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COI:Coinbase坠入谷底:监管加码、官司缠身、Q2亏损11亿美元

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时间:1900/1/1 0:00:00

对BrianArmstrong等Coinbase管理层来说,这次加密寒冬确实有些难熬。一是随着行业遇冷,交易量下滑,二季度平台收入骤减超过30%,净亏损约为11亿美元,录得自上市以来最大亏损;二是SEC以「证券」名义对平台加强监管,扼住了正在重点发力的Staking业务发展势头,给未来增加了更多的不确定性;三是BrianArmstrong等高管还要面临内部股东起诉,疲于应付。这样的背景之下,Coinbase又该如何应对,突出重围?Q2净亏损11亿美元,创历史新高

近期,Coinbase发布了第二季度财报。数据显示,Q2净收入约为8.03亿美元,环比下降31%;净亏损约为11亿美元,较第一季度环比增长154%,而去年Q2净利润为超16亿美元。无论是净收入和收益,二季度的数据都处于过去五个季度以来的最低水平;值得注意的是,这也是Coinbase连续两个季度亏损,创下自2021年4月在纳斯达克上市以来的最大亏损纪录。造成亏损主要有两个原因,一是平台交易业务下降,二是平台所持有的加密货币减值损失,三是运营支出增加。数据显示,二季度平台每月交易用户为900万,较上一季度下降2%,但二季度总交易额下降至2170亿美元,较第一季度下降30%;交易收入为6.55亿美元,环比下降35%。Coinbase平台资产规模为960亿美元,较第一季度末的2560亿美元环比下降63%,较去年同期同比下降近50%。截至6月底,Coinbase总计持有61.54亿美元的资产,总资产较一季度减值4.23亿美元;总资产中包括4.28亿美元的加密资产,在3月底价值约10亿美元。不过,Coinbase方面也明确表示,对三箭资本、Celsius和Voyager没有任何交易对手风险敞口。此外,数据显示Coinbase二季度总运营费用为18.52亿美元,环比增长7.6%,同比增长35%。为了度过熊市,Coinbase开始削减支出,作为该计划的一部分,今年6月其解雇了约18%的员工。二季度财务报告发布以后,Coinbase股价一度下跌3%,跌破90美元;近两日随着加密市场回暖开始反弹,但上涨力度有限,今年以来Coinbase股价累计下跌依然超过60%,似乎也表明华尔街对Coinbase未来发展并不看好。实际上,Coinbase官方也对下半年的加密走势没有信心,在财报中,其预计今年第三季度的交易量可能更加疲软,每月平均交易用户可能降低至700-900万区间。重点发力Staking,但被监管扼住咽喉

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不过,财报中也有一些惊喜的数据成绩,比如Coinbase一直坚持的机构用户策略。数据显示,自2020年以来,其平台上的机构客户数量增加了一倍以上,现在拥有超过14500名客户,其中仅在第二季度就增加了1500名客户。只不过这部分费用较低,仍然不构成交易收入的重要组成部分,但未来可能有机会转化为收入。作为交易平台,最大的收入莫过于交易佣金。但随着新兴平台的崛起,各家为了招揽用户主动降低费率,甚至有的平台提供免佣金交易,这也导致Coinbase的生存环境进一步「恶化」,亟待转型。事实上,Coinbase早在去年就谋求转型。今年二季度Coinbase发力NFT赛道,推出NFT平台,并与BillMurray、ChiveMediaGroup、ProjectVenkman、Pplpleasr以及许多媒体公司、品牌等进行合作。但由于发展时间较短,并且市场转冷,并没有掀起多大的浪花,也没有为收入做出重大贡献。另外,数据显示二季度「订阅和服务收入」为1.47亿美元,比上一季度略有下降,但在整个收入结构中的占比,也从上季度的13%上涨至18.3%,增幅明显,这也意味着Coinbase的多元化收入战略取得了一定的成效。

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当然,如果从细分板块来看,「订阅和服务收入」中占比最大依然是「区块奖励」,达到6840万美元,增长的主要动力来自Staking,目前其在为ETH、Algorand、Cosmos、Cardano、Solana和Tezos在内的代币提供Staking奖励;特别是ETH2.0,该业务占据Staking资产的大部分。需要注意的是,Staking业务也将成为接下来Coinbase发力的重点。在最新电话财报会议上,Coinbase首席执行官BrianArmstrong公司并不专注于盈利,目前的重心是Staking业务。在Coinbase的致股东信中,公司表示其交易用户更倾向于非投资活动,尤其是Staking,而Coinbase的Staking产品已经取得早期胜利,同时Coinbase的长期目标是成为加密行业中排名第一的Staking服务提供商。然而,监管的不确定性可能阻碍Coinbase旗下Staking业务的开展。Coinbase方面表示,其Staking业务正在接受美国SEC调查,该公司收到了来自SEC的调查传票和询问,要求其提供有关特定客户程序、业务以及现有和未来产品的文件和信息,而SEC打出的旗号依然是老生常谈的「涉及证券交易」。实际上,早在上个月,SEC就将Coinbase上九个代币交易列为证券,并着手调查Coinbase是否违法证券法进行证券欺诈交易。虽然Coinbase方面强烈反抗指控,但于事无补。从长远来看,一旦与SEC陷入诉讼的泥潭,对于Coinbase各项业务的开展无疑是致命打击,Ripple就是一个鲜活的案例。Coinbase及其高管频繁被起诉

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根据一份公开的法律文件,一位名叫DonaldKocher的Coinbase的股东向Coinbase九位现任以及前任高管提起诉讼,包括首席执行官BrianArmstrong、首席财务官AlesiaHaas以及董事会成员MarcAndreessen、FredEhrsam等人。文件称,Coinbase在2021年4月进行IPO之前歪曲了各种事实并且严重的“管理不善”。具体而言,Coinbase通过大规模推广活动“产生了大量用户涌入”,这导致交易活动出现“前所未有的高峰”,并导致服务中断,这种突然的增长打破了公司的“飞轮”增长战略——旨在以最小的营销费用有机地吸引新业务和用户;除此之外,与公开上市相关的促销活动导致Coinbase的营销预算从2019年的2400万美元飙升至2021年的1.96亿美元。服务中断和不断增加的运营费用相结合,意味着被Coinbase在纳斯达克上市吸引的潜在投资者投资风险增大。Kocher称,这严重歪曲了Coinbase的SEC注册声明中的事实,并且违反了1933年的《证券法》。需要注意的是,本次诉讼属于股东派生诉讼,即公司股东代表公司的利益提起的诉讼形式;如果诉讼成功,首席执行官BrianArmstrong和其他高管可能需向Coinbase支付赔偿金。此外,今年7月,Coinbase前产品经理以及另外两名员工被SEC起诉违反证券法反欺诈规定。纽约南区检察官表示,这三名男子利用机密信息交易Coinbase即将上市的资产,获得了150万美元的非法收益。“欺诈就是欺诈,不管是发生在区块链还是华尔街。Web3不是法外之地。”除此之外,Coinbase也经常由于极端行情导致服务中断、资产纠纷等问题,频繁被用户投诉,陷入仲裁纠纷,疲于应付。相关阅读

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