稳定币:数读七大稳定币：今年增发近 600 次，USDT 场外溢价超 3%

本文发布于PANews，作者：Carol。

近期，场外USDT的价格持续走高。根据币Coin的统计，截至4月7日，USDT的场外价格已经达到了6.76元，较美元兑人民币的汇率溢价了3.35%左右。最近一周，USDT的场外价格始终高于6.65元，一周涨幅约为1.50%，最高一度达到6.79元。场外USDT的价格较美元对人民币的汇率也表现出明显的溢价，而且溢价幅度呈现显著的上升趋势，最近一周的平均溢价幅度约为2.59%，最高达到了3.43%。

场外稳定币持续的高溢价水平是因为稳定币供应量不足还是因为稳定币市场需求旺盛？为了观察这一现象背后的稳定币市场动向，PAData分析了USDT、USDC、BUSD、DAI、PAX、HUSD、GUSD这七种市值较大的美元稳定币的市场数据和链上数据后发现：

1）今年各美元稳定币供应充足，扩张态势明显，累计增发592次，总市值增长352亿美元，涨幅达到127.28%，且购买力指数的均值低于20，处于较强购买力时期。这也意味着今年稳定币的扩张速度超过了比特币币价的上涨速度，稳定币供应与市场走势基本匹配。

Tether 已将与此前攻击 MEV 事件相关地址列入黑名单:金色财经报道，Tether 已将与此前攻击 MEV 事件相关地址（0x3c98）列入黑名单，该地址持有 300 万枚 USDT。

此前报道，数个顶级的 MEV 机器人遭到黑客攻击，黑客将 MEV 机器人的交易包拆解后将部分交易替换从而盗走了 MEV 机器人的资金，损失约 2500 万美元，被分别存放在 0x3c98、0x5b04 和 0x27bf 开头的地址中。[2023/4/11 13:56:52]

2）另一方面，今年市场对各美元稳定币的需求也在增长，这种需求可能主要来自于DeFi挖矿质押。今年美元稳定币的月均链上交易额达到了3070亿美元，较去年月均链上交易额提高了200%。但是，今年稳定币的周转率从63%下跌至28%，且交易所持有的稳定币占各稳定币供应量的百分比从27%下跌至17%。今年智能合约中的稳定币占各稳定币供应量的百分比从34%上升到50%，这说明，持有稳定币的主力投资者越来越倾向将美元稳定币作为流动性对的一种资产进行挖矿质押。

加密交易所Coinmetro以430万美元收购社交筹款平台Ignium:金色财经报道，加密货币交易所Coinmetro周二宣布将收购基于区块链的社交筹款平台Ignium。声明称，Coinmetro截至2月3日购买了Ignium 71%的股份，并计划在4月底前购买剩余股份。Coinmetro透露，此次收购价值400万欧元（430万美元）。

Coinmetro总部位于爱沙尼亚，是一家在欧盟获得许可，并在澳大利亚、加拿大和美国注册的数字资产交易所；Ignium为微型和小型企业提供了一个平台，通过铸造NFT和发行证券从社区筹集资金。通过此次收购，Coinmetro打算将其服务范围扩大到受监管的证券发行。（CoinDesk）[2023/2/14 12:06:04]

3）稳定币供需结构的变化使得其增发与否，以及增发量大小对市场行情的影响降低，投资者需要更多地考虑锁定在智能合约中的稳定币的数量可能对市场产生的影响。

Doodles联创：Doodles 2将于明年开启内测，测试网合约已部署:12月19日消息，NFT系列Doodles联合创始人Jordan Castro在官方Discord宣布，Dooplicator的效用公布和GenesisBox的开图将于2023年1月后陆续进行，同时Doodles2也将于明年开启内测。

Castro表示，过去一年通过探索其他区块链和Layer2网络，已为Doodles2找到完美归宿，目前测试网合约已部署，同时本周将发布Doodles 2角色预览。此外，Castro就产品延迟推出向社区致歉，并指出延误的主要原因在于对产品性能有高标准，同时还存在一些技术/架构上的决策和业务方面的考虑。[2022/12/19 21:54:01]

今年美元稳定币累计增发592次，总市值突破600亿美元

截至4月7日，USDT、USDC、BUSD、DAI、PAX、HUSD、GUSD七种美元稳定币的总市值已经达到了629.1亿美元。4月平均市值约为617.3亿美元，较今年1月的平均市值增长了92.31%，较去年4月的平均市值同比增长了712.24%，也即相当于翻了8倍左右。可见，美元稳定币在近期已经实现了高速大规模扩张，而且这种扩张趋势还在持续。

Meta公司高管：将停止智能显示器项目正重组某些部门:11月12日消息，Meta将停止开发Portal智能显示器和智能手表，还在重组部分部门，包括将一个语音和视频通话部门与其他信息团队合并，并成立新部门Family Foundations，专注于棘手的工程问题。[2022/11/12 12:55:35]

市值最大的USDT的月均市值在今年增长了75.39%，占主要美元稳定币市值的比重则从74.80%下降至68.22%。USDT失守的市场份额被其他美元稳定币「瓜分」。其中，GUSD、PAX和BUSD今年的市值增长幅度较大，分别达到了677%、300%和229%，但是市值占比增长最多的确实BUSD和USDC，两者分别提高了2.6个百分点和1.9个百分点，成为仅次于USDT的另两大美元稳定币。

由于美元稳定币1：1锚定美元，因此其扩张只能由增发来驱动。根据统计，今年以来，USDT、USDC、BUSD、DAI、PAX、HUSD、GUSD七种美元稳定币已累计增发592次，累计销毁507次。

区块链金融协会宣布选举三名新成员进入其董事会:金色财经报道， 区块链金融协会（BAF）宣布选举三名新成员进入其董事会。新当选的董事是Michael Chaille、Sébastien Capt和Pascal Schmohl。在一年时间里，该协会汇集了13家私人银行和80家业内领先的外部资产管理公司（EAMs），在全球范围内管理着超过18000亿美元的资产。[2022/8/25 12:48:43]

其中，USDT主要以单向增发为主，四种类型的USDT在今年累计增发了42次，仅销毁了2次，ERC20-USDT只增发，没有销毁。可见，USDT愈发转向以太坊和波场，最早基于比特币Omni网络的USDT今年甚至未出现增发和销毁。除此之外，其他美元稳定币的增发和销毁次数基本相当，增发基本在85次至100次之间，销毁基本在70次至100次之间。

美元稳定币大量「印钞」，使得其市值规模大幅上涨，这大大提高了稳定币的购买力水平。根据比特币市值与稳定币市值的比得到了稳定币供应量比率，这是衡量稳定币购买力的一个指标，当这一指标越低时，意味着稳定币购买力越强，此时稳定币的扩张速度超过了比特币币价的上涨速度。

今年以来，稳定币供应量比率总体呈下降趋势，也即购买力走强。截至4月7日，稳定币供应量比率为17.52，较今年初下降了2.03，微跌10.38%。今年的日均比率约为19.35，较去年均值小幅上升了7.80%，较去年一季度大幅下跌了27.77%。总体而言，当前的稳定币购买力处于近三年较高水平。

月均交易额增长200%，交易所持币份额下降而智能合约持币份额上升

在需求侧，今年USDT、USDC、BUSD、DAI、PAX、HUSD、GUSD七种美元稳定币的月均链上交易额达到了3070亿美元，较去年全年月均1021亿美元增长了200%左右。其中，今年二月的链上交易额达到了峰值，约为4226亿美元。甚至今年4月第一周的链上交易额已经超过去年4月全月，按照日均值估计，今年4月的链上交易额将达到3334亿美元左右。

今年稳定币的链上交易额远远高于去年，但是链上月均周转率却与去年相差无二。周转率是衡量稳定币在网络中流通速度的指标，即将链上交易量与市值的比率。根据统计，今年稳定币月均链上周转率约为44.49%，去年月均值约为44.78%。但尽管均值接近，今年以来，稳定币月均链上周转率表现出较为明显的下降趋势，如果这一趋势得以延续，预计今年全年的月均周转率将明显低于去年。

从各个美元稳定币的今年日均周转率来看，DAI的平均周转率最高，达到了86.81%，USDT的平均周转率最低，只有20.00%。而其他稳定币的月均周转率则基本分布于50%附近，USDC和BUSD分别出超过了52%，HUSD、GUSD和PAX则略低一些，不到50%。

从交易所持有的美元稳定币占各稳定币供应量比重的变化中来看，近两年，交易所地址所持有的美元稳定币占各稳定币供应量的比重一直在持续下降，2019年初，这一比重的均值还有47.02%，而到今年4月7日，这一比重的均值就只有16.69%了，三年大幅下降了30个百分点左右。而且这一趋势还有加快发展的倾向，仅今年，交易所地址所持有的美元稳定币占各稳定币供应量的比重就下降了近10个百分点。

大量增发的稳定币加速流向了各种智能合约。根据统计，自2020年开始，智能合约中的美元稳定币占各稳定币供应量的比重从基本稳定态势转向了加速上升态势，2020年初，这一比重的均值还只有7.21%，而到2020年末时，这一比重的均值就上升到了28.72%。今年也延续了这一上升势头，智能合约中的美元稳定币占各稳定币供应量的比重从今年年初的33.81%上涨至了当前的49.95%，大幅增长了16个百分点以上。

稳定币的市场结构已经发生了改变，这主要受到DeFi生态发展的影响。由于美元稳定币是目前市面上锚定效果最好的稳定币，其价格波动较小，参与DeFi挖矿的风险也较小，因此，随着DeFi的繁荣发展，投资者对美元稳定币的需求也随之快速增加。在这种结构变革的环境下，稳定币增发与否，以及增发量的大小对市场行情的影响就会降低，投资者需要更多地考虑锁定在智能合约中的稳定币的情况。

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