比特币:比特币一度跻身全球资产前十，华尔街哪些传统机构在持仓？

原文标题：《有哪些华尔街传统金融机构持仓了比特币？》

撰文：BlockBeats

2021年1月4日，当比特币价格跃过3.4万美元之后，《金融时报》表示「cryptocurrenciesarebecomingmoreintegratedintothefinancialsystem」。

这是里程碑式的一天。时隔8年后，著名国际性金融媒体《金融时报》对他的45万名读者宣告他们对比特币改变了看法，因为就在2013年比特币价格为138美元时，《金融时报》在头条新闻中写到「Goiningitbuyingfrenzysendsvirtualcurrencyonwaytobecomingnextbubble」。

《金融时报》其实是华尔街传统机构声音的总结。

关于这轮牛市，已经基本有了共识：这一轮比特币行情是「机构牛」，机构们早已用手中的钱为其选择投票，明牌买入比特币，作为自己的资产配置。机构们的进场叠加散户购买比特币渠道上的丰富，让比特币不断刷新新高，市值一度超过Facebook，位列全球有价资产排行榜第七，紧跟在AlphabetA和特斯拉之后。

花旗：美联储声明存在“鹰中带鸽”的风险:2月1日消息，花旗预计美联储将加息25个基点，同时存在“鹰中带鸽”的风险。其声明可能会继续重申“持续加息”或“进一步加息”是合适的。鸽派的意外可能是措辞改变为“将再进行几次加息”或完全放弃前瞻性指引。鲍威尔可能会借此机会重申，政策利率可能会升至5%以上并保持在这一水平，但他可能乐于减少对当前的市场定价的影响，并等待进一步的数据更清楚地表明政策利率的适当轨迹。（金十）[2023/2/1 11:41:14]

那么究竟有哪些传统基金、机构持有比特币呢？

律动BlockBeats统计了公开消息披露持有比特币的企业机构。因受限于各国金融市场以及监管上的法规，购买比特币的企业机构又分为直接购买和间接购买两种。

直接购买比特币的机构

金融机构

天桥资本

2021年1月4日，另类投资公司天桥资本宣布推出比特币基金「SkyBridgeBitcoinFundLP」。为了启动该基金，天桥资本及其关联公司已经投资2530万美元。于此同时，1月4日，天桥资本代表其旗舰基金于2020年11月及12月投资的比特币基金仓位已经价值3.1亿美元。

安全团队：Midas Capital攻击者的初始Gas费来自HitBTC，被盗的66万枚MATIC已转移至多个地址:金色财经报道，据慢雾监测，Tribe DAO生态跨链货币市场解决方案Midas Capital的攻击者的初始Gas费来自加密交易所HitBTC，目前被盗资金（约66万枚MATIC）已被分配到多个钱包地址。

此前报道，跨链货币市场解决方案Midas Capital在稳定币协议Jarvis的Polygon流动性池被攻击利用并损失65万美元，已暂停借贷功能。[2023/1/16 11:13:54]

据天桥资本官方表示，天桥比特币基金将由富达数字资产公司担任比特币托管人，安永会计事务所担任审计师。该基金只收取0.75%的管理费，不收取激励费，可直接通过官网认购基金，最低投资额度为5万美元。

据律动BlockBeats查询，2017年天桥资本曾计划将本身多数股权出售给海航资本。如收购完成，海航资本将拥有天桥资本80%的股权。2018年，因美国外资审议委员会的阻拦，天桥资本放弃与海航资本合并的计划。

MillerValuePartners

摩洛哥央行行长：加密货币监管法律草案已准备就绪:金色财经报道，摩洛哥中央银行行长Abdellatif Jouahiri宣布，规范摩洛哥加密货币市场的法律草案已准备就绪，并将很快提交给摩洛哥资本市场管理局（AMMC）以及保险监管和社会保障局（ACAPS）等市场各利益相关方进行谈判讨论，然后再实施加密监管文件。

Abdellatif Jouahiri表示，该立法草案“为加密货币提供了一个适应摩洛哥国情的定义”，其目的“不是为了限制创新，而是为了保护个人免受与高度投机市场交易有关的风险。”

据悉，今年6月，摩洛哥中央银行表示正在制定一项加密货币监管框架法案，并与国际货币基金组织（IMF）和世界银行就将使用的基准进行了沟通。[2023/1/3 22:22:29]

Mvp1fund是一家由MillerValuePartners经营的对冲基金，拥有大约4,190万美元的资产，其中管理层拥有该基金79%的份额。BillMiller是MillerValuePartners的创始人、董事长兼首席投资官，其在2020年第四季度市场分析公开信中表示，在通货膨胀环境下，将会有越来越多的机构资金购买比特币。

ApeCoin官方合约APE质押量已突破2000万枚:金色财经报道，据ApeCoin官方质押合约数据显示，自质押功能上线以来APE质押量已突破2000万枚，截至目前为 24,180,317.158427385572535169 APE，价值约合 93,577,827.40 美元。据此前报道，Horizen Labs披露APE的质押奖励将会在12月12日开始发放，未来三年将通过质押奖励1.75亿枚APE（占总供应量的17.5%），其中1亿枚分配给第一年的奖励。[2022/12/9 21:32:48]

BillMiller此前曾在LeggMason管理基金，其管理的基金在1990年-2005年连续十五年回报率超过标普500指数。在1990年，Miller的基金有一半的资金持有美国在线、戴尔、房利美。Miller第二次大规模投资单一标的发生于2017年，该标的为比特币。

Miller在接受采访时表示，在2017年底，比特币的价值占据了Mvp1fund一半的份额。当然，其中主要原因是比特币的大幅上涨所带来的。公开信息显示，2014年，Miller花费1%的净资产购买了比特币。同时，2015年，Miller继续加仓。据Miller在播客上所透露的消息，2014年及2015年购买的比特币均价为350美元。

Optimism上AMM协议Velodrome与流动质押协议Lido达成合作:7月31日消息，Optimism上AMM协议Velodrome在推特上宣布与流动质押协议Lido达成合作，以将其引入Optimism。在未来几周，Velodrome将与Lido团队合作，为L2带来深度stETH流动性。[2022/7/31 2:49:33]

目前，Mvp1fund的最低投资额度为100万美元。

律动注：目前Mvp1fund已无法通过MillerValuePartners查询，部分数据来源于PrivateFUNDData。MassMutual

2020年12月11日，美国五大寿险公司之一美国万通人寿保险公司通过纽约数字投资集团为其普通保险帐户购买了价值1亿美元的比特币。这笔投资对于MassMutual而言仅仅只是其投资账户资金的0.04%。MassMutual目前持有NYDIG500万美元的少数股权。

TudorInvestmentCorp

TudorInvestmentCorp是一家由亿万富翁PaulTudorJones创建的资产管理公司。在2020年5月，PaulTudorJones表示，其购买的比特币资产占其投资管理规模的1%-2%。TudorInvestment资产管理规模约383亿美元，其中TudorBVI全球基金占215亿美元，Jones通过TudorBVI全球基金进行购买了比特币。

目前，参与TudorBVI全球基金最低投资额1000万美元。

上市公司

根据BitcoinTreasuries数据显示，全球目前一共有16家上市公司宣布持有比特币，合计持有约11.53万枚，占比特币总量的0.54%。

买入最多比特币的上市公司MicroStrategy是一家已经成立了32年的商业智能和移动软件企业。在2000年互联网泡沫破灭前，MicroStrategy的股价一度高达3330美元一股。而后接近20年的时间里，这家昔日明星企业股价最高也只触及226美元。直到2020年8月，MicroStrategy以现金收益递减、美元疲软和其他全球宏观经济因素为理由，向比特币投资了2.5亿美元作为库存储备资产，因此股价创下2001年以来新高。

随后，伴随着比特币的暴涨，持有比特币带来的收益刺激MicroStrategy股价持续上涨。业绩上涨后，MicroStrategy又通过高级可转换债券筹集6.5亿美元，并全部买入比特币。有投资者形容这就像「永动机」一般，上市公司买比特币，比特币价格上涨，比特币价格上涨使公司收入提高，公司收入提高又导致公司股价上涨。

当然，这一情景不仅仅发生在加密货币上，2020年，白酒基金，科技股的上涨逻辑都与其类似。

间接购买比特币的机构

目前，市面上普通投资者、私募基金和公募基金较为容易间接购买比特币的产品为灰度投资推出的「灰度比特币信托」。这是一项以信托形式推出的比特币基金，可接受实物或现金申购，以GBTC形式持有，锁仓期为六个月，到期可通过OTCMarket进行买卖。

此前于2019年，由中银基金发行的一个QDII的基金理财产品「银全球策略证券投资基金」也曾购买购买过价值135万元的1.3万股GBTC。

律动BlockBeats统计了最近披露依旧持有GBTC的机构名单：

持有最多GBTC的ThreeArrowsCapital是一家2012年成立位于新加坡的对冲基金，其主要投资加密货币领域的基础设施、去中心化金融项目以及衍生品平台。同时，ThreeArrowsCapital还是持有GBTC第二大机构BlockFi的股东。BlockFi是一家加密资产借贷平台，于2020年2月完成3000万美元B轮融资。据BlockFiCEOZacPrince表示，BlockFi最早将于2021年下半年上市。

除此之外，被誉为「女版巴菲特」的CatherineWood管理的基金ARK早在2015年便投资了GBTC，并且旗下的「下一代互联网ETF」ARKW在最近一个月增持了78万股GBTC，价值超3500万美元。ARKW近五年以555.79%的总投资回报率在全球ETF中排名第六，其中GBTC是其第三大重仓股，占其总资金的4.73%。

持有GBTC份额排在ARK之后的是对冲基金HorizonKinetics。HorizonKinetics旗下五支信托基金以及一支封闭式基金皆持有GBTC，合计持有518万份GBTC，价值约2.3亿美元。除了购买GBTC，HorizonKinetics还参与比特币挖矿，其将矿机托管于CoreScientific矿场，后者拥有450MW电力负荷的矿场。

值得注意的是，知名家族罗斯柴尔德家族旗下的投资公司「RothschildInvestmentCorp」也通过持有GBTC间接持有比特币。

结语

2020年，越来越多的机构企业开始接受比特币、购买比特币。比特币在全球范围内的影响力也越来越大。不过，目前比特币在全球范围内的影响依旧无法和黄金媲美。按照全球黄金储备价值计算的话，一枚比特币的价格需涨至38万美元才相当于黄金。

机构企业的蜂拥而上已经很难判断这是一场机构间的炒作还是比特币的价值回归。资本市场永远不缺永动机，只不过是持续时间的长短而已。

比特币就像是一场社会实验，每个购买比特币的企业想法可能也不尽相同。每个企业不过是在用其口袋中的钱选择其想要的世界。

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