DEFI:比特币突破 37000 美元,2021 年聪明钱如何布局后市?

数字货币行业迎来“机构牛市”将比特币推上37000美元一个新的高度，据CoinMarketCap数据显示，截至2021年1月7日上午，比特币总市值近1年增长约364%。

随着比特币价格突破前高20000美元左右，其价格加速上涨，突破30000美元关口仅用了约17天。除了“龙头”比特币价格持续突破历史新高，截至2021年1月7日除比特币之外的数字货币总市值近年也涨了约374%，而其他未突破前高的主流数字货币正蠢蠢欲动。

如此迅速的价格攀升背后或许酝酿着整个区块链行业等待了3年之久的“机会窗口”，或稍纵即逝。

BAYC：已解决伴侣特性在HV-MTL电源上无法正确显示的问题，并对受影响的用户发送ETH:金色财经报道，Bored Ape Yacht Club（BAYC）在推特上表示，已经解决了伴侣特性在 HV-MTL 电源上无法正确显示的问题。元数据已更新，特征已重新添加到集合中。我们还确定了用户在美国东部时间晚上 7 点 44 分之前购买带有错误标记的 Companion 特性的 HV-MTL 电源的所有情况。对于在截止时间之前最后一次购买这些 NFT 的任何买家，我们将向受影响的钱包发送 ETH，以弥补支付金额和最低金额之间的差额。这应该在接下来的 24 小时内完成。[2023/3/16 13:08:07]

在“机构牛市”的市场背景下，市场的结构出现了变化，有投资观点各不相同的早期孵化投资机构，有专注数字货币领域业务并购的顾问及金融卖方，也有更加灵活的对冲基金，还有来自圈外的互联网上市企业，例如今年高调买入7万枚比特币的MicroStrategy。总之2021年的市场博弈与2017年相比更加多元化，竞争加剧。

去中心化质押协议Rocket Pool宣布获得Coinbase Ventures投资:2月18日消息，以太坊2.0质押协议Rocket Pool创始人David Rugendyke昨日在Discord社群宣布，Coinbase Ventures已投资于该协议。此外，CoinbaseVentures还计划利用其RPL和ETH来建立的Rocket Pool小型池。[2023/2/19 12:15:21]

亚太和北美是目前数字货币领域机构专业化程度最高及市场最活跃的地区，在2021年来自东西方的这两股力量将会对市场产生更大影响。

欧美持续押注“开放金融”

当2018~2019年北美互联网风险投资机构AndreessenHorowitz(a16z)对DeFi类产品如MakerDao和Compound及Synthetix进行投资时，亚洲的机构正为各类新公链运作忙得不可开交。

Hayden Adams回应Uniswap早期支持者起诉：所言不实，大部分案件已被驳回:金色财经报道，针对Balance前CEO、Uniswap早期支持者Richard提出的诉讼，Uniswap创始人Hayden Adams发推澄清称，“Ric是许多早期支持者之一，我在构建Uniswap大概8个月时遇到了他。我对他最近的评论感到难过和失望，这些评论是非常具有误导性或者彻头彻尾的谎言。他目前正在起诉我，大部分案件已经被驳回了。Ric得到一个投资的机会。我给他发送了一个SAFE（没有写金额），这样他就可以填写他想投资的金额了。他选择不这么做，理由是他的公司Balance只有一个月的生命周期（runway）。

Ric混淆了时间线和事实，把他拒绝的SAFE和他在那之前发送的钱混为一谈了。澄清一下，他在早期给了我一笔赠款，后来又拒绝了投资的机会。后来，我提出全部还给他，他拒绝了。Ric说让我从Paradigm融资是他的主意，这也是错误的。Ric的指控已经被法官驳回，而且是公开记录的事情。”[2023/2/7 11:51:55]

仅不到2年的成长以太坊生态的DeFi已成为一个亿万级别的新生态，TVL锁仓量目前有约700万以太坊，币本位年增长率约130%。

MAYC和BAYC系列NFT近24小时交易额增幅分别超200%和超50%:金色财经报道，OpenSea数据显示，Mutant Ape Yacht Club（MAYC）系列NFT近24小时交易额为788ETH，24小时交易额增幅达235%，24小时交易额排名位列OpenSea第一。

Bored Ape Yacht Club（BAYC）系列NFT近24小时交易额为614ETH，24小时交易额增幅达52%，24小时交易额排名位列OpenSea第二。[2022/9/21 7:11:19]

DeFi生态的发展有着紧密且快速的节奏，非常有“机构化”的特征。在2020年1季度，C端用户真正开始使用到DeFi产品，而早在17年末对去中心化金融类产品底层基础架构的投资已经开始，如面向开发者的各类模块和免费api接口，预言机等；面向用户的自我托管钱包，DeFi资产管理工具等。随着基础设施的完善，这些搭建在以太坊公链上的金融平台引入了AMM机制冷启动其产品，在2020年2~3季度风头无二并将以太坊的链上Gas拥挤程度推至巅峰。

值得一提的是，不仅仅是产品的投资，还有前沿理论的探索，如CoinbaseVentures孵化的经济模型研究机构Gauntlet对Uniswap、Compound的经济模型和协议治理有着显著影响。

由于以太坊DeFi生态的“可组合性”，各类流行的去中心化交易平台以及面向各类AMM池的聚合交易平台逐渐兴起，帮助DeFi玩家在整个市场流动性中搜寻最优价格。

来自北美和欧洲的项目Uniswap和1inch（聚合器)在2020年第3季度和第4季度分别进行大额空投奖励用户，再一次向全球区块链行业展现DeFi生态的魅力。

随着DeFi类现货交易场景的被验证，接下来市场对交易效率和资本使用率需求会上升，会进行更加复杂的链上金融服务的探索。比如，在二层网络与去中心化交易所结合为普通用户降低Gas损耗，和对提升资本效率的期货期权类衍生品的各种保证金交易。

FrameworkVentures是北美领先的DeFi领域投资机构，从2020年便从早期的基础设施投资转向保证金交易的DeFi平台，目前从公开信息中可得知，仅DeFi期货期权类的同类产品就有4个，可谓是相当看好该赛道。

亚洲专注“后公链生态”和交易升级

新加坡、及香港的投资机构依然活跃于中心化金融产品，如理财钱包、交易平台及新一代公链的生态建设，这些都得益于其散户用户基数庞大的市场环境。于2020年新上主网的两条区块链Filecoin及Polkadot的生态在中国非常受欢迎。Filecoin的矿机生意到云算力等产品需求很多来自中国，而据PolkaWorld报道，Polkadot社区由100个团队和项目组成，其中30%是中国团队。火币也推出了类波卡生态专区，目前有11个项目的代币在交易中。

活跃于亚洲的机构如Hashkey等也持续地对“后公链”的生态进行着投资与孵化，主题从Eth2.0、波卡生态到即将上线的Dfinity等，都值得期待。

与欧美机构主张的DeFi主题投资不同，亚洲在中心化金融方面有着“相对优势”。目前影响力最大的衍生品及现货平台依然活跃在亚洲地区，Okex、Huobi、Binance交易平台均在今年上线了欧式期权的业务。Okex与FTX在2020年的年底同一时间推出了类似“组合保证金”的产品，以满足高级交易者和大客户对高资本使用率的需求。可以预见的是，2021年中心化交易赛道的大升级将会对DeFi形成更强的竞争力，打破”行业内卷“的论调。

2020年，伴随着机构对数字货币的影响力日益扩大，数字货币的周期也逐渐清晰并且迭代更加迅速。

代表着“聪明钱”的VC和对冲基金们，对区块链与数字货币这一新兴领域有着浓厚的兴趣且对未来行业发展有着不一样的主张观点。尽管亚洲与欧美的业务发展在多方机构的影响下出现了短暂的分歧，随着数字货币价格的整体大幅增长，2021年注定是创新者和高级玩家百花争鸣的一年，而这仅是一个新金融时代的开始。

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来源：金色财经

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