DEF:2021的加密爆发力：DEX、比特币、以太坊、算法稳定币……

原标题：《2021的加密爆发力》

作者：蓝狐笔记

双轮驱动、百花齐放

*2021年双轮驱动，百花齐放。一轮是比特币，一轮是以太坊，百花是DeFi。

比特币的减半效应从2020年底开始显现，随着法币的持续增发，比特币的减半效应会加速显现，甚至快于2017年的节奏。以太坊的驱动在于ETH2.0的质押深入、费用捕获机制实施以及DeFi的持续发展。2020年毫无疑问是DeFi之年，DeFi通过流动性挖矿、治理等方面找到了爆发之道。

2021年的DeFi会有更多创新，有机会获得更大规模的发展。关于双轮驱动，可以参考今年早些时候蓝狐笔记的文章《加密周期与价值流向》、《2017的ETH和2021的ETH?》、《比特币的减半效应与ETH2.0的质押效应?》、《大历史视角：世界储备货币的兴衰更替与比特币的机会?》、《闲谈哈耶克、中本聪与比特币?》、《以太坊EIP-1559与ETH的价值捕获》、《ETH2.0：PoS质押给ETH带来深远影响?》、《理解DeFi的28张图?》、《DeFi在演化?》。

bgd Labs联创：Aave v3非常安全并且可以正常工作:金色财经报道，bgd Labs联合创始人thΞ3d.lens在社交媒体上称，Aave v3非常安全并且可以正常工作，我个人认为V2的风险被夸大了，但我们会看看会发生什么。[2023/7/31 16:08:00]

*2020年是机构实质性进入BTC之年，2021年机构会实质性地进入ETH。

*DeFi生态会进入令人眼花缭乱的地步，交易和借贷还是最主要的赛道，但衍生品领域会加速。

*DeFi锁定资产总量有机会突破1500亿美元，DeFi项目在市值前五十项目中的比例有机会超过30%。

美国10月未季调CPI年率录得7.7%，时隔7个月再度回落至8%以下:金色财经报道，美国10月未季调CPI年率录得7.7%，时隔7个月再度回落至8%以下，为2022年1月以来最小增幅。数据公告后，美股三大股指期货短线走高，纳指期货涨超3%，标普500指数涨超2%，道指期货涨1.8%。现货黄金短线拉升逾15美元，现报1725美元/盎司。[2022/11/10 12:45:59]

*Uniswap、Sushiswap、Curve已经是最大的加密DEX，而AMM模式会导致DEX走向集中，这会让Uniswap、Sushiswap和Curve强者愈强。除非有颠覆性的新模式出现。

Jim Cramer：加密没有价值，NFT是糟糕的资产:金色财经报道，WatcherGuru发布推文表示，CNBC主持人Jim Cramer称，crypto没有真正的价值，而NFT是一种糟糕的资产。[2022/7/6 1:53:44]

*?随着以太坊Layer2的发展以及波卡等跨链DeFi的推进，DeFi的潜力会进一步释放，规模会进一步增大。《Layer2、以太坊与公链格局》

*?加密原生的DeFi才能赢得未来，单纯拷贝传统金融模式，在加密领域可能走不远。需要有基于区块链原生的思维模式，而不是互联网金融的模式。

去中心化稳定币是加密领域的真正圣杯

去中心化无线网络Hexagon Wireless完成200万美元融资:金色财经消息，去中心化无线网络Hexagon Wireless完成200万美元融资，Hypersphere Ventures、Mechanism Capital、Superfluid Group等参投。

据悉，Hexagon Wireless代表了一种用于构建和维护无线网络的革命性新模式，通过允许任何人购买和部署创建无线覆盖的硬件，实现了频谱和互联网连接的所有权和访问权的民主化。[2022/5/20 3:29:34]

*2021年加密领域最具有想象力的赛道：算法稳定币。目前看，只有算法稳定币才有机会实现中本聪当初的梦想。2021年算法稳定币整体有可能超过100亿美元市值。蓝狐笔记从2018年初开始关注算法稳定币，如今basis在DeFi的流动性挖矿模式下找到实施之路。《USDT、BaseCoin和MakerDAO的对比：谁会胜出？?》、《深入思考稳定币Basis》、《算法稳定币双雄之一：ESD》、《算法稳定币双雄之二：Basis》、《深入思考稳定币Basis》。

*算法稳定币未来是可以跟比特币和以太坊并驾齐驱的赛道。这三者相比较，从成熟角度，btc>eth>算法稳定币，从潜力角度，算法稳定币>eth>btc。

但要注意的是，这个赛道虽然早期可能有很大的获利机会，但风险同样非常巨大，且它不会一下子成功，会经历很多次的跌宕起伏。它的早期基本上没有什么基本面，它无须抵押品，没有什么底层价值支撑，没有协议集成，没有实际应用场景，基本上取决于人们的博弈，这个博弈本身以投机为主，这导致大多数的算法稳定币最后都是一地鸡毛，早期参与的风险极高，除非有足够的风险承受能力以及对其博弈机制和人性有深刻了解，否则最好不要碰。

区块链基础设施

*2021年加密领域最大的突破之一：以太坊layer2的实质性落地，虽然时间可能会晚些。其中ZK-Rollups是最值得关注的layer2技术之一。Layer2的突破在2021下半年会给DeFi带来重要影响，进一步释放DeFi的潜力。不过，Layer2也存在互通的问题，真正的Layer2互通需要较长时间，估计到2022年以后才会解决，而一旦实现互通，才是DeFi真正绽放之时。参考蓝狐笔记的文章《Layer2、以太坊与公链格局》。

*可信计算网络方面也会有更多项目探索，它将连接现实世界和区块链世界，从而开拓出更多DeFi应用场景。

*?随着交易规模增大，链上预言机逐渐成为最重要喂价来源之一。单纯的喂价预言机空间会被挤压。

*跨链DeFi强力需求下，波卡等公链迎来发展机会。由于以太坊的可扩展性瓶颈在较长时间内不容易得到解决，且Layer2也存在不互通的问题。DeFi要成长为更大规模的领域，要承载更大的交易规模，需要充分利用跨链的设施。如果波卡等公链能把握好机会，有机会在2021年推动DeFi的发展，从而构建出仅次于以太坊的加密生态。

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