LYG:深度解析 Polygon 扩展方案与生态系统发展战略?

原文标题：《返璞归真:Polygon分析》

作者：NewmanCapital

引言

以太坊的L2生态系统在过去的一年一直在快速增长。在这领域，Polygon尤其吸引了我们的眼球。凭借其庞大的开发者和用户群、源源不断的合作和战略收购，它是L2和零知识证明生态系统中一支不可忽视的力量。本文将深入探讨其扩展解决方案、生态系统、估值和最近的链上活动。

Polygon:以太坊的区块链互联网

Polygon被称为以太坊的区块链互联网，专注于通过ZK技术来扩展以太坊，现时正在开发七种扩展解决方案，从众多的ZK-rollup到侧链再到软件开发工具包等基础设施。Polygon的7000多个dApps横跨DeFi、GameFi、metaverse和NFT的生态系统。

多种扩展方案

HyperGraph与NFT-Hero达成深度战略合作关系:据官方消息，HyperGraph 与 NFT-Hero 构建战略合作关系，NFT-Hero 平台不但基于 HyperGraph 开发 NFT平台、以及自研IP超级三国的数据服务，未来NFT平台上的数据索引与查询服务以及跨链后的相关数据服务也将和HyperGraph合作开发。NFT-Hero报名 HyperGraph 数据网络节点，将第一批上线提供服务。[2021/6/3 23:07:59]

Polygon有多种扩展方案，每个扩展方案都有独特之处，根据用户的需求和他们的研究、测试和发布时间表来支持一系列的使用案例。有些产品已经上线，而有些还在测试/开发中。下图说明了成套的扩展解决方案和它们的重点。

图一Polygon的多种扩展方案

MATIC代币功用

MATIC是Polygon的原生代币，该代币在Polygon生态系统中有三个主要功用：

飞鱼矿业COO薛一飞：飞鱼矿业IPFS超级算力与业内矿机品牌供应商达成深度合作:据悉，2020年8月1日，由LBank、金色财经联合承办的“LBank和他的朋友们-2020百城计划”在郑州举行，会上飞鱼矿业的COO 薛一飞就IPFS发表了主题演讲，介绍了什么是IPFS，IPFS的分布式存储，IPFS的应用以及奖励计划。同时，他表示：飞鱼矿业IPFS超级算力多年深耕技术服务，与业内知名矿机品牌供应商、世界一流的矿场等深度合作，力争达到Filecoin算力的最优解。[2020/8/1]

支付Gas：在Polygon链上的交易费用?

治理：对Polygon改进提案进行投票，以决定Polygon的方向

网络安全：质押MATIC，在赚取奖励的同时为保障网络安全做出贡献

由于Polygon在2021年2月进行了品牌重塑，预计Polygon将在今年宣布更新其代币的重新设计。未来的代币将适用于所有Polygon产品。

全国人大代表易炼红：江西将加快区块链等新兴技术深度融合:全国人大代表、江西省省长易炼红表示，近年来江西深入推进产业融合，大力发展“智能+”，实施智能制造“万千百十”工程。下一步，江西将加大政策扶持力度，加快推进产业融合，进一步巩固和扩大智能制造成效。将深化强强联合。持续深化与阿里巴巴、华为等巨头企业务实合作，加快制造业和互联网、大数据、人工智能、区块链等新兴技术深度融合，实体经济与数字经济融合创新，以信息化培育新动能，以新动能推动新发展。（经济日报）[2020/5/27]

在撰写本文时，大约有97亿MATIC代币在市场流通，总供应量的26%被质押。在8月2日，总供应量的14%从归属合同中释放；其中，6.4亿MATIC被Polygon的创始人认领，他们承诺为网络中的所有代币做抵押。所有有代币供应将在今年10月前全部释放。

图二MATIC代币解锁时间表

动态 | 北京市2020年将推动区块链等前沿信息技术深度融合:1月12日，北京市十五届人大三次会议开幕。审查北京市人民政府关于北京市2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告。报告提到，2020年将大力发展数字经济，推动区块链和人工智能、大数据、物联网、工业互联网等前沿信息技术深度融合，建好国家网络安全产业园区。（新京报）[2020/1/12]

Polygon的生态系统发展战略?

企业发展战略：企业发展是扩大Polygon的多链以太坊世界的重点。这些发展不仅限于Web3公司，也包括传统世界中的跨国公司和企业集团。值得注意的合作伙伴包括Disney、Wintermute、OutlierVentures、TheGraph和Chainlink。此外，Polygon一直在发展其NFT和游戏生态系统，并运营内部投资基金。

NULS与智云链Nebula AI在技术层面进行深度探讨:据NULS与Nebula AI 官方Twitter消息，在昨天结束的纽约Consensus2018会议上，NULS团队与Nebula AI团队在技术层面进行了深度交流，双方将在跨链和模块化账本开发方面开展进一步的技术探讨。NULS是一个可定制的区块链基础设施，智云链(Nebula AI)是可承载人工智能程序的去中心化共享算力区块链。[2018/5/17]

图三合作伙伴关系

印度加密货币社区：作为一家位于印度的独角兽企业，Polygon在印度的加密货币领域有很强的影响力。该公司一直在积极举办开发者培训，与顶级大学合作，举办黑客松，以发展其开发者人才库，并孵化初创企业。

缺乏创新：有人批评Polygon的创新，因为以太坊虚拟机的兼容链使开发者能够轻松地从以太坊复制模型到Polygon。出于这个原因，尽管Polygon生态系统中有大量的项目，但其中许多是以太坊上的多链项目。

最近发展

PolygonStudio：2021年夏天，团队推出了PolygonStudio，一个旨在吸引现有游戏玩家参与区块链游戏的内部单位。从那时起，该团队已经有超过10万名游戏玩家和500多个应用程序，包括大品牌，如TheSandbox、Decentraland和OpenSea。

移动整合：Polygon宣布与NothingPhone合作，通过Polygon网络为dApps、区块链游戏和支付提供简单的访问。?融资：2022年2月，Polygon通过SequoiaCapitalIndia,Softbank,andTigerGlobal的风险融资轮融资4.5亿美元。

竞争分析：拼凑数据

每日新独特用户地址：Polygon一直是市场上最活跃的EVM兼容链之一。根据TheBlock的数据，在2022年8月上半月的大部分天数，Polygon在7天的平均基础上保持了大约40万个新增独特用户地址，是相比主要竞争对手中最高的，如BNBChain。在同一时期，Polygon在这个角标准上的表现也超过了其他主要的L2；它的每天新增独特用户地址分别是Arbitrum和Optimism的168倍和167倍。

图四EVM兼容链的每日天新增独特用户地址

交易量：数据还显示，在过去一年中，Polygon的交易量明显高于以太坊。来自Nansen的报告显示，2022年第三季度，Polygon上的交易量比以太坊高700%之多。虽然交易量逐渐减少，但即使在今天，交易量也一直稳定徘徊在比以太坊高200-300%的范围内。另一方面，在同一时期，Polygon的交易量比Optimism和Arbitrum分别多30倍和23倍。

图五EVM兼容链的交易量

总锁仓价值：PolygonTVL为19.1亿美元，很好地抓住了L2的价值，仅次于以太坊和BNB链。Polygon的PoS链在扩容范围内具有主导地位，但在ZK-rollup领域，PolygonHermez的存在薄弱，只有0.05%的市场份额。

图六EVM兼容链和L2链的总锁仓价值

图七ZK-rollups链的总锁仓价值

估值：在我们的研究中，我们比较了领先的L2公司的关键估值指标，发现Polygon在多个环节的表现都优于其同行，包括市值、收入和市销率。截至8月18日，Polygon的完全摊薄估值是Polygon的首要竞争对手Optimism的1.55倍。此外，Polygon的年化收入相当于Aribtrum和Optimism的总和，Polygon和Loopring的P/S比率分别为529.84和231.99，这意味着投资者认为在收取相同数量的收入时，Polygon的价值大约是Loopring的3倍。

图八L2链估值

定价分析：我们的研究表明，自2019年7月以来，MATIC和ETH之间的价格关联性一直很高。唯一的例外是2022年第一季度，由于MATIC的推出，其价格跃升了200%。Polygon生态系统主要催化剂包括产品发布、更新、收购和合作，而负面催化剂包括整体市场低迷和技术问题。(注：2022年3月，Polygon遭遇技术问题，在11个小时内没有生产新的区块）。

图九MATIC和ETH的价格关联性

总结

Polygon被定位为以太坊扩展方案的「瑞士军刀」，我们从它看到了有前途的估值、良好的链上数据和企业发展战略。通过其全面的rollup扩展方案，无论是想要更快的交易速度的用户、寻求隐私的企业，还是寻找扩展方案的开发者，Polygon的组合都能为每个人提供一些东西。在二级市场的格局中，现在判断谁会成为领导者还为时过早，但比较确定的是，随着Polygon积极的扩张和增长战略，只要能把项目吸引到其平台上，它就能保持现时地位。

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