对话 Wootrade 商务总监 Audrey 采薇: DeFi 与 CeFi 的交叉点

「琬点聊」是Blocklike推出的线上直播系列栏目，我们会不定期邀请近期最「搞事情」的交易所、热搜币种、能聊热点话题的大V进群分享讨论。

小琬：作为行业流动性领域的重要参与者，在DeFi带来的这一波行情中，您是如何看待DeFi对于市场流动性所带来的影响的？

采薇:未来的虚拟货币两大类交易场地：一个是面向监管合规的中心化平台，另一便是延续区块链精神的Dex，DeFi的繁荣增长吸引了更多流量和资金的入场，像是Uniswap的AMM自动化做市商，让非专业交易团队也能参与成為流动性提供商并降低创造新资产的门槛、带动整个市场的流动性都有所增加。

正循环兴起增加了链上流动性，许多用户被高年化吸引，选择DEX进行更加安全和透明的交易。在这样的行情中，我们对Defi领域的认知在不断加深，也在寻求技术解决AMM的各项痛点，像是资金利用率低、下单与撤单在链上过于昂贵，滑点导致成交价格差等。

WootradeNetwork作为全市场的交易基础建设商首先提供交易场地流动性，利用自身交易的能力，提供报价给Dex后，同时将Dex的流动性也带入Cefi的流动性市场。Dodo的PMM主动做市则引入专业的做市商為Defi做出最好的报价资金池，在仅使用数十万美元库存的情况下，提供全市场更好的价格。

Defi更是一种创新、灵活性的精神，有很多可以施展才能的空间。目前有很多原本在中心化交易所的用户都来到Defi，多少会导致影响原有的中心化市场，不过在近一年的趋势中得知传统金融机构也对加密货币市场跃跃欲试。

印度正与全球多家央行就CBDC跨境支付进行对话:7月5日消息，印度储备银行（RBI）目前正与至少18个其他国家的央行就“数字卢比”跨境支付的可能性进行对话。根据印度《经济时报》6月27日的报道，印度央行行长Shaktikanta Das于6月份在伦敦的演讲中，强调了外贸基础设施对“数字卢比”的重要性，该数字卢比将于7月初在当地达到100万用户。Das表示，“但跨境支付也将变得更快、更无缝、更具成本效益。这是另一个需要给予大量关注的领域。我们一直在与其他已经推出或正在推出CBDC的央行进行对话。”

报道称，自2022年7月以来，已有18个国家的银行开设卢比Vostro账户。Das解释称，印度希望提供其CBDC作为各国进口印度商品的支付方式，以帮助那些因美元供应而苦苦挣扎的国家。[2023/7/5 22:19:21]

，相信更多传统交易者会进入加密货币，而WootradeNetwork的角色就是搭建Cefi与Defi之间的桥梁，为交易者提高可靠、可信的基础设施服务。

小琬：根据您对这个行业的观察，目前头部交易所、二三线交易所、新兴类交易平台的流动性都有哪些特点？不同品平台上，客户交易需求都有哪些不同？

采薇：流动性也会出现“马太效应”，也就是向头部聚集，新兴交易所可能没有那么多被看见的机会，以至于很多都被埋没。但是Defi领域内新兴交易平台会不断出现更多的创新和做市算法，这对整个行业未来发展都有十分有利。

专员：CFTC需要与市场参与者进行更多对话以实现监管现代化:金色财经报道，商品期货交易委员会 (CFTC) 委员 Kristin N. Johnson 周二表示，希望与任何在美国拥有加密货币部门的公司进行对话。Johnson 说，“对我们来说，与在我们市场上注册经营的任何实体的所有者建立关系非常重要。”

Johnson此前曾呼吁国会扩大监管机构审查加密公司收购的权力，她表示 FTX 交易所的失败凸显了在该机构注册的美国子公司的母公司需要提高透明度。Johnson指出 LedgerX 是在母公司倒闭后幸存下来的少数几个之一。2017 年，这家总部位于纽约的公司申请成为一家注册衍生品清算所，这意味着它在该机构的监督下，需要遵守检查和资产负债表验证。[2023/2/1 11:39:55]

客户交易需求其实是基于用户画像的，比如币安的海外用户居多、火币和OKex的国内用户居多这就是用户背景不同。

不同的交易所的流动性是根据用户画像来决定的，其中平台的稳定性都是所有用户的一大需求。不同的交易平台上，针对专业的量化交易员来说，其需求为更深的订单薄、更快的交易速率、更小的价差和滑点等。

对于更Mannualtrader来说，目前他们需要更专业的交易界面；对于散户来说，他们或许需要网格交易和更好的理财产品。这种多样性其实是很好的，我们也很期待看到更多不同交易所带来的火花。

小琬：Wootrade把传统金融做市中的“暗池”概念引入了加密社区，能否为我们简单介绍下，这与传统金融市场的暗池有哪些不同？在加密社区中发挥了什么作用？

CryptoFed要求与SEC就禁止销售代币令进行对话:1月19日消息，美国证券交易委员会（SEC）于2022年11月禁止CryptoFed DAO LLC注册和销售代币，而CryptoFed在听证会上表示曾寻求与SEC进行对话但并未获得答复。

CryptoFed称，SEC选择直接禁止而不是为其提供机会来处理所提交的文件并解决问题，是对其进行不公平处理。（Theblock）[2023/1/19 11:20:19]

采薇:先为大家介绍一下暗池的概念，顾名思义是区别于公开交易所的场外交易，在传统的美股市场中已经有广泛的应用。

主要解决大型客户和机构的交易诉求，即巨量买卖时，保持交易者匿名且不对市场造成影响。传统的美股暗池主要由专业的量化机构和经纪商运营，比如Citadel城堡基金，Virtu，这都是世界顶级的量化基金。

Wootrade在这方面很相似，我们是由Kronos孵化，Kronos是现在世界前十的做市商，日交易量在100-150亿美元。但暗池的概念相对封闭，离普通用户的距离很远。我们更愿意称自己为流动性提供平台，有了token的逻辑，也意味着更加地开放。不只B端客户可以使用我们的服务，普通投资者也可以通过代币参与我们的生态。

小琬：在DeFi和Cefi的众多细分领域中，聚合交易板块也一直是一个很多人在关注的赛道，旨在聚合更多的流动性并提高效率。Wootrade平台与聚合交易有哪些重合的地方？又有哪些不同？

沈南鹏对话李小加：人工智能、区块链、大数据和云计算四大技术不是独立存在的:在第五届香港金融科技周上，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏与香港交易所集团行政总裁李小加展开了一场别开生面的对话，在被问到技术是否会变成企业真正重要的竞争优势、以及当前人们提到新兴市场的A、B、C、D四大技术（AI-人工智能、Blockchain-区块链、Cloud-云计算和Data-数据）哪一个能真正改写金融业的基本面这两个问题时，沈南鹏回答说：AI、区块链、云计算和大数据这四种技术趋势，它们不是独立存在的，事实上这些技术是紧密相连的。为什么人工智能、机器学习已经有几十年历史了，但只在过去五到十年里获得了应用方面的加速落地，并形成方案去解决实际问题？这是因为我们现在可以对海量数据进行存储和分析，而云计算的发展使之成为可能。

所以，我认为不同的技术之间实际上都有一些相互联系，其中任何一个技术都有可能通向另一个技术，最终在现实生活里得到实际应用。金融服务领域的创新，实际上最重要的因素是人。比如港交所的优异成绩得益于李小加等管理团队的领导。如果关注兴起的产业或世界各地蓬勃发展中的金融机构，就会发现领导者恰恰都思想开明，他们拥抱技术，不同凡响。[2020/11/9 12:06:08]

采薇：Cefi交易聚合板块其实就是用技术链接三大交易所的流动性，Defi也是將較大交易量的Dex作為聚合。

而WootradeNetwork最大的壁垒在于兩點：

孵化Wootrade的量化交易团队KronosResearch，每天的交易量在百亿美金，相比于使用交易聚合平台，有做市商的支持讓Wootrade不仅有更好的深度，还提供零手续费交易，甚至是负手续费。

哈希财经CEO钟萍对话Path项目CTO Marshal Webb:哈希财经CEO钟萍作为3点钟创始群主持人对话Path项目CTO Marshal Webb，Webb分享了一个天才少年的黑客经历，以及如何用区块链来解决传统无法解决的网络安全问题。作为95后天才领袖，Marshal Webb正在积极改变传统安全行业。[2018/3/27]

不侷限在中心化領域，WooLabs同時佈局Defi生態項目。我们会对整个生态的不同赛道进行分析布局，像是一个“实验室计划”投资不同的有潜力的项目为其注入流动性，同时协助整个wootradenetwork生态发展。可以看到我们最新推出的ZealousRhino节点计划，目前参与的有8家机构包括Hoo、MXC、Gate.io、Bitmart、Bitmax、BitZ和同舟资本。

小琬：从基金流动的大方向去看，很多传统机都的资金正在进入这个市场。那么对于流动性提供商们来讲，该如何更好地整合市场流动性，并为这个市场引入新的流动性呢？

采薇：我们Wootradenetwork它不只是一个平台，只是说他有其中一个产品，他是做一个交易所背后的交易所，所以这个平台的特点是可以提供到负的taker，因为现在全市场基本上可以提供负的交易手续费，通常是所谓的maker，但是我们可以相反的，我们可以提供0的maker负taker其实这个是一个比较大的吸引力。

我们这个Wootrade平台里面的流动性跟深度，其实跟所谓的HBO其实可以比上一比的，大家可以去参考一下，现在我把这个链接发进来，可以看一下我们的深度跟流动性，那因为这个东西其实是这个B端用户，也就是所谓的API的交易者。

https://demo.woo.network/

小琬：根据Wootrade的经验，新一代流动性提供商平台们，在行业内扮演着什么样的角色？经常会跟哪些机构或平台合作更多？

采薇:现在来看很多投资机构都在进场，但是现有的Cefi的流动性还是较为分散，没有一家很好的专注于基础设施的平台。

因此Wootrade希望做更好的交易基础设施，和更多合规的传统机构进行合作，我们也会把合规当做一个十分重要的标准。最近传统进场的资金也在寻找合适做交易的合作平台，而只要是传统方向金融相关的业务Wootrade都可以提供服务，都可以建立合作的角度，例如暗池、流动性做市、托管等等。

其中我们将流动性提供给各个DEX，同时流动性也会被重新搬回Cefi。所以Wootrade其实将会作为交易的基础设施，同时服务于Defi和Cefi，为整个市场引入流动性，例如我们将会与交易所DODO合作，利用他们的PMM算法与我们的订单薄结合为用户提供顶级中心化交易所的报价和深度。在BSC链上部署完成后，将在Arbitrum、波卡等公链上部署。

我们相信此次合作将更好地整合分散的流动性。我们未来会更多地与这些流动性提供商平台们进行合作，扮演中间键的角色，将Wootrade流动性引入到链上。从我们的角度来看，流动性提供平台将会成为交易市场的底层设施，无论是现货，衍生品，还是更复杂的金融产品，都离不开流动性的支持。

从产品逻辑上来看，交易所，经纪商，借贷平台，OTC平台，钱包，交易机构等等，都将成为WootradeNetwork生態的一環。

小琬：Wootrade的通证经济模型是怎样的？相信这里大多数来自机构的朋友们也很想知道，Wootrade打算如何从这个市场获取更多的订单流？

采薇：Wootradenetwork致力于打造一个供求平衡的正向循环的经济模型，简单来说，Wootrade通过负taker的交易激励，用Woo来吸引机构来交易并进行质押，释放了流动量；另一边，Wootrade通过这些合作机构，平台输送来的订单流，获得交易利润，并使用利润进行二级市场的月度回购销毁，形成通縮的經濟模型。

在我们设置的机制下，销毁的数量将稍大于释放的数量，也就会造就一个求大于供的良性循环.从Wootrade本身来说，有著做市商的支持，提供流动性，这是最吸引交易平台和机构的；

另外，我们的零手续费和负taker也起到了激励作用。从市场拓展上来看，Wootrade是非常开放和创新的，我们正与多家新兴但已初具规模的Defi洽谈合作，共同拓展新的流动性合作方式，将Defi的订单流带入到Wootrade。

Wootrade也在致力打造一个全新的交易赛道，结合不同的用户画像，给投资者、trader、项目方散户等不同种类提供服务。

WOOFI就是在Defi上的布局，WOOX是给专业交易员在界面版本。将来我们也会提供理财产品，和B端和散户用户进行进一步合作。目的是整合服务到整个行业里的用户，获得更多的订单流。

小琬：近期，Wootrade在社区中非常活跃，有哪些新的动态或计划能跟我们机构朋友分享一下的呢？

采薇：WOOTRADE从2020年初至今，已经稳定运行了1年，并在2020年7月份成功升级至2.0版本。商務拓展以交易所為主，而升级之后，我们有能力接入超过200家交易所和机构客户。

在新的版本上系统可扩展性大幅提高，KronosResearch订单流交易策略将上线，打造内部流动性池。我们已经上线杠杆交易功能，这将大大提升用户的资金使用情况，方便用户在我们这里进行更大量的交易。

除此之外，我们也有计划在今年年底开通合约的交易暗池，这也将增加我们客户的种类。目前Wootrade官方网站上已经可以看到每天的Cefi交易量。

我们近期会逐一为大家披露我们最新的合作进展。交易所客户在接入WOOTRADE之后，交易量增长了3.5倍，交易机构使用暗池进行对冲，节省了大量的手续费用，我们预计随着新功能的上线，WOOTRADE的交易量将呈指数级增长。

有不少新的产品和功能，月底会出测试版的WooX，有兴趣的朋友也可以參與進來。

小琬：从流动性变迁的角度，您是如何看待2021年DeFi发展趋势的？接下来，我们即将面对一个怎么样的市场情况？

采薇：2020年无疑是Defi发展迅猛的一年，而从开年的势头上看，2021年还将延续这个趋势。另外，Defi流动性增长的同时，Cefi也并非被其压过风头，我们看到很多传统世界的资本涌入了加密货币，而其第一站就是Coinbase，灰度等合规的中心化平台，我们可以肯定的是，无论cefi还是defi，加密货币作为一个整体来看，规模将持续扩大。

新流动性将通过Cefi平台为入口，而原有的流动性将逐渐向Defi等原生产品，并将催生更多种类的金融产品，同时这也将加速传统资金进入Defi的过程。任何一个新的赛道在前期经过迅猛的发展后，未来都会投入更多的精力和时间去修补细节，这才能让整个市场发展更长远。

对我来说，2020年是一个“破”的格局，不管是全球疫情、比特币价格的上涨还是目前越来越火的NFT，我们都可以看到守旧的思想正被抛弃，新的事物正在建立。

其中NFT作为一个很好的例子，证明了艺术从实体走向更加虚拟，货币也是、游戏也是，一切都有迹可循。对于整个人类发展而言，这不妨看做是精神上的提升——去中心化，Defi正是传承这样精神的事物。

接下来无论趋势还会怎样变幻，对于任何新的事物我们都需要lookdeeper，寻找自身与它的连接性存在于何处，以便我们提前布局。

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