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NFT:在GameFi浪潮下 谁能打赢这场基础设施卡位战?

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时间:1900/1/1 0:00:00

EIP1559成功升级后,ETH销毁量备受关注,截至笔者撰稿时,全网已经燃烧近70000枚ETH,其中NFT+链游Gas Fee消毁的ETH占总量的22.1%,相当于uniswap上ETH总销毁量的2.25倍。如果Defi之夏是对所有公链(扩容)项目的一次大考,那么无疑迎面而来的GameFi浪潮又将掀开新一轮的基础设施卡位之争。

我们将原生资产生态作为划分标准,将目前GameFi运行几大公链广义地归总成如下三大类:ETH链上扩容方案(Layer2)、桥接资产的的广义侧链(Sidechain)、独立运营的公链方案。

图1:当前NFT和链游项目的主要基础设施

据DappRadar和Cryptoslam显示,目前NFT和GameFI板块的龙头公链仍然为ETH,Polygon,BSC和Flow。不难理解,DeFi基础设施捕获用户的逻辑在GameFi领域依旧成立,用户带着Play2Earn的期待在熟悉的生态中寻找合适的投资(游戏)标的。

图2:热门链游排行榜,Source:Dappradar

图3:热门NFT项目排行榜,Source:CryptoSlam

BSC作为ETH“超级侧链”,在流量中心币安交易所的加持下,继承了BSC上的DeFi用户。不过BSC上运行的链游项目,更像是爆火游戏Axie的变体。Mobox在Axie基础之上引入了抵押借贷NFT的概念,CryptoBaldes在战斗的基础上引入了NFT氪金升级提高胜率的概念。

侧链表现最为亮眼的当属承载Axie爆火的Ronin侧链,同时Polygon作为极具野心的ETH扩容侧链,在高度完整的生态中,也创造性地交出了ZedRun爆款赛马游戏的答卷。

坐拥顶流NFT项目的Flow,开通了Ramp等法币支付通道直接兑换FUSD,并研发自己的钱包等闭环生态,旨在培养极具黏性的用户习惯。我认为这也是NBA卡牌能在众多强IP NFT项目中脱颖而出的原因。当下Flow主打的RPG+NFT收藏链游项目Chainmonster正在开放公测,并计划于2022年登陆传统游戏平台Steam,让人十分期待Flow的破圈能力。不过,由于Flow的生态相对闭环且单一,在资产/NFT跨链桥接这一重要环节上略显弱势,能否承接已有链上用户有待观察。

FTX:即将在Gamestop实体店销售礼品卡:金色财经报道,加密货币交易所 FTX 在社交媒体上发布了一则预告片,虽然其中没有透露太多信息,但暗示即将在 GameStop 实体店销售 FTX 礼品卡,考虑到与 Gamestop 相关的规模和影响,相关业务可能会有不错的表现。此前有报道称 GameStop NFT 市场上线 Immutable X,GameStop (GME) 股价本周一度飙升至 35 美元高位并触发了纽交所停牌机制。(coingape)[2022/11/1 12:06:13]

图4:链游ChainMonster,即将上线Steam,Source:onFlow.org

虽然GameFi能够继承DeFi的用户体量,但区别于DeFi用户的挖提卖,GameFi用户在Play2Earn模式下,更希望将游戏获得的Token/NFT暂时保存或永久收藏,在合适的时间点卖出以获得更高的收益。每一位NFT收藏者或链游玩家都能深深体会,除了便宜、高效率、可跨链这三个条件外,资产长期安全性更要作为必要条件予以考量。

所以即使目前侧链等高性能链已经成为GameFi流量入口的第一站,绝大部分即将上线的链游/NFT项目,出于资产安全和开发拓展性的角度考虑,依旧选择ETH作为首发公链。

Polygon收购Hermez,加码ZK Rollup扩容方案。Polygon Studios全方位布局游戏生态。

持续爆火的链游Axie Infinity使用了其团队自研开发的Ronin侧链,承载了超过50万人的日活数量。但是,大部分侧链为了实现低手续费、快速确认的使用体验,通常会以牺牲“去中心化”即资产安全性为代价。

即使侧链Polygon在这个问题面前采用了自由开放的节点方案,同时为用户提供了PoS桥和Plasma桥两种资产桥接工具,而前者的安全性和后者的时效性却仍然备受诟病。

ETH Layer2 Rollup方案被以太坊创始人Vitalik多次提名推荐,其中ZK Rollup凭借其简单快速的充提币智能合约,既保证资产安全,又可以极大程度降低Gas Fee,被赞为长远周期的有效扩容方案。虽然ZK相较于Optimistic Rollup短时间难以满足复杂的合约通用计算功能,但是后者由于提币过程耗时太久,且ZK Rollup依旧得到了市场的认可。

FAR将于3月23日在Gate.io开启存币生息活动:据官方消息,Farmland将于3月23日起在Gate.io上开展活期理财活动。行情显示,Farmland代币FAR最近一个月累计涨幅超过200%,创出历史新高。

Farmland是聚焦于比特币到以太坊上的快捷、低成本、安全跨链挖矿和交易的DeFi平台,目前已经登陆Gate、HBTC交易所。FAR是Farmland平台代币,平台利润将用于回购二级市场上的FAR。据悉,Farmland将于今年开展一系列的社区活动和外部合作,后续也将推出更多的功能和活动。[2021/3/19 19:01:11]

图5:PolygonStudios布局Polygon链游生态, Source:twitter.com/_polygonstudios

于是,在成立Polygon Studios决心扩张链游+NFT版图后,Polygon紧接着又以2.5亿美金收购了Hermez Network,并投入10亿美金作为Polygon ZK Rollup战略研发基金,下重注弥补了Polygon生态Layer2扩容方案的空白。不过ZK Rollup作为开发难度最大的扩容方案,上线时间仍然未知,同时也为其他ZK扩容团队提供了“抢滩”窗口期。

StarkWare加持,含着金钥匙出生的Immutable X,能否成为链游领域的ZK Rollup领头羊?

Immutable X的前身团队是知名链游公司Gods unchained(后面简称GU),该传奇制作团队Fuel Games在2019年行情低迷阶段创造了5天400ETH收入记录,游戏公测阶段就创造了超过400万张NFT游戏卡牌(ERC721格式),并在同年创造了“天价”NFT游戏卡牌——价值6.2万美元的Mythic。Coinbase、FTX、Animoca等强大的投资方背景也使其成为含着金钥匙出生的明星团队。

随着用户量不断上涨,GU团队着手发力解决ETH链上交易拥堵且昂贵的现实问题,于是开始筹备策划专为链游(NFT)而生的Layer2扩容方案。开发团队起初叫做Immutable,旨在保证用户资产的绝对安全,正因如此,侧链扩容方案也被一同放弃。

秉承Immutable扩容=ETH扩容=NFT扩容的解决思路,在对比了Optimistic和零知识证明(ZK)方案后,由于前者的“反欺诈证明”导致提币过程过长,且该劣势无法补救,Immutable最终放弃了Optimistic选择ZK扩容路径。正如前文提及零知识证明虽然短时间内无法实现通用计算功能,但是基于目前的链游发展水平,能够满足NFT交易合成等简单需求,且在快速免费的同时能够最大程度的保证资产安全性,就足矣成为最“好用”的基础设施。

Cosmos提醒称在Gaia v4.0.x中发现严重的安全漏洞:官方消息,跨链项目Cosmos提醒Cosmos Hub验证节点表示,在Gaia v4.0.x中发现一个严重的安全漏洞,用户资金没有风险。[2021/3/10 18:32:42]

而在面对ZK扩容方案Validium和ZK Rollup的抉择时,Immutable恰好与StarkWare团队完美结合,设计出适合链游用户习惯的零知识证明方案“Volition”,该方案把选择权交还给用户,既融合了Validium的无数据验证高效性,满足游戏玩家的轻资产、高频次的交易需求,也融合了ZK-rollup的数据验证安全性,满足了低频大额资产转账的绝对安全需求。2021年4月,Immutable X上线了测试版,上线首周为NFT交易者节省了近130万美金的Gas Fee。在最新的项目测试方案介绍中,我们注意到Immutable X称自己为ZK Rollup Layer 2扩容方案,相信Volition的正式版上线后,会给我们带来更加顺畅的体验。

图6:Volition ZK方案, Source:immutablex.medium.com

上文提及,Polygon Layer2的上线空档或可给Immutable X 提供抢占Layer 2市场份额的机会,我认为公链基础设施抢占市场份额有3个必备要素:

1.顺畅便宜安全的使用体验

2.丰富的Dapp生态

3.强大的营销宣传能力

首先,相较于前文提及的Polygon侧链,Immutable带给我们怎样的使用体验如何呢?

图7:Immutable X与Polygon PoS链使用流程对比

传统概念中的Layer 2扩容方案常常给人以复杂难用的刻板印象。而在使用ImmutableX的过程中我们发现,从使用体验及安全性来说,Immutable X可以与Polygon侧链形成同水平的竞争关系:

1.Immutable X的充提币流畅程度以及Gas Fee消耗,与Polygon几乎相差无几。

Galaxy Digital创始人:美国SEC将在Gary Gensler领导下批准比特币ETF:2月18日消息,Galaxy Digital创始人Mike Novogratz表示,美国证券交易委员会(SEC)将在SEC主席候选人Gary Gensler的领导下批准比特币交易所交易基金(ETF)。Novogratz认为,目前加密领域的投资工具,如灰度比特币信托(GBTC),给了散户投资者不公平的待遇,Gensler不太可能让现状保持不变。他还补充说,比特币ETF对灰度来说不是好兆头。(TheDailyHodl)[2021/2/18 17:25:11]

2.更难得的是,由于Immutable X是原生于ETH的Layer 2,无须再像使用Polygon公链那样提前准备Matic作为Gas Fee储备,极大的简化了使用的前期准备过程(Polygon的链上转账虽然每次消耗Matic极小,但无论是从Cex或者Dex购买Matic都会带来额外的ETH Gas Fee支出)。

3.最重要的是,Layer 2相较于侧链,极大程度提高了资产的安全性。

作为ETH生态的Layer 2方案,Immutable X可以赋能整个ETH生态的项目繁荣。近日的热点活动中,最火热的链游项目发行也都与Immutable X 生态紧密结合。

备受瞩目的3A游戏Illuvium虽然游戏还未上线,却在8月达到了近45亿美金的全流通市值,关注总人次超过7万余次。该游戏的设计了复杂有趣的怪兽对战体系,蕴含着超高的NFT合成交易机会。该游戏预计将2021年Q3上线Immutable X。拍卖出天价工会的Guilds of Guardians, 首创链游团队打金模式,个人玩家必须通过加入公会的方式实现Play2Earn,还未上线便已捕获逾13万用户注册内测资格,也将于2021年Q4首发Immutable X。日本经典NFT链游My Crypto Heroes,DAU高达4万,也计划与Immutable X展开合作(该游戏也计划开发Polygon版本)。

链游的另一个核心环节是NFT的交易,Immutable X除了集合Opensea等经典NFT Marketplace,也开发了内置的Immutable Marketplace,它像一个NFT交易“跨项目桥”将不同游戏生态中的NFT集合进同一个市场,其独创的“Metaorder”订单模式也帮助交易者用最快的方式筛选自己心仪的NFT。同时在近日更新的项目计划中,immutable更提出全新的“碳中和”NFT交易概念,将所有NFT交易产生的Gas Fee统计出来,交由Immutable团队从项目盈利中出资购买碳排放指标。

Balancer V2预计将在3月推出 将在Gas费、资金效率等方面优化:Balancer V2版本预计将在3月推出。Balancer 创始人Fernando发布文章介绍Balancer V2。文章中指出Balancer V2的核心原则是安全性、灵活性、资金效率和Gas效率。这些亮点包括:机池、提升Gas效率、可定制的AMM logic、通过资产管理者提升资产效率、降低Gas费用、弹性预言机、社区治理协议费用。[2021/2/3 18:46:07]

不难发现,Immutable X已经通过其完整的生态布局,提前锁定全网最受关注的热点链游项目以及所有潜在用户!

图8:IMX生态示意图,Source:ETH icon is from Ethereum.org

同时,为了激励用户进入Immutable X的生态,Immutable X的平台代币IMX也被提上了日程。

虽然IMX的代币白皮书还没有发布,但是已经开始向早期Gods Unchained玩家以及Marketplace用户空投IMX代币,官方Medium也持续发文表示,新加入的玩家也仍有有机会获得IMX代币的空投奖励。

值得注意的是,目前immutable X的智能合约ETH余额ETH虽然只有600余个,但每日充提币人数却居高不下,保持每日1000地址数的水平。虽然目前全部的明星游戏均未上线,但潜在玩家在积极尝试使用Immutable X。

图9:Immutable X ETH充提情况,Source:etherscan.io

我们不妨大胆想象,为了捕获用户,IMX可以被赋予哪些代币权益?社区治理投票,平台收益分红,平台交易通用代币(跨游戏的NFT兑换),游戏内测权益,NFT抵押借出代币……充满了想象空间的ImmutableX不禁让人产生更多的好奇心:链游领域是否会出现全新的游戏首发平台,一个链游领域的STEAM?

GalaGames和ERC1155

除了上述的Layer 2激战,链游项目之间的比拼更为猛烈,超快的融资速度以及动辄十亿美金的游戏项目估值,让人感受到当前市场的火热与期待。但是目前大部分链游项目以单个游戏为主体,少见像The Sandbox,Decentraland这样的Metaverse拍卖式链游载体,于是在元宇宙+链游的激烈讨论中,土地拍卖也迎来了新一轮的拍卖高潮。

当谈及土地拍卖项目,另一个较为独特的ERC1155项目Gala不禁令人眼前一亮。Gala旨在将自己打造成为游戏复合平台——“链游游戏厅”,这在链游领域是较为罕见的平台型区链游项目。

ERC1155可以被理解为ERC20Token和ERC721NFT的兼容版,可以在一个智能合约中部署无限数量的普通Token和NFT,同时也可以将多笔复杂交易打包提交区块链。我认为这一特性极度适合开发NFT合成进化类游戏,特别适合用于表征游戏点数,游戏金币等游戏生态经济代币及其NFT。

简单举例,在建造类游戏中,如果其规定的升级路径为10000砖=1000墙=10层楼=1栋楼,若希望通过ERC721-NFT表征整个流程,则至少需要创建11011个不同的NFT,而如果用ERC1155-NFT表征整个过程,则可以创建10000个砖Token(NFT),1000个墙NFT,10个楼层NFT和1个高楼NFT。且ERC1155-NFT的合成路径是可逆的,即如果销毁了10个楼层NFT可以创建1个高楼NFT,那么销毁1个高楼可以得到10个楼层NFT。

同Immutable相似,Gala的创始人背景也具备完整的游戏基因。创始人Eric是老牌社交游戏公司Zynga的创始人之一(股票代码ZNGA,8月18日市值90.79亿美元)。Zynga的巅峰时刻约为2010年左右,依附于Facebook强大的社交网络,将网页游戏开发到极致,通过“City Ville”等爆款游戏奠定了世界上最大的游戏厂商的位置。成也萧何败也萧何,由于过度依赖Facebook的社交网络,误判手游的崛起没有及时转型,Zynga的至暗时刻定格于2014年中国区大裁员。

值得庆幸的是,Gala在吸取之前的经验后,成功抓住了链游的崭新赛道,并及时改进用户系统,创建依附于区块链地址的社交网络。Russo(Polyient)评价Gala为长期构建游戏生态的内容创造公司,并且利用强大的营销功力招徕互联网主流用户参与到区块链中。

链游游戏厅生态概览

Gala作为“Gala游戏厅”内的通用代币,兼具社区通证、游戏通证、游戏开发(土地拍卖)、游戏上线,NFT Marketplace等功能。

作为游戏开发平台和上线平台,Gala正是利用ERC1155标准的精妙之处,集成了5款原创内置游戏,分别为:Town Star(农场建造类游戏,已开放公测)、Spider Tank Project、Mirandus(即将开放公测)、Fortified、Echoes of Empire。每款游戏在兼具可玩性的基础上,也带有Play2Earn模式,即收集合成稀有NFT后,通过稀有度排名赚取Token奖励。在TownHouse测试版上线5周的时间里,捕获了180万的月活用户!

2021年7月,Gala Games得到了来自BSC孵化基金的投资,并将Gala代币与BSC链进行资产交互,为用户提供多种资产管理方式。

除此之外,Gala也在近期发布了新版Game Stores,旨在集成游戏商店和NFT MarketPlace。Gala代币可以用于购买游戏中的功能包,实现功能型进化,也可以作为生态货币,在Gala Game Store内交易NFT。Gala Game Stores作为NFT交易聚合器,可以帮助用户尽可能简化NFT的交易过程,通过筛选,排序等功能,一次性合并购买自己需要的NFT,节省了用户在不同游戏商店中来回切换的时间。

同时Gala代币也可以用于购买网络节点,通过参与节点质押,与全社区共享收益分成。作为独特的平台型游戏项目,我们对Gala的未来发展感到期待!

图10:Gala生态概览,Source:app.gala.games

链游发展的过程可以参考互联网游戏的发展过程,其载体可能从网页到电脑客户端,从手机页面到手机APP,从红白机到实体游戏机。我相信流量入口的形式也会随着链游的发展而升级迭代。可能起源于公链生态,发展成为集成的钱包,也可能爆火自一个风靡全球的网页,亦或者是一款具有“冷钱包”功能的游戏机。近日刚刚发布的最新版Google Horizon让我们更加相信Metaverse的未来就在不远处。

当前链游仍属于早期阶段,大多采用实际操作记录于客户端服务器,资产分配交给链上记账的两步模式。当游戏涉及链上记录频次高且复杂时,高性能基础设施便极度重要。长期来看,欠缺安全性的侧链,拥堵的Layer 1,终将被Layer2扩容和ETH分片方案迭代。Polygon,MakerDAO快速意识到这一点,在8月快速创建了GameFi平台Gamefi.org,可见链游Steam是链游兵家必争之地!Immutable X作为目前少见的Layer2扩容方案+游戏平台,具有成长为链游Steam的重要基因。

“小游戏厅”也是链游发展道路中极可能会出现的游戏平台项目。为了快速破圈,链游需要简单易上手的载体降低门槛,也需要通过简单Play2Earn的模式裂变获客。我们在Gala Game身上也看到了这种小而美的平台雏形,通过链游在互联网内破圈招揽用户。

链游的爆发是元宇宙时代开启的重要事件,链游的流量入口也将成为元宇宙的用户温床。GameFi用户争夺战即将爆发,让我们敞开怀抱一同期待!

撰文:Jeff@Foresight Ventures

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