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SWAP:表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何?数读 Uniswap 、YFI 等基本面

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文标题:《DeFi之道丨「DeFi蓝筹股」数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显》

撰文:洒脱喜

如果你最近关注过twitter上关于加密资产的讨论,你可能会看到很多人会提到「DeFi蓝筹股」这个术语。

「蓝筹股」一词在传统世界被用来指代财务稳定的公司,即使在充满挑战的经济环境下,这些公司也具有盈利机制。而在加密资产世界,「蓝筹股」一般指的是市值至少达到10亿美元的区块链资产,而「DeFi蓝筹股」,则指的是市值或锁定资产超过10亿美元的DeFi项目。

就目前而言,已被市场广泛认可的「DeFi蓝筹股」包括Uniswap、Aave(AAVE)、Synthetix?、SushiSwap?以及?yearn.finance。

韩国金委会召开虚拟资产相关会议,将支持加强虚拟资产经营者合规能力:7月27日消息,韩国金融服务委员会(FSC)召开虚拟资产经营者合规能力增强协商会议,表示将支持加强虚拟资产经营者的合规能力,并坚决打击非法行为,韩国金融信息分析院、虚拟资产犯罪联合调查组、五大虚拟资产交易所和 DAXA 高管等参与了此次会议。[2023/7/27 16:01:51]

而在ETH冲破1000美元重要关口之后,这些DeFi蓝筹股也开始逐渐发力,截至写稿时,UNI、AAVE、SNX、Sushi以及YFI的日涨幅在15%-20%之间,一点也不逊色于ETH的表现。

图1:数据来自messari

那除了轮动因素之外,这些DeFi蓝筹股自身的情况又是怎样的呢?

拥有泰坦尼克号打捞权的公司将从残骸中回收的实物标记为NFT进行发售:金色财经报道,拥有泰坦尼克号残骸和残骸现场的独家打捞权的 Venture Smart Financial Holdings 和 Web3 公司 Artifact Labs 公司从泰坦尼克号残骸中回收的实物文物将被标记为 NFT进行发售,并通过新的三方合作伙伴关系与世界共享。该计划是将一些人工制品保存为 NFT,并与公众分享所有权。[2023/2/23 12:25:34]

下面我们来看看这些DeFi应用的数据情况:

Uniswap锁仓量不断飙升,日交易量达到10亿美元

根据info.uniswap.org提供的数据显示,去中心化交易所蓝筹协议Uniswap的锁仓资金量从去年12月12日开始稳步上升,目前已达到了27.2亿美元,接近11月份暂停挖矿前的30亿美元历史锁仓峰值,这表明Uniswap可以在不提供治理代币激励的情况下保持领先优势,此外,最值得关注的是Uniswap的交易量最近呈稳步上升趋势,今日已达到了10亿美元,接近今年夏天DeFi第一波炒作潮的峰值

ApeCoin DAO:APE质押导致的委托投票问题已修复:12月13日消息,ApeCoin官方表示,APE质押导致的委托投票问题已修复。此前有社区用户反馈,自从在Horizen Labs上进行质押预存之后,钱包中就没有足够的APE可以在Snapshot上进行投票。

对此,ApeCoin表示,Snapshot已经完成更新,目前已经将社区用户已质押的APE纳入,不会对投票产生影响。[2022/12/14 21:42:33]

图2:数据来自info.uniswap.org

而从日活跃用户量来看,过去24小时,Uniswap的日活地址数已达到了28353个,近期呈现上升趋势。

SushiSwap日交易量达到5.88亿美元,创历史新高

NFT交易平台NF3完成165万美元种子轮融资:金色财经报道,NFT交易平台NF3完成165万美元种子轮融资,Infinity Ventures Crypto和Spartan Group共同领投,DWF Labs、Saison Capital和Bitmex创始人Arthur Hayes、LeadBlock Partner的David Chreng和软银金融科技EMEA负责人Neil Gomes等参投。(The Block)[2022/12/9 21:34:12]

另一个值得关注的dex项目,则是Uniswap的分叉协议SushiSwap,其当前的资产锁仓量大约为15亿美元,而其日交易量却达到了5.88亿美元,从数据上看,SushiSwap的流动性资金利用率甚至超过了Uniswap。

另外,从活跃用户及交易次数来看,Uniswap的散户用户显然要远超过SushiSwap,而SushiSwap则主要是由大户在负责贡献交易量,这种差异是非常值得关注的。

图3:数据来自debank

在和YFI抱团组成联盟之后,SushiSwap已焕然一新,不再是以前那个只靠吸血Uniswap的Copycat,而是成为了另一个备受关注的DeFi蓝筹项目。

Aave借贷年化暴涨,锁仓量达到28亿美元

除了dex项目之外,借贷协议也是DeFi中的主力军,而Aave便是其中的蓝筹项目,截至目前,Aave1.0+Aave2.0协议的抵押资金量已达到了28亿美元,其锁仓量和代币价格可以说双双创下了历史新高。

图4:数据来自Aave

值得关注的是,目前Aave协议上的借贷利率都出现了暴涨,这表明市场对杠杆的需求在明显放大,而这将进一步吸引外部资金流入到DeFi世界。

Synthetix合成资产交易量创新高

Synthetix作为当前最成功的DeFi衍生品协议之一,其锁定的资产当前已达到了17亿美元,创下了历史新高。

图4:数据来自Synthetix

而另一个值得关注的数据,则是其合成资产的日交易量情况。根据官网数据显示,Synthetix协议的合成资产日交易量在1月3日达到了7967万美元,同样创下了历史新高,而近期的趋势则为上升趋势。

yearn.finance锁仓量下滑趋势明显

yearn.finance在去年夏季的疯狂表现,使其创始人AC一度被推上了DeFi神坛,而其在下半年的一系列整合操作也吸引了大量关注。

因此,尽管YFI的市值和锁仓量都没有达到10亿美元的量级,很多人还是会将其纳入到「DeFi蓝筹股」的范畴。

图5:数据来自debank

图6:数据来自yearn,可以和Aave对比看

但通过观察YFI的锁仓量以及抵押收益率来看,情况似乎并没有那么乐观,这或许是所有DeFi蓝筹股当中,基本面最糟糕的一个。

结论

总的来说,大多数DeFi蓝筹股的基本面都在逐渐变好,这可以为它们在今天以及接下来的表现提供支撑,而大姨夫的情况则似乎有一些特殊,这或许要更多的观察。

而像Layer2以及一些复杂衍生品协议,则同样值得观察,但它们距离蓝筹股的目标似乎还有一些距离。

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