SYS:A&T Capital：我们为什么投资ConsenSys？

原文来源：A&TCapital一、为什么投资ConsenSys

前言

近日ConsenSys完成4.5亿美元D轮融资，完成最新一轮融资后，ConsenSys的估值超过70亿美元，比2021年11月完成2亿美元C轮融资时的估值增加一倍以上。今年1月，透过MetaMask存取Web3应用程式的每月活跃用户突破3000万，在4个月内增长了42%。Infura以太坊链上交易额超过1兆美元。ConsenSys首席执行官JoeLubin在接受Decrypt采访时表示，MetaMask很快将推出去中心化自治组织，新的DAO并不会参与管理MetaMask，但该DAO将为MetaMask的更新提供资金，并确认MetaMask不仅将推出DAO，还计划发行Token。ConsenSys融资和发币的两则消息，引起用户的热烈关注。在2021年11月，ConsenSys以32亿美金估值完成2亿美元的C轮融资，在ConsenSys从摩根大通和万事达卡筹集6500万美元之后仅六个月，该轮融资对该公司的估值达到32亿美元。A&TCapital参与了本轮融资。作为ConsenSys上一轮的投资人，A&T想借此机会向各位介绍我们投资ConsenSys的逻辑，并向大家展示ConsenSys产品全貌。为什么我们会投资ConsenSys？

Gemini：Genesis向3AC提供的不负责任的贷款最终导致公司破产:金色财经报道，Gemini已对DCG及Barry Silbert提起欺诈诉讼的指控中，特别指控Genesis歪曲其风险管理流程，向包括3AC在内的交易对手提供巨额贷款，部分原因是这些交易对手受益于DCG的另一家子公司GBTC。该诉讼详细说明了向3AC提供的总计23亿美元的贷款，并表明这笔交易的抵押品价值不到贷款总额的50%。该抵押品的一部分实际上是GBTC的股票。

在此期间，3AC的交易策略主要集中于尝试通过交易NAV溢价来套利GBTC的价值差。最终，GBTC将以低于资产净值的价格进行交易。该诉讼称，正是这些向3AC提供的不负责任的贷款最终导致Genesis破产，而这些贷款的动机是它为Barry Silbert和DCG带来了利益。DCG表示其向Genesis注资11亿美元是为了掩盖破产。这笔注资是一张2032年到期的期票，从表面上看，它可能改善了Genesis的资产负债表，但主要代表了未来支付现金的承诺。根据公认会计原则（GAAP），此类票据被归入“流动资产”类别，该类别通常排除附属公司的长期资产。为了掩盖这种错误分类，它被排除在该类别的平均贷款期限之外。[2023/7/8 22:25:16]

时光回溯到2021年，那时我们认为企业区块链化将成为一个主流的发展趋势：以IBMBlockchain、R3Corda这两家海外市场上最大的联盟链技术服务商为例，2019年至今的两年半内，官网公开的业务案例数在逐年递减，2021上半年尤为明显。两家公司在年初对区块链部分进行了大规模裁员&转岗。随着大环境对区块链理解的逐步加深，联盟链不再是传统企业运用区块链的唯一选择：随着企业“区块链化”的逐步深入，该过程要求对企业业务有相应的改变配合，而这样的改变并不是外部服务商能够胜任的，需要企业内部团队的决策、推进，从而催生出将整体区块链解决方案拆散成模块、按需加载的需求。Defi的热度逐渐上升，随着Defi的总市值上升到接近200亿美元，与中心化交易所相比，去中心化交易所的交易量越来越多，与Dapp交互的钱包地址也越来越多。以太坊方案受青睐，公链体系进入企业视野，得益于以太坊在公链世界绝对龙头的地位以及极强的创新性，企业级以太坊相较于其他联盟链解决方案拥有更大的潜在价值和空间受到了广大传统企业的青睐。那么对于在公链市场绝对龙头的以太坊，成为了这个价值网络的核心价值存储层。在以太坊生态中，目前以太坊的主流流量入口主要有三类：导航网站、聚合平台、钱包。其中，导航网站粘性最低、技术门槛也最低，聚合平台兴起时间较短，其用户粘性较为不错，技术门槛较低、运营门槛较高，钱包用户粘性最高、技术及运营门槛相对更高。钱包领域起步早、玩家多，目前已是红海，随着技术、市场要求的革新，也常有创新，但流量变现难始终是困境。回到ConsenSys的流量优势上来，Consensys旗下Metamask是用户量最大的非托管型钱包。

阿迪达斯Web3项目ALTS by adidas宣布“Chapter 2”将于六月底推出:金色财经报道，阿迪达斯Web3项目ALTS by adidas在社交媒体宣布“Chapter 2（第二章）”将于六月底推出，据悉ALTS by adidas已于5月17日向每位ALT持有者空投了三枚Rift Valley Motel Coin NFT，这些NFT持有者将可以访问adidas PFPs/Avatar的定制ALTS，非ALT持有者和没有Rift Valley Motel Coin NFT的用户将无法参与Chapter 2。[2023/6/6 21:18:16]

而对于开发者而言，考虑到以太坊自2014年至今已历经一段较长的时间，开发工具已较为完善、成熟，开发者社区已经形成了一套最优的开发工具使用方案。

Consensys在主流的开发者工具领域处于寡头垄断的地位，旗下有Infura、Truffle、Ganache、Metamask等。二、ConsenSys概况

苏富比重启Glitch数字艺术拍卖:金色财经报道，苏富比拍卖行宣布推出“Glitch:Beyond Binary”艺术品拍卖会，这是上个月“Glitch-ism”拍卖会的重启，该拍卖会因缺乏女性艺术家代表而遭到强烈反对。“Glitch:Beyond Binary”的竞标将于美国东部时间4月19日下午2点开始，并将展出来自参与“Glitch-ism”运动的不同艺术家的34批NFT。这种类型的艺术实践使用数字或模拟错误以“故障”的形式破坏一件艺术品。

苏富比解释说，MP3可能会跳过或发出噼啪声，预览窗口可能会短暂显示碎片而不是图像，网站可能会在加载时打嗝并扰乱其内容。虽然这些事件很少预料到并且通常不受欢迎，但故障艺术家实际上可能故意挑起它们。[2023/4/14 14:02:40]

公司介绍

Consensys由以太坊COOJosephLubin在2014年建立，是以以太坊为核心的开发、孵化、企业服务等多个板块的综合服务公司。Consensys针对三类客户群提供了对应的产品：企业级客户：类SaaS产品将过往的整体区方案拆分为9大模块，让企业级客户能够按需购买；将保留一定的定制化服务量以作为Consensys对外输出品牌价值的渠道，典型案例：跨境贸易平台Komgo、MAS清结算系统；开发者客户：作为以太坊开发者“必用”的开发工具，合约开发框架将在免费的基础上推出收费业务、API服务商则继续分级收费；终端用户：钱包作为以太坊受众最广的钱包，在基础功能免费的基础上推出新的收费服务。在Consensys完成对整体解决方案的模块化后，结合旗下的Infura、Truffle、Metamask等产品，Consensys未来的核心方向是为以太坊项目方、企业级区块链客户提供一套完备的模块化产品库，客户可根据自身需求单独购买其中任意模块并进行组合。

北京：推动落地国家区块链技术创新中心、加快区块链先进算力平台建设:金色财经报道，北京市人民政府印发《2023年市政府工作报告重点任务清单》，《任务清单》指出，加快区块链先进算力平台、人工智能公共算力平台建设，推动国家区块链技术创新中心在京落地，力争在区块链等领域取得更多创新应用成果。加大元宇宙等技术应用，建设元宇宙应用创新中心等科技创新标志性场景，加快金融业数字化转型，推动数字人民币全域全场景应用。[2023/2/4 11:47:15]

三、产品介绍

Metamask—公链生态最大流量入口

Metamask是Consensys目前面对终端用户的唯一产品，是以太坊最早的钱包之一，也是目前用户量最大的钱包。始于2015年，长期以网页端、免费、“半官方”的形态为大众所熟知，属于非托管型钱包。Metamask是以太坊上所有应用在钱包部分的默认选项，且近一年已扩展至以太坊之外的其他主流公链，e.g.BSC、Algorand。随着2020DeFi应用的热潮，MetaMask的用户量极速增长。2020年新增手机客户端和交易功能。2021年5月推出Metamask机构版，让机构用户能将Metamask与机构级托管结合、方便工作流管理、易于汇报等。面向开发者用户：InfuraTruffle

币安将移除ALPHA/BNB、ASTR/ETH等14个现货交易对:据官方公告，币安将于1月6日移除14个现货交易对并停止交易。具体安排如下，1月6日11:00将移除并停止交易ALPHA/BNB、 ASTR/ETH、 CELR/ETH、 DAR/ETH、 DOT/BIDR、 FTM/BIDR、 SAND/BIDR、 SLP/BIDR共计8个交易对，并于1月6日15:00将移除并停止交易APE/GBP、 BLZ/ETH、 CAKE/GBP、 ICX/ETH、 SHIB/GBP、 ZEN/BNB共计6个交易对。

公告称，强烈建议用户在以上现货交易对策略交易停止之前调整和/或终止策略，以避免任何潜在的损失。[2023/1/4 9:51:30]

Consensys面向公链的开发者用户主要提供两类产品Infura、Truffle，下面将分别阐述：Infura—区块链时代的AWSInfura是公链的节点外包服务商，始于2016年，其自身运营着以太坊约10%的节点，这些节点负载均衡，可以让开发者的产品通过接Infura的API来快速、稳定接入以太坊：

类比理解：互联网企业通过购买AWS的云服务来轻松的将其应用部署在云上，而透过Infura的API，开发者可以轻松的将应用部署在以太坊等区块链上；反向理解：通常仅仅为了入门，企业必须花费数万美元来建立和操作可以解释和写入区块链的节点。这不仅速度慢，成本高，而且会消耗大量的工程资源。更糟糕的是，节点体系结构可能无法优雅地支持大规模扩展。当节点错误地使区块号不同步时，跨服务器的负载平衡会崩溃。Uniswap<>Infura：背景：作为以太坊最成功的应用，Uniswap自2018年上线以来便一直使用InfuraAPI套件来满足其数据要求。挑战：Uniswap界面允许用户轻松交易代币、增加流动性和创建流动性供给。在幕后，Uniswap需要从以太坊区块链上的智能合约中提取一系列信息，以输入接口并填充诸如代币定价、用户余额和利率等数据。而Uniswap团队需要一个易于集成的解决方案来访问这些数据，该解决方案还可以扩展以满足不断增长的请求量。解决方案：在用户访问其UIUX时,Uniswap使用Infura查询信息，并将Infura与web3-react配对，从Uniswap智能合约中获取代币交换率、代币余额和其他信息等数据。运营情况：作为以太坊最受欢迎的节点外包服务商，Infura支持了近半数的以太坊相关应用，其API目前日均被调用次数在120亿次左右。Infura采用类似SaaS服务的收费模式，即按调用API次数收费，最基础款为免费。TruffleTruffle是基于以太坊的Solidity语言的一套开源的智能合约开发框架，始于2015年，以IDE形态被人熟知，提供从开发到部署的全程的工具，是以太坊生态中最全面的合约框架。作为以太坊最受专业开发者欢迎的合约框架，除了Consensys的Truffle团队外，Truffle还拥有广大活跃的社区开发者，在不断的为Truffle做着拓展、优化。Truffle的基础工具是免费的，已于2021年2月推出附带更多资源、服务的收费套餐TruffleTeams。面向企业用户产品

定制化服务企业级定制化区块链服务一直是Consensys有别于其他区块链技术公司最大的特点，Consensys过去为金融、房产、供应链、市政等多个领域的数十家公司提供了定制化的区块链解决方案服务，典型案例如下：政府金融：与MonetaryAuthorityofSingapor合作探索实时全额清算系统；与SouthAfricanReserveBank探索中央支付结算系统；正在参与ReserveBankofAustralia、BankofThailand、SocieteGenerale、HongKongMonetaryAuthority各方的CBDC测试项目；跨境贸易：参与跨境贸易管理&融资平台项目Komgo，该项目由ING、BNP、Shell等巨头发起；参与农业贸易链平台项目Covantis，由中粮、Cargill等巨头发起金融市场：为JPMorgan规划并开发JPMCoin、Liink；在JPMorgan将Quorum卖给Consensys后，Consensys将Besu与Quorum在业务层面集合，也对外提供服务；Consensys认为定制化区块链服务是个“苦力活”，收入稳定性也不足，未来计划透过类Codefi、Infura这样模块化的SaaS产品来发挥价值，减少定制化服务的量，让定制化服务将更多作为Consensys对外输出其品牌价值的窗口。独占AzureBlockchain：Azure已宣布将于今年9月关闭Azure版本的区块链服务，由Quorum代替；Consensys在Azure平台上透过定制化、模块化两种模式销售基于Quorum的企业级区块链服务。Codefi—SaaS形态输出

Codefi始于2019年，Consensys将过往整套的企业级区块链方案拆解成模块化的基础产品，免去开发团队对一些重复性的代码的撰写，主攻将区块链技术用于优化传统的商业和金融领域。Codefi包含9个模块，目前，还主要是附着在对机构的大型单个case中销售；

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