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ITA:波卡DEFI像极了爱情 实则暗流涌动

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时间:1900/1/1 0:00:00

以太坊DeFi牛市爆发前夕,大量相关项目获得资本青睐。

从PolychainCapital、A16z、ParadigmCapital、1Confirmation,到BainCapitalVentures、CoinbaseVentures和KR1,均积极投资以太坊DeFi,甚至312黑天鹅事件至4月,这段币圈至暗时刻,很多资本依然前赴后继投入以太坊DeFi。

如今,同样的故事,正发生在波卡生态项目上。

1、以太坊DeFi爆发前,获得大量资本青睐

首先,我们回顾一下以太坊融资历程。

融资最多的以太坊DeFi项目,早在2017年就已经发生。

2017年6月,Bancor获得1.53亿美元代币销售融资;MakerDAO获得6150万美元风险投资;2017年9月,Kyber获得5200万美元代币销售融资;2017年8月Loopring2017年8月4500万美元代币销售;同一年,Compound获得3320万美元风投投资。

甚至在312黑天鹅事件至4月这段币圈至暗时刻,依然有大量项目拿到融资,例如:

1)3月27日,跨链DeFi平台Acala宣布完成150万美元种子轮融资,投资方包括Polychain、Hashkey、DRF、SNZ、P2PCapital、KR1、HypersphereVentures、Web3.Capital等

游戏硬件巨头Razer推出Web3孵化器:金色财经报道,游戏硬件和外设巨头 Razer 推出 Web3 孵化器 zVentures Web3 Incubator(ZW3I),旨在帮助将支持 Web3 的游戏带给主流玩家。该孵化器将专注于提供营销支持,将孵化多达 36 个项目,包括 PC 游戏和手游。[2023/4/12 13:57:42]

2)4月2日,CoinbaseVenture向去中心化交易所Uniswap和去中心化彩票PoolTogether投入110万美元

3)4月3日,跨链BTC项目tBTC的项目方Thesis宣布完成770万美元融资,投资方包括ParadigmCapital、分布式资本、CollaborativeFunds等机构。

4)4月15日,跨链借贷项目AtomicLoans宣布完成245万美元的种子轮融资,投资方包括InitializedCapital、ConsenSys、MorganCreekDigital和BisonTrails的创始人。

5)4月15日,开放金融集成平台dForce基金会宣布完成150万美元融资,投资方包括MulticoinCapital、HuobiCapital和招银国际。?

去中心化音乐平台Audius任命Shamal Ranasinghe为首席商务官:3月2日消息,去中心化音乐平台Audius任命Shamal Ranasinghe为首席商务官。Shamal Ranasinghe将监督公司与音乐行业的关系,在创新方面发挥主导作用,并开发报告、分析和其他工具,以帮助艺术家、唱片公司和权利人取得成功。

Ranasinghe多年来一直担任该公司的顾问,此前他曾担任Sirius XM/Pandora的高管,负责监督艺术家、唱片公司、权利人、经理和现场音乐合作伙伴的产品开发。 (TheBlock)[2023/3/2 12:39:11]

如果按照投资交易量评估,去中心化金融行业里最活跃的风险投资基金分别是:PolychainCapital、A16z、ParadigmCapital、1Confirmation、BainCapitalVentures、CoinbaseVentures和KR1。所以,以后看到这些机构投的DeFi项目,要记得跟进。?

如今,波卡DeFi,已呈现暗流涌动之势!?

2、Polkadot上的DeFi

在聊Polkadot上DeFi融资之前,先简单介绍一下其功能,与以太坊DeFi功能重合度高,但又有很大不同。

彭博社:SkyBridge Capital旗下最大基金去年因FTX等错误押注下跌39%:金色财经报道,知情人士透露,Anthony Scaramucci的资产管理公司SkyBridgeCapital旗下最大基金去年下跌39%,原因是错误地押注了一些加密货币和现已破产的FTX,导致投资者正在要求赎回超过一半的资金。知情人士称,SkyBridge最大的基金在第三季度末拥有13亿美元的资产,11月是2022年该基金表现最糟糕的月份之一,当时FTX宣布破产。加密货币占SkyBridge基金的28%,而私人加密相关公司,包括其FTX股份,占14%。

根据1月份的一份监管文件,投资者现在每年只能提出两次提款请求,他们要求在9月30日的赎回期内提取该基金60%的资金,但SkyBridge只返还了10%。此前,该公司每年允许四次赎回请求,并表示每季度将返还多达25%的现金。(彭博社)[2023/1/28 11:33:18]

以Acala与为例:

Acala功能是为Polkadot异构多链生态系统上的DeFi提供基础金融服务。Polkadot网络上,Acala发行了治理代币和稳定币代币,这种治理结构类似于MakerDAO。

虽然Acala对标MakerDAO,但功能要比MakerDAO丰富。除了资产发行,Acala还具有DEX功能,Acala平行链将会兼容以太坊智能合约。所有这些功能都将于平行链发布之后上线。

前FTX主管披露财务数据:负债88亿美元,流动性缺口为79亿美元:11月11日消息,前FTX机构销售主管Zane Tackett在被解雇后首次发声表示,此事我显然有发言权,但是有兴趣听听别人的想法,目前FTX有两种选择:A) 破产;B)Token,并披露了他看到的财务数据:

负债 (用户资产):88亿美元、流动资产(美元/日元/DAI):9亿美元、流动性较差的资产(GBTC/ETHE/SOL):20.37亿美元、暂无法流动的资产(长期股权投资):32亿美元、流动性缺口:79亿美元、非流动性缺口:26.6亿美元。

此外,Zane Tackett表示,过去几天里,我与我们的一些大客户交谈过,他们表示有兴趣探索一种Token模型来解决短缺问题,并表示它比任何破产程序都更受青睐。[2022/11/11 12:52:21]

如此以来,Acala就可以移花接木,将所有指令转移至以太坊上,再转移回Acala,或者说在波卡与以太坊上来回穿梭。例如,在Acala中存入抵押品,获得协议发行的aUSD稳定币,再将其发送给以太坊,并在Uniswap上购买其他ERC-20代币。?

但是,要想成功实现这一目标,Acala还需要在以太坊上为其代币创建流动性。

矿企BitNile 7月产出59.9枚比特币,暂无出售计划:8月3日消息,比特币矿企BitNile Holdings, Inc今天发布了一份未经审计的关于比特币生产和矿机交付的最新消息。根据目前的市场状况,BitNile的年化比特币挖矿产量目前预计为719枚。

BitNile已经将其拥有的矿机数量增加到11949台S19j Pro Antminers,一旦完成安装,将产生大约1.19 EH/s的算力。2022年7月,BitNile自行产出了59.9枚比特币。到目前为止,BitNile已经产出316.4枚比特币。截至2022年7月31日,BitNile持有约200枚比特币,目前没有出售计划。(Business Wire)[2022/8/3 2:56:38]

相比之下,Cosmos的DeFi似乎正在回避以太坊。例如,Kava是基于Cosmos构建的类似于MakerDAO的稳定币发行项目。到目前为止,Kava并未使用以太坊,而是避开了领先的智能合约平台。

那么,波卡与Cosmos这两种模式,到底哪种方式能够获得成功,尚需时间验证。

此外,波卡DeFi发展迅速,频频获得资本青睐。?

3、豪掷700万美元,顶级投资者押注波卡DeFi

今年8月份,Acala成功获得15家知名投资者的A轮融资,这些投资者包括PanteraCapital,ArringtonXRPCapital,ParaFiCapital,CoinFund,DCG,SpartanGroup等。?

ParaFiCapital合伙人SantiagoRoelSantos表示:

“在ParaFi,我们设想了一个可以跨越多个区块链的DeFi生态系统,并相信这对加密行业来说将是双赢的。Acala是我们在Polkadot的第一笔DeFi投资,也是我们在以太坊之外的首笔投资之一。Acala的开发和创新步伐令我们感到鼓舞,很高兴能与团队一起成为Polkadot生态系统的主要DeFi枢纽。”

此轮投资由PanteraCapital领投,筹集的资金总额约700万美元,用于Acala支持的代币交易协议(SAFT)开发。

由于Ethereum的DeFi对中小投资者不友好,例如Gas费疯狂上涨,因此投资者对快速廉价的DeFi需求正在增长,最终可能导致投资者从以太坊迁移至波卡。

不管Polkadot推出和Acala筹款成功的短期影响如何,从长远来看,对以太坊生态发起挑战,对参与加密的每个人都极为有利。

当然,Acala,也只是众多拿到融资项目中的一个。

4、波卡DeFi,暗流涌动!?

随手一搜索,波卡生态DeFi项目在最近一个季度,获得了大量天使投资。

1)2020年10月份,基于波卡的DeFi操作系统ReefFinance宣布已完成390万美元的种子轮融资,投资者包括NGCVentures、AU21Capital、QCPCapital、KeneticCapital和WoodstockFund。

2)2020年10月28日,波卡生态首个去中心化跨链身份协议Litentry完成百万美元种子轮融资,参与投资机构包括FBGCapital、CandaqGroup、SignumCapital、NGCVentures、BlockVC、D1Ventures、Altonomy、HypersphereVentures、PAKA基金、数字文艺复兴基金会、RockX以及LDCapital等。这是Litentry自2019年拿到Web3Grants后首次进行融资。?

3)2020年9月15日,基于波卡平行链构建的分布云项目CrustNetwork宣布完成A轮融资,投资者主要包括NGCVentures、AU21Capital、BitscaleCapital、ChainCaptial、DFG、HashCIB、IOSG、KR1、KNSGroup、LotusCapital、OriginCapital、SNZ、比升资本、共识实验室、水滴资本以及太和资本等,种子轮战略投资人成都无极链科技继续追加投资。

4)2020年9月,基于Polkadot的DEX项目Polkastarter获得NGCVentures、MoonrockCapital、SignumCapital和AstronautCapital87万美元的种子及私募轮融资。本轮认购超额吸引了超过2000万美元意向,说明市场对于可扩展、费用低的非以太坊DeFi和DEX有强烈需求。Polkastarter专为跨链代币池和拍卖而建立,允许去中心化的项目以低价、快速的方式筹集和交易资金,也包括拍卖,安全OTC交易等其他方面。Polkastarter也将具有完整的KYC集成,并提供跨链、定价大宗交易及动态价格拍卖,并支持常用的ERC-20以外的数字资产。

5)2020年10月,波卡跨链DeFi项目Equilibrium宣布通过全新TokenSwap方式完成550万美元融资。风险投资公司BKEXCapital、PNYXVentures和Taureon参投。

6)2020年9月17日,波卡跨链DEX协议Zenlink宣布获得由Hashkey领投110万美元天使轮融资,Continue、IOSG、D1Ventures、Youbi跟投。

与以太坊DeFi暴发前期所发生的一且,何其相像。

那么,为什么波卡生态项目会获得如此大量的关注?有人说,波卡等你三年也不晚,我想说等你五年也不晚。

如果深入思考,其实所发生的这些波卡DeFi融资,也并不奇怪。

首先,以太坊DeFi已证明一切,即去中心化金融是完全可行的。从MakerDAO,Uniawap,Compound,Aave这样的一线DeFi产品,到Sushi这样的二线DeFi,无不发展良好,运行稳定。

其次,但是以太坊目前存在问题,一笔交易花300美元,这谁受得了?ETH2.0到来,还有两年多的窗口期,而波卡直接在底层开发就采用了异构跨链架构,完全不存在性能问题,这为波卡DeFi发展提供了契机,对波卡而言,两年够用了。

最后,目前波卡平行链即将上线,生态投资机会一大把,平行链竞拍带来的热度,任何一家逐利资本都不可能坐视。

综上,波卡DeFi,暗流涌动!

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来源:金色财经

标签:ITATALCAPAPITITABoldman CapitalDCAPSocial Capitalism

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