OIN:自己不会辨别项目？那这些投资机构你必须知道

在眼花缭乱的加密世界，项目鱼龙混杂，究竟应该如何判断？如何避坑？

其中一个简单的策略就是「相信比你牛逼的人」，从背后的融资情况，来判断项目的质地。

然而投资机构本身也是参差不齐的。

比如此前国外社区流传了一份VC排行榜，其中就把LD Capital、DuckDAO、Maven11、DFG、Moonwhale这五家投资机构列入了黑名单。

今天这篇文章给大家做一个简单的科普，希望大家对海外「投资机构」能有正确的认识。

一、加密世界有哪些明星机构？

a16z（Andreessen Horowitz）

A16z 估计是最早入局加密世界的投资机构。

早在2013年，比特币还被大多数人认为是“庞氏局”和“郁金香泡沫”，a16z就领投了Coinbase2500万美元B轮融资。至今年4月Coinbase上市，a16z以14.8%的股份成为其第二大股东，成为了最大的外部赢家。

Uniswap推出Mini Portfolio功能，用户可以查看和管理自己资产:3月23日消息，Uniswap推出Mini Portfolio功能，用户可以查看资产余额、代币价格历史记录、NFT详细信息、管理LP池、并用银行卡或信用卡购买加密货币。[2023/3/23 13:20:25]

另外，还投资了Uniswap、MakerDAO、Compound、Dapper Labs、Arweave、Optimism、Solana等，这些几乎都成为了头部区块链项目。

如今的a16z ，加密基金规模超过30亿美金。俨然是加密世界的资本灯塔，关注度高，号召力极强。

Paradigm

Paradigm 成立于 2018 年6月，由毕业于麻省理工的 Matt Huang 以及毕业于杜克大学的 Fred Ehrsam 两人联合创立。

O’Leary承认FTX向自己支付了1500万美元作为品牌大使:金色财经报道，风险投资家Kevin O'Leary在12月8日的脱口秀节目中表示，除非美国当局和司法系统首先审判他，否则说FTX前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 有罪是不正确的。但O'Leary希望对公司进行适当的审计，并进行调查，以便真相大白。

此外，O’Leary承认FTX向自己支付了1500万美元作为品牌大使，其中拥有价值超过100万美元的FTX股票，由于申请破产保护，这些股票目前一文不值。根据 O'Leary的说法，剩余的资金总额略高于400万美元，据称被税收和代理费吞没了。[2022/12/9 21:32:47]

2018 年 10 月，哈佛、斯坦福和耶鲁这三家最引人注目的高校捐赠基金联手红杉，一起注资了这家神秘的新兴 VC 机构。也就是说Paradigm，一开始就是顶着光环诞生的。

Real Vision创始人：自己的加密投资组合包含70% ETH和5% BTC:10月10日消息，前高盛高管、现任Real Vision创始人兼首席执行官Raoul Pal最近接受采访时提到自己的加密投资组合，“我目前的配置大概是70%的ETH、5%的BTC，然后是其他。那么为什么要这样分配呢？这并不是反对比特币，也不反对其他任何东西。因为我是金融市场人士，我们使用风险曲线。所以在周期的某些点上，在牛市的中间，你要尽可能多地冒风险。所以你想去市场上更具投机性的一端。我剔除了一个事实，即我认为以太坊将会看到更多的流量，它还处于采用周期的早期，这可能会比比特币进一步推动价格。这似乎正在发生。”（Cryptoglobe）[2021/10/10 20:18:24]

另外两位创始人的背景值得一提。

Fred Ehrsam曾是 Coinbase 联合创始人之一。

Matt Huang 从麻省理工毕业后在硅谷创业，公司被 Twitter 收购。从2011年开始陆续做一些早期投资，有着非常奢华的投资履历，其中最成功的的无疑是今日头条，他在 2012 年在北京旅游时发现了这个项目，随后说服了父亲投钱，主导完结了对头条 A 轮的追加出资。另外也给张一鸣拉了很多资源，对今日头条最艰难的 B 轮融资协助很大。再后来又被红杉资本挖去，领导了多次对区块链创业公司的成功投资。

瑞·达利欧：为了让自己的投资组合多样化，最好进行包括比特币等多方面的投资:3月22日晚，全球最大对冲基金桥水创始人、《原则》作者、“投资教父”瑞·达利欧（Ray Dalio）表示，比特币在过去10年有很大发展，但依然有很大风险。

为了让自己的投资组合多样化的话，最好进行多方面的投资，这也包括比特币。过去十年比特币取得了很大的发展，但是也有很大的风险。[2021/3/22 19:08:16]

Multicoin Capital

Multicoin Capital 成立于 2017 年 ，是一家以“论文”为导向的加密基金，他们撰写了非常多区块链的主题投资报告，也产出了行业相关的视频和播客，都值得一看。

根据 CrunchBase 的信息，截止 2021年10月，Multicoin 共募集了1.75亿美元的资金。而根据 The Information 报道，Multicoin 正在为第三只加密基金筹资 2.5 亿美元 （Multicoin 拒绝置评 The Information 的相关报道）根据这些信息来看，Multicoin 目前在加密货币投资基金中的规模并不算太大。

金色财经现场报道 Andrea：区块链项目也需要有自己的品牌:AQAD的执行创意总监：Andrea Quagliata在2018 Global Token Galaxy会议现场表示，区块链项目不仅仅需要技术，更需要品牌建设，一个好的品牌建设能够帮助用户更清晰的认识项目。[2018/5/28]

Three Arrows Capital（三箭资本）

2012年，Kyle Davies 和 Su Zhu 创立了三箭资本。Su Zhu 在推特很活跃，奶力十足。

三箭资本在DEFI和NFT领域比较活跃。七月份开始的“JPG狂热”，三箭也曾被扒是幕后推手之一。

另外，还值得一提的投资机构还有Coinbase Ventures、Binance Labs、Alameda Research。因为他们投的项目都有上所预期。

二、如何正确看待融资信息？

当我们看到一个项目的融资信息时，有哪些需要注意的？有哪些是可能存在的误区呢？

领投/跟投

「XX项目融资XXX万美金，XX领投，XX、XX、XX跟投」这就是我们通常会看到的新闻报道。领投一般是此轮投资中，投资金额最高机构。所以领投比跟投分量要重得多。

所以也可以反向来看，如果一个投资机构经常领投，也证明其资金实力很强。

牛市/熊市

在当下的加密世界，你可能会觉得一个项目募资，并不是一件困难的事情。为什么？因为牛市进行时。

牛市的特征就是「钱多」，这种情况下就会出现「钱找项目」而非「项目找钱」。

所以，一个项目牛市融资1000万美金，和熊市融资1000万美金，后者显然含金量更高。

三、如何查询一个项目融资情况？

下面，我给大家推荐3个工具，可以很方便的查询到项目的融资情况。

CypherHunter

区块链项目的数据库，可以查看项目的基本情况，包括官网、简介、团队成员、投资了哪些项目，以及背后的投资者有哪些。

Chain Broker

CypherHunter只能查看背后的投资机构是哪些，而Chain Broker则会展示更多的信息，比如融资的时间和金额。

另外，这个网页还会统计投资机构历史的收益率，新项目的融资日历，方便大家去第一时间获取信息。

crunchbase

前面两个都是垂直于区块链的，而crunchbase是一个创投的资料库，但是区块链项目的数据还是很全面的。

比如我在Chain Broker搜索不到dapper labs（flow背后的团队）的融资信息，在crunchable就可以。

四、鉴叔总结

一个项目有明星机构加持，通常能说明这个项目有亮点、有创新。

当然，这并不意味着我们可以“无脑跟随”，而是说相对的更值得去深入研究。

总之，本文的目的是希望大家能学会从「投资机构」的角度判断项目质量，从而远离那些垃圾项目！

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