MAI:浅析加息75个基点后加密市场强势反弹的内在逻辑

Powell加息75个基点，但纳斯达克和比特币却在大涨。这到底是怎么回事？

虽然我不认同这里正在展开的市场叙事，但让我试着解释一下，为什么我们正在目睹这样的反弹。尽管公开承认经济增长正在走软，但美联储还是一致决定加息75个基点——这一切都是因为通胀、通胀和通胀。但是，只有当鲍威尔继续说以下的话时，市场才最终开始反弹：''我们现在的水平与我们对中性利率的估计大体一致，在我们的加息周期提前到现在之后，我们今后将更加依赖数据。”让我们来看看为什么这一点为什么跟反弹如此相关。中性利率是经济发挥其潜力的现行利率——不会过热或过冷。随着这次加息75个基点，美联储刚刚达到其对中性利率的预估——从现在开始，他们不再使经济过热。但这也意味着从这里开始的任何加息都将使美联储处于一个积极的限制性领域。债券市场知道，每次美联储采取限制措施时，他们就会打破一些东西，所以鲍威尔被问到了几个非常重要的问题：债券市场定价如何？(2023年削减70多个基点)金融条件如何？(债券和股票反弹，金融条件更宽松)前瞻指引呢？跟反弹有什么关系？

Optimism链更名为OP Mainnet:6月24日消息，Optimism官方宣布，Optimism链现已更名为OP Mainnet，之所以作出该更改，是为了区分OP Mainnet主网与Optimism（所包含的集体、氛围和精神等等。在超级链的愿景中，OP Mainnet只是众多Layer2中的一条，与Base、Zora Network等其他链无缝通信。[2023/6/24 21:57:04]

这一切都源于债券市场在过去几个月中对通货膨胀形成的非常强烈的看法：它将会下降，而且速度非常快。在23年7月至24年7月之间，CPI的定价约为2.9%=PCE~2.5%，基本上达到了目标。谁会在这种市场条件下表现出色？

数据：LayerX Capital在币安提取235万枚MATIC后，质押其全部1436万枚MATIC:6月21日消息，据LookonChain监测，6个半小时前，LayerX Capital从币安提取了235万枚MATIC（约合148万美元），并于5小时前质押了全部1436万枚MATIC（约合900万美元）。[2023/6/21 21:51:29]

纳斯达克和加密货币。如果美联储不再自动强制收紧金融条件，实际收益率实际上将再次开始下降。当实际收益率下降时，估值密集型和风险情绪驱动的资产类别表现出色。这是因为拥有现金美元的边际回报变得不那么有吸引力，追逐风险资产的动力更大：股指和BTC。我认为这轮反弹还有余力吗？

消息人士：代表印度加密生态系统的政策机构BACC已被解散:7月14日消息，据三位知情人士透露，代表印度加密生态系统利益的政策机构区块链和加密资产委员会（BACC）已被印度互联网和移动协会（IAMAI）解散。知情人士表示，该决定是由IAMAI做出的，是其在与行业利益相关者和加密货币交易所代表举行的视频电话会议中宣布的“集体决定”，而并未与BACC讨论。

报道称，此举是印度加密货币行业遭受一系列挫折的又一打击，该行业受到了严厉税收、支付处理商切断交易所、交易量暴跌和全球熊市的打击。

据悉，BACC是印度互联网和移动协会（IAMAI）旗下非营利性倡导组织，其成员包括当地加密货币交易所CoinSwitch Kuber、CoinDCX、WazirX等。（CoinDesk）[2022/7/14 2:13:09]

我可以合理地解释FOMC后的上涨，但没有前瞻性指导，一个非常非常不稳定的美联储摆在我们面前。一个小的鹰派发言，它就会消失。你必须在此处计入一些额外的风险溢价，而不是减少！最后，债券市场透露什么？

从现在到12月，债券市场对加息规模进行了一些猜测：9月50个基点11月25个基点12月25个基点2023年50个基点当然，美联储鹰派可能会使得这个数字更高。但这也意味着未来增长曲线会更陡峭，因为长期增长的前景不会被一个过度激进的美联储消灭掉。就投资组合而言，这次FOMC并没有真正改变我的评估，所以我的长期投资组合为：做多10年以上的债券大量的美元现金流配置投机性风险资产的仓位保持最低原地址

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