原文标题:DownWiththeFTXShip:MulticoinCapitalTalksLessonsLearned
作者:DARRENKLEINE,Blockworks
编译:Azuma,Odaily星球日报?
FTX?的崩溃是2022年加密货币行业中最沉重的话题,对那些因此遭遇了经济损失的个人及机构而言更是如此。
MulticoinCapital?是业内最知名的投资机构之一,在FTX快速崛起的过程中,该机构曾与FTX及其创始人?SBF有过密切合作,然而随着大厦的倾塌,该机构也遭受了巨大的损失。
2022年秋末的短短两周内,随着SBF深度参与的SOL以及FTX自身平台币?FTT的崩盘,MulticoinCapital损失了?55%的账面资金,而根据今年三月公布的投资者信件可知,MulticoinCapital的对冲基金在整个2022年的亏损幅度更是高达91.4%?。
Coinsilium:Multiverse NFT标准(ERC-5606)在以太坊上获得批准,以增强Web3资产互操作性:3月20日消息,Web3风险投资商Coinsilium Group Limited表示,继去年9月提交EIP-5606(以太坊改进提案)之后,由Metalinq技术团队开发的新“Multiverse”NFT标准ERC-5606已成功完成以太坊社区批准程序。ERC-5606是在多个元宇宙、Web3游戏和平台上创建多元NFT的新标准,这些NFT可以代表不同虚拟世界中的独特资产,从而实现在这些世界之间的互操作性。ERC-5606完全兼容NFT标准ERC-721和ERC-1155。
Metalinq是一个由Coinsilium和Coinsilium投资组合公司Indorse的创始团队支持的项目,正在构建增强Web3资产的互操作性的技术解决方案。[2023/3/20 13:15:03]
故事的最开始,MulticoinCapital是如何与FTX结缘的?
UA Multimedia宣布推出去中心化交易平台:12月15日消息,NFT和元宇宙领域的控股公司和解决方案提供商UA Multimedia宣布推出测试版去中心化交易平台(DEX)GogiSwap。与Coinbase、Binance或Kraken等中心化交易平台不同,GogiSwap是非托管交易所,不需要用户提供个人信息即可开户。所有交易均通过用户自己的数字钱包进行,从而使他们能够完全控制自己的资金。(globenewswire)[2021/12/15 7:41:49]
近期,MulticoinCapital联合创始人KyleSamani和TusharJain与海外媒体Blockworks共同参与了一场播客,主持人JasonYanowitz问了这么一个问题:“MulticoinCapital?是如何与FTX纠缠在一起的?”
声音 | Multicoin Capital联合创始人:减半对于比特币是极致利好:Multicoin Capital联合创始人Kyle Samani在推特发表了自己对于比特币减半后价格变化的观点,他认为,产量减半对于比特币价格来说,是一个极致利好。Kyle在Twitter上连发17条推文解释自己的观点,他认为比特币减半后,卖方压力减小,而减半后的边际需求会导致比特币价格拉升。同时,Kyle认为在减半前后的两个月内比特币价格会有波动。[2020/1/5]
Samani解释称,虽然MulticoinCapital早期并没有投资FTX,但他们对该交易所的快速增长很感兴趣。那时,Solana?刚刚推出主网,DeFi?Summer也在逐渐起势,SBF天天在推特上高谈阔论,这吸引了?MulticoinCapital的关注。
动态 | MultiVAC:已在分片技术获得了“突破”:据cointelegraph报道,根据11月5日的新闻稿,区块链平台MultiVAC声称已经在区块链扩容技术分片(sharding)中获得了“突破”。MultiVAC报告称使用64个分片实现了每秒30784次交易(TPS)。虽然所使用的所有分片的交易总量在其峰值时超过30K,但单个分片达到533 TPS。MultiVAC还在新闻稿中声称,他们的“全维分片扩展解决方案”或可用于大规模商业应用,以及低性能计算机上的加密挖掘。[2018/11/10]
当双方进行了电话讨论之后,SBF开始建设?Serum,这是一个运行在Solana网络之上的DeFi中心,MulticoinCapital则决定与FTX一起投资该项目。
Samani称:“当时我们和SBF的关系很好,但很快就出了些问题,原因很简单。”
Samani继续表示,MulticoinCapital方面对于?Alameda和FTX之间的可疑关系有过一些顾虑,在双方初期合作成功的同时,MulticoinCapital自己进行了一些调查,寻求其他做市商的看法,但得到的反馈是“非常积极的”。
于是?MulticoinCapital只能选择:“好吧……那让我们再看看。”
Jain就此补充解释称:“我们最初的担忧是,Alameda与FTX的关系可能会为其做市业务带来额外优势,这将吓跑其他FTX上的做市商。我们与一些在做市商进行了交流,但他们说没有注意到这种优势。”
FTX崩溃之前,MulticoinCapital怎么看?
2022年秋天,当?Samani和Jain在葡萄牙里斯本参加?SolanaBreakpoint会议时,危机开始悄然逼近。
在听到FTX可能出现问题的传言之后,MulticoinCapital?的第一反应的是情况应该可以控制。
Jain表示:“考虑到FTX已经筹集了大量的股权资本,这应该足够缓冲了……FTX的利润非常可观,?2021年的收入超过10亿美元,所以他们有相当多的钱……可能存在一些流动性期限错配的问题,或是资金被杠杆头寸所束缚了,他们需要一些时间来解掉这些头寸……我们不认为这会导致破产。”
当主持人以双方共同参与了多起投资为由,继续追问?MulticoinCapital和FTX之间的关系有多紧密时,Jain则反驳称:“我不这么认为,这里边有太多添油加醋的成分了。”
Samani?补充表示,在很多投资案例中,MulticoinCapital都在和?FTX或Alameda争夺投资份额,有时FTX会把?MulticoinCapital挤出去,有时则是?MulticoinCapital挤掉FTX。
Samani称:“我们关系好吗?是的,但这是金融市场,我们也是竞争关系。”
从FTX身上,MulticoinCapital得到了哪些教训?
在播客中,Jain还回顾了他对SBF的早期印象:“这个人能够与世界上最知名的投资基金、最老练的投资者们交谈,并说服他们投资自己。”
Jain认为,FTX事件的祸因在于“没有限制SBF的治理手段,内部运作也完全没有透明度”,这造成的后果是他们几乎可以为所欲为。
Jain举了个例子:“比如CEO可以去找到CTO,让他写一个后门程序,使得CEO转移资产时不会惊动审计人员……从监督的角度来看,几乎没有办法防止这种情况的发生。”
为了提高未来的监管水平,Jain建议像运营DeFi协议那样去运营交易所,所有的内容均需做到可实时审计。
Jain最后表示:“金融的未来不该是季度报告,这是诞生于20世纪的老掉牙的东西。金融的未来应该是实时了解当前所发生的一切。”
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