FTX:一览光速创投在加密新世界的战绩：低调王者or没落贵族？

光速创投这个名字最近出现在加密世界的频率有点高。2022年伊始，FTX就扔下一枚重磅消息，宣布推出20亿美元的Web3创投基金FTXVentures，并招揽了光速创投合伙人AmyWu来管理。消息一出，市场的焦点顿时落在已经有着20年VC历史的光速身上。2021年Crypto市场的漫长牛市，催生了大量原生加密机构，也吸引了更多传统金融机构的目光，光速创投就是其中之一。这一年，光速创投不仅在Crypto一级市场频频出手，还与FTX、Solana联手推出一亿美元的链游基金，在NFT、GameFi、DeFi、公链和基础设施的布局全面开花。光速创投合伙人MercedesBent此前在采访中表示，到2021年，光速迄今为止在40笔区块链/Web3投资中投入了近5亿美元。今年的投资包括FTX、Solana、Terra、Alchemy、ParallelFinance、LedgerX、Blockchain.com等，2022年会继续在Web3和NFT领域加大投资。作为一个2000年就创立的传统互联网风投基金，光速创投可能无法像a16z或者CoinbaseVentures一样成为加密行业的标杆和龙头资本，但多年积淀投资实力也是不容小觑的力量。对投资机构来说，投资收益就是实力的绝对证明。要了解这家老牌机构在加密新世界的战绩如何，还得用事实说话。Crypto投资版图

金色午报 | 7月25日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：以太坊、Robinhood、Upgrade Inc、比特币转账量

1.以太坊上稳定币发行量突破760亿美元；

2.Robinhood CEO：公司全力投入加密，拓展加密产品；

3.比特币转账量现已超过15.8万亿美元；

4.虚拟货币上半年发生1375起重大安全事件 损失142.4亿美元；

5.Upgrade Inc.向普通公众提供加密奖励信用卡；

6.USDC市值击穿260亿美元创历史新高；

7.芝加哥公牛队首个系列NFT将于7月26日开始发售。[2021/7/25 1:14:03]

金色午报 | 12月10日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：韩国、加密钱包监管、3iQ以太坊基金

1.韩国交易所对加密相关股票进行严查；

2.韩国釜山通过建立虚拟资产金融中心政策提案；

3.美国议员要求财政部长重新考虑加密钱包监管规定；

4.比特币矿工单日流出量达8966枚 创年内新高；

5.3iQ以太坊基金明早将于TSX上市 已筹集7500万美元；

6.Coinbase及CoinbasePro出现连接问题 目前已修复；

7.北美上市矿业公司将购买1万台S-19jPro蚂蚁矿机；

8.灰度BTC信托增持1275枚ETH信托持仓量减少202枚。[2020/12/10 14:47:09]

以下是对光速创投基本数据的分析整理：-对光速创投官网及公开信息进行梳理，律动不完全统计发现，2013年至今光速创投共投资19个上线加密项目，其中2021年之后投资的项目为14个，占比高达74%。与之对比，a16z2021年上线项目63个，三箭资本29个，AlamedaResearch25个，DCG24个，MulticoinCapital24个。-作为老牌互联网VC，光速对项目方发行token的执念显然没那么深。19个项目中，只有5个项目的token已经上线，占比仅达26%。-在投资类别上，光速创投的出手范畴囊括了NFT、DeFi、GameFi、公链和基础设施领域。其中公链项目2个，基础设施项目10个，DeFi项目2个，NFT相关项目2个，Web3去中心化应用2个，GameFi1个。基础设施项目占比达到53%。-严格意义上来说，光速创投并不算原生加密VC，但仍然拿到7次的领投份额，占比达到37%。表现可嘉。深入来看光速创投的crypto投资履历，会发现每个周期都有投中不错的机会。

金色午报 | 11月21日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：阿根廷、 PayPal、比特币基金、以太坊2.0

1.阿根廷地方议员提议建立加密货币交易平台；

2.PayPal和Square日均比特币购买量超比特币产出量；

3.3家比特币基金本周增持近24337枚比特币；

4.a16z完成两支新基金的募资，管理资产规模达165亿美元；

5.去中心化借贷市场总借款量达31.7亿美元创历史新高；

6.以太坊2.0存款合约地址已收到150464.0ETH，进度28.7%；

7.Settle Network和Stellar发行2种稳定币；

8.11月“比特币”全球搜索量高于2017年12月牛市。[2020/11/21 21:35:06]

金色晚报 | 6月16日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：海南金融局、哈萨克斯坦、CSW、资金盘

1.海南金融局与金融壹账通签订合作推动法定数字货币应用探索。

2.哈萨克斯坦计划在未来三年吸引7.38亿美元的加密领域投资。

3.CSW称曾购买存储在1Feex地址的比特币 驳斥入侵Mt.Gox的说法。

4.以太坊天价手续费转账地址系资金盘项目GoodCycle热钱包。

5.BitMEX报告：过去18个月比特大陆矿业统治地位大大降低。

6.数据：10.16万份比特币期权将于6月26日到期。

7.四川和云南掉线4万多台矿机设备。

8.山东济南跨境电子商务综合试验区将布局区块链等数字产业。

9.福布斯董事长：未来稳定币的表现将优于投机性加密货币。[2020/6/16]

-2013年押中老牌公链Ripple，可以拿到XRP354倍的超高涨幅。-在2018年A轮就投中去中心化音乐应用Audius，token最高涨幅16倍。-2021年，光速创投先后投中大热公链之一Terra、最受追捧的交易平台FTX，并且领投了多家资本看好的NFT交易平台Hawku的种子轮，都是不俗的投资表现。深度绑定FTX？

独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，3月25日，Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为773万美元，环比下降32%，未平仓合约量为416万美元，环比下降3%。[2020/3/26]

随着FTX授命光速合伙人来管理新基金，这两个机构之间的关系也受到瞩目。一个是伴随互联网一起成长起来的老牌机构，一个是短时间内迅速崛起的新兴势力，两者似乎已经建立起了连接关系。细看光速创投的投资履历中，FTX以各种方式参与的项目有9个，其中包括投资FTX本身，比例达到47%。加上两者联合推出加密基金，看起来光速创投似乎已经与加密新势力FTX进行了深度绑定。然而，再进一步分析，会发现以上9个项目之中，6个项目都是由AmyWu主导的，目前AmyWu本人虽然宣称仍保留光速创投合伙人的头衔，但其推特介绍已经变成了FTXVentures。随着AmyWu职务的变化，光速创投不可避免成为过去式，FTX与光速的绑定程度究竟有多深，仍有待观察。

有趣的是，AmyWu并不是光速创投流失的唯一Crypto人才。在光速创投2021年的投资履历中，除了FTX之外，另一个亮眼的名字莫过于Terra，主导这次投资的前光速创投合伙人是NatalieLuu。在2021年12月，Luu已经宣布加入Terra担任生态系统发展负责人。合伙人不断奔赴原生加密公司的背后，或许可以折射出光速创投对Crypto仍有所保留的态度。目前，光速创投本身并没有成立单独面向加密行业的独立基金，投资步伐与a16z等高举高打的VC相比仍显缓慢。在瞬息万变的加密行业，这种谨慎无疑会显得被动。如何评判一家VC

在帮派林立、风格迥异的加密江湖，怎样的VC算一家好VC？从服务创业者的角度来看，AdvancedBlockchainAG的运营主管RichardMalone把基金分为三个基本类别：BrandFunds，SpecificValueAddFunds，All-PurposeService/ValueAddFunds。通俗来说，BrandFunds起到的是背书作用，这些BrandFunds往往指的是人尽皆知的基金。创业公司从这些基金中获得投资，就相当于读了一所常春藤的大学，或是拥有一个爱马仕柏金包。当一个公司的投资机构加上这些BrandFunds的名字，就会在其他基金和散户投资者中引发一种FOMO情绪，从而带来更多的资源。光速创投毫无疑问属于BrandFunds之一。作为金融界都熟悉的老牌机构，这个名字无疑会给创业公司镀上一层金光。然而，BrandFunds很容易坐在过往的成绩上「吃老本」。光速创投在传统互联网领域成绩累累，不能掩盖其在加密行业略显被动的局面。随着a16z、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等VC在Crypto世界急速前进，走得稍慢的光速看起来就是在倒退。站在客观中立的第三方来看，好的投资机构需要能够提前发掘好的公司和赛道，然后将其呈现在世界面前。正如陈悦天在文章《星火预言2021》中所言，VC应该是为这个世界保留各种变化可能性的人。普罗米修斯取来了火，VC应该是传火之人。体现在投资行为中，同样的交易价格，在价格曲线峰值左侧投资的机构，水平要高于右侧投资的机构。在种子轮就抓住Alpha的机构，要好过后期FOMO进入的机构。对光速创投来说，无论是在Terra还是FTX的投资机会中，能抓住Alpha当然厉害，然而它仍然还没有做到最快和顶级。在日新月异、你追我赶的加密VC行业，其他玩家用尽全力奔跑之时，仍留有余力的光速创投必然无法占据头部的领先位置。当它真正重视日益壮大的Crypto世界时，届时或许行业的玩法已经完全不同，为时晚矣。

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