区块链:一览 2020 区块链投融资动态：总额超 35 亿美元，DeFi 融资数量多但额度低

本文发布于PANews，作者：Carol冰棒。

2020年，区块链行业欣欣向荣。BTC和ETH的币价分别上涨了302%和464%，带领数字货币市场全面走向牛市，加密货币市场总市值规模从约1918.63亿美元扩大至约7600.56亿美元，相当于翻了近4倍。受资产大幅溢价影响，这两大主流数字货币的矿业规模也扩大至约76亿美元，矿工获得超额利润的可能增大。

在如此火热的行情之下，区块链领域也涌现出了不少新的行业热点，其中，DeFi在2020年吸引了最多的目光。根据ArcaneResearch的统计，DeFi的锁仓规模全年增长了约2100%，独立地址全年翻了10倍。

行业的繁荣促进了投融资市场的发展。2020年，全球泛区块链领域的投融资保持了高速增长，全年披露的投融资总额达到35.66亿美元。PAData将通过公开数据整理，对2020年全球泛区块链领域的投融资基本面、重点赛道和活跃投资机构进行分析，尤其将关注DeFi、交易所和公链等行业主流业态的动向。

全年407个项目累计融资35.66亿美元，四季度投融市场最活跃

2020年全年，全球泛区块链领域共有407个项目披露融资信息，共计发生投融资事件434起，多个项目在年内完成多轮融资。

从投融资披露的时间来看，四季度是全年投融资事件最多的时候，季度披露的投融资事件总数约为151起，三季度披露的投融资事件总数为126起，二季度为72起，一季度为85起。这与市场整体的行情走势基本一致，全年投融资事件数量随时间推移稳步上升。

金色午报 | 9月5日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：NFT、ETH、Loot

1.8月份最后一周的NFT销售额超10亿美元；

2.ETH销毁总量超20万枚；

3.数据：过去24小时，More Loot燃烧了941.39枚ETH，仅次于OpenSea；

4.津巴布韦BTC金字塔计划的策划者携600万美元消失；

5.腾讯公益利用区块链技术确保捐款信息公开透明；

6.Cover&Ruler协议宣布正式关闭，将使用金库资金补偿代币持有者；

7.CryptoPunk#6275以约512万美元售出；

8.V神：目前距离以太坊通缩还差800多枚ETH。[2021/9/5 23:01:40]

在434起投融资事件中，共有306起同时披露了投融资金额，涉及293个项目，累计披露投融资总额约为35.66亿美元。

从投融资金额的月度分布来看，同样是四季度披露的投融资总额最多，当季度披露的投融资总额约为12.27亿美元，占全年总金额的34.41%。而其他三季度披露的投融资总额基本接近，一季度共披露了8.27亿美元，二季度共披露了7.79亿美元，三季度共披露了7.33亿美元。其中，5月和12月是全年单月披露投融资总额最多的月份，分别达到了4.76亿美元和4.60亿美元。

金色晨讯 | 7月10日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：美联储、天桥资本、日本、硬分叉

1.美联储首次在金融风险评估中提及加密资产；

2.天桥资本以太坊基金已正式启动；

3.日本FSA报告暗示DeFi法规或即将出台；

4.世贸组织总干事：G20应研究区块链解决方案以缩小性别差距；

5.101克拉钻石在苏富比以1230万美元的加密货币售出；

6.伦敦硬分叉预计于8月4日在以太坊主网激活；

7.高盛：以太坊最终会取代比特币成为最主流的加密货币；

8.联合国旗下区域委员会就萨尔瓦多采用BTC发出新警告；

9.美国众议员：美国应追踪加密货币的黑客足迹；

10.广东深圳：拓展金融平台和数字人民币应用；

11.TikTok已经禁止其用户推广加密货币。[2021/7/10 0:41:00]

交易所平均融资额最高，DeFi融资数量多但额度最低

从行业内各领域的投融资总额来看，2020年，加密货币类的项目仍然最受资本青睐，全年累计披露的投融资总额达到了约17.20亿美元，占全年总金额的48.37%，接近一半。其次，行业应用领域全年披露的投融资金额约为8.27亿美元，居次席。而底层技术和其他生态全年披露的投融资总额都不超过5亿美元，分别约为4.90亿美元和4.17亿美元。而其他跨领域项目的投融资金额则更少，累计不超过1亿美元。

金色晚报 | 11月2日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：金融监管局、数字货币、开曼、香港金管局

1. 《金融科技创新应用测试规范》等三项金融行业标准正式发布。

2. 北京市金融监管局：在空港区域积极推广数字货币跨境支付等场景落地。

3. 央行行长易纲：数字货币仍在起步阶段 需更完善法律框架。

4. 8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉。

5. 开曼群岛为“虚拟资产服务提供商”(VASPs)建立监管框架。

6. 10两月Tether新增印钞约合44.2亿USDT。

7. 香港金管局：与泰国中央银行联合研究的数字货币项目已进入第二阶段。

8. 央行邢毓静：数字人民币红包为数字人民币更深更广研发应用打下基础。[2020/11/2 11:27:47]

数据说明：「/」表示该项目包括两个细分领域，如「工具/协议」表示该项目产品包含工具和协议两个细分领域，下同。

如果将视线聚焦到更小的细分赛道中，可以发现，交易所、数字资产综合管理和DeFi类项目是2020年披露投融资总额最多的三类项目。其中，交易所全年披露的投融资总额高达8.96亿美元，占加密货币领域总投融资金额的52.09%，占区块链行业总投融资金额的25.13%。

与之密切相关的数字资产综合管理类项目在近年来也一直备受市场关注，2020年全年披露了5.93亿美元的投融资金额，成为仅次于交易所的「吸金」赛道。而与交易所相对的DeFi类项目在2020年迎来突破式增长，累计披露的投融资总额也达到了约2.78亿美元，约占行业应用领域总投融资金额的33.62%，占区块链行业总投融资金额的7.80%。

金色晨讯 | 8月12日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：黄金大跌、以太坊供应量、杨安泽

1.现货黄金创逾7年来最大单日跌幅。

2.CME比特币期货8月合约收跌4.8%。

3.数据：以太坊实际供应量为1.121146亿。

4.美股三大股指收盘均下跌 区块链概念股普遍收跌。

5.杨安泽未被选中在美国民主党全国委员会会议演讲。

6.外媒：推动黄金和比特币市场的通胀担忧可能被夸大了。

7.律师：Coinbase 80亿美元估值意味着它不需要IPO。

8.USDC Treasury在以太坊网络增发1000万枚USDC

9.比特币持续下跌，日内最高报11565.59美元，最低报11130美元。[2020/8/12]

除此之外，工具、协议、稳定币发行方、数据库、支付、投资、「投资/孵化」类项目披露的年度投融资总额也都超过了1亿美元。

不同领域的项目呈现出不同的融资能力。2020年行业应用类项目披露的投融资事件最多，共有158个项目披露了投融资事件，在披露融资金额的项目中，平均每个单项获得的融资总额约为701万美元，单项融资能力并不高。底层技术类项目的融资能力也比较类似，虽然有105个相关项目披露了投融资事件，但披露融资金额的项目单项融资均值也仅约为816万美元。

相反，加密货币类项目和「加密货币/行业应用」类项目的单项融资能力最强，2020年114个加密货币类项目披露了投融资事件，披露融资金额的项目单项融资均值约为2072万美元，3个「加密货币/行业应用」类项目披露投融资事件，单项平均融资额约为2057万美元。

金色晨讯 | 3月28日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：世卫组织、中国银行、甘肃、湖南

1. 世卫组织与IBM等开发基于区块链的冠状病数据中心；

2. 中国银行：充分运用区块链等新技术提高科技应用水平；

3. 甘肃14个市州全部完成区块链服务网络建设；

4. 湖南省人民政府：加快区块链等应用，建设一批智慧农业示范基地；

5. 比特币链上速度超过600％，或即将迎来牛市；

6. 光大银行2019年度报告：区块链等陆续应用到实际业务中；

7. Tether市值突破60亿美元；

8. 北京市将利用区块链推行增值税电子专用发票等电子票据；

9. BTC现报6653.29美元，日内涨幅0.42%，前十主流币普涨。[2020/3/28]

从细分赛道的融资能力来看，「投资/孵化类」的项目单项融资能力最强，平均达到了3808万美元，其中，PanteraCapital在8月完成了1.65亿美元的募资，Bloccelerate在12月完成了1.20亿美元的募资。

此外融资能力较强的细分赛道还包括数据库、交易所和数字资产综合管理，单项融资均值都超过了2000万美元。但是DeFi类项目的单项融资均值只有480万美元，是所有细分赛道中融资能力最弱的一条赛道。其中，加密货币借贷公司BlockFi于8月宣布完成的5000万美元融资是全年DeFi单项融资总额最高的一起投融资事件。

全年投融进展仍以早期为主，25个DeFi项目种子轮融资

2020年全球泛区块链领域的投资仍然以早期投资为主。434起投融资事件中，披露投融资进展的有296起，其中，种子轮共有98起，A轮共有44起，战略投资共有38起，三者合计180起，占比60.81%。

从主要领域来看，行业应用类项目披露的投融资进展以种子轮和战略投资为主，合计57起。另外，还有5起C轮融资进展，包括数据服务商DigitalAsset和Chainalysis等。底层技术类和加密货币类的项目则主要以种子轮、A轮和战略投资为主，其中加密货币类的项目中还出现了C轮、D轮和F轮等靠后轮次的投融资事件各1起，分别涉及到稳定币发行方Paxos、数字银行N26和交易所Robinhood，融资金额都在1亿美元以上。

从各种形式披露的融资金额来看，2020年全年，B轮、C轮和A轮的融资总额最高，都超过了3.5亿美元，其中B轮累计达到了约4.66亿美元。涉及ICO的融资总额也超过了2.25亿美元，ICO仍然是区块链行业内非常重要的一种融资形式。另外，涉及STO的融资总额则比较低，仅约为1980万美元。唯一一起IPO事件交易所INX在9月披露了750万美元的IPO信息，矿业公司Hut8则在7月披露了Post-IPO信息。

按照不同轮次中单项融资能力来看，F轮、C轮、D轮和B轮的项目融资能力较强，单项融资规模都超过了4000万美元。其中，F轮单项融资能力最强，平均单项融资额为2.8亿美元，其他三个轮次的平均单项融资金额也都超过了4000万美元。另外，值得关注的是ICO，其单项融资规模也不小，约为1337万美元。STO的单项融资规模则比较小，只有不到1000万美元。

在2020年发展势头最强劲的DeFi领域中，共有25个项目披露了种子轮融资进展，另外还有10个项目披露了其他轮次的投融资进展，单项平均融资金额约为559万美元，这主要受到A轮、B轮和C轮融资项目的影响，拉高了平均值水平，如果仅算种子轮单项融资均值的话，只有约212万美元。

与DeFi不同的是，在2020年披露投融资进展的公链项目中，ICO和战略投资是主要融资形式，各涉及3个项目。其中，最引人关注的是Polkadot通过ICO募集了约4300万美元的资金。

35家投资机构「出手」6次以上，传统VC投资布局更为均衡

2020年全年共有705家机构参与了区块链项目投资，其中投资6个项目以上的机构共有35家。「出手」最频繁的是NGCVentures，一共参投了22个项目，包括ForTube、LinearFinance、麦子钱包等。另外，PanteraCapital、CoinbaseVentures、AlamedaResearch和PolychainCapital投资的区块链项目数量都在15个以上。ParaFiCapital、HashKeyCapital、IOSGVentures、DigitalCurrencyGroup、DragonflyCapital、FrameworkVentures和ThreeArrowsCapital投资的项目数量则都在10个以上。这12家投资机构是2020年投资活动最活跃的机构。

在不考虑领投与跟投等投资行为差异的情况下，以融资总额/投资方数量估算每个投资方单项平均投资额来预估每个投资方的投资金额。这只是一个估计值，由于忽略了差异，估算结果只能为了解投资方的投资行为提供有限的参考。

根据统计，2020年共有29家投资机构在泛区块链领域的投资总额超过2000万美元，其中，GuySchwarzenbach和Addition的投资总额超过了1亿美元。根据公开资料显示，GuySchwarzenbach与2020年1月向瑞士加密银行SEBA投资了1.034亿美元，而Addition则在12月参与了数据服务商Chainalysis，按照均值预估，投资额可能在1亿美元左右。

另外，百度、PanteraCapital和RibbitCapital在2020年的投融资总额都超过了6000万美元。其中，互联网巨头之一的百度在1月向宇信科技投资了8510万美元，PanteraCapital和RibbitCapital则分散投资了更多项目。比如PanteraCapital投资了Acala、AmberGroup、Balancer、DODO、Wyre等，RibbitCapital投资了Chainalysis、LightningLabs和Robinhood。

不同背景的投资方有着不同的投资逻辑和投资偏好，根据对投资方性质的简单分类，可以看到，交易所更加密集地投资了与自身业务相关的加密货币类项目，全年各交易所累计投资了13个加密货币类项目。

知名区块链VC尤其偏向行业应用类项目，尤其是其中的DeFi类项目，全年累计投资了57个相关项目，另外他们还热衷投资交易所和协议类项目，全年分别累计投资了24个和11个相关项目。

相比之下，知名传统VC的投资布局则更加平衡，全年共投资了10个底层技术类项目、10个行业应用类项目和8个加密货币类项目。

纵观DeFi领域的投资，NGCVentures投资的项目数量最多，共有11个，其次是ParaFiCapital和FrameworkVentures，共投资了8个项目。偏传统背景的投资机构中仅WinklevossCapital、a16z和GalaxyDigital投资了DeFi项目，交易所中，Coinbase、MXC抹茶和Huobi都布局了DeFi项目。

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