Curve有着如同Windows95的粗糙操作界面,特殊的市场定位,精巧的通证设计,没有水分的锁仓量。要深刻理解Curve,需要查询一系列的数据,今天我分享出研究者平时会用到的Curve相关链接和数据,对CRV的价值进行分析。
本文结构:
交易深度:极好CRV质押详解:查询链接与相关数据CRV每日质押量查询CRV总体质押量查询CRV锁仓质押操作体验:veCRVveCRV年化收益率查询veCRV年化收益率查询投票权重查询分析不同币种流动性池APY查询各机构上币资料查询:proposalTVL:35亿美金总结
交易深度:极好
Curve在大型交易上几乎是垄断地位,如币安、Coinbase、SBF、灰度等机构或者大户都会用到Curve。深度极好,风险低是关键原因。
举例如下:
Meta正与AR创企Magic Leap洽谈多年期协议,以打造其元宇宙愿景:5月21日消息,Facebook母公司Meta正在与增强现实(AR)初创公司Magic Leap洽谈一项多年期协议,Meta将继续投入数十亿美元打造其元宇宙。
据知情人士透露,Meta正在探索Magic Leap在北美提供知识产权许可和合同制造的方式,以帮助其打造主流的AR产品。
Magic Leap生产定制组件,包括高科技镜片和相关软件,这些都是构建元宇宙可能需要的关键技术。然而,了解谈判情况的人士表示,预计双方的合作不会产生特定的联合Meta-Magic Leap头戴。两名前员工表示,Magic Leap“最大的资产”是其先进的“waveguides”技术,这种技术可以让用户眼前的薄玻璃在不同深度呈现出逼真的图像。[2023/5/21 15:16:53]
https://www.curve.fi/
Blur:Season 1申领将于北京时间4月16日结束:4月14日消息 ?NFT市场Blur在社交媒体宣布,Season 1申领将于美东时间4月15日下午1点(北京时间4月16日凌晨1点)结束,如果用户符合申领条件需要在此时间前通过Blur网站进行代币申领。Blur提醒用户,本次申领结束仅针对2月14日结束的Season 1,而不是仍在进行中的Season 2。[2023/4/14 14:03:25]
1000万DAI换10000549USDC,这样的滑点Uniswap、Sushiswap都做不到,基本上你的资金到了百万美金、千万美金以上级别之后,就大概率会用到Curve,目前ETHgas费较高,小资金并不青睐Curve提供的稳定币兑换服务,未来在layer2或者ETH2.0发展起来gas费降低之后,也将给Curve带来更大的市场空间。
Dora Factory启动KSM平行链代币迁移:4月3日消息,Dora Factory Kusama平行链租约在UTC时间2023年4月17日到期,将1:1迁移所有DORA-KSM链上token至以太坊主网。此次迁移使得DORA-KSM持币用户可以接触以太坊DORA的流动性,并且得以参与到广泛的DORA社区活动和token使用场景中。Dora Factory Kusama平行链上的持币用户需要在14天内完成以太坊地址注册工作。[2023/4/3 13:42:01]
CRV质押详解:查询链接与相关数据
2.1亿的CRV流通量,42.47%是锁仓质押的,锁仓平均时间约3.6年。下文会展开。
CRV每日质押量查询
https://dao.curve.fi/dailylocks
Huobi 34地址在快照后将1万枚ETH转至币安和OKX存款钱包:11月13日消息,标记为Huobi 34的地址(0xcac725开头)在Huobi进行资产快照(11月13日0点)时持有14858枚ETH,目前余额为3303.66 ETH。
链上数据显示,快照后,该地址在今日上午将1万枚ETH分别转移至币安和OKX存款钱包。其中约6000枚ETH转入被Nansen标记为“OKX:Deposit”的钱包,约4000枚ETH转入标记为“Binance:Deposit”的地址。[2022/11/13 12:58:49]
以2月2日为例,锁仓量为167.8万个。
CRV总体质押量查询
https://dao.curve.fi/locker
这个数据就非常厉害,这个数据就非常厉害了,2021年2月4日晚,锁仓量达到9100万CRV,占所有流通量的42.47%。,现在锁仓时间3.63年,3年以上的平均锁仓时间是很恐怖的。锁仓时间越久给的奖励越多投票权越大,3年以上的质押时间证明使用者对Curve平台的信心。
Visa全球CBDC产品负责人:Visa想要“有趣的用例”,在稳定币领域的重点是法币支持的数字货币:5月19日消息,Visa全球CBDC产品负责人Catherine Gu在Permissionless大会中发言称,Visa想要“有趣的用例”,它在稳定币领域的重点是法定支持的数字货币,Visa还研究了利用链上抵押品的项目。Gu表示:我们必须考虑如何构建这些不同的项目,保障措施和标准对消费者、散户投资者和机构都很重要。此外,重要的是要了解稳定币储备是如何被审计的,以及谁来模拟和测试他们的系统性风险,即使是最安全的资产也可能存在风险。(blockworks)[2022/5/19 3:27:23]
CRV锁仓质押操作体验:veCRV
上图显示的gas费用为102.46U,对散户不太友好。
为什么有人愿意锁仓这么久?因为不同的时间获得的投票权不同,上图是质押6个月的,如果是4年的话veCRV可以看到如下图:
10000USDT选择锁仓四年,得到veCRV为9999.84。
veCRV年化收益率查询
https://www.curve.fi/useCRV
veCRV持有者年化收益8.41%
投票权重查询分析
锁仓之后可以看投票权。
https://dao.curve.fi/gaugeweight?
可以看到各大项目的投票权也就是CRV锁仓占比。为了保证自己的稳定币或者封装币长期存在于Curve流动池中,且吸引更多的用户进入相关LP,需要不断购入CRV并进行锁仓。CRV经济治理的精髓在于必须锁仓才能获得相关权益。
锁仓CRV至少有四重奖励或者权益:第一层奖励:锁仓CRV获得近30个池子的50%的交易手续费。第二层奖励:相关平台的平台币,如BOR、SNX。第三层奖励:CRV锁仓本身年化收益率。第四层奖励:也是对于机构最关键的权益,锁仓CRV获得投票权。
这里如果展开,还需要一篇文章具体展开解析,这里简单提及部分权益和奖励。
不同币种流动性池APY查询
https://www.curve.fi/dailystats
从这里可以看到每一个相关币种的日化收益以及交易量。
各机构上币资料查询:proposal
https://gov.curve.fi/
在这个网站找proposal。项目方比如HBTC、BBTC、HUSD、BUSD等等,以BBTC为例
https://gov.curve.fi/t/scip-10-adding-a-metapool-for-bbtc-binance-btc/1080
比如这就是币安的BBTC的proposal。项目方需要非常正式地向平台提出申请,这是Curve平台、项目方、社区的三方制衡规则。需要被投票上币,而机构自身往往会购买CRV质押后获得不小数量的veCRV才靠谱能上,虽然是社区投票自己也要有一些veCRV稳定军心。
上币之后,项目方一般会提供平台币奖励,吸引用户过来,确保有足够的LP规模,有了LP规模之后才有交易深度。未来CRV流通越多,自己手上的veCRV比例就越低,所以还要继续买CRV继续锁仓。流通量降低。
未来还有很多相关映射币都还会继续上币到Curve,CRV的需求会更大。
注释:映射币或封装币就是加密资产跨链到ETH上的代币,如WBTC。
TVL:35亿美金
Curve的年化不算高,贵在稳健,各类机构倾向于选择Curve来优化配置。每个池子几乎都有1亿美金以上的TVL,26个池子在2月4号的锁仓量为35亿美金。。
Uniswap、Sushiswap、1inch等等DEX锁仓量有什么水分?因为其TVL计算的时候有BTC、ETH、USDT、USDT也有很多山寨垃圾币种,而山寨币以及泡沫很大的币种也会在TVL中体现出来。Curve上面的所有资产几乎都是重要的加密资产,如USDC、GUSD、PAX、USDN等稳定币,如ETH、BTC的相关映射币。在https://www.curve.fi/
这个网页上点开可以查询各个池子的TVL。
上图来自数据网站coingeko
备注:CRV总体流通量还可以从上文提及的官方网址直接计算,9100万CRV锁仓÷流通量占比42.47%=2.14亿枚CRV,和Coingecko数据一致。
可以认为Curve从TVL来说,真实的TVL价值或许要高于Uniswap以及所有目前市面上的Swap。
交易量及其它数据可以从DuneAnalytics查询得到。以交易量举例如下:
2020年1月1日到2021年2月1日,13个月的时间,Curve平台累计交易金额256亿美金。
总结
Curve是一个发展稳健的平台,在DEX平台币暴涨的今天,Curve的市值目前是被低估的。
备注:本文图片数据多采集于2021年2月4日,不影响价值分析和逻辑判断。撰文时CRV流通市值为5.9亿美金。
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