ABS:DWF Labs 与 Wintermute 隔空互怼？两大做市商做市项目一览

本文作者：FYJ、Noc、0x711，BlockBeats??

回顾近期行情，比特币重返3万美元，带领市场向上，一众热门山寨轮番表演。热门标的中，OP、BLUR、ARB由Wintermute做市，CFX、MASK、ACH背后则有DWFLabs的身影，甚至有有传言称DWFLabs为香港概念龙头Conflux最大庄家，两家机构在市场中翻云覆雨，风头可谓一时无两。

除了明面上二级市场的项目竞争，两家主流做市商私底下也不太和谐。

3月以来，DWFLabs以月均大概5个项目的速度在二级市场扫货，如此频繁出手，引发社区热议，有人说DWF不是真投资，拿币就是为了做市。对此，DWFLabs合伙人AndreiGrachev两天前回应质疑，「除了投资，我们通常会带来额外的支持」，算是默认了这种「投资+做市」的复合型运作模式。

有趣的是，AndreiGrachev紧接着在社交媒体转发了一条Thread，该条推文先是转发了TheBlock对DWFLabs包含质疑的追踪报道，而后话锋一转，回顾起TheBlock「接受FTX秘密投资」、「前CEO收了SBF的钱在巴哈马买别墅」、「被CZ实锤曾乱报道警察闯Binance」，以及「删除自家旧新闻稿件」四大黑历史，最终抛出关键信息：3月31日，TheBlock任命Wintermute首席执行官Evgeny为董事会成员，同时Evgeny称「绝不涉及资金往来」。

两周后，TheBlock主动披露Evgeny「持有股权」。

Coin98宣布获DWF Labs七位数投资:8月8日消息，Coin98宣布已获得DWF Labs的七位数投资，以推动Web3的大规模采用。[2023/8/8 21:32:15]

而后作者得出推论，是Wintermute在指使TheBlock抹黑DWFLabs。

文中随后又指责了Wintermute在ARB上做市不力，以及去年Wintermute由于使用靓号地址被黑客在DeFi攻击中盗币1.6亿美元一事。不知是有心还是无意，AndreiGrachev在回应对DWFLabs的质疑时阐释了其安全理念，言语中反复强调「我们从不在链上钱包中存储太多资金——做市商和资金被黑客攻击的案例太多了，我们不想成为受害者」。

黑稿白稿的存在，找不到实锤的证据，但Wintermute与DWFLabs之间的剑拔弩张却确有其事。此前4月10日，Wintermute首席执行官Evgeny已转发一条爆料AndreiGrachev的推文，文中深扒了AndreiGrachev大量的过往经历，指出其曾是Huobi俄罗斯地区负责人，更被认为与臭名昭著的加密史上最大项目OneCoin有所牵扯。但Evgeny主要点评了文中总结的DWFLabs糟糕的投资表现，并称其为「错误的做市商」。

前后两天，AndreiGrachev在社交媒体上大谈DWFLabs经营理念，并披露做市细节以回应质疑，Evgeny的冷嘲热讽也持续不断。

如此频繁的隔空对轰让人很难不相信背后存在切实的利益争夺，BlockBeats通过总结两家做市商的做市Token，发现其中存在较为明显的风格差异，其中Wintermute以基本面良好的欧美蓝筹项目为主，而DWFLabs异军突起，以东亚项目、各路新老情绪题材标的为主要做市目标，二者代表了市场两种截然不同风格的赚钱效应。

DWF Labs向Bybit转入1万亿枚LADYS，将用于做市:5月11日消息，DWF Labs管理合伙人Andrei Grachev发推称，该机构向Bybit交易所钱包转入的1万亿枚LADYS将用于做市。

据此前报道，Andrei Grachev发推称，该机构向Huobi交易所钱包转入的6000亿枚LADYS将用于做市；向Gate.io交易所钱包转入的6000亿枚LADYS也将用于做市。[2023/5/11 14:57:25]

但相同的是，双方旗下项目基本瓜分了目前市场阿尔法的半壁江山，OP、ARB、CFX、MASK，都是热点中的焦点，风格的话语权背后是对市场资金的瓜分，如此互相针对也就不足为奇了。

Wintermute参与做市项目?

APE

链上数据显示，2022年3月4日和18日，共有350万APE分两笔转入Wintermute做市地址。

Ape上线前一日即2022年3月16日，Wintermute多签地址内的APE被转移至链上标记为Wintermute1的地址，后通过中间地址发送至多家中心化交易平台。

根据K线可以大致推测，2022年3月17日APE开盘上线，当日最高价为28美元，Wintermute将APE利用中心化交易平台的高价开盘进行抛售，之后再从Uniswap以相对低的价格买入此前被抛售的筹码，同时承接APE空投的抛压并稳定价格。

足球元宇宙项目TOPGOAL宣布获得DWF Labs数百万美元投资:4月4日消息，足球元宇宙项目 TOPGOAL 宣布获得 DWF Labs 数百万美元投资，DWF Labs 是一家 Web3 风险投资公司和数字资产做市商。公告称这项投资将使 TOPGOAL 能够建立一个由人工智能和区块链技术驱动的足球元宇宙，进一步实现其将体育带入 Web3 并创造新的数字和虚拟体验的愿景。[2023/4/4 13:44:22]

在中心化交易平台经过一段时间地反复做市吸筹之后，2022年4月28日APE价格第二次被拉至前高附近，当日最高价为27.602美元，Wintermute再次通过多个中间地址将APE转入Binance完成出货，获得大量收益。

此后，Wintermute便开启逐步减持APE的过程，直至2022年6月完全退出APE市场。截至发文时，APE暂报4.601美元。

OP

2022年6月，Optimism基金会邀请加密货币做市商Wintermute提供流动性供应服务，以促进获得OP的用户参与集体治理的更顺畅的体验。为了开展这项合作，基金会的「合作伙伴基金」向Wintermute分配了2000万枚OP代币的临时赠款。

虽然此次合作中由于双方沟通与技术失误出现了OP被盗事件，影响了OP上市初期的币价表现。但在妥善解决黑客事件，并经历了一个多月的下跌与筹码交换后，OP于7月中旬突然逆势大涨，20天内从0.4美元附近一路拉升至2.2美元上方。

DWF Labs与PUML Better Health达成合作:9月9日消息，瑞士Web3风险投资和做市商DWF Labs宣布与PUML Better Health达成Web3投资和做市合作伙伴关系。据悉，PUML Better Health通过PUMLx实现MoveToEarn理念。[2022/9/9 13:19:30]

BLUR

链上信息显示，Wintermute做市地址在2023年2月14日和15日分两笔共收到1500万枚BLUR，随后其将筹码转入各大交易平台做市。

币价表现方面，BLUR不尽如人意，在经历上市初期短暂拉盘创下1.4美元高点后，BLUR开始一路下跌，在0.4-0.5美元区间震荡，值得注意的是，其近两日表现突出，从0.56美元拉升至0.66美元，涨幅接近20%。

ARB

据公开信息，2023年3月23日，Arbitrum基金会将5000万枚ARB转移至Wintermute地址，其中4000万枚用于做市。

顶着第一大Layer2光环的ARB在上市初期币价与大家预期基本一致，保持在1.3美元附近波动。随后社区爆出Arbitrum基金会在AIP-1提案尚未通过的情况下就将ARBToken进行转移、分配，将7.5亿枚ARB划转至「行政预算钱包」等利空消息，受此影响ARB一度下探至1.1美元左右。

目前，ARB的走势似乎正在复制OP的剧本，在经历利空事件币价打压后，ARB从4月13日开始持续拉升，已从1.15美元低位拉升超30%。

瑞士Web3风险投资和做市商DWF Labs正式成立:金色财经报道，据finsmes消息，由管理合伙人Andrei Grachev领导的瑞士Web3风险投资和做市商DWF Labs宣布正式成立，将为Web3公司提供做市、二级市场投资、早期投资和场外（OTC）交易服务，以及代币上市和咨询服务。在做市方面，DFW Labs已经与Binance、FTX、ByBit、KuCoin、OKX、Gate、Crypto.com、Huobi等知名交易所达成合作，每天将交易超过800个交易对，且不收取任何月费、交易费、做市交叉费用或其他额外费用。作为二级市场和流动硬币的积极投资者，该公司也将投资于数字资产公司。[2022/9/7 13:13:48]

目前已知Wintermute做市地址仍有3459万枚ARB，Wintermute是否会复制此前OP的拉盘手法，值得关注。

DWFLabs参与投资或做市项目

MXC

2022年9月1日，MXC于近日上线CoinbasePro，同时宣布获得全球顶级量化基金DWF数千万美元投资。MXC于2018年在德国柏林成立，通过四年时间帮助全球177个国家的社群建立了全球领先的Web3物联网络，目前得到德国铁路，荷兰GIN1689等企业的物联网和NFT上链应用。

值得注意的是，今年以来，MXC币价表现十分低迷，从年初0.033美元附近已逆势下跌至0.019美元。

Conflux

2022年9月16日，据官方消息，Conflux获得Web3风投机构DWFLabs战略投资，具体融资金额未披露。

CFX今年以来表现十分亮眼，从年初0.03美元到现在的0.4美元，妥妥的10倍币。

TON

2022年11月17日，DWFLabs宣布承诺拨款1000万美元支持TON生态系统。未来12个月内，DWFLabs还计划进行总共50次种子轮投资，旨在加速TON及其项目的增长。

Mask

2023年1月19日，DWFLabs宣布与MaskNetwork进行战略投资和合作，通过购买价值500万美元的MASKToken进行了投资，该投资将用于支持去中心化社交网络和整个MaskNetwork生态系统的持续建设，使Web3更易于访问。

与CFX类似，MASK也是今年以来全市场涨幅排名靠前的币种，从去年的推特概念币到如今的香港概念，币价连连攀升，从去年10月0.965至如今的5.76美元，涨幅近6倍。

YGG

2023年2月17日，链游公会YieldGuildGames已通过出售Token募集到1380万美元资金，DWFLabs和a16z领投。YGG联合创始人GabbyDizon透露，YGG将利用这笔新资金进一步开发其灵魂绑定声誉Token。

YGG今年以来币价暂未有亮眼表现，目前持续在0.2-0.3美元震荡。

Orbs

2023年3月14日，加密基础设施开发商Orbs计划从DWFLabs筹集1000万美元。Orbs表示，DWFLabs将购买价值高达1000万美元的OrbsToken。Orbs首席执行官NadavShemesh表示，总投资的第一部分于今日结算。他补充说，其余的投资将「按平均价格计算」。

SNX

2023年3月17日，DWFLabs与Synthetix财政委员会达成协议，将在中心化与去中心化交易平台为SNX提供流动性与做市商服务。DWFLabs承诺以多种方式成为Synthetix协议成员，包括：集成与交易Synthetix永续合约、在Epoch选举期间参与SNX治理、参与社区与产品交流。

Radix

2023年3月23日，Layer1公链Radix宣布完成1000万美元融资，本轮融资完全由DWFLabs支持，投后估值达到4亿美元。Radix首席执行官PiersRidyard表示，DWF已经提供了800万美元的资金，剩下的200万美元将在不久的将来提供。据悉，Radix有自研的共识系统和执行环境，预计将于今年第二季度推出名为Babylon的主网。

SO-COL

2023年3月28日，据TheBlock报道，IreneZhao创立的Web3社交平台SO-COL完成450万美元新一轮融资，本轮融资完全由DWFLabs支持。

apMCoin

2023年3月30日，区块链客户奖励平台apMCoin宣布已从DWFLabs获得500万美元的投资和价值150万美元的可选合作合同。apMCoin表示，通过与DWFLabs的投资和合作，将共同开发和扩展apMCoinProject的链间支付解决方案。

ACH

2023年4月3日，总部位于新加坡的加密支付服务提供商AlchemyPay宣布以4亿美元的估值完成1000万美元融资，此轮融资由DWFLabs领投，资金将用于扩大其在韩国的业务。

香港和支付概念双重叠加，从年初0.0072美元到现在的0.041美元，今年以来已有近5倍涨幅。

TOPGOAL

2023年4月4日，足球元宇宙项目TOPGOAL宣布获得DWFLabs数百万美元投资。公告称这项投资将使TOPGOAL能够建立一个由人工智能和区块链技术驱动的足球元宇宙，进一步实现其将体育带入Web3并创造新的数字和虚拟体验的愿景。

RACA

2023年4月6日，链游RACA获DWFLabs1600万美元投资，该项投资包括购买若干RACAToken，所筹资金将帮助RACA推进其Web3游戏生态系统的目标。

RACA成立于2021年，最初为ElonMusk母亲MayeMusk的NFT管理者，目前已推出R3游戏基础设施、SimCity风格的沙盒游戏USM.WORLD、社交派对游戏LookiLookiJazzi、跨游戏DID钱包JAZ和NFT市场。

融资消息发布后，RACA一度涨超20%，目前小幅回落，横盘震荡中。

LABEL

2023年4月10日，NFT基础设施协议LABEL宣布，已获得DWFLabs100万美元风险投资。LABEL旨在建立公平的利润分享生态系统。该生态系统由LBL实用程序和治理Token提供支持。此外，LABEL引入了去中心化的P2P孵化平台，通过DAO投票系统投资娱乐教育内容，该系统为MOOC行业的内容创作者提供了对其知识产权进行推广和分配的便捷途径。

RSS3

2023年4月11日，DWF再次宣布1000万美元投资，此次投资为收购RSS3价值1000万美元的Token。此前，RSS3宣布将上线AI开放平台AIOP，为GPT等AI模型提供Web3信息源，RSS3旨在成为把Web3与AI、搜索引擎和社交媒体有机结合的创新协议。

EOS

2023年4月13日，EOSNetwork获得DWFLabs6000万美元投资。二者已签署4500万美元的EOSToken购买协议和1500万美元的投资承诺。

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