DEF:交易员正在从NFT转向DeFi：是时候进行行业轮动了

原文标题：是时候进行行业轮动了！数据表明交易员正在从NFT转向DeFi

保持投资利润的一个重要部分是，知道一项资产或一个行业什么时候显示出疲惫的迹象，以及行业轮动什么时候进行。

在快速发展的加密货币市场，这一点尤其重要，因为加密市场可以瞬间改变方向，把加密百万富翁变成沮丧的钱包持有者。

大多数投资者都知道，非同质化代币(NFT)领域自7月份以来一直很火，CryptoPunks、Mutant Ape Yacht Club和pet EtherRock NFT的总销售额达到了六位数和七位数，而最大的NFT市场OpenSea的总销售额超过了40亿美元。虽然这种狂热令人兴奋，许多新项目已经在各个区块链网络上推出，但最近交易量的下降可能是一个信号，表明投资者正在寻求转向不同的领域。

交易员“Tree of Alpha”：尽管市场出现较大波动，仍将坚定做多:4月28日消息，币安知名交易员“Tree of Alpha”最近发布的一条推文显示，尽管加密货币市场出现了意想不到的动荡，但他仍然“坚定做多”。这次突然的调整使加密货币全球市值蒸发了约1000亿美元，并导致衍生品交易平台上价值近5亿美元的订单被平仓。

这种极端的市场波动可能会阻止一些交易者参与市场，因为这创造了不利的交易环境。然而，Tree of Alpha继续保持看涨立场，即使大多数资产回到了抛售前的价格区间。（U.Today）[2023/4/28 14:33:11]

在2021年第一季度，去中心化金融(DeFi)协议及其相关代币是投资者关注的焦点，但随着NFT市场经历其第一次牛市，DeFi领域在3月份降温。现在，趋势似乎已经开始改变，NFT交易产生的利润可能会重新进入山寨币和DeFi市场。

数据显示期货交易员现在比以往任何时候都更加谨慎:数据显示期货交易员现在比以往任何时候都更加谨慎。根据CryptoQuant的数据，顶级交易所的比特币期货交易平均杠杆率每小时都在下降。为了解释这一估计，CryptoQuant开发了“预估杠杆率（Estimated Leverage Ratio）”指标，将交易所的未平仓合约量除以存入交易所的准备金。CryptoQuant透露，Binance、BitMEX、Bybit、Huobi和OKEx的杠杆率正在下降，这些交易所控制着整个生态系统中的大部分交易。（Cryptopotato）[2021/1/6 16:32:59]

以下五个迹象表明，从NFT向DeFi领域的资金轮动可能正在进行。

DeFi Perp是加密货币交易所FTX推出的指数代币，由25种顶级的DeFi相关加密货币组成，包括Maker (MKR)、Polkadot（DOT）、Solana (SOL)、Curve DAO token (CRV)、Uniswap (UNI)和SushiSwap (SUSHI)。

交易员曾押重注“BTC 4月不会保持在5000美元以上”，现已删除推特账号:今年4月，加密交易员Hades（/img/202281285954/0.jpg" />

声音 | 加密货币交易员：加密市场波动巨大，存在更多机会:加密货币交易员Luke Martin今日发推称，加密市场波动如此之大令人惊讶，每个月都有机会进行大的转变。不管人们说多少次BTC是泡沫或山寨币已经死亡，还是存在更多机会。[2020/2/27]

DEFIPERP 1日图表 ?来源：TradingView

DeFi Perp的价格飙升使之回到12500美元的支撑位和阻力位，这表明在NFT的日交易量和价格下限下降的同时，资金开始回流DeFi生态系统，12500美元在2021年2月至5月上涨期间显示为一个重要水平。

NFT价格的快速上涨一直是吸引公众注意的主要特征，它也是一个危险信号，也是判断该行业整体健康状况的良好指标。下图跟踪了市场上出售的NFT的每日平均价格下限，平均价格下限在8月29日达到1.02 ETH的高点，此后回落到0.5 ETH。

NFT价格下限跟踪器 ?来源：Dune Analytics

NFT的售价降低或者新的大批量项目以较低的价格出售可能是一个迹象，表明市场可能正在趋于饱和，并且势头开始减弱。

DeFi生态系统继续增长的另一个迹象是，DeFi用户数量随着时间的推移而稳步增长，如下图来自Dune Analytics的数据所示。

随时间增长的DeFi用户总数? 来源：Dune Analytics

与协议交互的新用户可能会被稳定的收益率和无需麻烦的代币质押所吸引，Cointelegraph报道称，传统金融领域的投资者也对DeFi提供的产品深感兴趣。

虽然这个指标跟踪的是与DeFi协议交互的唯一钱包地址的数量，而且有些用户可能有多个地址，但最近情况已经变得更加复杂。通过质押、提供流动性或在协议上锁定代币来获得DeFi收益的长期性质，可以说已导致用户在多个钱包之间切换，和支付高昂的gas费用来不断移动资产的情况减少。

新用户持续进入DeFi领域可能表明，一些在NFT中获利的人现在希望锁定利润并获得收益，而新进入DeFi市场的人则被其风险较低的机会所吸引。

另一个可能预示行业轮动到DeFi的发展是以太坊价格的上涨。

ETH/USDT 4小时图 ?来源：TradingView

Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示，自7月20日达到1706美元的低点以来，以太坊的价格已经回升了125%，最近一次大涨23%，将其价格从8月30日的3134美元推高到9月3日4029美元的高点。

由于大多数顶级DeFi协议都位于以太坊上，ETH是DeFi生态系统的主要资产之一，并且被广泛用于质押和购买其他代币。

表示行业正在向DeFi轮动的最后一项指标是所有DeFi协议上的总锁定价值(TVL)。9月2日，这一数字达到了1715亿美元的历史新高。

DeFi的总锁定价值 ?来源：Defi Llama

之前，TVL激增在很大程度上是由于比特币和以太坊价格的上涨，但当前的推动是在这两种代币的交易价格都远低于其2021年高点的时候出现的，这表明TVL的上升更多的是与DeF代币的价值上升和稳定币的使用增加有关。

虽然NFT的繁荣可能还没有结束，但多项数据表明，其看涨势头已达到枯竭点，目前山寨币和DeFi价格的上涨表明，行业轮动正处于早期阶段。

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