APP:GMX，GNS 之后的下?个 Alpha

撰文：请叫我Maik

写在前面

随着去年FTX的暴雷，?家对于中?化交易所的担忧时刻存在?底，?旦有什么?吹草动，肯定是先把钱转?，不管有没有问题，先提到??能控制的地?再说。但是交易的需求?直都在，所以，很多?把?光转到了去中?化的交易市场，在这??，衍?品赛道是?个?常好的?向。去中?化衍?品具备DEX的多数优势，例如去中?化、抗审查性、?需许可性、资产?度?主等，在Layer2的加持下，DEX衍?品也具备CEX赖以为傲的Orderbook，DEX衍?品与DeFi、NFT的组合?将激发出?限的想象空间。

可以这样认为，去中?化衍?品是DeFi的集?成者，也是CEX优势的吸纳者。但当下的DEX衍?品仍处于发展的早期，存在产品设计、交易深度、?户使?习惯、性能不?等问题，不过这并不影响DEX衍?品发展的?趋势。衍?品?业特点：?资?沉淀、?频交易、?额真实?续费、且?视?熊，属于相对稳定的业务，除了投机之外，链上巨鲸有加杠杆及对冲需求，?前的中?化期货业务对链上活动来说资本效率偏低。且中?化期货业务在各国都有严格的KYC限制，?如Binance，迫于?融监管压?，已经对禁?美国、?港、?本等地客户提供合约服务，这都是去中?化衍?品的好机会。衍?品?续费收?：按照CEX开关仓平均千??续费计算，?收?6000万美元，即使考虑到?续费折扣及虚假交易量，取20%，?收?也有1200万美元。

去中心化衍生品赛道

Arbitrum获得GMX等衍生品协议的广泛采用:金色财经报道，Messari发推特称，尽管存在潜在的挖矿活动，但Arbitrum在 DeFi 中找到了一席之地，获得了GMX_IO等衍生品协议的广泛采用。此外，在承诺的代币激励结束后，用户采用率也增加了两倍多。[2023/5/21 15:16:29]

主要有?类：

第?类，直接提供交易的，?如近期很?的GMX、GNS，以及?牌的DYDX等

第?类，?具类提供相关项目基础设施的相关产品，去中?化交易平台对??不友好，有些甚至门槛很高，需要?具简化操作流程才能让广大用户参与高门槛的项目更加的简单和便利，?如我们后文会重点提到的dappOS。

对于第?类，因为直接和钱相关，?家知道的?较多，但是对于第?类，可以?便?户使?的，知道的却并不多，本?会对这两类做个点评。

典型代表评价

GMX

GMX是Arb和雪崩上的DEX，?持Swap和永续合约。前?为BSC链上的Gambit，2021年7?改版迁移?Arb并改名GMX。GMX有治理代币$GMX和流动性代币$GLP。?户可以存?ETH、BTC、USDC、UNI等资产来铸造GLP代币，相当于为GLP资?池注?资?，GLP资?池相当于交易者的对?盘。?户卖出GLP即销毁GLP，GLP的铸造/销毁价格与GLP资?池的?篮?资产总值相关，即：GLP价格=GLP资?池总价值/GLP总供应量。

DeFund在Arbitrum上线并支持GMX:金色财经报道，去中心化资产管理平台DeFund宣布在Arbitrum上线并支持GMX协议，通过在Arbitrum网络上实施DeFund的智能合约以提供更快捷、更无缝的交易体验，同时无需担心过高的gas费用和网络拥堵。 此前，DeFund早前版本仅支持Uniswap V3协议，接入GMX后将支持现货和合约交易并将提供“类CEX”的交易体验。（blockchainreporter）[2023/5/8 14:50:11]

需求与痛点

安全，?托管，?许可

去中?化流动性差

?额交易滑点?

产品与创新

统?流动性池

?滑点交易

GMX,GLP,?续费，合约对??

质押，做LP获ETH、AVAX分红，质押获积分，积分质押

?前可以说是最炙?可热的衍?品DEX，ARB链上的常年榜?，属于赛道?头项?。超过?亿美元的协议价值捕获，加上100%分红，使得77%的流通都处于质押状态。质押的GMX随时可提可卖，但线性释放的esGMX和乘数点奖励机制在?定程度上提升了质押者的忠诚度。

GNS

GainsNetwork?个产品gTrade是部署在Polygon及Arbitrum上的去中?化永续合约交易所。

分析：GMX交易员一天平仓量达到720万美元，为历史最高:2月11日消息，提供DeFi相关咨询的推特账户Defimoon发推称，今日早些时候，加密风险投资机构Mechanism Capital联合创始人Andrew Kang关闭了他在GMX上的ETH和BTC多头头寸。GLP今日损失达到570万美元，这是自GLP推出以来最大的单日损失。目前向GLP LP支付的费用为387万美元。

在Kang平仓之后，又有一些GMX交易员平仓了有利可图的头寸，使当天平仓总头寸达到了720万美元。对GMX交易员来说，这是迄今为止平仓量最高的一天，其次是2022年11月20日，当时的平仓量为490万美元。[2023/2/11 12:01:12]

GNS交易模式

gTrade平台的交易模式，本质上是交易?和LP?的博弈。LP?往保险库中存?DAI为整个平台的交易提供流动性，保险库充当交易平台上所有交易的对?。当?户开仓时，需要存?DAI作为抵押品，若该单盈利，平台?从保险库中提出DAI?付给交易者，保险库亏损；若该单亏损，则抵押的DAI留在保险库，保险库中的资?量变多，LP?获得收益。gTrade采?的ChainlinkaDON喂价使每个交易订单获得中间价格，避免交易滑点，?常损失。GNS和GMX相?较，GNS的?续费?更低?0.08%，?GMX是0.1%，GMX是永续和现货交易，需要提供流动性池来进?交易，GNS则不需要能够更好的提?资?利?率；GNS还给外汇，股票指数和商品交易者提供了机会。

BitMEX创始人持有超20万枚GMX，总利润近900万美元:金色财经报道，Lookonchain监测数据显示，BitMEX 创始人Arthur Hayes目前是GMX 最大的个人持有者地址，共计持有200,580枚 GMX(约1347万美元)，其中集中在2022年3月3日到2022年9月7日期间，共花费3386枚 ETH(当时为572万美元)的成本，平均购买价格为28.5美元。

此外，Arthur Hayes 获得了344.5枚 ETH(约55.8万美元)和12,405枚 esGMX(约81.8万美元)的奖励，以最近价格计算，Arthur Hayes 在 GMX 上的利润接近900万美元。[2023/2/6 11:49:49]

dappOS

写到这里，可能有些人会觉得奇怪怎么突然跳到了?个似乎陌生的项目那就不得不说这个偶然重要发现，作为近段时间的大热门项目我平时比较留意相关GMX和SSV项目的信息，我发现dappOS出现在两个项目的官宣深度合作和共同的活动当中，怀着好奇心理顺藤摸瓜查阅了相关资料信息，发现dappOS还合作了kyber，benqi等，都是给他们提供重要的基础设施，还让我惊喜的是已经入选币安孵化项目，大家应该了解币安的眼光，没有大的潜力不入法眼，dappOS应该是值得关注的潜力项目，可以多多留意，项目很早期并未发币。

下面我们就来了解一下dappOS到底是做什么的，为什么会得到这些著名项目的青睐并且有的已经达成深度合作。

GMX回应调高Gas：由链上活动增加导致，GMX并未从中获利:6月29日消息，去中心化交易平台GMX表示在GMX上开仓和平仓的过程涉及两部分交易，用户发送请求开仓/平仓与keeper执行请求。两者交易的成本因现行的Arbitrum手续费而异，由于Odyssey导致链上活动大幅增加，过去几个小时内价格飙升。此外，手续费用只会用于执行交易，并且GMX没有也不会从此类费用中赚取任何收益，如果它在收集时有差额，GMX将补足其差额。并列出范例证明交易用户支付的成本低于实际的交易成本。

最后GMX官方表示，keeper执行请求这部分的费用将继续根据网络状况进行调整，希望Odyssey参与者能够利用整周的时间来完成他们的三项活动。GMX在任何时候都没有也不会从此类手续费中获利或赚取收益。

此前社区反映，GMX将最小费用设置为0.005ETH（setMinExecutionFee=0.005ETH），改动swap执行费用。[2022/6/29 1:39:06]

appOS协议，目前在BinanceLabs孵化计划第5季。有点像一个Web3Android基础操作协议，允许BNB链和ETH链用户与Optimism、Avalanche、Arbitrum等链上的layer2衍生协议无缝交互。

dappOS是什么？

dappOS是?种操作协议，旨在降低与加密基础设施交互的障碍。协议使?户体验DApp时就像平时使?常?的APP?样友好。

dapOS创建了?个通?平台来连接不同区块链之间的技术，从?在Web3世界中为开发?员和?户提供更好的体验。说?话就是，现在?家使?的区块链产品?般都不太好?，如果这些项??使?了dappOS的开发套件，则可以??降低使?门槛，就像你开?，之前你还要了解发动机怎么?作，现在只要知道怎么启动和踩油门、刹?就可以了。

为什么需要这样?款产品呢？是因为Web3发展过程中有?些问题是Web2也存在的。?如?态不兼容，需要针对不同系统开发不同版本，为了解决这些问题，dappOS就准备做Web3聚合多链的操作系统，这样开发?员?键部署，?终端?户?需复杂操作就可完成跨链及后续的操作。

dappOS的技术方案

dappOSV1主要由两部分组成：

dappOSAccount：是基于账户抽象的合约钱包。和普通的EOA相?，dappOSAccount可以实现Gas代付以及为可组合复杂?作流?动化执?提供基础。同时拥有更符合Web2?户习惯的登陆?式，通过摆脱助记词可以帮助更多?户进?Web3。dappOSAccount中不涉及中?化的托管，即便dappOS终?服务，?户仍然可以??操作继续使?dappOSAccount。

dappOSNetwork：?于解决操作?动化执?的问题，通过该?络提供的服务?户可以便捷的管理使?分布在不同链上的账户抽象，只需提供?个签名即可完成确认任意复杂度的公链交互。

dappOS的?作流程

?户通过签名来创建订单，以确认整个?作流程，包括?条或多条链上的链上交互、跨链资产以及使?dappOS?络的费?。DApps通过JSON-RPC将订单发送到dappOS?络。dappOS?络会将订单委托给其中?个?需许可的节点，并保证订单得到很好的执?，否则该节点将补偿?户的损失。在奖励的激励下，被选中的节点将执?整个?作流程，包括跨链资产和链上交易。

dappOS的产品

dappOS的产品分为ToB+ToC，因此在功能实现中也将予以区分。

ToB层?，主要?向DApp的开发?员和团队：

DApps?键部署多链：dappOS?有前端SDK，任何DApp的开发?员都可以通过SDK集成，??需重新在其他公链部署合约。

减少DApps与公链的交互：?户的需求提出后，dappOS将帮助应?程序实现与公链的交互。

开发其他应?服务：SDK集成之后，DApp的开发?员可以基于服务系统，开发其他功能，例如与Web2社交应?的链接等。

?告营销：在系统的集成平台中，可以利?相应功能，进??告营销，获取平台中其他?态和应?的流量与?户。

ToC层?的?程序平台，有以下?点：

基于该平台可实现接近Web2的DAPP?户体验。

虚拟钱包：?户在跳转?态时虚拟钱包?动创建，?助记词，且账户统?，?多个账户的复杂管理。

钱包账户可恢复：通过其他设备或者第三?KYC服务可以重置账户

?键完成跨链等复杂操作：只需要?户发起请求，系统?动处理

Gas费种类?由：在节点?持情况下，账户内任何公链的任何资产都可以充当Gas费

?持账户内资产跨链、跨币种合并?付

可以举?个简单例?，在Web2的世界中，?如我要给信?卡还款，我如果浦发银??没有充?的钱，我在浦发银?的APP是没法给浦发信?卡还款，你需要从其他银?转账到浦发银?才?，这个操作流程就很?。但是我使?了云闪付APP去还款，可以随时切换到其他银?去还浦发的?款，dappOS就是起到了云闪付这个功能，??简化?户的操作，并且?常?便快捷。

目前合作的项目方

??底官宣和GMX的深度合作，由dappOS提供技术支持的GMX试点版本上线，可以在?https://gmx.dappos.finance/?体验操作的便捷流畅性，?原?的GMX丝滑顺畅得多。

此外，多个DApps已经对接进?测试，并与50+社区达成合作意愿。Polygon、IoTeX、Nervos、Fortube、Perpetual、AlchemyPay、QuickSwap、Pangolin、KyberSwap等都是当前合作伙伴，

未来方向

阶段?：中?化超级节点和服务器节点(2022Q3)已完成

阶段?：中?化超级节点和去中?化服务器节点

阶段三：去中?化超级节点和服务器节点

最近的计划，启动HostNetwork测试?，以及主?上线。集成?业?部分顶级DApps，以及与更多项?达成合作。推出?程序平台后将进?Token发?。

主要?于?规模测试、合约调试、需求验证。主要功能：1.账户抽象2.资?跨链3.服务节点

从更?远的发展来看，dappOS将能实现全?态应?程序资源与流动性共享，帮助亿级?户进?Web3。

竞品分析早期竞品是跨链类的产品，?如MultiChain、LayerZero等，传统跨链产品都存在操作复杂且速度慢的?病。dappOS则?键操作，速度很快。中期竞品则是钱包类产品，?如?狐狸、Argent这种。相对来说存在保存助记词?烦，和操作复杂的问题。dappOS则可以?助恢复助记词，且操作便捷。

总结

Web3的发展为何如此复杂漫?，除了技术??的要求更?以外，与基础设施和应?不?有很?关系，?阻拦?部分?户进??个??就是使?门槛，dappOS如果可以??降低这个门槛，则很?然?然的能成为流量??，属于非常不错的商业模式，并且由于切换成本的问题，?旦占据这个??，?户可能也不太愿意迁移。

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