DEFI:超详细学习指南：如何使用工具网站DefiLlama？

你第一次用DefiLlama是为了查询什么？我第一次是领导分配给我查询Avalanche生态的潜力DeFi任务。现在他已经是一个BigAggragator，我将通过这个Thread像你重新介绍它的功能&这些数据的使用方法&有趣的数据。

阅读本文您的收获会有：-详细了解DefiLlama的全部功能-了解DeFi数据&指标：LTV,Delta中性策略，NewListedProjects-寻找DeFiAlpha的指标&方法-如何使用相应的指标以及衍生指标-查阅DefiLlama的新奇数据-数据工具网站推介1.1DeFi-Overview

-整个DeFi生态TVL-按照TVL协议排名-可按照公链进行排名Lido因ETH合并成为第一，99.2%TVL来自于ETH

1.2DeFi-chains

-各公链按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名-可按照EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain分类TVL7D/1M变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi是生态基础设施，稳定币是DeFi的基础，可以从DeFi角度观察公链发展。

1.3DeFi-Airdrops

-按照募资时间排序DeFi协议这个数据更新的有些慢，有一定的寻找Alpha的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑

数据：Binance.US市场份额下降至4.35%，月交易量现为16.9亿美元:金色财经报道，Binance.US的交易量所占市场份额下降至4.35%，4月该交易所市场份额为16.05%。同时，Binance.US目前的月交易量为16.9亿美元，低于3月的176.3亿美元。[2023/6/19 21:46:16]

1.4DeFi-Treasuries

-按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例协议有钱=协议发展快？不一定但协议有大量自身代币=市场流通小orDAO可能成为代币最大抛售方FTX与BITDAO之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险

1.5DeFi-Oracles

-利用TVS进行排序-各个预言机服务的协议情况ChainLink是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高

1.6DeFi-Forks

-查看哪些协议被复制的最多被Fork的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会

1.7DeFi-TopProtocols

-查看各个公链的各个DeFi细分领域的领头大哥-范围包括：LiquidStaking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如Canto的CDP龙头会是谁？

数据：5天内Jump Trading共将约22亿美元ETH从托管地址转至新地址:6月15日消息，据0xScope Protocol监测，加密做市商Jump Trading在6小时前将11.2万枚ETH（1.85亿美元）从托管地址转移到一个全新地址中，且在过去的5天里，共有133万枚ETH（约22亿美元）从托管地址转出。[2023/6/15 21:38:54]

1.8DeFi-Comparison

-支持选择多个协议根据时间轴进行TVL对比对比LSD这种同一个赛道的可能会有用。这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV等

1.9DeFi-TokenUsage

-可以查询token在DeFi中的使用情况这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被DeFillama收录的项目意思的数据之一：有34.9亿USTDT在JUSTLEND，他们用来做什么了呢？

1.10DeFi-Categorie

-各个类别的DeFi项目的数量，TVLDefiLlama将其分成了31个类别，其中协议数量在10以下的有Privacy，Oracle，LeveragedFarming，UncollateralizedLending，ExoticOptions，RWALending。我认为后四个中可能有一些Alpha

1.11DeFi-Recent

BTC最近活跃5y-7y供应量达到2年高点:金色财经报道，Glassnode数据显示，BTC最近活跃5y-7y的供应量刚刚达到2年高点，数额为1,234,803.196 BTC，前两年高点为1,234,765.690 BTC。[2022/11/27 21:05:04]

-最近被收录的项目注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性

1.12DeFi-Lauguage

-不同编程语言占比-按照TVL的语言对比-Solana生态开源/非开源的协议比例如果你想了解更详细的，可以查看@ElectricCapital的数据网站

2.1Yields-Pools

-根据TVL排名的流动池顺序-收录了59条链上的275个协议中的5327个池子除BTC,ETH与稳定币，排名第十一名GLP，排名十三名GMX均来自与GMX

2.2Yields-DeltaNeutral

-选择抵押代币，然后自动选出策略-策略收益为计算各个策略组件的合计收益目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用

2.3Long-shortStrats

-给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和CEX永续掉期市场上显示delta中性的「多空」策略。-会在考虑CEX资金利率和DeFi收益率的情况下计算年化策略回报。目前合作的CEX是OKX，而去中心化平台包括Venus，Ankr，WOOFi等

加密投资平台Bitpanda增加大宗商品交易:9月6日消息，加密投资平台Bitpanda在其平台上增加了大宗商品交易，允许用户交易石油、天然气、铝和小麦以及加密货币、股票和交易所交易基金（ETF）。用户将能够通过衍生品合约获得交易所交易商品（ETC）的敞口。Bitpanda将持有ETC。与其金属投资功能不同，用户无法购买实物资产的股份。（The Block）[2022/9/6 13:12:06]

2.4Yields-LeveragedLending

-寻找不同杠杆借贷项目的LoopApy,SupplyApy以及LTV，目前借贷情况等数据-收录了23条链上，291个协议中的158个池相较于其他链BNBchain的项目数量更多，且LoopApy更高

2.5Yields-Borrow

-根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名-收录了23条链上291个协议的777个流动性池

2.6Yields-Overview

-搜寻单个币种的中位APY以及分布情况-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种APY-可视化的APY数据对比可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用

2.7Yield-StablecoinsPool

-收录了59条链上275个协议的422个池-查看各个稳定币池子的TVL，APY基本高APY都是靠项目代币的RewardApy补贴的除了以太坊上，L2中也开始出现一些稳定币池值得关注

BAYC #5177 以 250 ETH 的价格成交:5月29日消息，编号为 #5177 的 Bored Ape Yacht Club 系列 NFT 以 250 ETH（约 44.85 万美元）的价格成交，购买者地址为 0x9B89085d54e8cD8d6f87956640cC47E20dB9A999。[2022/5/29 3:48:49]

2.8Yields-Halal

-追踪59条链上的36个协议的5273个池子-简单交换DEX，单产农业，流动性质押，桥接LPs-如何理解Halal，个人觉得就是简单、安全点的池子ArrakisFinance的DAI-USDCTVL$280.75M,且暂时未发币，目前收益仅有BaseReward，暂未发币

3.DefiLlamaSwap-Meta-Aggregator

-通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易-会计算出交易结果以及各种费用成本-可以自定义滑点有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣

4.BorrowAggragator

-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议-计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应APR和借入APR，-提供所有可能的借贷途径、成本和LTV的列表

5.CEXTransparency

-中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表目前OKX一月内处在净流入，而Binane一月处于净流出，目前已流出$2.07B从目前来看，TOP5净流出并没有全部流入TOP10净流入CEX，现在可能有1.5B+资产放在链上请注意在熊市净流入的CEX，或许值得关注

6.Liquidation

-查看各条链上的各个协议的清算总额-下跌20%的清算总额情况-查看100个最大头寸的清算情况TOP10的最高清算价格是$1,088.017，TOP12&TOP15分别是$1290左右，比较特殊的TOP18是$1547.

7.Volumes-Overview/Chains/Options

-Dexs交易量日/周/月排名-按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量-期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量目前期权市场，Lyra交易量占据已经统计数据的56%+，绝对领导者地位8.Fee&Revenue

-按照收入和费用进行排名的项目列表Top50收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup，DEX，流动性质押，期权/期货/借贷交易，NFT市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle一个有趣的现象，FDV百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了Holders手里

9.1Raised-Overview

-按照时间排序的融资时间-融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况

9.2Raises-Activeinvestors

-按照30天内出手次数排序-投资项目情况

10.Stables-Overview

-各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况1B以上有6个，USDT,USDC的地位暂时无人撼动目前仅DefiLlama收录的稳定币就有97个市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币

11.Stable-chains

-按照公链上的稳定币规模进行排序-各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL占比，桥接数量

12.Hacks

-收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战

13.ETHLiquidStaking

-质押项目数量以及LSD情况，APR等Lido处在决定领导地位，但unshETH成立7天+，已经有86.05ETH存入Hord的APR能达到35.11%，数额高的吓人

DefiLlama提供的一些有趣的小工具：-roundup-由DefiLlama整理的各种信息、新闻汇总-TrendingContracts：查询过去某段时间的合约交互情况-TokenLiquidity：查询代币之间的流动性深度

除了DefiLlama还有一些很棒的网站值得推荐：Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，GeckoTerminal连土狗池都能追踪TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力Google:万能！其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新mint的NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。

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