CUR:数据解析Curve何以在DEX赛道遥遥领先

撰文：Footprint分析师Zoni(zoni@footprint.network)日期：2021年10月今年5月中旬之前，CurveFinance(以下简称Curve)仅支持以太坊公链网络，当时的TVL已高达90亿美元,超越DEX龙头Uniswap。尽管Uniswap届时也升级到V3，总TVL也逐渐被Curve拉开了距离。一方面是因为随着layer2解决方案和其他新链的兴起，Curve逐步在多条公链上完成了应用的部署了；另一方面，以太坊仍然主导着Curve约88%的TVL。于2021年10月25日，Curve的TVL超过了180亿美元的新纪录。

来源：FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap关于CurveFinance

Curve上线于2020年1月，创始人是来自俄罗斯的科学家MichaelEgorov。早在2016年，Egorov就成立了NuCypher，并担任项目的首席技术官；Egorov还是去中心化银行和贷款网络LoanCoin的创始人。得益于多家加密科技项目的技术管理工作，Egorov的专业性使得Curve很有技术特点。Curve是一个去中心化交易所，专注在提供高效的稳定币兑换服务。Curve团队在2019年12月开始投入Curve的开发，1个月后产品正式上线，真正推动Curve被大众所了解是在2020年8月推出Curve的原生代币CRV。Curve的数据表现

数据：部分比特币区块大小已接近4MB的理论硬上限:金色财经报道，区块链分析公司Glassnode数据显示，自5月以来比特币铭文活动一直在逐渐减少，但链上活跃地址数量开始回升，该比特币链上活动指标的提升被视为采用率增长和网络健康的信号。分析认为这是铭文交易者大量重复使用地址的结果，实际上网络活动正在旺盛发展，区块被塞满。由于利用隔离见证SegWit数据折扣，交易数量也达到了前所未有的高峰，这就意味着矿工们能在每个区块中容纳更多的交易数据，有些区块的大小甚至接近了4MB的理论硬上限。[2023/7/14 10:54:31]

1.锁仓量:Curve部署在7条公链上，TVL突破180亿美元

来源：FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain2.在DEX赛道遥遥领先

数据：交易所单日转入ETH数额创下五年新低:10月22日消息，据Galssnode数据显示，交易所单日转入ETH的数额（7d MA）创下5年新低，已经跌破1万枚，回到2017年5月水平。[2022/10/23 16:35:44]

来源：FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard根据FootprintAnalytics"前20DexesDashboard”数据显示，Curve接近以120亿美元与排名第二的Sushiswap拉开了距离，占据了DEX赛道总TVL的近三分之一的市场份额。3.CRV的历史新高

Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E\">来源：FootprintAnalytics-CurveDashboard作为Curve平台原生代币，CRV的价格稳定在$2左右，随着多链生态的发展，CRV呈现出初步上升的趋势，屡创新高，并于2021年10月25日达到历史新高。Curve是凭借哪些因素让具有如此具有竞争力？Footprint总结Curve的亮点如下。Curve项目亮点

数据：Anchor Protocol总锁仓量逾150亿美元，UST存款占比62.5%:3月10日消息，Terra生态固定利率协议Anchor Protocol总锁仓量（TVL）突破150亿美元（151.9亿美元），其中UST存款94.9亿美元，占比62.5%；抵押品总价值56.9亿美元，占比37.5%。[2022/3/10 13:47:53]

1.低滑点和有竞争力的交易费用

来源:Curve白皮书Curve在UniswapAMM常数乘积公式基础上，引进了名为Stableswap的升级版计算公式。众所周知，Uniswap的AMM是DEX的创新，将DeFi带入了一个新时代。然而，如果一个池子的流动性不够深，这种算法会造成相当大的滑点。尤其对于价格波动不大的稳定币，大部分时间都在0.9-1.1美元左右，根据Curve白皮书上的曲线图说明，在此价格范围里，CurveStableswap的曲线倾向于X+Y=常数,允许两种货币的在1附近范围里轻微浮动。这不仅将滑点控制到足够低的程度，也提高了交易手续费的竞争力。目前Curve的手续费为0.04%，约为Uniswap的1/10。2.支持7条公链网络，以及超过100个池子如上所述，目前Curve已经在7个网络上部署了其应用程序。以太坊是Curve的主要网络，有80多个池子供投资者选择。近期热度高的网络，如Polygon、Fantom和Arbitrum，平均提供10个池子。部分较新以及发展尚未成熟的网络，池子的数量较少。3.颇有吸引力的APY机制

数据：比特币网络算力在两天内上涨42%:比特币网络算力在过去24小时内飙涨约30%，如果持续下去，这意味着很快就会出现一个重大的难度调整。根据Coinwarz，比特币算力一度超过160 EH/s，目前为157.5 EH/s，在两天内上涨42％。

此前10月下旬算力大幅下降，许多分析师将此归因于中国矿业中心四川雨季的结束。四川省丰富而廉价的水力发电估计在雨季吸引大约80%的中国矿工。2019年12月公布的CoinShares数据估计，四川占全球挖矿活动的54%。

Quantum Economics分析师Jason Deane推测，比特币算力的突然增加可能暗示许多中国矿工已经完成从四川的迁移，并恢复新疆和内蒙古等中国其他矿业中心的业务。（Cointelegraph）[2020/11/10 12:11:30]

来源:Curve.fi投资者可以从Curve获得超过3种形式的APY：●BasevAPY(v代表variable,变量)：根据今天的交易池的交易活动计算●奖励tAPY：由CRV的代币价格和奖励率决定●提高tAPY：投资者可以通过购买和质押更多的CRV来提高奖励率●额外的APY：对于一些池子，平台代币将作为额外的奖励提供，例如Min池的SPEL这种鼓励投资者存入更多资金的多APY机制自首次出现在Curve后，在已其他提供类似服务的平台得到广泛运用。4.CurveDAO的良性循环Curve的项目治理，或DAO，利用CRV和veCRV正向地刺激和联通着投资者、协议方和Curve项目本身。

MXC抹茶现货杠杆大数据：BTC多空借币比为1.1:1:MXC抹茶现货杠杆行情显示，截至5月18日10:00，BTC多空借币比为1.1:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空比：LTC为907.3:1、MX为135.6:1、EOS为62.5:1、BHD为11.4:1、VSYS为5:1、TOMO为2.4:1、KNC为1.2:1、ONT为1.1:1、ZEC为1.1:1、LAMB为1.1:1。其中MX、LAMB做多借币量分别较昨日增长5%、24%。

MXC抹茶现货杠杆是目前全网支持可交易币种最多的现货杠杆平台，现支持71个币种现货杠杆交易，采用逐仓保证金模式，支持2-10倍杠杆率。[2020/5/18]

图解来源：zoni@footprint●对于投资者来说，APY机制将刺激他存入更多的稳定币资产，并质押更多的CRV以获得更多的CRV奖励。具有高奖励率的池子是有吸引力的。●至于协议方，它需要更高的投票权来提供有吸引力的奖励率，这导致在公开市场购买CRV的需求增加。●至于Curve项目本身，它更关心两件事：在其平台上锁定的总价值，以及CRV的价格增长。这两个目标可以通过引入更多的池子、更吸引人的奖励、实现更好的CRV价格控制来实现。根据Curve官方数据，CRV的平均锁定时间超过3.46年。这个数字对于投资者去投资，以及对于协议方在这个平台上开新池子进行引流，提供了很大的信心。Curve对这个数字的披露，也是一种隐性的激励手段。Footprint将于下一篇《投资者如何在Curve中获得多重APY》对Curve的APY机制进行更近一层的解剖。能够让投资者在投入前更客观地背后的机制。Footprint的Curve的实时仪表盘

对于能获得项目的最新关键数据，Footprint创建了一个Curve的实时仪表板，为了用更清晰的方式展示该项目的关键指标，如跨链的总TVL、代币CRV的价格走势、交易量和pool的相关统计。任何人都可以使用Footprint的数据建立你自己的仪表盘，让你看得更清楚。

Source:CurveLivedashboard免责声明：本文内容仅代表个人观点，仅供参考和信息，不构成任何投资建议。FootprintAnalytics官网：https://www.footprint.network/Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7微信公众号：Footprint区块链分析(FootprintDeFi)关于FootprintAnalyticsFootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题，让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验，任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表，轻松洞察链上数据，了解数据背后的故事。

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