比特币:比特币 比之黄金如何

围绕比特币的根本问题，不是从密码学的角度看它是否可靠，而是：它究竟是什么东西？

在给比特币下定义之前，我们先要回顾 货币 的历史。最早充当货币的是稀有且无法伪造的东西，如，特定种类的海贝。人人都知道这些东西可以用来换取物资。

有了这些具有货币功能的交换媒介之后，我们就可以摆脱以物易物的即时性，推迟交易决定。比方说，我们想用牛奶换长矛，可以先将牛奶卖掉，获得交换媒介，再用交换媒介去买长矛，以防长矛还未制作完成牛奶就先变质了。

鲜少有人察觉的是，交换媒介代表的是 债务。剥下买卖的外衣，其本质是 放贷 。在买卖发生之前，卖方拥有牛奶；买卖发生后，卖方拥有交换媒介。所谓的交换媒介，就是卖方被欠了对应价值的证明。换言之，卖方卖掉牛奶换来的交换媒介是一条债务记录。交换媒介就是用来书写这条债务记录的 墨水。

S2F模型显示比特币已进入价格上升轨道:加密货币分析师PlanB发推表示：目前S2F模型上已经出现红点，且红点价格位置创历史新高。S2F模型正在步入正轨。从S2F模型图来看，出现红点意味着比特币已经进入到价格上升轨道。[2020/11/1 11:21:03]

值得一提的是，如果没有债务就不会有货币，货币意味着债务存在。然而很少有人明白这个简单的道理。

理解货币的最好方式是将其视为用来维护全球债务记录的 媒介 。账本上的条目就是实物交换媒介。只有交换媒介的所有者才知道自己拥有多少交换媒介，账本上没有历史记录，只有最终态。历史记录只存在于交易者的脑海或（记录）中，是非常私密的。

之后，人们开始使用黄金或白银等稀有金属作为货币。金属优于海贝，因为它是可分割的。人们可以使用金属制作任意大小的交换媒介，也就是所谓的钱币。

历史上的今天 | 武汉首例比特币盗窃案判决正式生效:2019年2月10日，武汉首例比特币盗窃案判决正式生效。2016年从事pos机推销工作的黄某盗取受害人刘某比特币钱包中的0.22个比特币，转手获利2.4万元。该案经汉阳法院审理，黄某因盗窃罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元，所得赃款也被判继续追缴并发还被害人刘某。据承办法官介绍，黄某并未采取侵入或其他技术手段获取账号密码，而是通过其帮被害人申请账户的便利条件从而掌握了账号密码，并进而秘密窃取了被害人拥有的比特币，其行为符合盗窃罪的构成要件，故以盗窃罪定罪处罚。

2018年2月10日，来自法国和德国的高级官员发布了一封信函，敦促其他国家的财政官员在即将召开的G20峰会上讨论加密货币的监管影响。这封信是由法国财政部长布鲁诺?勒梅尔，德国财政部的彼得?奥特迈尔，法国央行行长弗朗索瓦?德?加尔豪和德国联邦银行行长延斯?魏德曼撰写的。[2020/2/10]

虽然我们凭直觉以为黄金具有很大的价值，但它实际上没多大价值。黄金既不能充饥，又不能御寒。黄金确实具备一些独特的特性，但是当人们开始使用它作为货币时不可能会欣赏这些，只有美观性和耐用性可以称道。

动态 | CME比特币期货交易量飙升，机构投资者做多:加密分析公司Skew最近透露，今年10月，CME机构账户持有的比特币期货多头头寸再度上升，长期持仓量刚刚超过1100。据悉，比特币价格从10月18日开始攀升，此后CME的比特币期货交易量从10月18日的7874张合约增加到目前的8234张合约。在CME上做空的投资者数量不仅从接近零增加到1110，而且做空对冲的投资者数量也一直在持续下降。CME表示，作为参考，机构包括养老基金、捐赠基金、保险公司、共同基金以及客户主要是机构投资者的投资组合/投资经理。（ambcrypto）[2019/10/22]

黄金还具备稀有性。但是稀有性并不代表价值。海贝在被用作货币之前一文不值，如今也是一文不值，但是它们还是很稀有。

然而，事实证明，如何保存有价值的交换媒介是一大难题。它们有可能丢失或被盗，更有甚者，引来杀身之祸。因此，人们决定将它们集中保存在一个安全的地方，也就是 银行 。

动态 | 富达已向合格用户推出比特币托管方案:据ambcrypto报道，富达数字资产公司今日发布公告宣布，其比特币托管服务已经向“精选合格客户群”推出。其解决方案专注于对冲基金、家族基金、养老金、捐赠基金和其他机构投资者的需求。[2019/3/8]

银行发行了 纸币 来代表金库中的黄金，于是这些纸币可以用来交换任何东西。这是因为人们知道，虽然这些纸币本身毫无价值，但是它们代表保管在银行里的黄金。人们随时都可以拿着这些纸币去银行兑换黄金（之后，银行会将纸币销毁，因为债务已结清）。

纸币是 债务记录的记录 。真正的债务记录是黄金本身，纸币是副本。虽然这听起来有点烧脑，但是人类确实很擅长使用其它媒介重写原始债务账本。

动态 | 比特币全网未确认交易数量不足2500笔:据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为2326笔。目前，比特币全网算力为37.84EH/s，挖矿难度为5.11T， 24小时交易速率为3.50交易/秒。据Huobi数据显示，当前BTC报价为3992.22美元，涨幅为0.10%。[2018/12/21]

讽刺的是，将银行作为保险库的想法没有真正奏效过：还是有人愿意为了纸币偷盗杀人。如今，银行的金库将纸币当作黄金一样存储；银行的电脑里保存着债务记录的记录的记录。

某一刻，银行家意识到他们可以操控货币的供应量，因为只有他们知道自己究竟持有多少黄金。他们嘴上说是 “为了公众的利益” ，让公众更容易获得贷款，但这也让银行更容易实现无本万利。

最终，法律规定除了黄金之外，银行还可以持有其它东西，以便发行更多纸币。其中，最值得一提的是房地产：银行接受房屋为抵押物发行纸币叫作抵押贷款。由于房屋无法放入金库，银行只得将它们记录下来，从而引入了另一个抽象层。于是，债务抵押债券、信用违约掉期和 2008 年次贷危机接踵而至。次年，比特币诞生……

从古至今，货币制度的底层逻辑都没有改变：我们维护的是账本。记账媒介从贵金属演变成纸和金属，等到我们脱离金本位后，最终变成了反映任意抵押物价值的纸。

比特币区块链也是账本的媒介，区别在于它的稀缺性不依赖于贵金属，而是源自数学难题的复杂性。

自比特币诞生起，我们的认知开始误入歧途，因为区块链是之前从未出现过的概念。比特币才是名副其实的稀缺物，因为每个比特币都需要消耗大量算力才能生成。没错，比特币不是物质，而是 “知识” 和 “信息” ，但是根据自然法则，它具有稀缺性，而且比黄金更加稀缺，因为我们尚未确定整个宇宙中到底有多少黄金。

有趣的是，比特币只是一个协议，而有人辩称我们可以集体决定增加比特币 2100 万的发行上限，以此稀释比特币的价值。但是，我们真的做得到吗？假使我们做到了，比特币还是比特币吗？我想只有时间才能告诉我们答案。

人们确实就很多事情形成了共识，但是从未思考过这些共识是如何形成的。上文提到的将海贝作为货币就是人们的共识之一。“当前日期” 这一时间概念也是人们的共识，这个共识是如何形成的重要吗？实际上，世界上绝大多数事情，就是如此，包括法币（这里的 “法” 的字面意思是 “就这么着了”）。再观比特币，不外如是。

海贝和贵金属早已不再被用作货币。未来的某一天，比特币也有可能如此。

历史已经向我们证实，事关货币之时，人类总会显露出至恶的一面。这就是为什么货币保值的国家必然拥有强大的军事和司法力量，且严令禁止货币操纵。这就是 “法” 的作用。

比特币之妙，在于其背后的数学原理是不需要捍卫的。世界上没有任何一支军队可以改变一个质数的性质。

比特币是一条区块链的名字。这世界上可以有很多相似的区块链，叫着不同的名字，使用不同的算法，就像美钞也可以是蓝色一样。除比特币之外，确实还有其它不同的密码学货币存在至今（请注意，其中一些在数学上是可证伪的）。

有人可能会说，黄金存在于自然界中，而比特币是由人创造的，因此黄金更真实一些。但是，支撑比特币的数学原理也是宇宙的一部分，它们并非由人创造，而是由人发现并应用，从这个意义上来说，比特币与黄金没有太大的区别。

令我疑惑不解的是，我们如何就黄金或比特币等事物的价值达成共识。既然我们已经证明黄金和比特币具备同样的货币属性，为什么一盎司的黄金价值 1300 美元？谁决定的？市场吗？它的真正价值是否在于它有多适合作为书写全球债务账本的墨水？

还得等时间告诉我们答案……

原文链接: https://grisha.org/blog/2017/09/22/bitcoin-value/作者: Gregory Trubetskoy翻译&校对: 闵敏 & 阿剑

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