比特币:机构接连入场，如何赶上比特币的末班车？

最近比特币很猛，站稳了14000美金，币价创下了2018年1月以来的新高。然而面对如此行情，不知道你是否会有以下3个疑问。

今年比特币已经大涨96%。币价一路飙升，为什么我们的微信群和朋友圈却如此安静？

比特币距离前高只差30%左右，而ETH、XRP等主流币距离前高却仍然有70%～90%的距离。为什么比特币独涨，主流币大多没跑赢比特币？

包括OKEx出事半个月，火币被传高管被抓，比特币的价格都没有大跳水。为什么如今国内的利空完全不影响大盘走势？

面对以上这些疑问，唯一的解释就是：

这波上涨基本就是海外「大机构增持以及传统资金入场」所推动的。而国内的影响力已经越来越小，比特币的定价权也逐步转移到国外了。

今天这篇文章，鉴叔就来聊一聊「机构入场」这个事儿。

看看究竟是哪些机构在买买买？机构到底买走了多少比特币？以及机构入场对于币价的助推作用有多大？对散户的影响又是如何？

安全团队：四月攻击事件已共计造成超1亿美元损失:4月30日消息，据CertiK Alert数据显示，四月攻击事件已共计造成约1.036亿美元损失，其中闪电贷攻击造成的损失约1980万美元，Rug Pull造成的损失约930万美元。[2023/4/30 14:35:52]

PayPal：里程碑式的利好

「海外支付巨头PayPal宣布支持比特币等加密货币买卖和购物服务。」恐怕是今年比特币最重磅的利好消息了。

PayPal，可以理解成一个国际版的“支付宝”。

又或者说，其实支付宝才是中国版的PayPal。毕竟支付宝的灵感来自于PayPal，支付宝诞生的时候，PayPal都已经5岁了。

试想一下，如果有一天支付宝官宣开通加密货币购买服务，用户可以直接在上面买币，该是一件多么美妙的事情啊。

最新数据显示，2020年第二季度，PayPal处理的总支付额达2220亿美元，活跃账户总数达到3.46亿。

与Alameda有关联的美国法明顿州立银行停止加密行业服务:1月20日消息，美国法明顿州立银行（Farmington State Bank）周四宣布将回归其作为社区银行的最初使命，并停止针对加密资产或大麻等行业开发银行服务的创新驱动型商业模式。该银行将停止使用“Moonstone Bank”的名称，转而以“法明顿州立银行”的名义开展业务。（CoinDesk）

据此前纽约时报报道，FTX与美国法明顿州立银行的关系引发质疑。法明顿州立银行此前已更名为Moonstone Bank。去年三月Alameda Research对其母公司FBH投资1150万美元并获得该行股份，当前该行拥有一家分行和8400万美元的存款，其中7100万美元存在四个账户中。据悉，法明顿州立银行母公司FBH董事长是Jean Chalopin，他也是Deltec Bank董事长，而USDT发行方Tether的储备金就存储在Deltec Bank。[2023/1/20 11:22:22]

虽然PayPal的传导效应没有那么快，但是可想而知，在未来会带来多大一波潜在的购买力。

Partisia Blockchain为Polygon提供基于ZK的隐私计算服务:8月25日消息，结合了多方计算的Partisia Blockchain已开始为Polygon提供基于零知识证明的隐私计算服务，Polygon的开发者可以在Partisia上运行隐私计算，部署智能合约，并通过专用跨链桥将其与Polygon上已有的DApp进行连接。目前隐私计算服务已支持Polygon原生的USDC，未来将扩展至其他Polygon原生代币以及任何Polygon支持的ERC-20代币。[2022/8/25 12:47:26]

另一方面，PayPal的前任CEO曾不留情面的抨击”比特币是有史以来最大局“，现在还不是“真香”。

亿万富翁风险投资家、航天公司维珍银河董事长在PayPal官宣之后发表了推文：

在PayPal发布支持比特币的新闻之后，各大银行都在开会讨论如何支持比特币，这不再是一个可选项。

美国法院驳回SEC禁止XRP持有者参与此案的动议:7月27日消息，美国地方法官Sarah Netburn驳回了美国美国证券交易委员会（SEC）撤销XRP持有者的“法庭之友”身份的动议。（U.today）

据悉，“法庭之友”是指在诉讼案件中，没有直接涉及法律利益的私人或团体，为了向法院说明其对该案件相关法律争议上的意见、澄清立法意旨、理清模糊的法律规定、通知法院关于案件事实的真实情况等等的目的，主动向法院提出书面报告，以协助法院更公正地做出裁决。[2022/7/27 2:40:50]

所以说PayPal是一个里程碑的事件，因为它是第一个捅破窗户纸的人。

而接下来势必迎来跟风潮，会有更多传统公司、银行、大型平台拥抱比特币，为比特币提供更多的服务。

灰度：“只买不卖”的超级多头

灰度是币圈赫赫有名的明牌“巨鲸”。

虽说灰度已经买买买六七年了，但是今年的投资量却是最夸张的。

比特币全网未确认交易数量为15035笔:金色财经消息，BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为15035笔，全网算力为204.82 EH/s，24小时交易速率为2.65交易/s，目前全网难度为29.12 T，预测下次难度下调0.11%至29.12 T，距离调整还剩11天12小时。[2022/7/10 2:02:47]

2020三个季度灰度就已经将25亿美元的投资带进这个市场，这几乎超过2013年到2019总额的两倍。

截止到11月4日，灰度比特币信托的持仓量已经达到48万个比特币。

更为关键的是，灰度的囤币量只会增加，不会减少，就像个黑洞。

为什么这么说呢？

这就要从用户如何购买灰度的比特币信托基金说起，它一共有两种方式：

1、我把现金给灰度，灰度帮我去现货市场买BTC，灰度会将BTC冷存储保管。然后灰度再给我等值的比特币信托GBTC。

2、我直接把BTC给到灰度，灰度会将BTC冷存储保管。然后灰度再给我等值的比特币信托GBTC。

0.00095744BTC对应一份GBTC。灰度存储多少BTC才能发行对等的GBTC，不存在增发。而GBTC可以直接在美股市场交易。

总结来讲，用户可以用现金或者BTC向灰度购买GBTC；但是BTC和GBTC是单向通道，如果买了GBTC就不能再找灰度换成BTC。

所以灰度的持币是锁仓的，永远不用担心灰度会卖币砸盘。

MicroStrategy：给公司配点儿比特币

前面我们提到的PayPal和灰度，其实都是“帮买服务”的机构，他们提供了合法合规的入口，让更多的圈外资金进场。

而MicroStrategy，则是第一家把比特币作为储备资产的上市公司。先后两次投资4.25亿美元购买38,250枚比特币。

8月，2.5亿美金买入21454枚比特币

9月，1.75亿美金买入16796枚比特币

MicroStrategy的老板还公开了他们是怎么买比特币的：辛辛苦苦7800多笔场外交易才买到那两万多个币，现在已经全部转入冷钱包存储了。

他甚至还表示：

公司投资比特币不是投机，也不是对冲。计划将持有其比特币100年，如果比特币不比黄金好一百倍，那就比黄金好一百万倍，没有比这更好的形容了。

这位老兄现在是妥妥的比特币大奶王了，而且最近他在推特的曝光率也非常高。

先表明了自己“万币侯”的身份，声称在公司囤币之前，个人早就已经买17000多个比特币，均价9800美金。

随之，又宣布MicroStrategy已经运行了一个比特币全节点一个多月，身体力行地支持比特币。

MicroStrategy开了一个头之后，相继又有俩公司配了点儿比特币。

10月8日，美国移动支付巨头Square突然就宣布，投资5000万美金，购买了大约4709个比特币作为储备资产。

五天后，管理着超过100亿美元资产的资产管理公司StoneRidgeHoldings也透露，购买了1万多枚比特币，价值约1.14亿美元，作为其资产储备策略的一部分。

机构手里究竟有多少比特币？

根据bitcointreasuries的统计：23家公司总共持有811,233BTC，几乎占了比特币总量的4％，目前价值超过115亿美金。

其中，23家公司可以分成三类：公开上市企业，私营公司和类似ETF的组织。

Microstrategy，GalaxyDigitalHoldings，SquareInc.等15家上市企业共持有67,596BTC，价值9.6亿美金

Block.one，TezosFoundation和StoneRidgeHoldingsGroup三家私营公司共持有175,697BTC，价值25亿美元

Grayscale灰度，Coinshares等五个类ETF组织共持有567,940BTC，总价值为80亿美元

总结

当传统的上市公司、金融圈子开始“真香”，当大资金介入购买比特币，这当然是比特币的利好。

但是比特币进入“机构时代”，也意味着比特币逐渐“去散户化”。

大资金入场，不是为了博高收益，而是为了来对冲整个通货膨胀以及货币超发的风险。所以基本只买比特币。这就是为什么比特币独自美丽的原因。

在未来，比特币注定会成为华尔街的玩物，注定会和普通人渐行渐远。

比特币越来越稀有，你还不珍惜？

另外，大资金入场恐怕也是比特币最后一次大牛市，毕竟体量大了，币价的波动率一定会越来越小。

所以我们更应该把握这一轮的机会。

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