LOC:在寒冬 “ 激流勇进 ” 中的 BlockTower 与其它基金有何不同？

原文标题：《WithA$150MillionDebutVentureFund,BlockTowerIsReadyToTakeAdvantageOfTheCryptoWinter》，AlexKonrad

编译：Katie辜

加密货币改变了风投领域。VC们开始打造品牌，撰写白皮书，推播客。在社交媒体上，身价数十亿美元的基金合伙人们成了明星，为自己的粉丝军团预测行情或分享表情包。

由ThomasKlocanas领导的新风险投资公司BlockTowerCapital则选择了一种不同的方式。10月13日，加密资产管理公司BlockTower推出一个专门的风投部门以及一个新的1.5亿美元基金。BlockTower最近对?Aptos?、LighthouseLabs和MapleFinance等初创公司的投资都属于这个新基金。

BlockTower此前并未对外宣传，甚至没有官网。其企业推特有1万名粉丝，但尚未发过推文。

ARK Invest修改比特币现货ETF申请资料，或促使其先于贝莱德获得审批机会:6月29日消息，彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas发推称，ARK Invest已修改了其比特币现货ETF的19b-4申请资料，类似于贝莱德的做法，ARK Invest本次修改引入了在芝加哥期权交易所（CBOE）和一家著名的加密货币交易所（可能是Coinbase）之间的监督共享协议。由于ARK Invest的比特币现货ETF较之贝莱德更早，这一修改或使该机构的申请在SEC的审批上处于领先地位。[2023/6/29 22:06:55]

使用Portfolio的产品和服务

与其它基金不同，总部位于迈阿密的BlockTower和其领导者Klocanas正寻求将稳健、老派的金融关系作为自己的名片。通过将基金规模保持在1.5亿美元，BlockTower希望投资的速度和规模能够帮助它在更知名、速度更快的大型基金同行中站稳脚跟。

BlockTower是一家专注于加密货币的金融公司，旗下拥有旗舰对冲基金、市场中性基金和借贷业务。31岁的Klocanas表示，他可以为初创公司提供大公司无法提供的东西：专注于加密货币的机构金融领域的强大用户，他们可以帮助扩大市场，并为创企提供启动所需的资产。

Chainlink在Optimism上推出智能合约监控服务Chainlink Automation:5月15日消息，Chainlink在Optimism上推出智能合约监控服务Chainlink Automation，开发者可以通过利用去中心化节点网络来监控智能合约。Chainlink Automation还能帮助开发人员使用Chainlink的交易管理器功能（包括Gas峰值管理、nonce管理等）。[2023/5/15 15:04:18]

Klocanas说：「我们正在认真采用我们投资的项目，否则，我们凭什么给用户建议？我们希望以行动来领导，并希望我们的行动能说明一切。」

BlockTower?创始人?的Web3背景

法裔美国人Klocanas在进入哥伦比亚大学商学院之前，曾在伦敦担任卖方分析师，初步进入投资银行行业。他在哥伦比亚大学商学院担任金融科技和区块链学生组织的联合主席。在获得MBA学位期间，他于2017年开始在当地加密软件制造商和孵化器?ConsenSys?工作，帮助启动新项目，并担任多个业务开发角色。在其他几个加密项目的短期工作后，他于2020年1月加入风投公司WhiteStarCapital，担任负责人，帮助筹集其第一个数字资产基金，这是一个5000万美元的项目，支持包括Ledn、Paraswap和Rally在内的初创公司。

Earning.Farm遭受闪电贷攻击，黑客获利268 ETH:10月15日消息，据Supremacy安全团队监测，Earning.Farm的EFLeverVault合约遭到两次闪电贷攻击，第一笔攻击被MEV bot截获，造成合约损失480 ETH；第二笔黑客完成攻击，黑客获利268 ETH。

经过分析，漏洞是由合约的闪电贷回调函数未验证闪电贷发起者产生，攻击者可自行触发合约的闪电贷回调逻辑：偿还合约内的Aave stETH债务并提现，然后将stETH兑换为ETH。随后攻击者可调用withdraw函数提现所有合约内的ETH余额。[2022/10/15 14:28:46]

2021年底，随着加密货币价格的飙升，Klocanas考虑筹集自己的基金，这时他遇到了MatthewGoetz和AriPaul，两人都是38岁。Goetz是前高盛投资银行家，Paul是前芝加哥大学捐赠基金经理，他们在2017年推出了自己的对冲基金BlockTower，以一种他们认为传统机构无法做到的方式专注于加密货币投资。除了一个旗舰基金，他们还增加了一个市场中性基金，以及信贷业务。2021年底的一份文件显示，该公司拥有近10亿美元资产。以今天的价格计算，它的资产超过5亿美元。

Thomas Farley：比特币应该成为每个投资组合的一部分:金色财经消息，美国纽约证券交易所前总裁Thomas Farley表示，比特币“值得信赖，抗审查，永远只有2100万枚”，比特币应该成为每个投资组合的一部分。此外，Farley还表示，比特币是一种价值储存手段，但其价格波动远远高于其他价值储存手段。持有BTC的上行潜力很大，但缺点也是如此。“登月”这个词很危险。(Beincrypto)[2022/8/15 12:26:34]

通过与Klocanas的合作，Goetz和Paul看到了一个深入创业投资领域的机会。在这方面，Goetz已经独立进行了40多项投资。

Goetz在7月份告诉《福布斯》：「BlockTower可以将其交易员的专业知识和财务影响力与Klocanas在初创公司方面的深厚领域专业知识结合起来。你不能假装自己是CryptoNative。如今，赢得风投特许经营权的标准与过去40年的风投游戏不同。」

Celsius相关地址转出约2万枚ETH，价值超2290万美元:7月6日消息，被Etherscan标记为Celsius Network的钱包地址（0x8aceab8167c80cb8b3de7fa6228b889bb1130ee8）转出约2万枚ETH，价值约22,911,598美元。[2022/7/6 1:54:48]

BlockTowerCapital的员工分散在迈阿密总部和纽约总部之间。今年，该公司在那里的一艘船上「团建」。

BlockTower的投资布局

三人计划筹集1亿美元，并在今年年初将基金的规模限制在1.5亿美元。支持者包括美国万通集团、法国投资银行Bpifrance、前福布斯全球最佳创投人榜投资者RogerEhrenberg和美国德州教师退休基金。

BlockTower经常以关注区块链、信贷或支付之间互操作性的金融加密项目为目标。但Klocanas表示，该公司也会投向移动、社交媒体、去中心化治理和未来工作等领域的「数字资产相关」业务，尽管他们目前缺乏专注于加密技术的产品，但未来可能会将加密技术作为业务的关键部分。

已投项目包括Lighthouse和Aptos。Lighthouse是一家元宇宙搜索引擎公司，今年5月，该公司与Accel共同领投了一轮700万美元的融资。Aptos是一家初创公司，由前Meta员工创立，试图从Meta放弃的区块链项目中接过「火炬」。

BlockTower的价值在MapleFinance这样的早期公司中凸显。MapleFinance是一家初创公司，帮助贷款企业筹集资金，并将资金贷给其他加密代币项目。在那里，BlockTower的贷款专家提供了知识和资金，建立了Maple自己的第一批借贷池之一。

今年5月，BlockTower宣布出售300万美元代币，并与另一家寻求将现实资产与此类流动性池连接起来的初创公司?Centrifuge?建立战略合作关系。Centrifuge公司的CEOLucasVogelsang表示这个联盟比风险投资本身更有价值。他说：「这将使我们正在开发的所有技术更接近他们的网络、LP和用户。这才是更令人兴奋的部分。」

加密同行眼中的BlockTower

风险投资领域的几位同行告诉《福布斯》，BlockTower不仅作为股权投资者，而且作为早期机构用户，为此类项目带来资源的能力，可以在生态系统中发挥有价值的作用。一位关注加密货币的知名投资者表示：「许多其他基金都没有建立起来支持这一技术，所以我认为这是对生态系统有价值的补充。」

HackVC是去年成立的一家专注于基础设施和加密风险投资的公司，其联合创始人兼管理合伙人AlexanderPack表示对冲基金部门的「跨界基金」有自己的权衡，他指出TigerGlobal和Coatue在其他初创投资领域存在「不稳定性」。但Pack对加密货币持谨慎乐观态度。他说：「如果BlockTower可以利用其对冲基金为种子投资组合提供链上流动性，它就可以引导网络效应，帮助其投资组合战胜竞争对手。」

BlockTower面对冬天的态度

对BlockTower有利的另一个因素可能是它的时机。Klocanas和他的基金进入市场时，正值加密货币进入「加密冬天」，包括加密货币价格暴跌和风险投资明显减少。创业公司投资追踪机构PitchBook的数据显示，加密企业在2022年第三季度投资44亿美元，低于前两个季度的76亿美元和109亿美元，较上年同期下降约50%。

对BlockTower的旗舰对冲基金来说，这个行业身处的困境不是一件好事。但由于投资组合年轻且规模较小，BlockTower几乎没有获得立竿见影回报的压力。与此同时，该公司的投资速度意味着，在买入价格下跌、其他投资者暂停在该领域的投资活动时，该公司仍有大部分资金可配置。

很多投资者公开发帖称自己拥有「钻石手」或「激光眼」，但BlockTower从未公开接受这种炒作，因此它没有遭到投资者的强烈反对，他们可能对那些似乎在为过去一轮投机活动鼓劲的公司更加不满。当被问及他是否认为自己是「Degen」时，Klocanas回答：「我会说，我既是一个加密实用主义者，也是一个Degen。我相信这两种愿景，在不同的时间框架内并行存在。」

虽然?Helium?等项目面临部分退市，而?Celsius?Network等其他项目已经破产，但Klocanas以?NFT?公司Sorare为例，该公司CEO在9月底的推特上确认，其美元交易量、交易量和独立买家数量都将比1月份有所上升。Klocanas认为投资加密货币获得100倍快速回报的日子可能已经结束了。但他补充说：「BlockTower很高兴看到加密初创公司的exit看起来更像典型的风险投资回报。加密货币的意义远不止交易价格。」

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