CELO:简析Multicoin Capital的十大投资理念与未来展望

原文标题：《从MulticoinCapital峰会中学到的10件事，投资方法论与未来展望》原文作者：emagicTT原文编译：AlexMulticoinCapital的对冲基金的回报率为20287%以上。它的1号基金于2018年募集，MTM净MOIC为135倍，净回报为28倍。它是历史上最成功的风险投资基金之一。以下是我在该公司最近在迈阿密举行的峰会上了解到的10件事，可以解释该公司的出色表现及其对2022年的展望。1）遵守纪律并避免FOMO

他们认为，这种表现是熊市期间耐心选择和配置资产的结果。他们不会尝试为市场计时。相反，他们专注于选择适合其投资理论框架的资产，并形成集中的长期头寸以产生不对称的回报。基本的信念是你不需要全部抓住它们。FOMO创造了低于标准的回报。2）论文优先方法

投资团队的工作不是寻找好的投资，而是形成关于技术将如何进步和实施以及市场将如何发展的论文。然后他们碰巧通过投资将这些见解货币化。他们投资备忘录的主要部分：1.我们的论文是什么？2.我们做了什么假设？3.这个复合如何？一旦他们形成了论文，他们就会找出将投资组合展示给该论文的最佳方式。如果碰巧是一级市场喜欢的东西，风险基金会先行，否则对冲基金。他们是传教士而不是雇佣兵。他们想在世界上创造更多的自由，产生更大的影响并推动前沿。3）何时退出

安全公司：AurumNodePool合约遭受漏洞攻击简析:金色财经报道，据区块链安全审计公司Beosin EagleEye监测显示，2022年11月23日，AurumNodePool合约遭受漏洞攻击。

Beosin分析发现由于漏洞合约的changeRewardPerNode函数未进行验证，导致攻击者可以调用该函数进行任意值设置。

攻击者首先调用changeRewardPerNode函数将每日奖励值设置成一个极大数，接下来调用claimNodeReward函数提取节点奖励，而节点奖励的计算取决于攻击者设置的rewardPerDay值，导致计算的节点奖励非常高。而在这一笔交易之前，攻击者便通过一笔交易(0xb3bc6ca257387eae1cea3b997eb489c1a9c208d09ec4d117198029277468e25d)向合约存入了1000AUR，创建了攻击者的节点记录，从而使得攻击者能够提取出该节点奖励。最终攻击者通过该漏洞获得约50个BNB($14,538.04)。[2022/11/23 8:01:04]

从他们的对冲基金出售资产的三个原因：1.论点得到了证明，并且达到了他们预期的完美价值。2.论文无效。他们学到了一些新信息，不再相信。3.其他。风险基金则不同。如果他们继续相信资产，并且它具有流动性，他们就会开始将其分配给有限合伙人并收取利差。如果他们不再相信它，他们就会出售它。他们只想投资于他们认为可以持有10年的东西，至少在进入时是这样。4）招聘对象

安全团队：获利约900万美元，Moola协议遭受黑客攻击事件简析:10月19日消息，据Beosin EagleEye Web3安全预警与监控平台监测显示，Celo上的Moola协议遭受攻击，黑客获利约900万美元。Beosin安全团队第一时间对事件进行了分析，结果如下：

第一步：攻击者进行了多笔交易，用CELO买入MOO,攻击者起始资金（182000枚CELO）.

第二步：攻击者使用MOO作为抵押品借出CELO。根据抵押借贷的常见逻辑，攻击者抵押了价值a的MOO，可借出价值b的CELO。

第三步：攻击者用贷出的CELO购买MOO，从而继续提高MOO的价格。每次交换之后，Moo对应CELO的价格变高。

第四步：由于抵押借贷合约在借出时会使用交易对中的实时价格进行判断，导致用户之前的借贷数量，并未达到价值b，所以用户可以继续借出CELO。通过不断重复这个过程，攻击者把MOO的价格从0.02 CELO提高到0.73 CELO。

第五步：攻击者进行了累计4次抵押MOO，10次swap（CELO换MOO），28次借贷，达到获利过程。

本次遭受攻击的抵押借贷实现合约并未开源，根据攻击特征可以猜测攻击属于价格操纵攻击。截止发文时，通过Beosin Trace追踪发现攻击者将约93.1%的所得资金 返还给了Moola Market项目方，将50万CELO 捐给了impact market。自己留下了总计65万个CELO作为赏金。[2022/10/19 17:32:31]

-能够制定论文并批判性地推理技术和市场将如何发展。在撰写论文时，您必须解释您实际知道的内容、您真正相信的内容以及您如何围绕这些内容形成信念。-足够灵活，以将你对论文的信念与识别出问题的能力相协调。与其完全放弃这个概念，不如用新信息更新你所拥有的内容并修改论文。-不要仅仅因为别人不同意你就改变你的主意，因为获得超常回报的唯一方法是逆势而为和正确的。-需要了解在开源无许可世界中工作的商业模式。由于任何人都可以复制您的代码并且没有IP，因此您必须有不同的方法来捕获值。这与传统投资者所能理解的截然不同。具有传统投资经验的人需要花费6个月的时间来学习并成为加密货币原住民。最好是找到那些具备成为投资者的技能，但没有从传统金融中学到所有这些坏习惯，并且可以从第一天开始就从第一原则中推理出所有这些东西的人。-评估候选人的依据是他们的写作能力，而不是他们的学历。5）开放金融(DeFi)和Web3

安全团队：Audius项目恶意提案攻击简析，攻击者总共获利约108W美元:7月24日消息，据成都链安“链必应-区块链安全态势感知平台”安全舆情监控数据显示，Audius项目遭受恶意提案攻击。成都链安安全团队简析如下：攻击者先部署恶意合约并在Audius: Community Treasury 合约中调用initialize将自己设置为治理合约的监护地址，随后攻击者调用ProposalSubmitted 提交恶意85号提案并被通过，该提案允许向攻击合约转账1,856w个AudiusToken，随后攻击者将获得的AudiusToken兑换为ETH，总共获利约108W美元，目前获利资金仍然存放于攻击者地址上（0xa0c7BD318D69424603CBf91e9969870F21B8ab4c）。[2022/7/24 2:34:31]

开放金融(DeFi)和Web3是推动Multicoin业绩的两大主要课题。锁定在开放金融协议中的总价值，以及这些协议中的总交易量和活动，正在急剧增加。这是由流动性融资的出现推动的，其中这些协议基本上可以用他们的代币购买流动性。事实证明，这是一种极其有效的引导机制，引发了令人难以置信的增长，几乎吸引了金融服务行业的所有人的注意力。在web3方面，NFTs是第一个真正实现产品市场契合web3的大产品。拥有加密钱包的用户总数正在激增。这主要归功于NFT，它将区块链和加密货币钱包带入了主流。6）比特币相关下降

慢雾：Spartan Protocol被黑简析:据慢雾区情报，币安智能链项目 Spartan Protocol 被黑，损失金额约 3000 万美元，慢雾安全团队第一时间介入分析，并以简讯的形式分享给大家参考：

1. 攻击者通过闪电贷先从 PancakeSwap 中借出 WBNB；

2. 在 WBNB-SPT1 的池子中，先使用借来的一部分 WBNB 不断的通过 swap 兑换成 SPT1，导致兑换池中产生巨大滑点；

3. 攻击者将持有的 WBNB 与 SPT1 向 WBNB-SPT1 池子添加流动性获得 LP 凭证，但是在添加流动性的时候存在一个滑点修正机制，在添加流动性时将对池的滑点进行修正，但没有限制最高可修正的滑点大小，此时添加流动性，由于滑点修正机制，获得的 LP 数量并不是一个正常的值；

4. 随后继续进行 swap 操作将 WBNB 兑换成 SPT1，此时池子中的 WBNB 增多 SPT1 减少；

5. swap 之后攻击者将持有的 WBNB 和 SPT1 都转移给 WBNB-SPT1 池子，然后进行移除流动性操作；

6. 在移除流动性时会通过池子中实时的代币数量来计算用户的 LP 可获得多少对应的代币，由于步骤 5，此时会获得比添加流动性时更多的代币；

7. 在移除流动性之后会更新池子中的 baseAmount 与 tokenAmount，由于移除流动性时没有和添加流动性一样存在滑点修正机制，移除流动性后两种代币的数量和合约记录的代币数量会存在一定的差值；

8. 因此在与实际有差值的情况下还能再次添加流动性获得 LP，此后攻击者只要再次移除流动性就能再次获得对应的两种代币；

9. 之后攻击者只需再将 SPT1 代币兑换成 WBNB，最后即可获得更多的 WBNB。详情见原文链接。[2021/5/2 21:17:59]

从历史上看，大多数加密资产在以比特币计价的交易量中占有很大比例。做市商必须持有大量比特币库存才能经营业务。然而，稳定币最近接管并成为加密交易的主要「货币」。它的供应量呈爆炸性增长，高达800亿美元。另一方面，比特币作为衍生品交易抵押品的使用大幅减少。比特币相关性的下降代表了加密市场体制的重大转变。它导致加密资产与更广泛的回报分散之间的相关性降低。他们预计，随着比特币失去相关性，这种趋势将继续下去。7）可组合性

根据JesseWalden的说法，「可组合性」被定义为「如果一个平台的现有资源可以用作构建块并被编程到更高阶的应用程序中，那么这个平台就是可组合的.」一段时间以来，人们一直在谈论扩展区块链的必要性。然而，仅有吞吐量是不够的。您必须能够将事物组合在一起，并允许用户在开放的公共免许可系统上进行各种新的社交互动。可组合性是他们现在考虑的一切的中心，尤其是他们如何分配和投资。他们相信，在接下来的12个月内，下一代应用程序将依赖于大量可组合的加密原语。这些应用程序将提供以前无法实现的体验。乐高积木是理解可组合性的绝佳视觉隐喻。加密社区中的许多人都在谈论「货币乐高积木」或「DeFi乐高积木」。他们相信下一代应用程序将是构建在Solana上的乐高城堡。8）Solana是Crypto的「iPhone时刻」

iPhone彻底改变了我们的社会。它为开发人员创造了设计空间，以构建主流用户所需的应用程序，从而产生了大量的移动优先业务，例如Instagram、Snapchat、优步、WhatsApp等等。他们认为Solana是Crypto的「iPhone时刻」。Solana为企业家提供了一个设计空间，以进行加密创新并将堆栈向上移动到更多面向用户的现实世界应用程序。事实上，在过去的18个月里，Solana已经从一无所有发展成为前五名加密资产之一，其中150亿个TVL分布在32种协议中。9）创作者经济

创作者对加密货币感到非常兴奋，因为它允许他们直接与粉丝联系，引入新的参与模式，并在不使用中间人的情况下实现新的货币化方式。传统上，广告一直是创作者和影响者变现的最常见方式之一。这是一个糟糕的用户体验。创作者代币或社交代币改变了影响者和创作者与其粉丝互动的方式，并将改善整体用户体验。10）元宇宙

一般的经验法则是，如果一个pitchdeck中包含「元宇宙」这个词，你就应该避免投资。Metaverse仍处于早期阶段，需要大量的核心后端基础设施才能发挥作用。最好是专注于深层的技术基础设施层。原地址

标签：CELOCELMOOBNBcelo币值得投资吗cel币破产卖给谁了SAFERMOONbnb最新价格

Bitcoin热门资讯