EFI:全面分析 Web3 风投基金和加速器 Longhash Ventures 的投资组合

作者：LongHashVC，ADNCommunity

2021年1月，LonghashVentures推出了一个专注DeFi的基金，并投资了Dodo,Balancer、AcalaNetwork、Instadapp和Zapper等知名项目。目前，LongHashVentures正在设立一个关注多链基础设施的二期亿级基金。

LonghashVentures旗下的LongHashX加速器是亚洲首屈一指的Web3加速器。通过LongHashX，LonghashVentures团队与Polkadot和Filecoin及多个protocol的官方基金会合作，在全球范围内孵化了50多个Web3早期项目，包括知名项目Astar,Xanpool,Tranchess,Litprotocol等，并协助其项目在过去3年中实现了超过1.5亿美元早期融资。通过投资和积极的为项目赋能，LonghashVentures致力于实现Web3?的愿景，即任何人都可以访问一个更透明、安全和去中心化的网络。

?DeFi去中心化金融

聚合&资管：

Zapper：Web3投资组合管理平台，集成200多个主流DeFi平台帮助web3用户发现最前沿的投资机会，从2020年5月迄今，用户通过Zapper平台的投资总额已超过110亿美元，并持续增长。

InstaDapp：专业的多链DeFi资管平台，通过其智能账户使用进阶的策略来管理其数字资产，TVL锁仓值超过10亿美元。

Bitget已全面开放永续合约API接口:据官方公告，为了满足更多专业用户及机构交易的需求，Bitget已于2020年11月2日（新加坡时间）全面开放永续合约API接口。量化团队、网格交易平台可前往官网接入体验。[2020/11/2 11:25:19]

Idle：DeFi收益自动化协议,帮助DeFi流动性提供者赚取利息超过900万美元。

ApeBoard：多链的DeFi数据看板，有着强大的社区基础，被链上数据平台Nansen收购。

交易&衍生品：

Balancer：自动化的DeFi投资管理与交易平台,其灵活的自动做市设计使得可编程的流动性成为可能，成为目前DeFi基础设施的重要组成部分。

Synthetix：合成资产的DeFi平台，提供独特的金融衍生品和对标现实世界资产价格的敞口。

DODO：Web3交易协议，使用创新的PMM做市机制。

rhino.fi：前DeversiFi，用户友好的一站式多链DeFi交易平台。

Tranchess：BNBChain生态的分级基金类产品,总锁仓量近8000万美元。

FireFlyExchange：前dTrade后rebranding为FireFly，波卡生态的永续合约交易平台获得Polychain领投,拥有机构级别的API，方便专业交易员用户。

火币去中心化事业部运营总监高潮：火币已全面进军DeFi世界:8月11日晚，火币在上海举办“火币之夜·用区块链音符奏响数字狂想曲”活动。在火币之夜现场，火币去中心化事业部运营总监高潮以“共建DeFi生态，共赢开放金融”为主题进行了演讲。

高潮表示，火币新成立的DeFi 实验室将专注于 DeFi （去中心化金融）的研究、投资、孵化、以及生态的建设。该实验室的成立标志着火币集团全面进军DeFi世界，正如火币CEO 李林所说无论是 DeFi 还是 CeFi，我们的使命是让财富更自由。[2020/8/11]

ImpossibleFinance：多链的孵化器和launchpad平台，拥有强大的用户社区。

GoodGhosting：多链的去中心化的DeFi储蓄平台，储蓄用户可获得利息和NFT奖励，在Celo/Polygon等多链生态深受用户喜爱。

0xProtocol：老牌DeFi协议，其0xAPI产品是专业级别的多链流动性聚合器，99.9%的uptime，平均1.5秒的响应速度。

CowSwap：具有MEV保护功能的AMM，累计交易量超80亿美元。

其他Layer1的DeFi生态：

Acala：波卡和Kusama生态的DeFiHub，并致力于打造其DeFi稳定币aUSD生态。

Wingriders：基于Cardano生态的一站式的DeFi交易平台，总流动性突破5000万美元，是CardanoDeFi生态非常重要的组成部分。

安信证券：“复苏牛”是全面牛 市场会回归到成长主线:安信证券陈果团队发文称，当前背景是全球流动性泛滥且近期看不到明显收紧，中国经济数据持续超预期，且市场可预期未来几个季度中国经济与企业盈利同比增速逐步上行，这是A股“复苏牛”逻辑，这也是全面牛市逻辑。当前环境经济温和复苏，但科技迎来的是强景气，低估值板块短期关注券商、地产、建材、保险等。本轮经济回升，成长景气更好。在低估值板块完成合理补涨之后，在解禁等担忧趋缓后，我们认为市场会回归到成长主线。[2020/7/6]

Yieldly：Algorand生态最活跃的DeFi平台之一，共有30多个流动性池，累积用户突破12万。

Hubble：Solana生态的0息DeFi稳定币铸造平台。

Oxygen：Solana生态的跨链的DeFi一级券商平台。

DeFi银行&保险：

XendFinance：Binance和GoogleLaunchpad支持的加密货币银行，，并为Web3开发者提供开放的基础设施。

BlockEarner：来自澳洲的区块链储蓄平台。

InsurAce：多链的DeFi保险协议，总锁仓量超2000万美元。

Amulet：基于Solana生态的DeFi保险平台。

NFTs&游戏&Web3社交及基础设施：

暗网盗卖金融信息 银行账户安全面临新挑战:近日，涉及国内多家银行的数百万条客户数据资料在暗网被标价兜售的消息广为流传。从数据安全人士此前发布的相关截图来看，被售卖信息里包含了大规模的金融机构客户数据，其中涉及上海银行80.3155万条、浦发银行10万条、招商银行上海分行6.3万条、中国农业银行90万条、兴业银行46万条。泄露的资料既有储蓄账户，也有信用卡账户及私行理财账户，含客户姓名、客户类型、性别、年龄、手机号码、开户账号、住址邮编、存款数据等信息。

“46万条银行信用卡客户数据标价不到100美元，90万条数据标价只卖3999美元（折合人民币约2.8万元），简直是‘白菜价’。如果是真实数据，这么庞大的数据量实际售价至少10倍以上。”一位大数据行业风控总监向记者表示。

为了核实上述情况，证券时报记者联系了涉事银行，兴业银行、招商银行、浦发银行态度相对一致：经过核查比对，与真实数据信息不符；不排除不法分子将不明来源数据冠以金融机构名义兜售，以牟取非法利益。（证券日报）[2020/4/20]

NFT交易市场&NFT流动性：

Pianity：音乐NFT交易平台，让每个艺术家都可以创作/分享/交易其限量版音乐NFT的平台。

Mintable：社区驱动的NFT交易平台，用户可免费铸造NFT。

Curio：与知名娱乐行业IP合作的精品NFT交易平台。

中国远东航空公司宣布全面接受数字货币支付:2月28日，中国远东航空公司宣布全面接受数字货币支付，将率先成为拥抱加密货币的先锋，乘客可以使用加密货币享受航空公司提供的2万多个国内外航班及相关旅游产品。[2018/3/1]

SZNS：收集和管理NFT的DAO平台，合作NFT项目包括DivineDAO、MeebitsDAO等。

UniqueOneNetwork：面向艺术家社区的去中心的非盈利平台。

元宇宙平台：

DigiNation：web3的元宇宙入口，支持主流NFT持有者的登陆。

BitCountry：波卡生态的允许用户创建元宇宙平台，近日刚刚上线Alpha测试网，深受社区好评。

Realy：3A级别的超现实风格元宇宙，集合游戏，社交，电子商务和交易为一体的平台。

游戏：

OPGames：面向web3游戏开发者的游戏平台。

MonkeyLeague：MonkeyBall现已rebranding为MonkeyLeague，是基于Solana的eSports游戏平台。

Mooray：未来主义风格动作类RPG区块链游戏，并附有P2E的激励机制，游戏制作精良，由AnimocaBrands领投。

web3社交：

Jambo：非洲的web3超级社交应用，A轮获得Paradigm领投。

Roll：社交代币的基础设施平台。

Huddle01：web3的视频通话工具和基础设施，支持web3钱包登陆和NFTPFP作为头像，用户社区强大。

NFT&游戏的基础设施：

LitProtocol：去中心的进入许可权限控制协议，深受Web3App的开发社区的欢迎。

ReNFT：NFT的借贷基础设施。

ParticleNetwork：面向web3移动端开发者的全栈开发平台

SmartTokenLabs：致力于用智能代币用来桥接外部世界的创新平台，旗下有一系列极具特色的产品如TokenScript，AlphaWallet等。

ChargedParticles：允许用户将ERC-20、ERC-721或ERC-1155的代币存入NFT的去中心化协议，目前部署在以太坊主网和Polygon上。

IgniteTournaments：移动端的P2E赛事组织和直播平台。

??Layer1和基础设施

Polkadot：知名公链平台，是一个分片协议允许区块链网络间的可互操作。

Astar：波卡生态的WASM和EVM的智能合约枢纽，是波卡上最活跃的DeFi生态。

SAGA：Cosmos生态内面向web3开发者的一键快速发链平台，早期会专注于游戏娱乐生态。

Milkomeda：支持多链的Rollup的二层网络，帮助Non-EVM公链获得EVM公链的兼容能力。

AlphaWallet：由SmartTokenLabs团队开发的Web3钱包，100%自主托管的开源钱包。

Zeitgeist：波卡生态的预测市场平台，Kusama的一条平行链。

PolymerLabs：聚焦多链之间互操通信的扩容议。

?DAO&DAO基础设施

DAO：

BitDAO：BitDAO是一个由建设者组成的去中心化组织，使web3生态中的人、产品和公共物品之间实现互利互惠。

NeptuneDAO：知名的DAO组织TheLAO孵化的解决DeFi流动性的DAO。

DAOSquare：Web3孵化器，孵化并参与建设DAOHaus、Ceramic、BrightID等项目。

DAO相关基础设施：

Safe：Safe在品牌升级前为GnosisSafe，也就是GnosisMultisig的升级后产品，Safe是深受以太坊社区喜爱的多签资产管理平台。Safe是一个可设置的智能合约账户，旨在解决私钥单点故障问题。

CoinShift：基于GnosisSafe的DAO和公司的国库资产管理工具。

Snapshot：深受社区喜爱的老牌DeFi链上治理工具。

CommonWealth：一站式的链上交流，治理投票和捐款的平台。A轮获得SparkCapital领投。

DoraFactory：全球黑客松社区DoraHacks支持的DAO服务基础设施。

Parcel：服务于DAO的链上发放工资和运营工具，合作伙伴包括BanklessDAO，ENS等。

Grape：Solana生态的Dao和web3社区管理工具。

??数据经济和安全隐私

数据经济：

Filecoin：老牌公链，去中心化存储网络。

Esprezzo：为DeFi和NFT用户提供的自动化工具。

HashMix：算力通证化的DeFi平台。

Kylin：波卡生态的数据层的基础设施，致力于打造多链的数据经济。

Myel：面向web3开发者的社区驱动的CDN平台。

OwnershipLabs：打造了极具创新的个人数据钱包Dataverse，受到NFT社区用户欢迎。

Lighthouse：固定价格的去中心文档存储平台。

安全隐私：

AutomataNetwork：多链的隐私层中间件。

MantaNetwork：波卡生态的零知识证明隐私协议。

PowerLoom：基于Filecoin生态，面向开发者的数据验证层。

经历了多轮行业周期，LonghashVentures的投资风格更加稳健和多元，LonghashVentures的投资人也将会持续的对致力于打造多链世界的基础设施，对创新项目进行投资和长期支持。作为一支成立于2018年的风险投资机构，不断积累的行业认知和全球投资人网络，会让LonghashVentures的投资组合在接下来的Web3大时代持续保持领先。

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