加密货币:一览全球300家加密VC投资概况：过去12个月谁最活跃？

继Coinstack备受欢迎的2022年加密货币风险投资公司名单发布之后，上周制作了以下报告，对全球顶尖300家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论：按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司；按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司；按最近12个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。让我们从一些总结数据开始：全球顶尖300家加密货币风险投资公司管理的资本总额为839亿美元。旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市，代表着全球前50家加密货币风险投资公司总资本的45.16％，其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。即使在2022年下半年出现了经济衰退，2022年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份，对公司进行了超过262亿美元的新资本投资，相比之下，2021年投资额为251亿美元。2022年第四季度新的加密货币风险投资比2022年第一季度低77％。但是我们已经经过了拐点，现在正朝着上涨方向发展。2023年2月，风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为8.72亿美元，比2023年1月的5.74亿美元增长了52％。这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻，风险投资公司每个工作日仍会投资超过2500万美元于加密/区块链公司股权。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。如果放眼更广阔的视野，与四年前的同期持平，在当前正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出3.1倍。

金色午报 | 11月8日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：Grin Network、Robert Bryson、USDT

1. 2Miners：Grin Network正受到51％攻击。

2. 数据：10月加密货币交易所现货合法交易量较9月份下降25.8％。

3. 数据：以太坊区块链区块高度11211395记录美国大选结果。

4. 著名说唱歌手Robert Bryson够买了一些比特币。

5. 美联社将总统大选结果写入区块链。

6. 数据：USDT占比特币交易比重约为55.29%。[2020/11/8 12:00:57]

因此，即使目前市场处于熊市状态，资本流动仍然是上一次的3倍。数字资产行业正在成熟，并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。与过去的经济衰退相比，加密货币风险投资资本市场不仅幸存，而且正在蓬勃发展，并准备在2024/2025年迎来强劲回归。随着我们为2024年4月的比特币减半和可能导致的2025年加密货币牛市做好准备，我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次，大约持续18个月。现在是为下一轮牛市做准备的时候了。在某个时间点，比特币将再次超过69,000美元，以太坊将超过4,800美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入，意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。最聪明的风险投资公司正在押注现在，因为估值被打折——并且在市场噪音中，在Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和DLT等投资主题上都进行了持续的投资。2023年加密货币风险投资机构名单

金色晚报 | 10月27日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：比特币算力、摩根大通、火币冷钱包、Filecoin创始人、蚂蚁集团

1. 摩根大通为区块链及数字货币项目设立新部门。

2. 数据：比特币算力在触及月中的历史高位后出现回落。

3. 火币交易所已支持Visa和万事达卡直接支付服务。

4. 数据：火币冷钱包以20万枚BTC余额排名第一。

5. Filecoin创始人胡安：数据存储需求未来会增长3倍。

6. 蚂蚁集团CEO：数字货币对于蚂蚁集团是正向的增量，而不是负向的减量。

7. BM：B1和EOS都是实现自由市场解决方案的一部分。

8. 火币集团李林：区块链行业未来有三大机遇。

9. Vitalik：公链的价值来自于不同应用的链接。[2020/10/27]

哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大？哪些最积极地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中进行投资呢？按基金规模来看，最大的以加密货币为重点的VC公司是：A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。按全部加密货币投资数量来看，前五大以加密货币为重点的VC公司是：CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU21和Animoca。但在过去12个月里，哪些公司在新的加密货币VC投资领域处于领先地位呢？目前最活跃的加密货币VC公司是：BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。让我们深入分析并进行全面排名。按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司

金色晚报 | 8月3日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：央行、数字货币、火币科技、ETH 2.0

1. 央行：积极稳妥推进法定数字货币研发。

2. 日本银行将对中央银行发行的数字货币进行实证试验。

3. 央行旗下“成方金融科技”正式成立。

4. 火币科技旗下子公司获香港证监会颁发4号及9号牌照。

5. 以太坊基金会正在为ETH 2.0建立安全团队。

6. 嘉楠科技和亿邦国际均推出新款比特币矿机。

7. 日本2021税制改革请愿书：对加密货币交易利润征收20%申报税。

8. YFII分叉项目YYFI局已在8月1日凌晨套利离场。

9. 嘉楠科技公布董事会变更，孔剑平、孙奇峰等董事已离任。[2020/8/3]

下表是通过我们自己的研究以及结合来自Pitchbook、Crunchbase、AUM13F和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时，我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。以下是按基金规模排名的前50家公司。根据我们的研究，有19家加密货币风险投资公司将10亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。

金色晨讯 | 2月10日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：相互宝、浙江大学、青岛、中国银行

1. 相互宝使用区块链处理新型冠状病索赔；

2. 加密货币衍生品交易商：未来几个月衍生品价格将出现上涨；

3. 董希淼：要加强区块链技术应用的顶层规划和制度安排；

4. 浙江大学贲圣林：央行数字货币将助力全球性普惠金融；

5. 青岛五部门将促进区块链保理业务发展；

6. 中国银行前副行长：开始时很多国家都是设想比照比特币等研发央行（法定）数字货币；

7. 莱特币创始人：Litecoin Pool现在允许矿工设置任意百分比自愿捐赠给莱特币基金会；

8. BTC现报10149美元，日内涨幅0.49%，主流币普涨。[2020/2/10]

按城市划分的加密风险投资

排名前50的加密货币风险投资基金所管理的总资本为596亿美元。这些资金在地理上分布在哪里？让我们看一下按公司总部分配的资本：

旧金山湾区在排名前50的全球加密货币风险投资公司中占据了45.2%的市场份额，管理着超过260亿美元的资本，几乎等于其他全球城市的总和。

金色晨讯 | 2月9日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：BTC-e、TronWallet、乌克兰、德国

1. 俄大使馆就加密货币交易所BTC-e创始人温尼克事件向法外交部发出抗议照会；

2. TronWallet嵌入了用于交换代币的新交换机制Swap；

3. 乌克兰虚拟资产部宣言称挖矿不需要政府的监督或干预 共识规则足以规范链上活动；

4. 德国40家持牌银行已申请提供加密货币托管和服务；

5. 在加密领域，美国或将落后于更早进行创新改革的国家；

6. 彭博：新型冠状病疫情已开始影响加密货币行业；

7. 美国联邦公路管理局鼓励使用区块链革新高速公路；

8. BTC现报9918美元，日内涨幅0.91%，主流币普涨。[2020/2/9]

美国在加密货币风险投资领域占据主导地位，至少在按基金规模排名前50的公司中是如此。

按投资数量排名的50家顶级加密货币风险投资公司

现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前50的完全不同的画面。

过去12个月最活跃的50家加密货币VC

最后，让我们通过过去12个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃，而不是在2018-2021年期间活跃的公司，以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。当我们统计数据时，我们发现以下情况。

整体加密VC部门健康

根据Pitchbook的数据，2022年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年，新投资了超过262亿美元，仅略高于2021年的251亿美元。让我们看一下部分图表。

然而，从Pitchbook的季度数据来看，情况又不同。2022年第一季度的活动达到了峰值，新投资了略高于110亿美元的资本，而第四季度仅为25亿美元。

2023年第一季度的新投资额预计约为18亿美元，这是自2020年第四季度以来最低的数字。然而，根据2023年2月相对于1月的大幅增长，看起来我们现在已经扭转了局面，随着我们进入2023年第二季度，趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的注。从退出策略来看，2021年和2022年分别有约70个主要加密货币风险投资股权退出。虽然2023年的退出策略有所下降，但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。

我们目前看到的是哪一轮估值？

最后，我们将介绍种子轮和A轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前种子轮、A轮和B轮交易的中位估值。

种子交易估值

在加密货币行业，种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展？正如下面所示，2023年的中位种子轮筹资额为300万美元，预估前置估值为2280万美元，其中估值范围从1100万美元到4300万美元。有趣的是，根据Pitchbook的数据，目前种子轮的平均估值实际上比2022年还要高，但完成的交易数量要少于2022年的平均水平约50%。根据我们自己的经验，大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在1000万到2000万美元之间——因此，可能Pitchbook对于23年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。

A轮交易估值

加密货币行业的A轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？2023年的中位A轮筹资额为970万美元，预估前置估值为9000万美元，其中估值范围从5500万美元到1.15亿美元。这些A轮交易往往是分配给年收入在100万到1000万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。

B轮交易估值

加密货币行业的B轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展？2023年的中位B轮筹资额为5500万美元，预估前置估值为7.4亿美元，高于2022年的2.95亿美元。2023年仅完成了少数B轮交易，因此随着更多的交易完成，这个数字可能会下降。2022年25-75%的分位值为1.5亿美元至12.5亿美元。

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