OIN:Coinbase Ventures2021年投资回顾：总交易数量接近150笔，投资组合超250余家公司

2021年对于加密市场和风险投资来说都是历史性的一年。受机构资金流入的推动，比特币在年初飙升至新高，整个市场也在11月接近创纪录的3万亿美元市值。与此同时，300亿美元的风险投资资金涌入该领域：比加密货币历史上所有前几年的总和还要多。

2021年也是CoinbaseVentures创纪录的一年，总交易数量接近150笔，平均每2.5天就有一笔新交易。自2021年开始部署以来，超过90%的资本CoinbaseVentures已经部署，反映出我们运营的第四个年头活动步伐加快。CoinbaseVentures是行业最活跃的企业风险基金之一，其任务是通过支持生态系统中的领先企业家和项目来提高全球经济自由度。最终，我们将加密货币和Web3视为掀起包括Coinbase在内的所有船只的上升趋势，而CoinbaseVentures致力于进行对该领域整体增长至关重要的投资。在本篇文章中，我们将通过CoinbaseVentures的2021年活动来展望未来。按类型划分的交易

巴西加密交易所Mercado Bitcoin向加密应用程序投资者开放托管服务:8月25日消息，巴西加密交易所Mercado Bitcoin将与Kryptus在一项名为Bitrust的服务中合作，Bitrust将为巴西的散户投资者、家族办公室、国债和投资基金等大型集团提供托管服务。Mercado Bitcoin也在继续增加其产品，其宣布，从8月25日开始，他们将在他们的平台上添加七个新的以太坊DeFi应用程序，选中的协议包括Polygon (MATIC)、SushiSwap (SUSHI)、Wrapped Bitcoin (WBTC) 和Bancor (BNT)等。

此前报道，巴西首家加密货币交易所Mercado Bitcoin获软银拉丁美洲基金2亿美元B轮投资，软银本轮投资对Mercado Bitcoin非运营母公司2TM Group的估值为21亿美元，2TM Group跻身拉丁美洲前10名独角兽之列。[2021/8/25 22:36:34]

CoinbaseVenture的投资组合现在由250多家公司组成，并且大致分为以下垂直领域。

动态 | CoinMarketCap剔除Bitfinex的BTC价格数据:CoinMarketCap网站剔除Bitfinex的BTC价格数据。分析师Larry Cermak评论称，“有道理。其BTC价格6%的溢价和可观的交易量会干扰价格的计算，使价格偏高。”[2019/5/5]

让我们一块一块地分解这个饼状图。协议和Web3基础设施

2021年，加密货币在实用性方面达到了新的高度，特别是在新生的“Web3”领域，我们通常认为它是一种利用区块链技术的去信任、无需许可和去中心化的互联网：本质上，这是支撑从Defi、NFT、Metaveres和DAO的一切东西的管道。Web3堆栈的底部是由以太坊领导的第1层协议，但2021年，Web3开始扩展到其他第1层区块链，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow等。为了帮助扩展现有的第1层并实现更高的吞吐量，我们支持第2层解决方案，包括MatterLabs、Optimism和Arbitrum。随着第1层区块链的激增，安全、轻松地跨区块链转移资金的需求也在增加。因此，Ventures积极投资于促进这种跨链运动的项目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip等。我们还观察并资助了通过各种零知识解决方案为Web3带来更好隐私的新协议。我们还活跃在Web3堆栈的基础设施层：构成用户应用程序主干的原语。具体来说，是为Web3引入数据存储(Arweave)、消息传递(XMTP)和身份标准(Spruce)的技术。鉴于2021年对于DAO来说是丰收的一年，我们积极参与基础设施项目，重点是支持DAO创建/合并、发现/参与、工资单/运营和协调。鉴于过去一年的投资，我们预计2022年Web3将在多个Layer1和Layer2生态系统中成熟，其用户体验更类似于Web2应用程序。此外，我们预计DAO将在未来一年继续蓬勃发展，以及Web3应用程序的更好的隐私功能。去中心化金融

Coindesk分析师：比特币需要突破7800美元，才能确定牛市趋势逆转:据Coindesk分析师Omkar Godbole文章，BTC自4月1日创下5425美元低点，已反弹15%，这与历史相对强度指数(RSI)模式相当吻合。也就是说，多头的工作只完成了一半，比特币仍然被困在下降通道中。因此，现在需要明确突破7800美元，以确定牛市趋势逆转，避免再次出现抛售。BTC测试下一个24-48小时下降通道阻力(目前为7900美元，明天将为7800美元)。每日收盘价高于渠道阻力，将预示短期牛市逆转，阻力位在8090美元(5周MA)和9177美元(3月21日高位)。屡次未能突破阻力，可能会重新测试6425美元(4月1日的低点)。[2018/4/3]

虽然2021年暗示了Web3活动在多个第1层和第2层平台上发生的未来，但DeFi活动已经在这一年开始迁移。许多此类活动发生在EVM兼容链和第2层环境中。与此同时，非EVM链也出现了令人瞩目的增长。

Coincheck在13日准备恢复日元的法币提取:Coincheck在黑客事件之后，目前在确保了顾客存放的资产的安全性之后，准备在下周13日再度开放日元的法币提取功能。另一方面，Coincheck依然没有明确对黑客事件受害者的补偿时间，以及何时恢复虚拟货币的提取。[2018/2/9]

我们相信多链的未来，尽管我们在以太坊的DeFi生态系统中仍然最为活跃，但我们也投资了Solana、Cosmos、Algorand、Polkadot、NEAR、Polygon和比特币。金融的多链未来似乎一片光明，几乎所有可以想象的金融原始产品都在发展中。尽管DeFi在2021年取得了长足进步，但对这些新兴金融协议的利用阻碍了生态系统，总额超过100亿美元。更好的用户保护仍然至关重要，这就是为什么CoinbaseVentures支持DeFi保险金融协议，包括NeptuneMutual、RiskHarbor、CozyFinance和Nayms。2022年，随着Layer1和Layer2争夺用户和开发人员的心智份额，智能合约大战将愈演愈烈。黑客风险将持续存在，但我们将看到DeFi保险解决方案的成熟度提高。最后，随着KYC的用户池和链上认证的完成，我们将看到各机构通过「许可型DeFi」加入竞争。NFT/元宇宙

CoinEgg携手海鲸金融 抢滩北美区块链市场:近日，CoinEgg与海鲸金融宣布达成战略合作，抢滩北美区块链沃土、以太坊诞生地多伦多，将在多伦多联合成立CoinEgg加拿大站。该站将于2018年2月中旬正式上线，由海鲸金融旗下鲸云实验室负责运营。

CoinEgg作为国际知名的区块链资产交易平台，拥有丰富的研发、运营及管理经验，此前已在英国、日本、韩国、乌克兰、瑞士、迪拜等地均设有办事处。海鲸金融（Whale Finance）是一家专注于全球投资的创新型金融投资集团，在香港、多伦多、纽约等地设有分支机构，同时，海鲸金融在对冲基金、智能投顾策略、互联网券商智能交易平台等领域成绩斐然，其团队多次获国内外知名财经媒体报道，如彭博财经，CCTV，Futures Magazine等。[2018/1/13]

2021年也是NFT迅速崛起和对「元宇宙」重新产生兴趣的一年。CryptoPunks和BoredApeYachtClub等项目将NFT销售额从2020年的2亿美元增加到2021年的惊人的250亿美元。同时，基于NFT的游戏AxieInfinity将P2E游戏放在了地图上，因为菲律宾人能够将游戏变成全职工作。在其他地方，Facebook更名为「Meta」引发了围绕元宇宙的兴奋。在很大程度上，NFT在2021年处于「V0」阶段，大多数活动都集中在OpenSea和Rarible等市场上的简单买卖上。2021年，NFT也出现在L1/L2生态系统中，例如Flow和Solana。Coinbaseventures现在在NFT「实用」阶段投入巨资——在这一阶段，NFT资产扩展到新类型的媒体，例如音频、化身、AR、和游戏/GameFi。这将允许将有趣的社交功能分层在NFT的程序识别之上。这些NFT和游戏投资可以广泛地与元宇宙相提并论，因为它们使我们更接近一个可能的未来，我们拥有一系列去中心化的、相互连接的虚拟世界和功能齐全的经济体。2022年，寻找大量新游戏和应用程序，包括传统游戏工作室推出的游戏。还期望元宇宙应用程序能够从Decentraland和Sandbox等去中心化计划以及Microsoft/Activision和Meta等现有Web2公司扩展。平台和开发者工具

如果没有开发人员，就不会有任何人使用的加密或Web3应用程序。因此，支持开发人员使加密和Web3蓬勃发展所需的工具是推进生态系统的关键部分。一年来，我们从分期、协作、查询、审计和实时模拟/监控开始跟踪“开发者之旅”。我们还投资了API提供商等开发人员工具包。我们预计该行业对开发工具的集体投资将在未来几年获得回报。随着所有开发人员从Web2涌入Web3，他们非常需要。CeFi

进入加密货币的大部分价值最初都是通过中心化平台实现的，因此，中心化金融(CeFi)仍然是一个活跃的类别。我们认为，加密货币本质上是全球性的，需要本地化平台作为跨不同监管、银行和基础设施制度的入口。这就是为什么在2021年，我们成为拉丁美洲、泛非、中东和北非、南亚、欧洲和北美各地加密金融服务提供商的积极投资者。这一年还出现了向加密货币风险敞口的传统工具的转变，这因美国BTC期货ETF的批准而打断。CoinbaseVentures积极投资于资产管理公司和经纪商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn和OneRiverDigital。我们还是各种CeFi项目的投资者，随后对TaxBit和CoinTracker进行了投资，它们可以跨平台自动进行加密税收报告。此外，我们还支持帮助初创公司将加密与传统金融科技产品集成的项目。2021年为机构和个人投资者资本通过美国和国外的中心化交易平台、传统投资工具和金融科技平台获得加密货币敞口提供了更加规范和合规的方式。我们预计这将成为2022年的一个持续主题。2022年及以后

宏观不确定性导致价格在新的一年急剧下跌，但有一件事是肯定的：这不是2018年的加密生态系统。在过去十年表现最佳的资产类别更容易为全球投资者所接受之间，Web3堆栈，以及跨DeFi、NFT、DAO、游戏和元宇宙的激动人心的新用例的爆炸式增长，这个行业似乎正在达到逃逸速度。正如2017年的繁荣推动了为今天蓬勃发展的应用程序奠定基础的投资一样，你认为2021年流入加密和Web3的创纪录的300亿美元将产生什么？市场在短期内似乎不确定，但未来似乎比以往任何时候都更加光明。原地址

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