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RBI:L2上DEX的交易体验可以媲美CEX吗?

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时间:1900/1/1 0:00:00

在Cointelegraph6月22日发布的文章中,使用了这样“危言耸听”的标题:《自动做市商AMM已死》。这篇文章阐述了核心的3个观点:1.AMM模式最大的受益者不是LP而是套利者。2.因为LP转向了新的侧链、2层上运行的AMMs,使得流动性更加分散。3.为了节省Gas费提高交易效率,交易者和开发者会涌向2层建立DeFi应用程序,在底层链上AMM之间的流动性战争将在新的战场进行。与其说“AMM已死”,不如说新的流动性争夺战已经在Layer2拉开序幕。在以太坊真正突破性能上限,落地链上分片ETH2.0之前,L2赛道的热度还会持续攀升,在L2上部署的DEX也将更多。相信L2+DEX将会成为新的里程碑,因为它们安全性更强、速度更快。与此同时在L1上资金向头部项目聚集效应也越来越明显。

受币价上涨影响,以太坊L2 TVL重回90亿美元:5月29日消息,据 L2BEAT 数据显示,以太坊 Layer2 网络总锁仓量为 90.1 亿美元,过去 7 日增幅为 4.09%。其中,Arbitrum One 上 TVL 约 59.4 亿美元,过去 7 日增幅为 4.64%;Optimism 上 TVL 约 17.6 亿美元,过去 7 日增幅为 1.7%。

此外,有空投预期的 zk 系 Layer2 网络 TVL 增速较快,其中 zkSync Era 上 TVL 约为 3.38 亿美元,过去 7 日增幅为 19.65%;Starknet 上 TVL 约为 6037 万美元,过去 7 日增幅为 9.51%。[2023/5/29 9:48:19]

为什么L2对众DeFi项目们如此重要?

Arbitrum联创兼CEO:目前Arbitrum占据L2约65%的市场份额:4月13日消息,在“2023香港Web3嘉年华”主会场《Web3技术基础设施:Layer 2二层网络》主题中,Arbitrum联合创始人兼CEO Steven Goldfeder介绍了Arbitrum的网络数据、生态、Arbitrum Nova和Arbitrum Orbit。Steven Goldfeder表示,过去一年Arbitrum发展非常快速,目前Arbitrum生态有约60亿美元的TVL,在二层中占据65%的市场份额,目前有100万枚ETH锁定在桥中,生态DApp也发展得非常繁荣。Arbitrum Nova更适合游戏、社交项目以及一些有高吞吐量和性能需求的DApp。Arbitrum Orbit允许利用技术堆栈和以太坊的安全性构建自己的区块链,具有隐私、安全、性能高等优势。希望和开发者、用户和社区成员共同推动Arbitrum发展。[2023/4/13 14:00:57]

主要瓶颈是因为L1的协议并不能很好地支持复杂的程序和结构,例如期货、期权等衍生品,且手续费颇高。Messari的高级分析员也表示:“L2解决方案现在是对于DeFi发展和刺激新用户的催化剂。”在《Layer2系列一:以太坊扩容方案大PK,谁才是解决问题之王?》中我们介绍了在当下的5种主流的L2解决方案,包括侧链、管状通道、Plasma、Validum和Rollups,从下图数据可以直观地看到各扩展方案的TVL数据,来分析它被采用的程度。

Immutable X与MoonPay合作推出将其L2 以太坊出售为法币的功能:7月5日消息,以太坊NFT二层扩容方案Immutable X与加密货币支付服务商MoonPay合作推出直接将其L2上的以太坊出售为法币的功能,基于Immutable X建立的平台的开发者可以将该功能嵌入平台中。目前该功能仅向美国、英国和欧洲的用户开放,并将于第三季度在Immutable X Marketplace上上线该功能。[2022/7/5 1:51:54]

2021第一季度以ZKRollups领头,Validium紧随其后。第二季度Validium首先爆发,随后Plasma崛起占据主导。其中Validium与ZKRollup的区别是:前者更适用于对信任要求没有那么高的高频应用,如游戏DApp,可以达到每秒处理10k笔交易,数据储存在链下。而ZKRollup更适合于对安全性要求很高的支付和交易等场景,数据存储在链上:

以太坊L2网络总锁仓量为52.3亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至5月11日,以太坊Layer2上总锁仓量为52.3亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约29.2亿美元,占比55.78%。其次是dYdX,锁仓量9.96亿美元,占比19.04%。Optimism占据第三,锁仓量5.24亿美元,占比10.03%。[2022/5/11 3:08:16]

介绍完所有的主流的方案,让我们把目光缩小到DEX上,它们可以说是第2层生态系统的核心。不同的交易平台采用了不同的解决方案,代表性项目包括:采用OptimisticRollup技术:UniswapV3、SushiSwap、MCDEX、DODO采用ZKRollup技术:Loopring、dYdX、ZKSwap采用Plasma技术:OMGNetwork采用Validium技术:DeversiFi目前包括UniswapV3、SushiSwap、DODO、Bancor等去中心化交易所都已在Arbirum上部署。ArbitrumRollup也是一种基于OptimisticRollup技术的网络,因为易于与DApp们集成并与以太坊EVM完全兼容,已经成为很多知名项目和开发人员的首选。L2网络效应快速升温,我们熟知的DEX头部项目UniswapV3、DODO、dYdX的表现如何?为了进一步衡量当下DEX和CEX上的数据和交易体验,我们将从以下3个指标来简单进行对比。DEXVS.CEX

数据:以太坊L2网络总锁仓量为50.6亿美元:金色财经报道,据L2BEAT最新数据显示,截至3月11日,以太坊Layer2(L2)上总锁仓量为50.6亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,锁仓量20.9亿美元,占比52.4%。其次是dYdX,锁仓量9.73亿美元,占比17.6%。[2022/3/11 13:50:05]

1.流动性:24小时交易量、用户访问量、支持交易方式

根据以上数据我们可以看到:各DEX24小时现货交易量中位居第一的UniswapV3的仅占约占Binance的5.8%。与此同时,一些在L2不同侧链的头部DEX的24小时交易量为:●PancakeSwap(BSC):$342,091,865●QuickSwap

注:*在以上DEX交易都需要额外支付Gas费,dYdX除外*滑点计算方法:以ETH/USDT交易对为例计算1ETH的盘口价差除去在链上需要支付的Gas费,DEX的每次交易手续费已经与CEX们基本平齐,头部DEX支持的交易币种和交易对已经可以赶超头部CEX,包括了更多的长尾资产。在24小时交易量最高的币对方面,可以看到CEX交易量最高的币种是BTC等主流币,而DEX上是用稳定币与ETH等DeFi生态资产进行链上兑换的阶段,长尾资产并没有达到主流的程度。

dYdX交易页面上图可见,dYdX的交易界面已经很趋向中心化交易所的订单薄模式。通过非托管、链外订单薄加管理引擎结合的方式,交易者可以更好地进行风险管理、制定交易策略,在上表中交易滑点也逼近CEX。特别值得提及的是,6月15,dYdX完成了由Paradigm领头的6500万美元C轮融资,顶级投资者还包括孵化Wootrade的量化投研机构KronosResearch及QCPCaptital、HashKey等知名投资机构。L2扩容由StarkWare提供技术支持,更多的交易对上线后也将推动平台交易量。投资风向进一步表明了对L2赛道中谁能提供更“丝滑”交易的青睐,谁能吸引更多的用户在DeFi生态系统中交易资产,提供高性能、高速和低滑点的交易体验,让用户“无感”地在主网和L2之间穿梭,谁便将在众项目中脱颖而出。3.安全性DEX的用户对自己的资产拥有百分百的监管所有权,可以说隐私性和安全性都超过了CEX,但如果在DEX中用户丢失了自己的私钥字符串,那么钱包中的财产就有可能会永久丢失。综上,无论是侧链还是其他扩容方案,L2上DEX的发展道路还很漫长,在未来特别需要头部的知名项目如Uniswap、dYdX继续带起交易量,AMM模式与订单薄模式的PK也愈加激烈。流动性争夺战正在发生着,但无论是CEX还是L2的DEX,不同的用户有不同的需求和选择,你的选择是什么呢?欢迎关注Wootrade公众号,继续为大家解读行业热点和趋势。

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