年1月,Binance率先启动Launchpad,随后各大交易所竞相开展IEO,这掀起了币圈第一次“打新”热。根据PAData早前的分析,早期IEO代币的平均收益高达7.63倍,对投资者而言,参与“打新”,买到就是赚到。?

随着越来越多的IEO项目出现,市场的存量资金被充分消耗,IEO的收益大不如前。彼时恰逢DEX发展的第一个高峰期,受此影响,同年6月,Binance再次推出新的“打新?”项目,BinanceDEX通过IDO上架了RAVEN。不过受到DEX本身发展的局限,当时的IDO并没有像IEO一样盛行。

Web3公司Startale Labs获得索尼网络通信350万美元投资:金色财经报道,新加坡Web3公司Startale Labs获得索尼网络通信公司350万美元的投资。今年2月,索尼和Startale宣布将合作创建一个Web3孵化器。[2023/6/28 22:05:53]

但是,市场上的融资需求是始终存在的。根据PAData的统计,2020年首次代币发行仍然是业内主要融资形式之一,总融资金额约为2.25亿美元。因此,当DeFi的全面崛起时,IDO也“卷土重来”。2021年,IDO越来越受追捧,市场上不仅出现专门的IDO平台,还出现了定制的IDO模块或方案。那么,从数据来看,现“打新”IDO到底能为投资者带来多少收益?IDO这种形式有哪些优缺点需要注意??

IDO关键词:DeFi、拍卖、白名单?

数据:越南加密货币持有者超过1660万,在东盟中仅次于泰国:3月16日消息,据Coin98 Insights近期发布的《2022年越南加密货币市场报告》,目前越南约有200个区块链项目在运营,其中游戏和元宇宙项目占比28.8%、DeFi占比26.0%、NFT占比12.4%、基础设施占比11.3%、Web3占比5.1%。越南拥有超过1660万加密货币持有者,在东盟中仅次于泰国,其中31%的人持有BTC;世界排名前200的区块链公司中有七家由越南人创立。(viet-jo.com)[2023/3/16 13:08:39]

关于IDO的“D”,有很多不同的解释。有人认为IDO是首次通过去中心化交易所发行的代币,也有人认为IDO是首次通过DeFi发行的代币。?

从名字的争议中也可以看到IDO变化。在最初阶段,IDO确实主要通过去中心化交易所来完成,但在AMMDEX上进行首次代币发行存在一些问题与隐患,比如“科学家”抢跑或“巨鲸”用户操盘造成一般用户IDO收益受损等,这使得一些项目出于社区动员和公平发行的考虑,将首次代币迁移至其他交易算法更复杂的DeFi平台上,待完成发行后再链接去中心化交易进行流动性做市。所以IDO的发展基本经历了DEX和DeFi+DEX两个阶段。?

数据:沉寂超10年的比特币地址被激活,包含250枚BTC:1月18日消息,据欧科云链OKLink多链浏览器数据显示,北京时间1月18日14时50分,一个沉寂长达10年的比特币地址被激活,共有250枚BTC转移至新地址(3GsC42MbUrtGU4un6QHbXkyjKVawyvm6ac) 。[2023/1/18 11:18:47]

从目前市场上主要的IDO模式来看,Uniswap和Balancer仍然采用兑换。两者的区别主要在于流动性构成方面。Uniswap并不是为了IDO专门开发的DEX,因此其IDO流动性与其他资金池的流动性构成一致。而Balancer则为IDO专门开发的一套模板流动性引导池LBP,其最大的特点在于允许发行方自定义资金池的权重,可以是线性的,也可以是指数曲线。Balancer认为,通过快速调整权重,可以降低池中代币的价值,阻止早期投机导致的价格飙升。

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除了受到时间因素的影响以外,首发价格的高低也是造成收益区间大小的重要原因。由于AMMDEX的首发价格取决于流动性资金池的配资情况,这为“巨鲸”和科学家抬高一般投资者IDO价格提供了动力。固定汇率拍卖或其他更复杂的拍卖方式通过限制参与者的资格、限制首发价格、限制最高销售额度等手段控制了IDO价格的浮动,减少了用户之间博弈的空间,也缩小了IDO的收益区间。?

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总的来说,IDO当前平均近10倍的收益仍然显著高于其他投资手段。PAData统计了2月以来A股新股的“打新”收益,结果显示,17只新股平均首日收盘涨幅约为1.73倍,其中最高的冠中生态也只有5.51倍。平均历史最高收益约为2.26倍,其中最高的曼卡龙约有9.43倍。平均当前收益只有1.55倍,其中仅冠中生态、极米科技和曼卡龙超过4倍。

PAData还统计了其他数字货币今年以来的持币收益,结果显示,抽样的30种数字货币今年以来的平均持币收益约为2.74倍,其中市值排名90-100的数字货币今年以来的平均持币收益最高,约为2.81倍,市值排名1-10位的数字货币今年以来的平均持币收益最低,仅约为1.92倍。在不考虑时间效率的情况下,除了收益最高的FTM以外,其他抽样代币的持币收益都低于IDO收益。

不过要声明的是,这里计算的收益倍数往往是盘面中的瞬时最低/最高价格,只能为了解收益区间提供一个范围参考。实际上,IDO的高收益伴随着高波动率。根据统计,Polkastarter上三种代币的首日平均波动率约为31.61%,历史日均波动率约为33.27%,显著高于一般数字货币的波动率。?

今年以来,30种不同市值排名的数字货币的日均波动率约为16.27%,其中市值排名1-10位的数字货币的日均波动率最低,约为14.51%,市值排名90-100的数字货币的日均波动率最高,约为18.10%。远低于近期IDO代币的波动率。?

除了IDO,还有ITO、IFO值得了解?

IDO已经成为目前较为流行的一种融资手段。不少DeFi项目在进行IDO后,会立刻连接到DeFi平台进行流动性做市,并启动流动性激励,这使得IDO不仅可以完成融资目标,还可以完成新项目的冷启动,更大程度调用用户的参与度。?

除了IDO以外,实际上近期还有其他新的首发形式值得关注。首先就是因MASK发行而闻名的ITO。顾名思义?,ITO就是首次基于推特发行代币的意思,用户通过Twitter账号链接钱包即可参与抢购。MASK上线后暴涨至少20倍给ITO这种方式添了一把火,在MASK以后,mTSLA也在美东时间3月2日开启了ITO。项目方认为ITO可以在社交媒体上最大程度曝光代币,为项目带来流量。?

其次是IFO,这与去年流行的DeFi流动性挖矿有相似之处,即都是通过为DeFi协议提供流动性获得新代币,但不同之处在于,以往的流动性挖矿只能挖出本项目的治理代币,类似于种豆得豆,但IFO挖矿则是借助其他资产的流动性来挖新项目的代币,类似于种豆得瓜。比如,Pancakeswap上CAKE/BNB的流动性LP可以用来购买Helmet,这就是典型的IFO。Pancakeswap曾公开表示部分IFO的收益已经达到250%。?

从去年下半年进入牛市行情后,市场上的资金活跃,投资者的情绪也昂扬,各种高收益新玩法层出不穷的同时,用户也应该警惕风险,比如假币、资金盘。?

说明:

参考《深度剖析IEO:平均盈利7.6倍哪家收益高?》。

选择其中的POLS私募首发价格。

标签:IDODEFEFIDEFIBIDOG价格PINETWORKDEFI币totmefiLendefi

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