PAR:Paradigm 合伙人：如何对早期项目进行调查研究？

撰文：Caseykcaruso

编译：TechFlowIntern

在过去的6年里，我一直在投资加密货币，天使投资者们经常问我如何评估项目。以下是我在为早期加密项目投资运行，进行调查过程中通常推荐的步骤。

创始人

在早期，等式中恒定的变量通常是团队。找到他们的代表人，他们认识创始人，询问他们的优势、劣势等。然后问问自己：我会和这个人一起工作吗？如果是，那就是看涨。

确定机会的大小

ParaSpace：团队有充足的储备基金以应对突发状况:7月3日消息，ParaSpace官方针对当前平台暂停Azuki借贷清算服务一事回应表示，团队决定暂停Azuki的池子，包含抵押和取出以及清算功能也将会暂停。这一举措旨在给予用户更多时间来补充流动性、偿还贷款并提高健康度。此外，ParaSpace有足够的储备基金来应对突如其来的状况，目前的坏账约为10万美元，ParaSpace储备基金完全可以覆盖。[2023/7/4 22:15:53]

想想今天的市场规模，并从理论上推测它可能会变得多大。对你的预测要具有格局，因为加密是世界上发展最快的行业之一。还要熟悉Meme和自反性理论。

ParaFi Capital在Yearn.finance社区论坛发布费用优化提案:ParaFi Capital在Yearn.finance社区论坛发布优化费用的提案，具体来说，除了闲置资金，建议对所有提款收取0.5％的费用或考虑转为按时间加权的管理费，并将耕作费用重命名为绩效费，收取至少5％的费用，并可以根据策略的复杂性选择增加/减少。该提案阐明了收费机制，仅提取费一项就可将Yearn.finance的潜在收益提高了5倍以上。[2020/10/19]

使用产品

动态 | 区块链支付公司Bitspark发布与菲律宾比索挂钩的稳定币:据cointelegraph消息，区块链支付服务公司Bitspark发布与菲律宾比索（PHP）挂钩的加密货币“peg.PHP”，主要用于转账。据报道，第一家使用peg.PHP的公司将是一家总部位于柬埔寨的澳大利亚创业科技公司。[2019/4/25]

如果有产品，一定要使用它。虽然大众都知道，但这一步经常被跳过。它将具体化用例、价值主张和产品供应。对于创始人来说，拥有了解和使用他们产品的投资者也是一件好事。

与用户交谈

借助Discord能快速完成这一点，可以询问用户：您是如何得知该产品的？你之前用的是什么？它与替代品相比如何？您如何看待投资回报率和价值？什么会让你离开？这样做可以帮助寻找项目的活力和持久的用途。

牵引力分析

在Web2中，公司数据是私有的。在Web3中，大量的项目数据是在链上的，可以通过一些产品获取。利用链上数据，寻找最高KPI的增长率，将月度或季度增长与竞争对手进行比较。

“为什么现在发布”

加密货币中的许多想法以前都尝试过，想想我们已经看到了多少种板块的产品。时机是关键，试着弄清楚为什么过去的尝试会失败，而考虑一下为什么现在不同，例如山寨L1的崛起和资本从DeFi到NFT的轮换。

社区

了解一个社区的情绪、质量和持久性是至关重要的。加入社区的?Discord?和?Telegram

来评估成员的质量。还有需要的是，要分清Twitter粉丝是机器人还是人类。

代币与价值

如果有代币，请花时间了解一下已成功的代币机制是如何运作的。关键的考虑因素是代币的价值捕获，像锁仓量、发行率、释放时间、水龙头、增长循环、社区宣传、热度等。

赛道中的竞争

弄清楚谁是最大的竞争对手，这个项目有什么不同。想一想他们今天打造的护城河，以及它是如何扩展的。如果他们不是市场的龙头，那就写一篇关于他们为什么会成为市场的领导者或者为什么这不是一个赢家通吃的市场的论文。

回报

根据MessariCrypto的分析，币圈只有80种资产的完全摊薄市值>10亿美元。

第六感

有时可以跳过第1->10步，因为有时需要比你想的更快地做出决定。灵活处理整个分析过程，确定优先次序，一定要注意，不要低估你的直觉。

TL;DR

与Web2相比，Web3的早期投资需要新的思维模式和标准。如果有帮助，可以随时使用这个检查表：

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