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SAN:揭秘Balaji Srinivasan:天才投资人的加密投资逻辑

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原文作者:润升,ChainCatcher如果你没有听说过BalajiSrinivasan,但想必也曾用过“BUIDL”一词来表达对加密世界的憧憬与支持。实际上,这一热词即出自Srinivasan之手,此后广为传播,成为圈内耳熟能详的行业术语。Srinivasan更知名的title是,前a16z普通合伙人和Coinbase第一任首席技术官。此外,他还经常与以太坊创始人Vitalik讨论加密问题,被多家媒体评选为加密行业最具影响力的人之一。同时,Srinivasan堪称加密行业最活跃的天使投资人。加密数据平台Rootdata显示,截至2022年底,Srinivasan已在加密领域投资85个项目,累计参投86轮,位列投资人榜首。并且他所投的大多是Opensea、Avalanche、DapperLabs、NEARProtocol、Celestia、Farcaste等优质加密项目的早期阶段。那么,BalajiSrinivasan究竟是谁?他有何传奇经历?他对加密行业的核心思想和贡献是什么?带着上述问题,本文尝试梳理公开资料对此进行初步解释。一、励志的印度裔美国移民

公开资料显示,1980年5月,Srinivasan出生于美国纽约长岛地区,他的父母来自印度金奈的移民。1997年至2006年,Srinivasan获得斯坦福大学电气工程学士、硕士和博士学位,读博期间,Srinivasan兼修获得斯坦福大学化学工程硕士学位。博士毕业后,Srinivasan即留校任教,教授计算机科学等课程,直至2018年。可以说,直到2006年博士毕业留校任教,Srinivasan走过的是一条通过教育实现新移民阶层跃升的艰辛道路。正如他在2018年参加Reason播客节目时透露,印度数学家SrinivasaRamanujan是对他影响最大的人之一,尽管出身自印度贫苦家庭,但是Ramanujan凭借着纯粹的天赋成为剑桥大学著名的数学家。不过,Srinivasan的主要志趣并不是在象牙塔内授课和研究。他坚信科技可以改善人类福祉,并选择创立科技公司来践行这一理念,最终大获成功。2007年,在斯坦福大学宿舍内,Srinivasan与朋友RamjiSrinivasan共同创立基因检测公司Counsyl。Counsyl通过预先对备孕的夫妇进行孕前筛查,以预测和避免一系列遗传病的风险,旨在改善遗传疾病的识别和治疗方式。在接受媒体采访时,Srinivasan对Counsyl的价值颇为骄傲,并自视为致力于家庭妊娠试验的社会企业家。与商业企业家以盈利为目标不同,社会企业家通常更加重视社会责任。立志于改善人类社会,或许可以解释Srinivasan此后的一系列行为。2017年,美国前总统特朗普一度将Srinivasan视为美国食品药品管理局主管人选之一。Counsyl只是Srinivasan实践的第一家公司,却在硅谷一鸣惊人,其回馈也可谓丰厚,2018年MyriadGenetics以3.75亿美元收购该公司。二、加密领域的连续创业者

CleanSpark预计今日将公布第六个季度的盈利报告:金色财经报道,CleanSpark已经连续五个季度未实现盈利,今日可能会公布第六个季度的盈利报告,该公司正在赶在比特币挖矿奖励减半之前提高计算能力。

根据投资银行Chardan Capital Markets的研究,CleanSpark在六个不同的园区拥有自己的矿机。Chardan的高级研究分析师Brian Dobson认为,这使其比竞争对手更具优势,因为管理层对其设备拥有完全的控制权。[2023/8/9 21:33:25]

Srinivasan对加密领域的接触源于比特币,并很早在斯坦福大学参与创建比特币兴趣小组和教授区块链课程。此后,斯坦福大学的师生群体一直对加密行业保持浓厚的研讨热情,并向行业输送大量人才。2013年,Srinivasan在硅谷联合创立比特币矿企21e6,创立之初即获得a16z参投。Srinivasan希望将区块链整合到现有的PC和其他智能设备中,甚至作为未来物联网(IoT)的一部分。之后,21Inc转型为Earn.com。Earn.com是一家付费信息公司,用户可将自身信息登陆在网站,其他人可以付费获取该用户的信息,并与之取得联系,Earn能使用户通过转发邮件或完成一些任务来获得数字货币。就在Srinivasan创立21Inc的2013年年底,他也加入a16z成为该公司第8位普通合伙人,同时也是最年轻的普通合伙人。据Techcrunch报道,a16z花费半年时间才招募到Srinivasan。2018年4月,Coinbase以1亿美元收购Earn.com并将其变成CoinbaseEarn,Srinivasan也入职Coinbase成为第一位首席技术官。有传言称,Coinbase收购醉翁之意不在酒,更主要的目的是想将Srinivasan招入麾下。不过,Srinivasan任职一年后,2019年5月即离开Coinbase。这之后,他在加密行业更多是以个人身份独立投资创业项目。三、Srinivasan的投资逻辑与思想

ARK Invest修改比特币现货ETF申请资料,或促使其先于贝莱德获得审批机会:6月29日消息,彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas发推称,ARK Invest已修改了其比特币现货ETF的19b-4申请资料,类似于贝莱德的做法,ARK Invest本次修改引入了在芝加哥期权交易所(CBOE)和一家著名的加密货币交易所(可能是Coinbase)之间的监督共享协议。由于ARK Invest的比特币现货ETF较之贝莱德更早,这一修改或使该机构的申请在SEC的审批上处于领先地位。[2023/6/29 22:06:55]

2019年开始,Srinivasan成为最活跃的加密天使投资人之一,他参与投资过NFT交易市场Opensea、公链Avalanche和NEARProtocol等明星项目的早期阶段。加密数据平台Rootdata显示,截至2022年底,Srinivasan已在加密领域投资过85个项目。仅在2022年,Srinivasan就投资过49个加密项目,其中融资金额超过2000万美元的项目有5个,分别是模块化区块链Celestia、Web3数据索引Nxyz、去中心化社交Farcaster、去中心化交易平台Hashflow。ChainCatcher通过Rootdata数据平台统计发现,Srinivasan主要投资于基础设施、工具&信息服务、DeFi、DAO和DeSoc等领域。具体而言,他前后投资过Avalanche、Celestia、NEAR、Aleo、Arcana、AltLayer等Layer1和Layer2明星项目,也投资过借贷协议Solend和Sovryn、去中心交易平台Hashflow、加密经纪商Rain等DeFi项目,以及Opensea、NBATopShot背后公司DapperLabs等NFT项目团队。此外,Srinivasan还是比特币和以太坊的早期投资人。

香港金管局:希望银行与获得许可的加密货币公司合作:金色财经报道,香港金融管理局表示,希望银行与获得适当许可的加密货币公司合作,帮助他们开设银行账户。银行应支持持牌加密公司“对银行账户的合法需求”。[2023/4/28 14:32:56]

来源:加密数据平台Rootdata可以说,自比特币诞生至今,Srinivasan精准捕捉并投资了加密行业诸多热门赛道机会。由于Srinivasan的个人投资信息披露有限,ChainCatcher暂未查询到其具体投资收益率。但作为硅谷著名的天使投资人,Srinivasan的声誉显然并非完全依赖于投资收益。多位熟悉Srinivasan的硅谷人士都公开赞赏其思维活跃,每分钟都在迸发出新点子。正是由于Srinivasan对加密和人类社会的深邃思考,区别于单纯的盈利目的,才使得他与众不同。通过其投资行为,我们可以大致梳理出Srinivasan的投资偏好,具体包括:印度加密创业项目、去中心化社交媒体、网络国家/城市实践等项目。

BalajiSrinivasan1、印度加密创业项目

Srinivasan曾在一系列文章中聚焦印度与Crypto的关系,以及印度未来在加密领域的巨大潜力。在他的推特中,一直对印度的地位、外交关系、经济前景进行评论和鼓吹,但也批评印度政府实施的加密禁令政策。据悉,印度政府对所有加密货币交易收益征收30%的高额税,且拟在担任G20主席国期间将加密货币监管作为重点议题。Srinivasan认为,印度加密禁令可能使该国损失数万亿美元的潜在利润,基于此,“适度看好印度,极度看好印度人”。Srinivasan对印度裔创业团队有着特殊偏好,据ChainCatcher不完全统计,Srinivasan累计投资的印度加密项目有12个,包括永久文件存储协议Lighthouse.Storage、Web3隐私基础设施Socket、DAO管理平台Samudai、DeFi借贷协议Timeswap、DAO结构优化工具DAOLens、DeFi协议MoHash、游戏基础设施协议Lysto、Web3数据索引Nxyz、新公链Shardeum、Web3隐私基础设施Arcana、Web3通信协议PushProtocol、去中心化社交图谱Farcaster。有趣的是,同为印度裔天使投资人,Srinivasan常与SandeepNailwal、JayntiKanani、GokulRajaram等人共同投资印度加密创业项目。加密数据平台Rootdata统计,加密天使投资人排行榜前10名中,印度裔天使投资人占据4位,除了Srinivasan占据榜首,SandeepNailwal位列第2,JayntiKanani位列第5,GokulRajaram位列第7,显示出印度人士区别于印度政府,在加密行业的发挥着特殊影响力。2、去中心化社交媒体

Compound DAO被指控销售无证证券:金色财经报道,Compound DAO是由三名投诉人提起的案件中列出的八名被告之一,这些投诉人声称他们在购买COMP代币后遭受了损失,根据最近提交的诉讼,他们声称COMP代币是被告出售的无证证券,该诉讼正在寻求集体诉讼地位。

该诉讼于12月8日在美国加州北区地方法院旧金山分院提起。该诉讼认为,去中心化自治组织及其合作伙伴监督COMP代币作为未经许可的证券的销售。它还表示,被告就持有COMP代币的盈利前景做出了虚假和误导性的陈述。[2022/12/14 21:44:16]

2020年7月,鉴于推特上频繁的黑客攻击事件和身份验证、分发等问题,Srinivasan公开呼吁网络用户逐渐退出Twitter并建立去中心化媒体。为此,他在个人网站发表《HowtoGraduallyExitTwitter》一文,建议购买域名并开始自己的时事通讯Newsletter,使用去中心化工具建立个人社交网络。Srinivasan对社交网络的兴趣甚至更早。2017年,Srinivasan将21Inc更名为Earn.com,并称之为“第一个商业社交网络”。据悉,用户可以简单地设置一个经过验证的公开个人资料,发件人可以在该个人资料中向他们发送消息,并通过回复赚取比特币。Srinivasan投资的去中心社交项目包括:去中心化社交图谱Farcaster、Web3内容发布平台Blogchain、Web3内容平台Mash、创作者经济的社交代币基础设施Roll、社交问答应用MemProtocol、NFT社交平台Showtime、Web3通信协议XMTP等十余个项目。不过,Srinivasan也意识到,由于Twitter当前便利的用户体验,Twitter仍会在相当长的一段时间内继续成为重要的互联网战场,退出Twitter并建立去中心化媒体将是一个长期项目,甚至不能保证一定会成功。Srinivasan直到现在也仍然是Twitter最为活跃的用户之一,并拥有74万粉丝。这就是去中心社会媒体面临的尴尬问题,尽管新项目如雨后春笋般出现,并基于开放式社交图谱、NFT或代币经济模型建立全新的Web3社交网络,但是该赛道依然处于发展早期,方向也较为模糊。3、网络国家/城市实践项目

澳大利亚监管机构暂停FTX金融服务牌照:金色财经报道,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)暂停了FTX Australia的金融服务牌照,该决定的有效期至2023年5月15日。ASIC在一份声明中表示,在2022年12月19日之前,FTX Australia可以继续提供与现有衍生品合约平仓相关的有限金融服务。

据此前消息,FTX申请破产后,至少3万澳大利亚人受到影响。FTX Australia及其全资子公司FTX Express于今年3月成立,通过收购了一家名为IFS Markets的本地企业后获得了澳大利亚金融服务牌照。据悉,FTX Australia债权人拟于11月23日召开会议。[2022/11/16 13:10:05]

2022年7月,Srinivasan出版《TheNetworkState》一书,大力推广“网络国家”概念,提出建立分散的数字社区,集中资源建设新的自治城市和国家。在Srinivasan的设想中,网络国家是一个高度一致的在线社区,具有集体行动的能力,可以在全球范围内众筹并最终获得已存在国家的外交承认。具体来看,这个网络国家是一个来自不同国家的团体,将使用区块链技术构建,共同目标是使用加密货币。Srinivasan认为,在oracle网络和以太坊名称服务(ENS)的帮助下,可以建立可靠的机制来证明其人口和链下领土来获得外交承认。在上述理念指引下,Srinivasan先后投资加密城市社区Praxis、新兴网络城市项目Cabin和非洲社区即服务公司Afropolitan。除了这3个加密项目,Srinivasan还投资了自由主义者PatriFriedman在发展中国家建立自治“特许城市”。以Afropolitan为例,Afropolitan在社会与理想上高度契合“网络国家”概念。该项目的愿景是希望创建一个网络国家,为非洲当地居民和侨民在艺术、金融、科技、健康、能源、体育和媒体方面提供的最好的东西,使所有非洲人都能过上丰盛的生活。其实,Srinivasan对网络国家的思考由来已久。早在2013年,Srinivasan就在YCombinator的StartupSchool发表了题为“SiliconValley'sUltimateExit”的演讲,并在Wired上发表了《SoftwareIsReorganizingtheWorld》,倡导科技行业数字化退出美国并转移国外。网络国家是他经过十年系统思考的产物。Srinivasan热衷于话题,并长期向美国期刊供稿。在树立数字新兴世界观后,他对区块链技术实现其在线社区理想的可能性充满期待。网络国家前景如何暂不得而知,但相信Srinivasan今后会继续加大在这方面的投资力度。四、结语

出身印度移民家庭,通过个人努力就读于世界名校斯坦福大学并留校任教,其后在硅谷创办Counsyl等多家科技公司,并紧抓加密风口进入a16z和Coinbase等行业龙头,最后以个人身份通过投资实践其社会理想,BalajiSrinivasan的人生经历可谓丰富。与此同时,围绕着Srinivasan的标签和争议也颇多。他是别人眼中的加密布道者、连续创业者、博学之士和天才投资人,同时也向科技行业和媒体圈频繁开炮,持续输出颇为激烈的观点。而Srinivasan将自己定位成实用主义者、技术专家,并拒绝任何类型的或意识形态标签。Srinivasan坚信,技术可以改善人类福祉。或许,Srinivasan的特别之处就在于他的宏大社会理想,技术背景、创业经历、投资经验都是他的术,这些都服务于对个人权利和自由社会的憧憬,这才是他的道。相关链接:

BalajiSrinivasan个人网站:https://balajis.com/网络国家网站:https://thenetworkstate.com/Rootdata数据平台投资人排名:https://www.rootdata.com/Investors

标签:SANSRIASAVASSanta InuMARSRISENASADOGEVAS Chain

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