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加密货币:我为什么会在FTX上交易特斯拉的股权通证

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时间:1900/1/1 0:00:00

导读:亚马逊让商品能够跨国自由流动而成为互联网巨头,而货币作为一般等价物,如果其流动的摩擦力降到最低,那么便释放了加密货币在交易层面的最大价值。FTX上线美股股权通证值得体验。

本文共计约2700字,预计阅读时长7分钟。

据彭博社报道,加密货币交易所FTX将上线特斯拉、亚马逊等热门股权通证的交易对。这让我回想起了自己坎坷的美股投资历程,也让我重新思考了加密货币的价值所在。

美股市场作为全球最活跃的二级市场之一,蕴含了太多的投资与投机机会,其市场规模、流动性、交易时段日内波动率均大幅领先于加密货币市场。

美股十年长牛可能只有中国的楼市能够匹敌,背后既是科技生产力不断进化的标志,也是美联储持续扩表的缩影。?

今年,整个股市和IPO市场的火爆更是有目共睹,大家应该都知道那个喊着“BTC马上100万美元”的杀之父麦咖啡经常喊单币圈,但是大家可能不知道麦咖啡的公司今年选择IPO而非ICO。?

欧亚经济委员会主席:金砖国家、上合组织和欧亚经济联盟可联合使用数字货币和新支付卡:金色财经报道,在莫斯科举行的第二届欧亚经济论坛上,亚经济委员会主席Mikhail Myasnikovich表示,欧亚经济联盟邀请金砖国家、上海合作组织(SCO)的同仁汇集资源,启动使用数字货币的联合方法和通用支付卡系统,Mikhail Myasnikovich透露目前已经有了“合适的解决方案”,应该就数字货币的使用采取联合政策,他还认为国际组织应该用自己的银行卡开发一个新的支付系统。(News.bitcoin.com)[2023/5/27 9:46:06]

数据显示,Robinhood等券商在三月之后涌入了大量的年轻化散户,这和加密货币交易世界里的千禧一代有异曲同工之妙。日本百亿投资者CIS曾经说过,资金盲目流动之处,正是获利良机。?

而“私募教父”赵丹阳也曾经表达过一个观点,投资首先要选择正确的市场、正确的国家。达利欧说,美国和中国是当今世界最活跃的两个市场。?

Polygon推出Polygon zkEVM跨链桥Polygon Bridge:金色财经报道,Polygon推出Polygon zkEVM跨链桥Polygon Bridge,该跨链桥由零知识技术驱动,由以太坊和Polygon zkEVM上的智能合约管理,支持ERC-20代币和ERC-777代币,用户可在30-60分钟内在以太坊主网上完成资金提取。[2023/4/27 14:30:18]

美股市场拥有全世界各国最优秀的上市公司,这个优秀体现在两个方面。

一是有许多成熟的、具有商业垄断力的行业龙头与科技巨头,比如我们熟知的苹果、亚马逊、脸书等都在此列。这些公司由于极具护城河、现金流能力强大,因此公司的股价具有超长线的上升趋势。?

Amazon上市以来月线走势

二是有许多具有高成长行业新秀,或是具备时代前瞻性的下一代科技公司,比如我们熟知的电商Shopify、东南亚Sea、新能源特斯拉。?

zkSync Era主网已恢复出块:4月1日消息,据 zkSync Era 区块链浏览器显示,zkSync Era 主网目前已恢复出块。此前报道,zkSync Era 主网今早疑似出现宕机情况,暂停出块时长约为 4 小时。[2023/4/1 13:39:14]

Sea上市以来月线走势

不过,可能很多人不太了解美股投资有多复杂。从外汇管制到海外券商规则,你会发现有太多坎。

按笔者的自身经验举例,首先你需要把RMB换成USD,这个过程你有两道坎,第一道坎是换汇理由;第二道坎是汇率额度。

换成USD之后,你还需要办理一张香港卡或是海外银行卡,这里面大概又有2-3道坎。比如,你可能需要面签,否则的话就得购买大约30-50万RMB的理财产品。

当然,你也可以托中介,只是需要交纳几千块的中介费。而海外银行卡一般都有不菲的账户管理费,如果你只是为了投资美股而开卡,基本上每月相当于又有额外几百块的支出。?

报告:全球智能合约市场规模到2030年预计将增长至98.5亿美元左右:金色财经报道,根据 Zion Market Research 的研究,?2022 年全球智能合约市场规模约为17.5 亿美元,预计到 2030 年将增长至98.5 亿美元左右,年复合增长率2023 年至 2030 年之间的增长率 (CAGR) 约为 24%。加密货币在智能合约的使用中起着至关重要的作用。由以太坊开发的区块链是一种去中心化的开源区块链,被认为是与去中心化金融 (Defi) 相关的应用程序的最基本构建块。[2023/3/9 12:50:54]

慢着,这还没完,你的钱还没汇到海外券商呢。

在海外券商开户的时候,你又会发现“一堆坎”:?

你英语得好,比如你要在全美最大券商TDAmeritrade开户,你会发现账户的类别比主流币的种类还多。

其次,你会发现有的券商不支持碎股交易,还有入金门槛,就算没有入金门槛,美股有一个规定叫“PDTRules”。?

数据:92,177,014枚USDT从Binance转移到未知钱包:金色财经报道,Whale Alert数据显示,92,177,014枚USDT从Binance转移到未知钱包。[2022/9/14 13:29:34]

什么是“PDTRules”?大白话说就是如果你的炒股资产没有超过25000美元,你的T+0交易次数是严格受限的。如果超限,你的账户会被强制锁定一段时间,不仅无法交易,甚至无法提现。

在一些小型外汇经纪商,你倒是能够通过一些方法简化入金流程交易美股,但是你会发现,这些基于法币体系的交易平台经常提现困难。?

我就不提什么税收、股息税之类杂七杂八的问题了。

很多人也不知道,原来在美股券商——看行情都是要收费的,根据你需要的市场类别和行情等级,每月收十几刀到几百刀不等。否则,你只能使用15分钟的延迟数据。?

......最终,你会发现原来投资美股,是一件不太容易的事儿。?

?我们常开玩笑说,把大象放到冰箱只需要三步,而在FTX交易美股股权通证也只需要三步。

1.?通过FTXKYC2及CM-E的合规身份认证:https://ftx.com/tokenized-stocks-kyc;

2.?充值USDT或BTC;

3.?击买入或卖出按钮。

不需要开设海外银行账户、不需要开始美股券商账户、不需要100股100股交易、不需要为实时行情付费。

没有T+0的次数限制,没有盘前盘后交易时段的限制,没有法币交易平台提现困难的限制。

这还不是最厉害的。

最厉害的是,FTX的混合保证金能够做到跨市场、跨国对冲,这是全球券商、外汇经纪商、加密货币交易所都没有做到的。

什么意思??

举例,你通过数据分析发现,最近BTC的价格走势和特斯拉具有强相关性,但是这种相关性表现在TSLA带动BTC,而非逆向。那么你就可以在FTX上构建一个组合策略:使用一份USDT保证金,在买入TSLA的同时做空BTC。

这件事的意义是超乎寻常的。我们不妨做一个思维试验,假设FTX平台同时拥有各种大类交易资产的通证化产品,你甚至可以做到一份保证金,同时做多BTC+做空黄金+做多VIX+做空日元+做多科技股类似的操作。?

我看到有一些舆论可能会质疑FTX此次上线美股股权通证:?

一家加密货币交易所上线股权通证,是否是“不务正业”?

上线特斯拉等热门科技股权通证,是否是“蹭热度”??

FTX怎么可能在股权通证交易业务上竞争得过传统券商与经纪商??

毫不夸张的说,这不仅不是不务正业,相反5年之后看今天,可能会发现这是整个金融经纪商史上划时代的一天。?

我们不妨先来思考一个最原始的问题,加密货币交易所究竟凭借什么能够长期利于不败之地?

我相信既不是单纯的产品,也非单纯的技术,或是政策支持。

如果crypto有朝一日真的成为像equity、commodity这样的大类资产,现在的加密货币交易所能在产品、技术、用户上竞争的过盈透、TDAmeritrade,或是嘉盛Forex吗?

绝对不可能。单凭人家功能强大的交易软件和常年积累的经营体系,就够甩100条街了。?

所以,能否有真正创新的交易模式可能才是最关键的点。?

看到这里,可能有人不耐烦了,觉得这么说是不是把话题扯得太大了,FTX不就上线一个美股股权通证,你跟我扯这些老牌券商和外汇交易商干嘛?

并非如此。实际上,随着BTC期货合约交易量逐渐转移到CME,Altcoins交易对越来越频繁地出现在小型外汇交易商的交易列表,这是一个加密货币世界不得不考虑的问题。?

当我们苦苦探求加密货币的发展路在何方时,经常高估了加密货币在所谓“区块链技术”层面的价值,而低估了加密货币在纯粹交易层面的价值。?

如果我们把ETF基金、股权、大宗商品等资产全部通证化,以加密货币的形成承载全球化的交易,这将把资产效率放大到极致。

我们不能确定哪一种Layer2技术会成为区块链扩容的主流,但我们一定能确定交易是加密货币的核心场景。?

亚马逊的厉害之处不在于说运用了多少“互联网技术”,而是从商业逻辑上做到了“商品无国界地自由流动”。货币是一般等价物,是商品的特殊化,因此如果有一家加密货币交易所,能够使资产能够跨国、无障碍、零摩擦地自由流动,那么这将是富有时代涵义的创新。

在DeFi的愿景里,有一句很经典的slogan叫做“banktheunbanked”。?

加密货币作为一种媒介,链接世界所有的资产类别,可能才是理想与现实最好的妥协吧。

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