EARN:升级后的Yearn V3还能再次领跑机池领域吗？

撰文：Footprint分析师Simon加密货币世界中币价能与BTC比肩的并不多见，在今年5月YFI的价格甚至一度超过了BTC，历史峰值达82,071美元。尽管一个月后YFI没能继续保持如此强劲趋势，能取得如此佳绩也值得赢得瞩目。YFI是由机池平台YearnFinance发行的token，由于Yearn创新的模式和YFI仅36,666枚发行量使得其价格截止到12月16日仍有24,526美元。

FootprintAnalytics：YFI和BTC价格对比Yearn于2020年7月正式上线，定位为一个可以帮助用户自动的快速选择最佳投资策略的YieldAggregator，俗称“机池”。并能帮助用户解决频繁操作gas费过高的问题，通过与Curve、MakerDAO、Compound、Convex等头部DeFi平台合作，用最小的风险追求更高的回报。目前Yearn以55亿美元的TVL位居机池类平台第二名，仅次于后来者Convex。继年初更新V2版本后，在9月中旬Yearn又上线了V3。这次主要对前端的用户体验、部署多链等进行更新，目前Yearn在Fantom链上也有部署。

BEP-95升级后已销毁16.16万枚BNB:金色财经报道，BurnBNB在社交媒体上表示，自BEP-95实时销毁升级以来，已经销毁了16.16万枚BNB，价值约5977万美元。据悉，BNB的实时销毁机制由BEP-95提出，类似以太坊当前的EIP-1559销毁机制。[2023/3/27 13:28:55]

FootprintAnalytics：YearnTVL本文将以V3版本为例探索Yearn如何为用户实现收益。更改了前端显示的Yearn从看起来更加清晰明了，右侧的导航栏分类更加简洁明了，从产品上主要规整为Vaults、Labs、IronBank三大类。

来源：YearnVaults：多策略资产管理

前Ark Invest加密主管：上海升级后预计会有更多ETH被锁定:金色财经报道，前Ark Invest加密主管Chris Burniske在社交媒体发文，旨在缓解以太坊持有者对上海激活后对代币经济产生影响的担心，以太坊社区认为上海升级后市场会释放大量ETH继而影响价格。不过Chris Burniske表示，上海升级将帮助以太坊质押“去风险”，因为现阶段ETH质押仍处于起步阶段，只有15%的ETH被质押，上海升级后预计会有更多ETH被锁定，未来几个季度锁定在质押合约的ETH份额可能会增加100-300%，所以不会出现恐慌性抛售。[2023/3/19 13:13:15]

用户可以通过简单的把资产存入到Vaults中让Yearn通过最多达20种策略帮用户管理资产。Yearn池子策略中涉及到的项目不完全统计包括了：MakerDAO、Banancer、Aave、Synthetix、LeagueDao、VesperFinance、Curve、ConvexFinance等。其中可能涉及到的策略如通过把用户的资产抵押换取其他资产后再进行提供流动性，从而获得交易手续费，或通过挖取其他token奖励。Yearn通过转移资产、复投和重新分配使收益能够最大化，最后会将获得的收益卖出再换回用户存入的资产返回给用户。Yearn通过策略集合用户的资产帮助用户节约频繁操作产生的gas费，同时也会收取20%的绩效费和2%管理费。在前端显示的APY为已经考虑了复利及费用后的净APY，需要注意这里的APY是根据历史情况估算的数据而非固定的。收取的绩效费有50%将支付给编写该策略的策略师。为了鼓励合作伙伴增加集成yVaults的协议，Yearn将在扣除给策略师及约35%的管理费用后的剩余收益，与合作方根据贡献TVL的等级按比例分享，从而形成正向的激励。目前V3版本支持68种资产，主要分为3大类：稳定币：5个，USDT、USDC、TUSD、LUSD、DAI。非稳定币资产：11个，如YFI、WBTC、UNI、SUSHI、COMP、AAVE等。CurveLPToken：52个，stETH、MIM、FRAX、alUSD、3Crv等。其中超过1亿美元以上的池子有5个，分别为CurvestETH、ETH、DAI、CurveIronBank、USDC。如果用户钱包中没有想要存入池子的token，可以将钱包里的ETH、WETH、DAI、USDT、USDC、WBTC通过Zapper快速转换成相应的资产存入，在提现时也可以直接转换回以上5种资产到钱包中。Labs：高收益的核心

期权协议Sigma Protocol将在Columbus-5升级后上线Terra:9月16日消息，期权协议Sigma Protocol宣布计划将在Terra Columbus-5升级后上线Terra。[2021/9/16 23:30:02]

可以看到Vaults池子中来Curve的LPToken占据了绝大部分比例，因此与Curve产生了深度的关系，Curve池子中的收益也会对Yearn的收益产生重大的影响。Yearn自上线后能够在机池平台领域中处于领跑的地位主要便是靠在Labs项下yeCRV池子。

来源：Yearn由于Curve通过锁定CRV可以提升特定池子的最高达2.5倍的奖励倍数，Yearn为了提升它对应的CurveLPToken池子的收益也需要获取大量CRV。因此开设了yeCRV收取用户手中的CRV存入backscratcher中，用户锁定CRV后将获得yveCRV的凭证。注意这里存入使用的为“Lock”表示了一旦将CRV存入转为yveCRV后将不能再转换回CRV。与用户直接在Curve质押CRV一样，同样可以获得协议所有交易费用的50%，获得的收益被将收集起来用于购买3CRV后再分配给持有者。不过用户会在yveCRV中将获得更多的收益，因为Yearn会将所有vaults获得的CRV奖励的10%都储蓄在backscratcher中，一来可以收集更多CRV继续提升Yearn所有Curvevaults的奖励倍数，二来对于yveCRV持有者将分享来自整个协议获得的CRV奖励。除此之外，相比直接在Curve质押获得veCRV而言，yveCRV会更具有流动性，因为它可以在Sushiswap上自行兑换。在yvBOOST池子中用户还可以存入yveCRV获得yvBOOST帮助用户进行复利，由此转换成的yvBOOST是可以再转换回yveCRV的。获得yvBOOST后可以通过存入pSLPyvBOOST-ETH池子中在SushiSwap获得SUSHI的奖励，把这个SLP存入PickleFinance中获得PICKLE奖励。IronBank：零抵押借贷

V神发布伦敦升级后链容量增加约9%的三个原因:V神（Vitalik Buterin）发文《链容量为什么在伦敦升级之后增加了约9%？》。V神表示有3个原因：

1. 冰河时代延迟

当伦敦分叉开始时，冰河时代才刚刚开始生效。伦敦之前的平均区块时间约为13.5秒，伦敦之后的平均区块时间回落到其长期正常水平约13.1秒。这是区块速度约3%的差异，这解释了链上gas使用量增加9%中的3%。

2. 目标值1500万与最大1500万

在伦敦升级之前，区块最低gas使用量为1500万，并非所有区块都使用了整个1500万，即使是功能最完善的区块生产者也会留下0-20999未使用的gas，因为剩余空间太少，无法容纳单笔交易，除此之外，总会有偶尔的区块生产者制造空块。4月份的一项分析表明，大约2%的区块是空的。假设在伦敦之前有大约2-3%的未使用空间。然而，在伦敦之后，1500万不是最大值，而是目标值。这意味着，如果使用的平均gas（包括空块）低于1500万，则基本费用将减少，直到平均值回到1500万。所以这又占了大约2-3%。

3. basefee调整中的数学缺陷

EIP1559公式在目标为50%时并不完美。从最近观察到的时间跨度中获取数据，51.5%是完整区块（full block）（因此，比预期的50%高约3%）。[2021/8/15 22:15:37]

对于Yearn来说仅仅占据机池的统领地位还不足够，对于借贷市场也开始布局。IronBank是由Yearn与CreamFinance合作推出的借款协议，协议之间的借贷通过白名单机制在授信后可以做到零抵押，作为用户来说与属知的Compound类似为超额抵押借款。IronBank支持跨资产存入和借出，同时还可以利用AlphaHomora的杠杆挖矿在SushiSwap流动性池中进行加杠杆的操作挖取SUSHI、CRV和ALPHA。目前Yearn上已有32个池子，其中上亿的池子有USDC、DAI、ETH。借出APY和借入APY最高的为CRV、SBX和EURS，但池子的流动性都较低。在IronBank借款的抵押系数根据不同资产也有所不同，越高的抵押系数能借出的资金越多。稳定币多为90%，其余非稳定资产在50%到85%之间波动。存入同样也会收取10%到20%的存款系数。结语

优盾钱包将于今日18时进行更新服务，升级后将正式支持FIL币(Filecoin):据官方渠道消息，优盾钱包将于10月15日18时进行更新服务，升级完成后，优盾钱包将正式支持FIL币(Filecoin)，在主网正式上线后（主网区块高度达到148888），即可实现FIL充值业务。

优盾钱包，是一款领先的企业级数字资产管理系统，以安全完善的技术重新定义数字资产钱包，为比特币、以太坊等100多种币种提供API接入；顶级私钥BOSS自主掌握，子私钥动态计算不触网，硬件加持，纯冷操作；多级财务审核策略，资产动向、操作日志一目了然；海量地址统一管理，余额一键自动归集。[2020/10/15]

在一众机池平台发行的token中，YFI的市值一直处于领先地位，这与它良好的机制脱不开关系。尽管近期YFI的市值被Convex的tokenCVX反超，但从底层策略上可以看到Yearn的大量策略与Convex有关。两者之间不只是竞争的关系，反而相辅相成。

FootprintAnalytics：机池平台Token市值Yearn的机制在机池领域获得验证后，仍在利用DeFi世界的乐高属性不断地向外堆砌。在去中心化交易方面与Sushiswap合作组建流动性并优化用户体验，与Cream合作搭建借贷项目IronBank，还与Cover在保险领域达成合作。对于再次更新到V3版本的Yearn来说，未来不会仅仅是领跑机池领域这么简单。以上内容仅为个人观点，仅供参考、交流，不构成投资建议。如存在明显的理解或数据错误，欢迎反馈。本作品为作者原创，转载请注明出处。商用转载需联系作者授权，擅自商用转载、摘编或利用其它方式使用的，将追究相关法律责任。关于FootprintAnalytics：FootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题，让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验，任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表，轻松洞察链上数据，了解数据背后的故事。FootprintAnalytics官网：https://www.footprint.network/Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7微信公众号：Footprint区块链分析(FootprintDeFi)

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