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FTX:FTX巨额融资背后的意图:出圈、联结盟友,从交易所向金融巨头迈进

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文标题:《FTX融资9亿美元解读:出圈,从交易所向金融巨头迈进》

7月21日,加密交易平台FTX宣布完成9亿美元B轮融资,包括红杉资本、软银、RibbitCapital、保罗·都铎·琼斯家族办公室、CoinbaseVentures、Paradigm等超60家投资方参与投资,投后估值高达180亿美元,创业内最大融资记录。另据福布斯对赵长鹏的采访,币安已不再持有FTX股份。2019年5月正式成立,FTX用了2年多时间完成了从0到180亿美元的飞跃,融资9亿美元后,FTX下一步走向何方?为何币安不再持有FTX股份?一切为了破圈

加密货币世界很小,金融世界很大。当有着麻省理工和华尔街背景的SamBankman-Fried踏足交易所领域,或许就意味着华尔街精英对传统币圈降维打击的开始。2019年,众多加密货币交易所还在为上什么山寨币/模式币而内卷,FTX从一开始选择了不一样的道路,依靠产品创新驱动市场。锚定一揽子代币的指数合约指数等)、特斯拉等股票代币、杠杆代币、指数代币、美国大选等预测类产品……让FTX摆脱了高度同质化的竞争赛道,走上了依靠衍生品出圈的道路。此外,在营销宣传上,FTX积极赞助冠名了NBA迈阿密热火队球馆、LOL战队TSM、美国职棒大联盟(MLB),不断开拓加密货币的边界,尝试拥抱更广泛的投资者。FTX所做的一切似乎都是为了更广泛的出圈,迈入更大的市场,此次融资也不例外。在接受彭博社和福布斯采访时,SBF明确了此次融资的两个用途:找到帮助FTX发展的战略盟友,与投资者建立合作伙伴关系;有更多的并购资本,可能是非加密货币公司、交易商店、NFT平台……收购可能是私人市场交易,公司在估值范围内相当灵活,潜在目标在500万到10亿美元之间。可以预见,此后一段时间FTX将成为加密货币的大买家,2020年,FTX以1.5亿美元收购了加密货币投资组合管理应用Blockfolio。未来的FTX不单单只是加密货币交易所,而是以交易所为基础业务的金融集团,这一点类似于Coinbase。当众多股权投资者涌入,如何退出成为一个现实考量的问题,FTX上市将成为一个可期待的选项。7月,在接受TheInformation采访时,SBF表示会考虑让FTX上市,并且倾向于直接上市。此外,SBF还透露了一个重要的数据信息,“我们是全球第三大平台,每天的交易额达到100亿美元,去年我们的交易量增长了30倍左右。”伴随着FTX的快速崛起,头部交易所格局已然开始洗牌。币安退出FTX股权投资

币安在FTX事件中的作用已受到美国国会审查:金色财经报道,美国资深众议院共和党人Patrick McHenry向The Block证实,币安在FTX突然崩盘中所扮演的角色已经受到美国国会的审查,因为FTX事件在加密货币市场引起剧震,他说,“这很严重。我认为这是一件大事”。McHenry可能成为众议院金融服务委员会的下一任主席,他还表示,币安在此次事件中的角色将成为12月FTX听证会的焦点之一。[2022/11/17 13:14:01]

伴随着FTX融资消息一起发酵的还有,币安已经从FTX股权投资中完全退出。根据福布斯报道,币安创始人赵长鹏表示,该公司最近放弃了在FTX的股权。“我们看到了他们的巨大增长,对此我们感到非常满意,但我们已经完全退出了。”CZ将撤资解释正常投资周期的一部分,并表示“我们仍然是朋友,但我们不再有任何股权关系。”2019年12月,币安曾对FTX进行过一笔金额未公开的战略投资。为何币安退出了FTX的投资?在FTX这一轮的投资者名单中,我们发现了币安曾经的“敌人”红杉资本的身影。2017年,红杉资本因币安A轮融资中的“排他性条款”在香港起诉币安,2018年4月被香港高等法院驳回,随后币安创始人赵长鹏起诉红杉资本损害其名誉。从此之后,红杉资本与币安也成为敌人,赵长鹏曾在社交媒体表示,要求在币安上线的项目披露其与红杉的关联,言下之意要封杀红杉资本投资的项目。当FTX拿到红杉资本的投资,或许注定要与币安“分手”,或者当FTX与币安“分手”后,才拿到红杉资本的投资。FTX牵手红杉资本,大概率由Paradigm联合创始人MattHuang搭桥引荐,他曾是红杉资本合伙人,同时Paradigm也是FTX的投资人,并在这轮投资中充当了FA的角色。FTX\\红杉资本\\Paradigm这又将构筑起一个新的同盟。“世界需要一个与监管机构合作的高质量的全球加密货币交易所,”红杉资本合伙人AlfredLin接受采访时给予了FTX高度评价,“FTX就是那个交易所,有潜力成为所有类型资产的领先金融交易所。”其次,FTX与币安虽然此前有股权投资上的往来,但用SBF的话来讲,总体上是竞争与合作的关系,既有业务上的合作,也有矛盾与冲突。2020年3月,币安下架了FTX的杠杆代币,公告给出的原因是发现用户不理解FTX杠杆代币的运营机制,听取社群意见后为了保护用户不得已下架。这让SBF一度非常被动与尴尬,不得不快速在FTX上线以USDT计价的杠杆代币交易对。5月12日,币安上架了自己的杠杆代币,强调币安的杠杆代币降低了风险系数和费率,从而更符合加密资产市场的需求,更加安全。为表达态度,SBF点赞了一条推特,如果币安在下架FTX的杠杆代币后要推出这类带有欺诈的双向期权那会蛮好笑的。2021年4月,在币安推出股权代币后,SBF也在推特发声。“币安也有股权代币了,FTX的股权代币玩完了。币安只有一项股权代币产品,一个礼拜仅开放交易33个小时,没有期货、用户无法透过CM-Equity赎回标的股票。”最后,SBF使用了一个高情商的表达:“这只是币安的测试版本,且只有透过同业竞争、挑战,才能使加密产业更加进步。”不过,即使币安退出了FTX的股权投资,币安还持有FTX代币,连接依然存在,竞争与合作依然是常态。目前,无论是现货还是合约交易量,币安都牢据第一的位置,更多的烦恼来自于监管层面,而FTX在现货交易方面存在短板,尚须补足。从细节看FTX

美众议院农业委员会5月12日就FTX的“衍生品清算提案”举行听证会正在直播:5月12日消息,美众议院农业委员会5月12日就FTX的“衍生品清算提案”举行听证会正在直播,观看直播点击文末“原文链接”。[2022/5/12 3:11:46]

SBF如今已经成为加密货币行业的一面旗帜。2017年末,创立AlamedaResearch;2019年,创立FTX;2020年,发展Solana生态……短短5年时间,SBF跻身加密货币首富行列,2年多让FTX市值高达180亿美元,业务版图覆盖一级市场投资、二级市场交易、基金LP、交易所、公链、挖矿套利、OTC……从而构建起一个庞大的SBF生态帝国。SBF如何快速崛起,挖塌DeFi项目,控盘Sonala一直是行业内津津乐道的话题,并且有诸多小道消息在流传,其他交易所也在内部研究探讨,但抛开战略层面的宏大叙事,从小人物视角,或许也能窥见FTX的成长之道。一名行业从业者Erci在得知FTX融资9亿美元的消息后,回忆起了他与FTX之间的小事:1、我们的一家投资组合公司正在与多家交易所进行上币谈判,所有这些交易所都在说技术整合需要4-5个月,并要求支付上币费用,我向sam提及此事,四天之后,代币就上线交易了。2、我注意到用户FTX的UI界面有一个奇怪但不严重的错误,在电报中提到了这个问题,第二天他们的工程主管就把这个问题解决了。3、我抱怨说,账户余额没有显示逗号,使其难以阅读。他们说:"哦,如果你有大量的余额,就会有逗号。4、我认识的一个人,差一点就被“史诗级清算”,他能和FTX的OTC达成交易,没有被清算。另外一个从业者russmonk认为归根结底是因为FTX有出色的领导者和团队,“从来没有见过像sam这样在推特上为一些小账户提供用户支持的大佬。”前MakerDAO韩国BD负责人DooWanNam表示,“FTX是我到目前为止最喜欢的CEX,特别喜欢他们灵活的订单系统,可以在不取消之前的订单的情况再下订单,唯一的缺点是某些交易对的流动性很差,如果你主要是交易主流币和DeFi币,是完全没问题的。”抛开FTX在各家媒体投放的“SBF利他主义”等营销广告不谈,SBF在行业内的确称得上是“天才与勤奋”的代表,融资消息曝光后,关于SBF直接在办公室地上睡觉的图片疯传。SBF在该图片下回复称,“有趣的事实,箱子顶部的花生酱和果冻绝对令人作呕,它们已经过期了”,拼命程度可见一斑,不过“副作用”就是,SBF的肚子和他的财富增长速度呈正比。

FTX宣布以320亿美元估值获4亿美元C轮融资,软银、Paradigm等参投:1 月 31 日,FTX Trading Ltd. 宣布获得 4 亿美元的 C 轮融资,估值为 320 亿美元。FTX 本轮融资的参与者包括软银 (SoftBank)、Paradigm、Tiger Global 和安大略省教师养老金计划委员会 (Ontario Teachers' Pension Plan Board)。这一声明距 FTX 上一次筹资不到 4 个月,当时该公司的估值为 250 亿美元。(theblockcrypto)[2022/1/31 9:24:41]

就人设的打造而言,如今的SBF已经成为加密货币美国梦的代表,也激烈着更多名校以及金融行业精英参与到这个行业的建设中来。想起一件往事,2019年,SBF曾来中国拜访一位行业大佬,却被拒之门外,如今看来,有些唏嘘。让人想起了中国那句老话,朝为田舍郎,暮登天子堂。你永远不知道一个陌生的年轻人未来究竟有多么大的能量,这或许也是这个行业的魅力所在。本文转自深潮TechFlow,星球日报经授权转载

FTX创始人SBF以高出gas平均价格1.5万倍的价格转移近3.79万ETH:9月15日消息,以太坊开发者、PolymathNetwork工程师MuditGupta发推称,北京时间9月15日12点42分,FTX创始人兼Serum顾问SamBankman-Fried(SBF)以3,129,000Gwei的gas价格转移了37,885枚ETH,交易费用高达逾500ETH(价值近18.8万美元)。

MuditGupta称并不清楚SushiSwap上发生了什么。对此,SBF回应称,有时候你只是真的想要转回你的ETH。经查询发现,SBF支付的gas价格相较目前的gas平均价格(198Gwei)高1.5万倍。[2020/9/15]

FTX创始人:Compound平台DAI数量极高有望实现流动性挖矿多样化:7月24日,加密衍生品交易平台FTX创始人Sam Bankman Fried发推称,已经给Compound提案018投票了。他表示,Compound平台上DAI的数量太高了,而这将使它与平台上的其他代币更加一致,能推动更多样化的使用,并有望实现流动性挖矿的多样化。早间消息,Compound发起cDAI最新利率模型提案018,允许通过治理来设定具体利率。[2020/7/24]

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