Foresight Ventures: 浅谈 Arbitrum 生态

作者：msfew，ForesightResearch

0.概要

在短短半年时间里,Arbitrum生态飞速生长,已经在各个赛道上都拥有成熟并且出圈的特色项目,Arbitrum的潜力被初步兑现,在未来的时间里,Arbitrum会继续高速发展霸占L2的前列。

得益于Arbitrum的特性,Arbitrum的基础设施无比完备,钱包与交易所支持也在Layer2解决方案中十分亮眼,为生态的发展打下了坚实的地基。

Arbitrum的DEX与DeFi协议非常多样化,接入Arbitrum几乎成为了这类应用的默认选择.Arbitrum的TVL在所有Layer2生态中名列前茅,同时在生态中涌现出了GMX等的特色去中心化交易所。

在NFT与元宇宙赛道上,Arbitrum拥有TreasureDAO这个极其亮眼的优秀项目,TreasureDAO完整的故事线,宏大的叙事和积极的社区让Arbitrum拥有了自己独特的元宇宙基因。

1.Arbitrum简介

Arbitrum是OffchainLabs团队基于OptimisticRollup技术创建的以太坊Layer2扩容方案。Arbitrum利用L1与L2之间的通信能力,无须信任地让任意形式的以太坊资产在一层和二层之间转移.虽然Arbitrum的交易仍然在以太坊上结算,但Arbitrum只将原始交易数据提交到以太坊,执行和合约存储则发生在链下,所以相比以太坊主网,在Arbitrum上所需花费的gasfee非常少,并且合约完全兼容,无gaslimit。

在以太坊扩容明星项目Arbitrum上线主网半年后,Arbitrum的生态在开发者的建设下慢慢成熟.相比Vitalik最近点名表扬的StarkWare和zkSync的zk-Rollup,背景强大的Optimism,和靠农村包围城市来野蛮生长的Polygon,Arbitrum的生态一直在更加低调地默默发展。

一年以前,Arbitrum什么都没有;一年后的如今,Arbitrum拥有2.53BTVL,250+上线项目,330000+地址数,4M+txns.Arbitrum已经打造出了生态的梦之队。

Arbitrum的生态决定了网络未来的价值

在我们判断一个网络的价值的时候,最直观的数据就是TVL,使用者的数量基本上直接决定了TVL的数量。除去对资金安全性的保证,很多时候对于用户来说,区块链网络或Layer2扩容方案的具体技术细节并不是特别重要,最吸引用户的会是体验的完整性和便捷性,而这样的用户体验正是由生态的成熟度和繁荣所直接带来的。因此对于一个新兴的潜力网络,我们很有必要去关注它生态的建设,以此来判断它的发展潜力。

加密借贷平台CoinLoan与Blaze Information Security合作加强网络安全:7月26日消息，加密货币借贷平台CoinLoan与金融网络安全解决方案提供商Blaze Information Security合作，以进行安全测试并加强网络安全。（Beincrypto）[2022/7/26 2:38:16]

2.Arbitrum基础设施

基础设施的建设决定了生态的地基是否牢固,是生态建设起步阶段不可缺少的一环.对于一个Layer2或者所有的网络生态来说,包含了钱包适配支持、跨链桥、开发者工具的基础设施是必要的.这些设施决定了网络的基本可用性。

作为一个完全EVM兼容的方案来说,Arbitrum有着天生的优势,并且甚至还在某些开发方面比以太坊更灵活.对于每个网络来说,开发者会是第一批用户,一个EVM兼容的网络会大大加速开发者的涌入和基础设施的建设.Arbitrum从最开始就拥有了完整的基础设施支持。

a.跨链桥

除了官方的跨链桥以外,Anyswap、Hop、Celer等跨链桥都添加了对Arbitrum网络的支持.除此之外,各大主流交易所也支持了Arbitrum主网的充值和提现,这意味着它们不仅可以作为跨链桥来连通Arbitrum与以太坊主网以及其他网络,也可以为Arbitrum进行directfiaton-ramps.交易所的支持是非常重要的,正是因此,Arbitrum的TVL才能远远甩开Optimism等类似的竞争对手。

b.钱包

根据Arbitrum的生态门户,我们可以看到基本所有的主流钱包或者资管工具都集成了Arbitrum网络,对用户来说可以使用他们常用的钱包来直接地在Arbitrum上进行各种不同的应用交互操作。

c.工具

开发工具

对于开发者来说,常用的以太坊开发工具和套件(Web3.js、Truffle、Hardhat、Infura、Moralis)都有对Arbitrum网络的支持。开发者完全可以正常使用这些工具,并且开发流程基本和以太坊上的开发没有任何区别。

为了丰富和完备去中心化应用的功能,TheGraph和Chainlink也是开发当中不可或缺的一环,两者均支持Arbitrum网络。

拥有这些基础工具的情况下,开发者作为Arbitrum的第一批用户可以几乎无缝切换到Arbitrum的生态建设中,并且能获得与以太坊网络一样的开发体验,能开发出功能完整的去中心化应用。

DeFi量化基金Force DAO宣布将于4月28日上线V2版本:4 月 16 日，此前曾遭受攻击损失近 37 万美元的 DeFi 量化基金 Force DAO 发推宣布，Force V2 版本将在 4 月 28 日上线。团队表示将在下周末完成审计工作，并披露相应的流动性和空投计划。[2021/4/16 20:25:37]

值得注意的是,虽然这些工具全部支持Arbitrum网络,但是还是由于高时延的问题,会和Layer1主网有细微区别,比如可能会遇到获取区块高度和区块时间的坑.因此在一些需要低时延的应用上还需要针对Arbitrum做一些优化或等待官方出手解决问题。

用户工具

除了钱包以外,其他的用户工具也是生态中重要的一环.Arbitrum的用户工具包括了Arbiscan区块链浏览器、Nansen、TokenMultisender(可以批量进行NFT转账)、GnosisSafe(多签钱包,可以用作团队的共有钱包或个人的多设备钱包管理工具).这些工具不仅保证了基础用户的查看交易信息等的需求,也为了部分用户提供了数据分析和特殊交互的功能,让Arbitrum的使用能拓展出去。

基础代币

Arbitrum作为一个以太坊网络,自然是支持ETH原生代币的.此外,WBTC、USDT、USDC等的常用代币也已在Arbitrum上线,能充分满足DeFi需求。

3.ArbitrumDeFi

a.DEX与交易平台

在Layer1链上进行Swap或领空投时,高昂的手续费很多时候都是用户所要考虑的成本。Arbitrum网络的出现很好地解决了这个痛点,让DEX和合约等的交易真正做到无“手续费磨损”。

Arbitrum在开放之前就已将400多个应用列入白名单,数十个早已上线,早早做好了lockedandloaded的准备。目前多个DEX,包括Uniswap,1inch,DODO,Sushiswap等均支持了Arbitrum网络。这些DEX作为已经在生态中站稳脚步的重要基础设施,一直对于Arbitrum等类似扩容网络抱有积极的态度,是第一批登陆的生态应用。而合约交易所等对清算效率和手续费价格都有非常高的要求,因此会有很多交易所选择Layer2,而Arbitrum基础设施完善以及去中心化的特点更是吸引了他们登陆到Arbitrum。这些DEX和交易所虽然在本质上几乎没有差别,但是在这条细分赛道下可以说各有特色。对于Arbitrum生态来说,DEX和交易所的数量是多多益善的。

Unisave Vault Pool添加dForce支持:去中心化交易协议Unisave发推称，其Vault Pool添加dForce Yield Markets支持。[2020/11/30 22:34:18]

Dfyn

Dfyn是一个AMMDEX.Dfyn的特色主要是无gasfee交易功能,未来跨链Swap的功能,多链支持(Arbitrum,Polygon...),和可定制化的Toolkit.。我们着重来看一下无gasfee交易以及跨链Swap的特点。

Dfyn是首个推出gasless交易的DEX.顾名思义,用户在Swap的时候不需要付gas。gasless主要是通过Biconomy的中继器来达成的.在交易时,用户只需要对交易进行签名,之后Biconomy的中继器会支付gas,把交易转发回Dfyn的合约,最后合约更新链上状态。实际使用中,Approve等操作还是需要用到gas的,同时目前也只有Polygon链上有gasless模式。但是这个gasless的模式还是非常新颖,令人眼前一亮。

Dfyn的跨链Swap也很有特色.其愿景中的跨链资产Swap是通过RouterProtocol来实现的。RouterProtocol与Dfyn背后是同一支团队。RouterProtocol所做的主要是通过多个链的单独Router和一个总Router来实现资产跨链Swap,资产会先进入原始链的Router,然后再到总Router,最后目标链Router放行。具体的白皮书中并没有披露过多的细节,但是这样的跨链Swap确实是一个很简单粗暴并且容易理解的方案。除了Dfyn的RouterProtocol,跨链Swap这条赛道上还有THORchain和Chainflip等方案,它们所提供的方案可能相比RouterProtocol更加去中心化。

RouterProtocol会在这周正式上线主网,我们非常期待这样的创新是否能打破链间的断层,让资产流动起来。

GMX

GMX是一个去中心化的现货和永续合约交易所,特色是低Swap费和零滑点交易,目前部署在Arbitrum与Avalanche网络。

与传统的订单簿或者AMM交易所不同,GMX所使用的不是交易对形式的池子,而是用一个多资产的GLP(GMXLiquidityProvider)供执行Swap以及杠杆交易.流动性提供者会把ETH,BTC等代币充入到GLP池子中。而所交易的ETH等币种的价格则是由Chainlink预言机和其他几个主流DEX的均价而结合得来的。正是以上的设计让GMX达成了0滑点且低费率的交易。

火币FastTrack项目dForce：CeFi和DeFi是“前店后厂”的关系:9月10日，火币全球站第13期FastTrack项目dForce创始人杨民道在接受星球日报CEO Mandy访谈时表示，CeFi和DeFi是“前店后厂”的关系，两者相辅相成。中心化平台作为和用户最直接的入口，会成为用户端的巨大的流量入口。而DeFi可以帮助CeFi把部分的业务流程DeFi化，比如借贷、存款生息这类型的业务，所以中心化平台的功能DeFi化会是巨大的趋势，因为中后台的成本可以大大节省。??

据悉，近期火币率先推出了“DeFi挖矿”、“新币挖矿”等产品，打开了普通用户高效、安全、零摩擦、丰厚奖励的“DeFi 挖矿”的行业级入口。 杨民道认为，对于中心化平台来说，DeFi有非常大的全球资金的优势和资产端的连接的灵活性。希望中心化合作平台可以更多接入DeFi协议，比如dForce的稳定币协议就有按照秒提供利息的便利方式。DeFi和CeFi在很多维度上都有融合的机会。[2020/9/10]

GLP代币的价格则是由GLP池中资产的总价值/GLP供应量得来的.流动性提供者给GLP注入资产时,铸造了一定数额的GLP代币,撤出流动性时则燃烧掉对应的GLP代币。在这个过程中,如果GLP池子中的ETH代币数量少,那么添加ETH的对应手续费会降低,以此来激励提供者提供对池子最有利的资产。

同时GLP的持有者会受到这两种激励:一种是他们会收到一年后可完全转换为GMX的esGMX,另一种是70%的平台收益会分成给持有者(以区块链网络原生的代币来发放)。

GMX代币则是平台的实用和治理代币,可用于质押.质押后的奖励为:前文中提到过的esGMX,30%的平台收益分成,以每秒100%APR产生的积分(MultiplierPoints,可与GMX获得同样的原生代币手续费收益)。

GMX的GLP设计以及池子的深度保证了无滑点的交易,GMX的质押设计保证了持币者长期的持币.GMX的总交易量以及总手续费在良好的代币系统设计下飞速上升。Arbitrum在GMX这里起到的作用主要就是保证手续费够低,保证了去中心化合约交易所的可行性。

Dopex

Dopex也是最近一个比较热门的去中心化期权交易平台,上线于Arbitrum和BSC.Dopex的基本设计和Opyn非常相似。Dopex的特色在于:期权池概念,定价模型(BS方程式),双代币模型(期权卖家可在损失情况下获得rDPX回扣,rDPX还可以作为抵押物铸造其他衍生品)。在最近很热门的CurveWar系列文章中,Dopex也因为gOHM的期权池而被广泛讨论。

dForce创始人杨民道：仍在集中精力处理可能扭转结局的紧迫问题:dForce创始人杨民道昨夜23:59如期于Medium发文更新“Lendf.Me被黑”一事的处理进展。杨民道表示：“在过去的24小时里，我们一直在不停地工作。我将在以后的帖子中详细介绍我们采取的所有行动。然而，此时的局势仍在迅速演变，我需要集中精力去处理那些可能扭转结局的紧迫问题。”此外，杨民道还承诺将在24小时后再次发文更新事态进展，具体时间为北京时间4月21日23:59。[2020/4/21]

除此之外,Arbitrum上还有Swapr,HaloDAO,OpenOcean,O3Swap,Saddle,Warden等DEX,以及MCDEX,Antimatter.finance,Balancer,DGate,Tracer等交易所。

b.DeFiProtocol

主流的DeFi协议也纷纷选择站队Arbitrum,扩张自己的版图和潜在用户群体。近期Aave在99.99%的支持率下也通过了在Arbitrum上部署的提案。

DeFi协议对Arbitrum的积极支持主要是源于对其他DeFi协议的竞争意识,协议希望通过尽可能多的支持来获得更多网络使用者的支持,提高自身的竞争力。

当然,打铁还需自身硬。Arbitrum优秀的基础设施和现有生态让这些协议很难不支持。最近Curve在Optimism上线后的4小时内锁仓量仅有77美元,这可能就是生态不完善,使用者少的体现.在这方面,Arbitrum已经很成熟。

Arbitrum的DeFi生态中有Badger,BeefyFinance,Curve,OlympusDAO等项目。

DevProtocol

DevProtocol是Arbitrum的DeFi生态中一个比较有意思的项目。Stakes.social是基于DevProtocol的一个与GitCoin类似的去中心化的开源项目资助平台。DevProtocol目前有DEV和Creator两种代币。

DEV代币可以质押给开源项目,获取收益,同时是平台中的效用代币,可以用来支付认证等交互所产生的费用.Creator代币则是开源项目可以自己创建的项目代币,可以在Stakes.social上进行代币的分配管理和所有权证明,同时这些不同的Creator代币可以获取支持者所质押到项目中的Dev代币的部分收益。关于Creator代币,Stakes.social还内置了一个独特的预言机Khaos,通过监听用户签名(也可以为其他链上事件)的方式来将所有权证明导出到GitHub等平台。

Stakes.social目前部署在以太坊主网,Arbitrum以及Polygon上,不同网络中有不同的开源项目.其中有Vyper等Web3项目,同时也有很多Web2的项目,包括Mandane(苹果M系列芯片的LispHypervisor),SindreSorhus的一系列开源项目(GitHub46kfollowers),Redux-toolkit(GitHub7kstar)等。

在平台上,我们不仅可以看到一些熟悉的Web3开源项目,也能看到NFT艺术相关的各种项目,除此之外也有Web2的开源项目。尤其对于Web2开发者来说,开源的资助问题一直是个痛点。尽管现在有了GitHubSponsor等方式能直接获取收益,但是比如Faker.js的作者依旧是拿着微薄的工资来为爱发电,为了大公司的使用,免费维护自己的开源库。DevProtocol这样的协议不仅为Token正明,同时也实实在在地帮助了一些需要帮助的开发者。

c.GameFi

在GameFi领域,Arbitrum上也有很多比较有特色的项目,包括CudlPet,Farmland,Kaki,Cometh,OpenBlox等。

4.ArbitrumDApp

a.NFT

虽然NFT的项目大多会直接建设在以太坊主网上,但是随着NFT的种类和交互功能越来越复杂,在Arbitrum等低gas的L2网络上也涌现了很多NFT相关的应用。Arbitrum上的NFTMarketplace包括:OutOfOrbit,Arbazaar,xNFT,Agora;以及其他类型的NFT相关项目:NFTAlliance(一系列ArbitrumNFT项目组成的NFT联盟),RandomWalkNFT,还有最近非常亮眼的TreasureDAO。

TreasureDAO

TreasureDAO是Arbitrum上的去中心化NFT生态系统,为元宇宙而构建。项目是一个元宇宙基础层平台,用来支持其他元宇宙项目搭建生态系统,同时也建设了生态内项目的NFT市场。

TreasureDAO的元宇宙中心是BridgeWorld。BridgeWorld是一款以社区为中心的元宇宙游戏,通过公会和sub-DAO来激励社区协作,实现围绕资源积累、资源效率优化、吸引玩家为主导的发展战略。BridgeWorld中包括Magic(元宇宙的通用货币,治理代币),Treasure(元宇宙的游戏资源以及背景叙事基石,Treasure的原生NFT),Legions(元宇宙的军团)。

TreasureDAO的社区属性非常强,不止是通过代币投票治理这样的方式来凸显社区功能,而是有大量的社区二次创作以及对社区的回馈,比如某些Treasure衍生出了独立的DAO,用户可以通过提案对Treasure进行背景故事的创作,subDAO的概念也深入社区...

TreasureDAO的市场上的SmolBrains也从一个免费Mint的NFT慢慢进化成了Arbitrum上的“CryptoPunks”。TreasureDAO在不断更新地白皮书,在接下来几周内将会发布BridgeWorld游戏,类似OpenSea的NFT市场,以及非常多其他的新项目,可以说是在社区的共同帮助下飞速发展,值得关注。TreasureDAO全面的世界观,多样化的玩法和社区的繁荣让我们看到了链游真正的发展方向。

Arbitrum的NFT生态在TreasureDAO的带领下不断前进。我认为每个网络都会构造出自己独特的NFT生态以及独立的元宇宙,最后会在生态间的联合下,形成一个完整的统一的元宇宙.我们将会持续关注Arbitrum的NFT生态。

b.支付

在支付赛道上,Arbitrum的低手续费和EVM兼容也为支付相关的智能合约应用带来了非常好的解决方案.Arbitrum上主要有Zippie(非洲市场的支付解决方案)和Superfluid(即将登陆Arbitrum)。

Superfluid

Superfluid是一个支付协议和新的代币标准,能实现真正的现金“流”支付,可以应用到工资,订阅,或奖励这些通常以月来支付的资金上。Superfluid通过区块链的时间戳实现实时结算,增加了资本效率.用户的余额会实时变化,也就意味着用户可以随时动用一部分平常以月来发放的工资,十分灵活。举个例子就是2022年1月20号如果大跌了,那么我们随时可以动用这个月收到的流式发放的资金来抄底。资金的流式发放的安全性是由区块链来保证的，Superfluid目前上线了Polygon和xDAI网络,即将登陆Arbitrum网络。

MakerDAO团队,DelphiDigital,甚至Visa的成员都使用了Superfluid进行流式工资的支付。Superfluid也赞助了非常多的黑客松,2021年有250多个项目基于Superfluid来开发.其中有Diagonla(流式Web3订阅服务),Streamroll(让DAO能够通过流式支付来做借贷),TokenVesting(顾名思义,用流式支付来做代币Vesting)...

用户在其基础上部署了超过100个Superfluid代币.Superfluid吸引了120Million的TVL,这对于Superfluid的机制来说已经很高了,因为例如RicochetExchange只需要200刀的TVL就可以操作自己每个月总量2.3Million的资金。Superfluid的TVL主要是通过Treasury,Vesting,和原生的Superfluid代币这几个用例来推动的。

在流式支付的创新下,Superfluid完美地利用了区块链与智能合约的特性,并且不断推动开发者社区的建设,非常好地革新了支付方式,为多个用例打开了无限的可能性。

在流式支付的领域中,还有Zebec等产品,更加往Web2领域去拓展,更加着重于提升对普通用户的影响,与Superfluid的CryptoNative定位相比是非常不同的打法,也十分值得关注。

c.DAO

除了前文中提到的DevProtocol算是一个DAO组织的管理平台,Arbitrum上还有DAOHaus这个DAO应用。DAOHaus可以创建(DAOHaus称之为召唤)DAO,管理成员是否有投票权,对合约或Discord部署Bot,这些基本上就满足了DAO组织所有的需求。

5.总结

Arbitrum的生态在完备基础设施的情况下不断生长.在EVM兼容和低手续费的优点加持下,Arbitrum上不仅有各个早已热门的DeFi协议部署到网络上,而且也有创新应用在Arbitrum网络上迸发.在区块链的未来中,更多的应用会选择在以太坊的二层网络进行部署,现在我们最为聚焦的公链之争可能会越发成为二层之争,Arbitrum一直会是这个竞争中非常强劲的一个选手。

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